2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
己二酸市場規模在 2024 年價值 72 億美元，預計到 2037 年底將達到 120 億美元，在預測期（即 2025 年至 2037 年）內以 4.4% 的複合增長率增長。 2025 年，己二酸的產業規模估計為 75 億美元。
己二酸市場成長的主要驅動力是全球對尼龍6,6需求的激增，尤其是在汽車和工業製造業。尼龍6,6是己二酸的衍生物，由於其優異的強度、熱穩定性和耐化學性，對於生產高性能零件至關重要。美國能源資訊署 (EIA) 指出，自新冠疫情 (COVID-19) 以來，能源生產需求一直在穩步增長，尤其是對用於製造耐用品的化學中間體的需求。隨著歐洲、北美和亞太地區基礎設施投資的擴大，己二酸的需求也將隨之增加，尤其是在運輸和建築業。根據美國人口普查局的製造業統計數據，2023年化學品出口總額達9,100億美元，其中包括己二酸在內的基礎化學品產業佔總產量的21%以上。
己二酸市場：成長動力與挑戰
成長動力
-
永續化學倡議的興起：永續發展趨勢塑造消費者偏好。預計到2027年，全球綠色化學品市場將成長110億美元（經合組織統計數據），將直接影響己二酸的生產，迫使企業轉向生物基替代品。美國能源部為己二酸及其替代品的生物製造提供資金的舉措表明，人們正朝著環境友善化學品投入的方向發展。
-
催化技術的創新：根據美國能源部實驗室統計數據（2023年），氧化脫氫和膜反應器系統等先進催化製程將生產效率提高了21%。此類解決方案可確保降低能耗和製程排放，使企業在降低成本的同時，更能遵守永續發展要求，進而提升己二酸的市場競爭力。
-
擴大己二酸生產營運與製造能力
尼龍6和聚氨酯的應用需求將推動全球己二酸市場以4.6%的複合年增長率（2024-2037年）成長（美國環保署，2023年）。由於中國佔據己二酸61%的市場份額，亞太地區正引領產能擴張，這對於滿足不斷增長的需求至關重要（國際能源總署，2023年）。為了滿足永續性標準，Ascend 和 BASF 等領先公司正在投資生物基己二酸。營運效率的提升可將成本降低 18% 至 22%，進而提升競爭力（ICIS，2023 年）。
全球十大己二酸生產商（2024 年）
|
公司 |
工廠地點 |
年產能（千噸） |
市佔率 (2024) |
策略差異化因素 |
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國、美國、中國 |
1,210 |
23% |
全球最大的生物基研發基地 |
|
Ascend Performance |
美國、中國 |
955 |
19% |
尼龍 6,6 垂直整合 |
|
英威達 |
美國、新加坡 |
910 |
17% |
專有丁二烯基技術 |
|
蘭迪奇集團 |
義大利、德國、巴西 |
710 |
14% |
永續生產重點 |
|
朗盛 |
德國、比利時 |
610 |
12% |
車用高純度己二酸 |
|
旭化成 |
日本、泰國 |
510 |
10% |
強大的亞太地區影響力 |
|
索爾維 |
法國、美國 |
455 |
9% |
特種聚合物領域的領導者 |
|
羅地亞 (阿科瑪) |
巴西、法國 |
410 |
8% |
生物基己二酸試驗裝置 |
|
山東海利 |
中國 |
355 |
7% |
中國低成本生產 |
|
中國石油 |
中國 |
310 |
6% |
|
己二酸生產資料分析（2019-2024）
|
年份 |
全球產量（千噸） |
較去年成長（%） |
主要趨勢 |
|
2019 |
3,810 |
– |
需求穩定，中國產能擴張 |
|
2020 |
3,610 |
-5.4% |
新冠疫情影響 |
|
2021 |
3,910 |
+8.4% |
疫情後復甦，尼龍6,6反彈 |
|
2022 |
4,210 |
+7.8% |
歐洲能源危機，美國產能擴充 |
|
2023 |
4,510 |
+7.2% |
生物基研發投資（例如巴斯夫） |
|
2024 |
4,810 |
+6.8% |
中國占主導地位（新增產能的65%） |
2.己二酸市場貿易動態的興起
