Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка мониторинга транзакций на 2025–2037 гг.
Объем рынка мониторинга транзакций превысил 9,63 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, превысит 52,29 млрд долларов США к 2037 году, увеличившись более чем на 13,9% CAGR в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли мониторинга транзакций оценивается в 10,7 млрд долларов США.
Основными факторами роста рынка мониторинга транзакций являются рост числа финансовых преступлений и всплеск случаев отмывания денег. Согласно данным, опубликованным Европейским союзом в январе 2024 года, ежегодно отмыванием денег оскверняется почти 715 млрд. долл. США до 1,87 трлн. долл. США мирового валового внутреннего продукта. Финансовые учреждения и организации по всему миру испытывают все большее давление, требующее соблюдения строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Решения по мониторингу транзакций стали незаменимыми инструментами для финансовых организаций, позволяющими снизить риски, связанные с несоблюдением требований.
Существуют шансы финансовых штрафов, ущерба репутации и судебных исков, связанных с нарушением нормативных норм. Учитывая растущие штрафы за несоблюдение требований, организации настоятельно рекомендуют инвестировать в надежные решения по мониторингу транзакций.
Сектор мониторинга транзакций: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Рост цифровых транзакций: Объем и сложность цифровых транзакций растут вместе с растущей зависимостью компаний и клиентов от онлайн- и мобильных платформ. По данным Всемирного банка, в 2022 году 2/3rd взрослых людей во всем мире теперь получают или совершают цифровые платежи. Мониторинг транзакций имеет решающее значение в цифровых транзакциях для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, хищение, финансирование терроризма, взяточничество и коррупция. Эти факторы подпитывают рост рынка мониторинга транзакций в течение оцениваемого времени.
-
Рост криптовалют и транзакций на основе блокчейна: Поскольку цифровые валюты набирают обороты, рынок испытывает всплеск спроса на решения, которые могут эффективно отслеживать и анализировать транзакции на основе блокчейна. Например, Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2027 году 10 % от общего мирового ВВП может быть накоплено и токенизировано на основе блокчейна. Мониторинг транзакций накапливает и объединяет как офчейн, так и ончейн данные и выявляет связанные с ними риски.
-
Полезно для соблюдения нормативных требований: Различные финансовые учреждения обязаны собирать и проверять данные о депозитах, снятиях и т. д. Мониторинг транзакций в целях борьбы с отмыванием денег важен для точного анализа транзакций клиентов и обеспечения соответствия. В случае несоблюдения требований правительство налагает на банки штрафы. Например, Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB) в июле 2023 года заявило, что Bank of America выплатит потребителям 100 миллионов долларов США в качестве возмещения и 150 миллионов долларов США в качестве штрафа CFPB. Банки внедряют инструменты мониторинга транзакций, чтобы избежать подобных инцидентов.
Проблемы
-
Ложные срабатывания и усталость от оповещений: Системы мониторинга транзакций часто выдают ложные срабатывания, вызывая тревоги для законных транзакций. Когда следователям приходится переключаться между многочисленными ложными тревогами, они могут устать, отвлекая свое внимание от реальных угроз дела.
-
Проблемы конфиденциальности: Использование инструментов мониторинга транзакций представляет угрозу конфиденциальности пользователей. Мониторинг транзакций может нарушить конфиденциальность, собирая огромные объемы персональных финансовых данных.
Рынок мониторинга транзакций: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
13,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
9,63 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
52,29 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация мониторинга транзакций
Тип (решение, услуги)
На рынке мониторинга транзакций сегмент услуг должен занять около 63% в ближайшее десятилетие. Скорость, с которой происходит цифровая трансформация в секторах, является основным фактором роста сегмента услуг. Организации инвестируют в услуги цифровой трансформации, чтобы оставаться конкурентоспособными, повышать операционную эффективность и улучшать качество обслуживания клиентов. Исследование Nester показало, что к 2027 году мировые расходы на цифровую трансформацию достигнут 3,9 триллиона долларов США. Облачные вычисления и использование управляемых услуг подпитывают расширение сегмента услуг. Компании используют облачные сервисы для сокращения расходов, повышения гибкости и достижения масштаба. Компании тратят деньги на услуги по защите своих цифровых активов и от сетевых угроз.
