Размер и доля рынка мониторинга транзакций по типам (решения, услуги); Конечный пользователь; Размер предприятия; Приложение; Развертывание — SWOT-анализ, стратегический анализ конкуренции, региональные тенденции на 2025–2037 гг.

ID отчета: 5731
Дата публикации: May 09, 2024
Формат отчета: PDF, PPT

Размер мирового рынка мониторинга транзакций, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы

Объем рынка мониторинга транзакций в 2024 году превысил 9,63 миллиарда долларов США, а к 2037 году ожидается, что он превысит 52,29 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 13,9 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли мониторинга транзакций оценивается в 10,7 млрд долларов США.

Основными факторами, способствующими росту рынка мониторинга транзакций, являются рост числа финансовых преступлений и рост числа случаев отмывания денег. Согласно данным, опубликованным Европейским Союзом в январе 2024 года, ежегодно от почти 715 миллиардов долларов США до 1,87 триллионов долларов США мирового валового внутреннего продукта загрязняются в результате деятельности по отмыванию денег. Финансовые учреждения и организации по всему миру находятся под растущим давлением, требуя соблюдения строгих правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC). Решения для мониторинга транзакций стали незаменимыми инструментами для финансовых организаций, позволяющими снизить риски, связанные с несоблюдением требований.

Существует вероятность финансовых санкций, ущерба репутации и судебных исков, связанных с нарушением нормативных норм. Учитывая рост штрафов за несоблюдение требований, организациям настоятельно рекомендуется инвестировать в надежные решения для мониторинга транзакций.

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Сектор мониторинга транзакций: драйверы роста и проблемы

Драйверы роста

Рост цифровых транзакций. Объем и сложность цифровых транзакций растут вместе с увеличением количества компаний' и клиенты' растущая зависимость от онлайн- и мобильных платформ. По данным Всемирного банка, в 2022 году 2/3 взрослого населения мира будут получать или совершать цифровые платежи. Мониторинг транзакций имеет решающее значение в цифровых транзакциях для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, растрата, финансирование терроризма, взяточничество и коррупция. Эти факторы способствуют росту рынка мониторинга транзакций в рассматриваемый период.
Всплеск криптовалют и транзакций блокчейна: Поскольку цифровые валюты набирают популярность; рынок переживает всплеск спроса на решения, способные эффективно отслеживать и анализировать транзакции блокчейна. Например, по прогнозам Всемирного экономического форума, к 2027 году 10 % общего мирового ВВП может быть накоплено и токенизировано в блокчейне. Мониторинг транзакций накапливает и объединяет данные как вне цепочки, так и внутри нее, а также выявляет связанные с этим риски.
Помогает обеспечить соответствие нормативным требованиям. Различные финансовые учреждения обязаны собирать и проверять данные о депозитах, снятии средств и т. д. Мониторинг транзакций по борьбе с отмыванием денег важен для точного анализа транзакций клиентов и обеспечения соблюдения требований. В случае несоблюдения правительство налагает штрафы на банки. Например, Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) в июле 2023 года заявило, что Bank of America выплатит потребителям 100 миллионов долларов США в качестве возмещения и 150 миллионов долларов США в виде штрафов CFPB. Чтобы избежать подобных инцидентов, банки внедряют инструменты мониторинга транзакций.

Задачи:

Ложные срабатывания и усталость от оповещений. Системы мониторинга транзакций часто выдают ложные срабатывания, что вызывает срабатывание сигналов тревоги для законных транзакций. Когда следователям приходится преодолевать многочисленные ложные тревоги, они могут устать, отвлекая свое внимание от реальных угроз.
Проблемы конфиденциальности. Использование инструментов мониторинга транзакций представляет угрозу конфиденциальности пользователей. Мониторинг транзакций может нарушить конфиденциальность, собирая огромные объемы личных финансовых данных.

Рынок мониторинга транзакций: ключевые выводы

<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация мониторинга транзакций

Тип (Решение, Услуги)

На рынке мониторинга транзакций сегмент услуг может занять около 63 % в ближайшее десятилетие. Скорость, с которой цифровая трансформация происходит во всех секторах, является основным фактором роста сегмента услуг. Организации инвестируют в услуги цифровой трансформации, чтобы оставаться конкурентоспособными, повышать операционную эффективность и улучшать качество обслуживания клиентов. Исследование Nester показало, что к 2027 году глобальные расходы на цифровую трансформацию достигнут 3,9 триллиона долларов США. Использование облачных вычислений и управляемых услуг способствуют расширению сегмента услуг. Компании используют облачные сервисы для сокращения затрат, повышения гибкости и масштабирования. Компании тратят деньги на услуги по защите своих цифровых активов и защите от онлайн-угроз.

Конечный пользователь (энергетика и коммунальные услуги, банковское дело, финансовые услуги, страхование, правительство, ИТ и телекоммуникации, розничная торговля, здравоохранение)

Ожидается, что в 2037 году сегмент здравоохранения на рынке мониторинга транзакций получит значительную долю. Одним из основных факторов, способствующих росту сектора здравоохранения, является быстрое развитие телездравоохранения и дистанционного мониторинга пациентов. Медицинские работники могут улучшить процесс принятия клинических решений и улучшить результаты лечения пациентов, используя расширенную аналитику для получения ценной информации из больших наборов данных. Согласно данным, опубликованным Всемирным экономическим форумом в январе 2024 года, 77% систем здравоохранения не имеют последовательной стратегии интегрированной аналитики. Участники рынка мониторинга транзакций включают системы для тщательного изучения финансовых транзакций и потенциального мошенничества, а также обеспечения соблюдения требований. Носимые технологии и дистанционные медицинские услуги становятся все более популярными, что способствует расширению отрасли здравоохранения. Параметры здоровья можно постоянно контролировать благодаря носимым технологиям, что способствует профилактическому лечению.