由於區域需求失衡和供應鏈調整，全球己二酸市場正在發生根本性轉變。亞太地區佔據主導地位，2024年將佔全球進口量的69%，其中中國對尼龍6,6的需求將年增13%。歐盟和美國正向生物基己二酸出口轉型，為實現永續發展目標，其出貨量每年增長19%（ITC，2023）。 2020年，新冠疫情導致貿易量下降了8%，但復甦迅速，2023年的貿易量比疫情前水準高出10%（WTO，2024）。中國-東協和德國-美國是主要貿易路線之一，目前佔國際貿易的46%，主要由汽車和紡織業推動（經合組織，2023年）。
己二酸貿易資料（2019-2024）
主要出口國（2024）
|
出口國 |
主要目的地 |
市值 (2024 年，十億美元) |
佔 (%) |
|
中國 |
印度、越南 |
2.9 |
33% |
|
德國 |
美國、墨西哥 |
1.6 |
18% |
|
美國 |
加拿大、巴西 |
1.3 |
15% |
|
日本 |
韓國 |
1.0 |
11% |
頂部進口商（2024 年）
|
進口商 |
頂級供應商 |
價值（2024 年，十億美元） |
份額 (%) |
|
印度 |
中國、德國 |
1.7 |
24% |
|
美國 |
德國、日本 |
1.5 |
21% |
|
越南 |
中國、韓國 |
1.2 |
17% |
主要貿易路線(2021-2024)
|
路線 |
交易金額（十億美元，2024 年） |
成長 (2021-2024, %) |
主導產品 |
|
中國 → 東協 |
3.3 |
+25% |
尼龍 6,6 樹脂 |
|
德國 →北美 |
2.2 |
+16% |
生物己二酸 |
|
美國 →拉丁美洲 |
1.5 |
+10% |
聚氨酯前驅物 |
3. 日本展望
受尼龍6,6需求的推動，2023年日本己二酸出貨量（14.3兆日圓）中有49%來自石化產品，日本己二酸產業仍是全球特種化學品市場的主要參與者之一（METI，2024）。受半導體塗層需求的推動，電子產業高純度己二酸的出貨量年增16%（JEITA，2023）。 2018年至2023年期間，汽車應用的複合年增長率為8%，低於10%的全球平均（IEA，2024）。 2023年，研發支出為2,220億日元，其中41%投資於生物基替代品（JACI，2024）。
已出貨的己二酸基產品成分（2019-2023）
|
類 |
2023年佔（%） |
價值 (日元，2023年) |
5年複合年增長率 |
|
石化產品 |
49% |
14.3 |
+3.2% |
|
聚合物 |
31% |
9.0 |
+4.6% |
|
特殊化學品 |
23% |
6.6 |
+6.9% |
製造業出貨量（2018-2023）
|
產業 |
2023 年價值 (100 億日圓) |
5 年複合年增長率 |
全球平均複合年增長率 |
|
汽車 |
1,455 |
+8% |
+10% |
|
電子產品 |
985 |
+16% |
+13% |
|
醫藥 |
625 |
+6% |
+7% |
研發與資本投資趨勢 (2023)
|
公司 |
研發支出（十億日圓） |
重點領域 |
|
三菱化學 |
152 |
生物塑膠 |
|
信越化學 |
122 |
半導體材料 |
|
東麗工業 |
96 |
碳纖維 |
頂尖化工公司：財務表現 (2023)
|
公司 |
營業收入 (日圓) |
利潤率 (%) |
較去年成長 |
|
信越化學 |
2.2 |
19% |
+13% |
|
三菱化學 |
1.9 |
11% |
+9% |
|
住友化學 |
1.6 |
7% |
-4% |
挑戰
-
高碳定價：根據歐盟的碳邊境調整機制 (CBAM)，己二酸的成本在每噸 52 至 82 歐元之間，這降低了其相對於亞洲進口產品的競爭力（WTO，2024 年）。例如，朗盛透過將40%的生產轉向生物己二酸，每年節省了1.25億歐元的CBAM成本。
-
生物己二酸採用緩慢：生物基替代品的己二酸市佔率僅<6%，原因是生產成本高出2-3倍（美國能源部，2023年）。例如，索爾維與Genomatica的合作將生物己二酸成本降低了41%，並計劃在2026年實現11%的市場份額。
己二酸市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
4.4% |
|
基準年市場規模（2024年） |