Конечный пользователь (энергетика и коммунальные услуги, банковское дело, финансовые услуги, страхование, правительство, ИТ и телекоммуникации, розничная торговля, здравоохранение)
Ожидается, что сегмент здравоохранения на рынке мониторинга транзакций займет значительную долю в 2037 году. Одним из основных факторов, способствующих росту сектора здравоохранения, является быстрое развитие телемедицины и удаленного мониторинга пациентов. Специалисты здравоохранения могут улучшить принятие клинических решений и результаты лечения пациентов, используя расширенную аналитику для получения ценных сведений из больших наборов данных. Согласно данным, опубликованным Всемирным экономическим форумом в январе 2024 года, 77% систем здравоохранения не включают в себя последовательную интегрированную стратегию аналитики. Участники рынка мониторинга транзакций включают системы для проверки финансовых транзакций и потенциального мошенничества, а также обеспечения соответствия. Носимые устройства и удаленные медицинские услуги становятся все более популярными, что способствует развитию отрасли здравоохранения. Параметры здоровья можно непрерывно контролировать с помощью носимых устройств, что способствует профилактическому лечению.
Наш углубленный анализ мирового рынка мониторинга транзакций включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Конечный пользователь |
|
|
Размер предприятия |
|
|
Приложение |
|
|
Развертывание |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия мониторинга транзакций - региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок мониторинга транзакций в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь наибольшую долю выручки в 46% к 2037 году. Рост рынка можно объяснить ростом случаев отмывания денег в азиатских странах. Участники рынка в этих странах требуют эффективных решений для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег. Это создает возможности для роста рынка в Южной Азии и Тихоокеанском регионе. Кроме того, в регионе наблюдается рост внедрения цифровых платежей. Например, по данным Press India Bureau в сентябре 2024 года, транзакции UPI выросли до 130 миллиардов в финансовом году 2023-2024. Компании выбирают надежный мониторинг транзакций для предотвращения финансовых преступлений.
Статистика рынка Северной Америки
Прогнозируется, что рынок мониторинга транзакций в регионе Северной Америки займет вторую по величине долю. Распространенность трансграничных транзакций в Северной Америке является существенным фактором, обуславливающим спрос на комплексные решения для мониторинга транзакций. Например, Торговый представитель США заявил, что объем торговли товарами и услугами США в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой в 2022 году составил 1,8 триллиона долларов США. Кроме того, принятие решений FinTech способствует росту мониторинга транзакций в Северной Америке. Компании FinTech, известные своими инновационными финансовыми услугами, сталкиваются с контролем со стороны регулирующих органов, что требует использования передовых систем мониторинга. Растущая сложность угроз кибербезопасности обуславливает спрос на передовые решения для мониторинга транзакций.
Компании, доминирующие в сфере мониторинга транзакций
- NICE Actimize
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Основные показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- Bottomline Technologies
- ComplyAdvantage
- Experian plc
Конкурентная среда рынка мониторинга транзакций быстро меняется, поскольку устоявшиеся ключевые игроки, ИТ-гиганты и новые участники инвестируют в кибербезопасность. Ключевые игроки рынка сосредоточены на разработке новых технологий и продуктов, удовлетворяющих строгим нормативным нормам и потребительскому спросу. Эти ключевые игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения, совместные предприятия, партнерства и запуск новых продуктов, чтобы расширить свою продуктовую базу и укрепить свои позиции на рынке. Вот некоторые ключевые игроки, работающие на мировом рынке:
Последние события
- В декабре 2024 года Fenergo была признана лидером категории за предоставление целостного квадранта мониторинга транзакций AML. Компания известна тем, что предоставляет безупречные решения для Know Your Customer, борьбы с отмыванием денег и управления жизненным циклом клиента.
- В октябре 2024 года NICE Actimize выиграла премию Datos Insights Fraud & AML Impact Award 2024. Решение включает в себя искусственный интеллект для улучшения обслуживания клиентов и предлагает решения для борьбы с финансовыми преступлениями.
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Мониторинг транзакций Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
