Размер и доля рынка мониторинга транзакций по типу (решение, услуги); конечный пользователь; размер предприятия; приложение; развертывание — SWOT-анализ, конкурентные стратегические идеи, региональные тенденции 2025–2037 гг.

  • ID отчета: 5731
  • Дата публикации: Jun 19, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка мониторинга транзакций на 2025–2037 гг.

Объем рынка мониторинга транзакций превысил 9,63 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, превысит 52,29 млрд долларов США к 2037 году, увеличившись более чем на 13,9% CAGR в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли мониторинга транзакций оценивается в 10,7 млрд долларов США.

Основными факторами роста рынка мониторинга транзакций являются рост числа финансовых преступлений и всплеск случаев отмывания денег. Согласно данным, опубликованным Европейским союзом в январе 2024 года, ежегодно отмыванием денег оскверняется почти 715 млрд. долл. США до 1,87 трлн. долл. США мирового валового внутреннего продукта. Финансовые учреждения и организации по всему миру испытывают все большее давление, требующее соблюдения строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Решения по мониторингу транзакций стали незаменимыми инструментами для финансовых организаций, позволяющими снизить риски, связанные с несоблюдением требований.

Существуют шансы финансовых штрафов, ущерба репутации и судебных исков, связанных с нарушением нормативных норм. Учитывая растущие штрафы за несоблюдение требований, организации настоятельно рекомендуют инвестировать в надежные решения по мониторингу транзакций.

Transaction Monitoring Market Size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Драйверы роста

  • Рост цифровых транзакций: Объем и сложность цифровых транзакций растут вместе с растущей зависимостью компаний и клиентов от онлайн- и мобильных платформ. По данным Всемирного банка, в 2022 году 2/3rd взрослых людей во всем мире теперь получают или совершают цифровые платежи. Мониторинг транзакций имеет решающее значение в цифровых транзакциях для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, хищение, финансирование терроризма, взяточничество и коррупция. Эти факторы подпитывают рост рынка мониторинга транзакций в течение оцениваемого времени.

  • Рост криптовалют и транзакций на основе блокчейна: Поскольку цифровые валюты набирают обороты, рынок испытывает всплеск спроса на решения, которые могут эффективно отслеживать и анализировать транзакции на основе блокчейна. Например, Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2027 году 10 % от общего мирового ВВП может быть накоплено и токенизировано на основе блокчейна. Мониторинг транзакций накапливает и объединяет как офчейн, так и ончейн данные и выявляет связанные с ними риски.

  • Полезно для соблюдения нормативных требований: Различные финансовые учреждения обязаны собирать и проверять данные о депозитах, снятиях и т. д. Мониторинг транзакций в целях борьбы с отмыванием денег важен для точного анализа транзакций клиентов и обеспечения соответствия. В случае несоблюдения требований правительство налагает на банки штрафы. Например, Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB) в июле 2023 года заявило, что Bank of America выплатит потребителям 100 миллионов долларов США в качестве возмещения и 150 миллионов долларов США в качестве штрафа CFPB. Банки внедряют инструменты мониторинга транзакций, чтобы избежать подобных инцидентов.

Проблемы

  • Ложные срабатывания и усталость от оповещений: Системы мониторинга транзакций часто выдают ложные срабатывания, вызывая тревоги для законных транзакций. Когда следователям приходится переключаться между многочисленными ложными тревогами, они могут устать, отвлекая свое внимание от реальных угроз дела.

  • Проблемы конфиденциальности: Использование инструментов мониторинга транзакций представляет угрозу конфиденциальности пользователей. Мониторинг транзакций может нарушить конфиденциальность, собирая огромные объемы персональных финансовых данных.


Рынок мониторинга транзакций: основные сведения

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2024

Прогнозируемый год

2025-2037

CAGR

13,9%

Размер рынка базового года (2024)

9,63 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2037)

52,29 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка  (США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион  (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа  (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, страны Северной Европы, остальная Европа)
  • Латинская Америка  (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальная Латинская Америка)
  • Ближний Восток и Африка  (Израиль, страны ССЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка)

Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация мониторинга транзакций

Тип (решение, услуги)

На рынке мониторинга транзакций сегмент услуг должен занять около 63% в ближайшее десятилетие. Скорость, с которой происходит цифровая трансформация в секторах, является основным фактором роста сегмента услуг. Организации инвестируют в услуги цифровой трансформации, чтобы оставаться конкурентоспособными, повышать операционную эффективность и улучшать качество обслуживания клиентов. Исследование Nester показало, что к 2027 году мировые расходы на цифровую трансформацию достигнут 3,9 триллиона долларов США. Облачные вычисления и использование управляемых услуг подпитывают расширение сегмента услуг. Компании используют облачные сервисы для сокращения расходов, повышения гибкости и достижения масштаба. Компании тратят деньги на услуги по защите своих цифровых активов и от сетевых угроз.