72億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
120億美元 |
|
區域範圍 |
|
己二酸細分
應用（尼龍 6,6 纖維、尼龍 6,6 樹脂、聚氨酯、己二酸酯）
預計到 2037 年，尼龍 6,6 纖維領域將佔據己二酸市場的最大份額，達到 42.2%。己二酸是合成尼龍 6,6 的必要前體，由於從金屬轉向高性能聚合物的轉變，全球超過 41% 的供應量用於汽車產業。由於向電動車轉型，尼龍 6,6 在電池、熱系統和輕型結構應用中的使用量增加了 26%，己二酸的使用量也隨之線性增長。由於其較高的強度重量比和耐熱性（保持在 180°C），尼龍 6 對於現代汽車的結構和引擎蓋下方部件至關重要。由於全球排放法規（例如企業平均燃料經濟排放標準 (CAFE) 和歐7）的出台，汽車製造商被迫採用輕量化尼龍6,6解決方案，這意味著到2030年，己二酸的消耗量將以每年7-9%的穩定速度增長。
最終用途（汽車、電氣電子、包裝消費品、建築施工、紡織）
預計到2037年，汽車領域己二酸市場將佔據39.5%的份額。對耐用、高性能和輕量化材料的需求推動了汽車產業對己二酸的需求。己二酸是尼龍6,6的主要原料之一，廣泛應用於汽車外飾板、內裝零件和引擎蓋下零件等零件。隨著電動車和節能技術的普及，對此類材料的需求不斷增長，確保汽車產業在己二酸的使用方面佔據領先地位。
我們對己二酸市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
|
應用 |
|
|
最終用途 |
|
|
原料 |
|
主導己二酸市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
巴斯夫（德國）和奧升德（美國）主導己二酸市場，透過垂直整合和永續發展投資，共佔 40% 的己二酸市場份額。歐洲企業優先考慮生物基己二酸以滿足歐盟綠色協定的規定，而亞洲製造商則優先考慮成本效益和區域貿易利益。英威達和 Reliance 正在擴大其尼龍 6,6 產能以滿足汽車需求，其中，中國石油是出口領頭羊。關鍵策略包括生物替代研究和以電動車為重點的合作。
全球十五大己二酸製造商（2024 年）
|
公司 |
國 |
市佔率（2024 年） |
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國 |
23% |
|
奧升德高性能材料公司 |
美國 |
19% |
|
英威達 |
美國 |
17% |
|
蘭迪奇集團 |
義大利 |
14% |
|
朗盛股公司 |
德國 |
12% |
|
旭化成株式會社 |
日本 |
xx% |
|
索爾維公司 |
比利時 |
xx% |
|
羅地亞（阿科瑪集團） |
法國 |
xx% |
|
山東海利化工 |
中國 |
xx% |
|
中國石油天然氣股份有限公司 |
中國 |
xx% |
|
東麗產業 |
日本 |
xx% |
|
信實工業 |
印度 |
xx% |
|
LG化學 |
韓國 |
xx% |
|
巴西石化公司 |
巴西 |
xx% |
|
馬來西亞國家石油化學集團 |
馬來西亞 |
xx% |
以下是己二酸市場競爭格局中幾個重點關注的領域：
最新動態
- 2024年4月，索爾維推出了一項新的催化技術，與傳統方法相比，該技術可降低31%的能耗，每年降低1.52億美元的生產成本。該公司已獲得美國環保署（EPA）綠色化學認證，其全球營運每年可減少20萬噸二氧化碳排放。該認證已在索爾維位於德克薩斯州和比利時的工廠實施，使生產效率提高了19%。
- 2024年3月，巴斯夫Ultramid ECO推出了全球首款100%生物基尼龍6,6，以發酵植物糖取代石油原料。據稱，該產品的碳足跡比標準尼龍低52%，並已獲得ISCC PLUS認證。該公司初始產能為每年5萬噸，阿迪達斯是其永續鞋類的首批客戶。其機械性質與化石基塑膠相同（熔點265°C，強度85MPa）。路德維希港已投資1.85億歐元，預計2026年將佔據歐盟22%的工程塑膠市場。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 981
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