Наш углубленный анализ мирового рынка мониторинга транзакций включает следующие сегменты:

Базовый год	2023
Прогнозируемый год	2024–2036
CAGR	15%
Объем рынка в базовом году (2023 г.)	10 миллиардов долларов США
Объем рынка на прогнозируемый год (2036 г.)	55 миллиардов долларов США
Региональный охват	<ул> Северная Америка (США и Канада) Латинская Америка (Мексика, Аргентина, остальные страны Латинской Америки) Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Северные страны, остальная Европа) Ближний Восток и Африка (Израиль, Северная Африка Персидского залива, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африка)

Тип	Услуги Решения
Конечный пользователь	Энергетика и коммунальные услуги Банковское дело, финансовые услуги и т.д. Страхование Правительство ИТ и усилители; Телекоммуникации Розничная торговля Здравоохранение
Размер предприятия	Малый & Средние предприятия Крупные предприятия
Приложение	Управление идентификацией клиентов Борьба с отмыванием денег Управление соблюдением требований Обнаружение мошенничества и усиление; Профилактика
Развертывание	Облако Локально

Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.

Настроить этот отчет

Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

По прогнозам, к 2037 году рынок мониторинга транзакций Азиатско-Тихоокеанского региона будет занимать наибольшую долю дохода в размере 46 %. Рост рынка можно объяснить увеличением случаев отмывания денег в азиатских странах. Участники рынка в этих странах требуют эффективных решений для обеспечения соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. Это создает возможности роста для рынка Южной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, в регионе наблюдается растущее внедрение цифровых платежей. Например, по данным Бюро Прессы Индии в сентябре 2024 года, количество транзакций UPI выросло до 130 миллиардов в 2023-2024 финансовом году. Компании выбирают надежный мониторинг транзакций для предотвращения финансовых преступлений.

Статистика рынка Северной Америки

По прогнозам, рынок мониторинга транзакций в регионе Северной Америки будет занимать вторую по величине долю. Распространенность трансграничных транзакций в Северной Америке является важным фактором, стимулирующим спрос на комплексные решения для мониторинга транзакций. Например, торговый представитель США заявил, что объем торговли товарами и услугами США в соответствии с Соглашением США, Мексики и Канады в 2022 году составил 1,8 триллиона долларов США. Кроме того, внедрение решений FinTech способствует росту мониторинга транзакций в Северной Америке. Финтех-компании, известные своими инновационными финансовыми услугами, сталкиваются с пристальным вниманием регулирующих органов, что требует передовых систем мониторинга. Растущая сложность угроз кибербезопасности стимулирует спрос на передовые решения для мониторинга транзакций.

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие в сфере мониторинга транзакций

Конкурентная среда на рынке мониторинга транзакций быстро развивается, поскольку признанные ключевые игроки, ИТ-гиганты и новые игроки инвестируют в кибербезопасность. Ключевые игроки рынка сосредоточены на разработке новых технологий и продуктов, отвечающих строгим нормативным нормам и потребительскому спросу. Эти ключевые игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения, совместные предприятия, партнерства и запуск новых продуктов, чтобы расширить свою продуктовую базу и укрепить свои позиции на рынке. Вот некоторые ключевые игроки, работающие на мировом рынке:

NICE Активировать
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Институт SAS
FICO (Fair Isaac Corporation)
Прикладной интеллект BAE Systems
ACI по всему миру
Корпорация Oracle
Software AG
Оптимальные технологии
CompliAdvantage
Experian plc

In the News

В декабре 2024 года компания Фэнерго была признана лидером в категории за предоставление комплексного квадранта мониторинга транзакций ПОД. Компания известна своими безупречными решениями в области «Знай своего клиента», борьбы с отмыванием денег и управления жизненным циклом клиентов.
В октябре 2024 года NICE Actimize выиграла конкурс Datos Insights Fraud & Премия AML Impact. Решение включает в себя искусственный интеллект, который улучшает качество обслуживания клиентов и обеспечивает эффективные решения финансовых преступлений.

Авторы отчета: Abhishek Verma

Report ID: 5731
Published Date: May 09, 2024
Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем отрасли мониторинга транзакций оценивается в 10,7 млрд долларов США.

По прогнозам, к 2037 году промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона будет занимать наибольшую долю доходов в размере 46%, что обусловлено ростом цифровых транзакций в регионе.

Основными игроками на рынке являются NICE Actimize, SAS Institute Inc., FICO (Fair Isaac Corporation), BAE Systems Applied Intelligence, ACI Worldwide, Oracle Corporation, Software AG, Bottomline Technologies, ComplyAdvantage, Experian plc.

Объем рынка мониторинга транзакций превысил 9,63 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, превысит 52,29 миллиарда долларов США к 2037 году, при этом среднегодовой темп роста составит более 13,9% в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год.