Конечный пользователь (энергетика и коммунальные услуги, банковское дело, финансовые услуги, страхование, правительство, ИТ и телекоммуникации, розничная торговля, здравоохранение)

Ожидается, что сегмент здравоохранения на рынке мониторинга транзакций займет значительную долю в 2037 году. Одним из основных факторов, способствующих росту сектора здравоохранения, является быстрое развитие телемедицины и удаленного мониторинга пациентов. Специалисты здравоохранения могут улучшить принятие клинических решений и результаты лечения пациентов, используя расширенную аналитику для получения ценных сведений из больших наборов данных. Согласно данным, опубликованным Всемирным экономическим форумом в январе 2024 года, 77% систем здравоохранения не включают в себя последовательную интегрированную стратегию аналитики. Участники рынка мониторинга транзакций включают системы для проверки финансовых транзакций и потенциального мошенничества, а также обеспечения соответствия. Носимые устройства и удаленные медицинские услуги становятся все более популярными, что способствует развитию отрасли здравоохранения. Параметры здоровья можно непрерывно контролировать с помощью носимых устройств, что способствует профилактическому лечению.

Наш углубленный анализ мирового рынка мониторинга транзакций включает следующие сегменты:

Тип

  • Услуги
  • Решения

Конечный пользователь

  • Энергетика и коммунальные услуги
  • Банковское дело, финансовые услуги и страхование
  • Правительство
  • ИТ и Телекоммуникации
  • Розничная торговля
  • Здравоохранение

 Размер предприятия

  • Малый и Средние предприятия
  • Крупные предприятия

Приложение

  • Управление идентификацией клиентов
  • Борьба с отмыванием денег
  • Управление соответствием требованиям
  • Обнаружение мошенничества и Профилактика

Развертывание

  • Облако
  • Локально
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.


Индустрия мониторинга транзакций - региональный обзор

Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок мониторинга транзакций в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь наибольшую долю выручки в 46% к 2037 году. Рост рынка можно объяснить ростом случаев отмывания денег в азиатских странах. Участники рынка в этих странах требуют эффективных решений для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег. Это создает возможности для роста рынка в Южной Азии и Тихоокеанском регионе. Кроме того, в регионе наблюдается рост внедрения цифровых платежей. Например, по данным Press India Bureau в сентябре 2024 года, транзакции UPI выросли до 130 миллиардов в финансовом году 2023-2024. Компании выбирают надежный мониторинг транзакций для предотвращения финансовых преступлений.

Статистика рынка Северной Америки

Прогнозируется, что рынок мониторинга транзакций в регионе Северной Америки займет вторую по величине долю. Распространенность трансграничных транзакций в Северной Америке является существенным фактором, обуславливающим спрос на комплексные решения для мониторинга транзакций. Например, Торговый представитель США заявил, что объем торговли товарами и услугами США в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой в 2022 году составил 1,8 триллиона долларов США. Кроме того, принятие решений FinTech способствует росту мониторинга транзакций в Северной Америке. Компании FinTech, известные своими инновационными финансовыми услугами, сталкиваются с контролем со стороны регулирующих органов, что требует использования передовых систем мониторинга. Растущая сложность угроз кибербезопасности обуславливает спрос на передовые решения для мониторинга транзакций.

Transaction Monitoring Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие в сфере мониторинга транзакций

    Конкурентная среда рынка мониторинга транзакций быстро меняется, поскольку устоявшиеся ключевые игроки, ИТ-гиганты и новые участники инвестируют в кибербезопасность. Ключевые игроки рынка сосредоточены на разработке новых технологий и продуктов, удовлетворяющих строгим нормативным нормам и потребительскому спросу. Эти ключевые игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения, совместные предприятия, партнерства и запуск новых продуктов, чтобы расширить свою продуктовую базу и укрепить свои позиции на рынке. Вот некоторые ключевые игроки, работающие на мировом рынке:

    • NICE Actimize
      • Обзор компании
      • Бизнес-стратегия
      • Основные предложения продуктов
      • Финансовые показатели
      • Основные показатели эффективности
      • Анализ рисков
      • Последнее развитие
      • Региональное присутствие
      • SWOT-анализ
    • SAS Institute Inc.
    • FICO (Fair Isaac Corporation)
    • BAE Systems Applied Intelligence
    • ACI Worldwide
    • Oracle Corporation
    • Software AG
    • Bottomline Technologies
    • ComplyAdvantage
    • Experian plc

Последние события

  • В декабре 2024 года Fenergo была признана лидером категории за предоставление целостного квадранта мониторинга транзакций AML. Компания известна тем, что предоставляет безупречные решения для Know Your Customer, борьбы с отмыванием денег и управления жизненным циклом клиента.
  • В октябре 2024 года NICE Actimize выиграла премию Datos Insights Fraud & AML Impact Award 2024. Решение включает в себя искусственный интеллект для улучшения обслуживания клиентов и предлагает решения для борьбы с финансовыми преступлениями.
  • Report ID: 5731
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем отрасли мониторинга транзакций оценивается в 10,7 млрд долларов США.

Прогнозируется, что к 2037 году на долю промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться наибольшая доля выручки — 46%, что обусловлено резким ростом цифровых транзакций в регионе.

Основными игроками на рынке являются NICE Actimize, SAS Institute Inc., FICO (Fair Isaac Corporation), BAE Systems Applied Intelligence, ACI Worldwide, Oracle Corporation, Software AG, Bottomline Technologies, ComplyAdvantage, Experian plc.

Объем рынка мониторинга транзакций в 2024 году превысил 9,63 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 52,29 млрд долларов США к 2037 году, увеличившись более чем на 13,9% в год в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.


Связаться с нашим экспертом

Preeti Wani
Preeti Wani
Заместитель руководителя отдела исследований
Запрос перед покупкой Запросить бесплатный образец PDF
footer-bottom-logos