Размер мирового рынка устройств для апноэ во сне, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Объем рынка устройств для апноэ во сне в 2024 году превысил 10,38 миллиарда долларов США, а к концу 2037 года, по прогнозам, достигнет 25,51 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит около 7,1 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем рынка устройств для апноэ во сне оценивается в 10,98 млрд долларов США.
Рост этого рынка в первую очередь обусловлен увеличением распространенности хронических заболеваний и старением населения, что, как ожидается, приведет к увеличению нагрузки, связанной с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС). С этим заболеванием обычно связаны такие сопутствующие заболевания, как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и ожирение. Согласно статье NLM от июля 2023 года, около 936,0 миллионов жителей в возрасте от 30 до 69 лет со всего мира страдают от этого расстройства сна. Далее отмечается, что более чем у 40,0% взрослых с тяжелым ОАС было диагностировано ожирение. Аналогичным образом, другой журнал Американской кардиологической ассоциации, опубликованный в июне 2021 года, установил, что 80,0 % пациентов с резистентной гипертонией подвергаются высокому риску развития этого заболевания.
Эти цифры указывают на растущий спрос на эффективные решения для лечения и профилактики, что стимулирует рынок. Без лечения СОАС может увеличить уровень смертности от сердечного приступа, инсульта, диабета, сердечной недостаточности и нерегулярного сердцебиения. В связи с этим в 2020 году издание ERS Publications опубликовало исследование влияния отсутствия терапии на смертность и заболеваемость. В когорте наблюдался повышенный на 5,0% риск смерти у жителей синдрома обструктивного апноэ и гипопноэ во сне (OSAHS), которые не использовали постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP). Это подталкивает как пациентов, так и организации общественного здравоохранения к большему инвестированию в эту область.
Сравнительный анализ заболеваемости отдельными заболеваниями, вызванными OSAHS (2020 г.)
|
Категория заболевания |
Уровень заболеваемости среди пользователей CPAP (в %) |
Уровень заболеваемости среди тех, кто не использует CPAP (в %) |
|
Сахарный диабет II типа |
18,7 |
27,9 |
|
Ишемическая болезнь сердца |
12,7 |
25,5 |
|
Инфаркт миокарда |
4.2 |
14,7 |
Источник: публикации ERS
Сектор устройств для апноэ во сне: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Инновации в технологиях для связанных устройств: Достижения в дизайне, функциональности и технологиях революционизируют эффективность конвейеров на рынке. Новые устройства становятся все более удобными, удобными и долговечными, что привлекает более широкую потребительскую базу. Например, в сентябре 2023 года компания Signifier Medical Technologies представила на Всемирном конгрессе сна 2023 года новый способ лечения СОАС — нервно-мышечную электрическую стимуляцию (NMES). Кроме того, в феврале 2024 года компания ResMed вывела на рынок свои устройства серии AirCurve 11, сочетающие в себе преимущества положительного давления в дыхательных путях на вдохе (IPAP) и положительного давления на выдохе (EPAP) в цифровом виде.
- Расширение доступа и расходов в сфере здравоохранения: По мере того, как растет понимание важности применения методов лечения СОАС, растет участие на рынке. С увеличением государственных и частных расходов на улучшение инфраструктуры здравоохранения доступ к таким передовым методам лечения расширяется. Согласно отчету NLM за 2021 год, расходы на каждый год жизни с поправкой на качество (QALY) для этого медицинского заболевания в США составили 50 000 долларов США, что соответствует порогу готовности платить (WTP). Кроме того, возможность снизить экономическое бремя для ассоциированных резидентов также влияет на их внедрение таких систем.
Задачи
- Задержка и отсутствие диагностики: Несмотря на увеличение числа пациентов, большинству жителей во всем мире диагноз не поставлен, что приводит к нежелательному прогрессированию заболевания. По данным NLM, в 2023 году более 58,0% населения с синдромом слабости синусового узла, которому был имплантирован кардиостимулятор, не знали о своих симптомах СОАС. Эта недостаточная осведомленность может повлиять на эффективность решений, доступных на рынке. Это вызывает опасения по поводу провала продукта, ухудшения репутации бренда и ограничения его широкого распространения.
- Ограничения доступности рынка и компетентности: Доступ к передовому медицинскому обслуживанию по-прежнему недостаточен в недостаточно обслуживаемых регионах, что ограничивает каналы сбыта на рынке. Финансовые ограничения в сочетании с нехваткой ресурсов приводят к отсутствию доступности на этих рынках. Кроме того, склонность потребителей слепо полагаться на традиционные подходы и привязываться к поставщикам часто затрудняет доступ к новым игрокам и новейшим разработкам, ограничивая развитие рынка.
Рынок устройств для апноэ во сне: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
7,1% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
10,38 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
25,51 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация устройств для апноэ во сне
Тип продукта (диагностические устройства, терапевтические устройства, маски для апноэ во сне)
Ожидается, что к концу 2037 года маски для апноэ во сне займут наибольшую долю (50,5 %) на рынке устройств для лечения апноэ во сне. Рост этого сегмента в первую очередь объясняется использованием во всем мире аппаратов CPAP для лечения заболеваний. Существует множество групп клинических данных, демонстрирующих эффективность этого подтипа в снижении риска аспирации желудочного содержимого и повторного дыхания CO2 даже после рецидива использования устройства. Это повышает профиль безопасности продукта, укрепляя доверие и предпочтения потребителей. Об этом свидетельствуют высокие доходы, получаемые от этого сегмента. Например, к сентябрю 2024 года Resmed обеспечила чистый глобальный доход от своего портфеля масок в размере 442,0 миллиона долларов США. Это еще больше вдохновило компанию на выпуск новой тканевой назальной маски CPAP AirTouch N30i.
Конечный пользователь (больницы, диагностические центры, амбулаторные центры, специализированные центры, медицинское обслуживание на дому)
С точки зрения конечного пользователя, сегмент домашнего здравоохранения, по прогнозам, будет доминировать на рынке устройств для апноэ во сне в течение оцененного периода времени. Этот сегмент набирает обороты благодаря удобству и доступности дистанционного лечения заболеваний, особенно для пожилых жителей. В связи с этим Федерация здравоохранения Индии сообщила, что в национальном масштабе размер отрасли этого медицинского учреждения достиг 5,4 миллиарда долларов США в 2022 году и, по прогнозам, к 2025 году будет оценен в 19,9 миллиарда долларов США. Это представляет собой более широкий спектр бизнеса для этого сегмента, вдохновляя мировых пионеров сосредоточиться на этой категории. Вслед за этой группой в мае 2023 года компания Signifier Medical Technologies в партнерстве с Sunrise разработала домашнее устройство для тестирования сна для людей с OSA.
Наш углубленный анализ мирового рынка устройств для апноэ во сне включает следующие сегменты:
|
Тип заболевания |
|
|
Тип продукта |
|
|
Демографические данные пациентов |
|
|
Конечный пользователь |
|
|
Канал распространения |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПроизводство устройств для апноэ во сне – региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка устройств для апноэ во сне, составляющую 33,1 %, на протяжении всего анализируемого периода времени. Принадлежность региона обусловлена ростом гериатрического населения и ростом распространенности заболеваний высокого риска, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет. В связи с этим исследовательская группа из Сианьского университета Цзяотун сообщила, что в 2022 году примерно 649,0 миллионов человек в Азии жили в возрасте 60 лет и старше. Они также прогнозируют, что к 2050 году это число достигнет 1,3 миллиарда. В то же время Международная диабетическая федерация (IDF) сообщила, что число взрослых с диабетом, по прогнозам, вырастет на 68,0% и 26,0% в Юго-Восточной Азии. и Западно-Тихоокеанский регион соответственно к 2045 году. Это означает рост спроса на рынке.
Китай расширяет рынок устройств для апноэ во сне благодаря своей обширной потребительской базе и сильному акценту на производство медицинского оборудования. Численность жителей ОАС в этой стране достигла 176,0 миллионов в 2022 году, среди которых 66,0 миллионов варьировались от средней до тяжелой степени (NLM). С другой стороны, Управление международной торговли прогнозирует, что к 2026 году объем производства медицинского оборудования в Китае достигнет 48,8 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 8,3%. Этот сценарий предполагает наличие прекрасных возможностей для бизнеса как для отечественных, так и для международных лидеров.
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что в течение оцениваемого периода Северная Америка получит значительный доход от рынка устройств для апноэ во сне. Этот регион является залогом продолжающегося развития и увеличения количества мест обитания ожирения. Согласно базе данных IHME на 2024 год, прогнозируемая численность населения, страдающего ожирением среди взрослых (старше 25 лет) и молодежи (5-24 лет) в США, к 2050 году составит 213,0 миллиона и 43,0 миллиона соответственно. Такая демография привлекает признанных лидеров в этом секторе для участия в этой ситуации. Например, в мае 2023 года Acurable поделилась своими планами по коммерческому запуску одобренного FDA компактного носимого устройства OSA AcuPebble SA100 для взрослых на рынке Северной Америки. Этот дебют в США был поддержан финансированием серии А в размере 12,0 млн долларов США.
Рынок устройств для апноэ во сне США распространяется благодаря поддерживающей нормативной базе и повышению осведомленности. Учитывая высокий фактор риска ОАС в увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, несколько государственных и частных организаций активно принимают участие в просвещении людей о влиянии на здоровье и доступных методах лечения этого клинического заболевания. Например, в феврале 2023 года Американская академия медицины сна начала общенациональную кампанию «Больше, чем храп», чтобы предоставить широкой общественности необходимые знания об СОАС. Инициативу профинансировал Национальный центр профилактики хронических заболеваний и укрепления здоровья. Это способствует общенациональному внедрению соответствующих устройств, таких как маски, CPAP, IPAP и APAP.
Компании, доминирующие на рынке устройств для апноэ во сне
- Philips Respironics
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- BMC Medical Co. Ltd.
- Curative Medical Inc.
- SOMNOmedics GmbH
- Итамар Медикал Лтд.
- Корпорация Нихон Кохден
- ResMed Inc.
- Натус Медикал Инкорпорейтед
- Корпорация Invacare
- Compumedics Limited.
- Signifier Medical Technologies Limited
На рынке устройств для апноэ во сне наблюдается появление в развивающихся странах, где ключевые игроки участвуют в обширных исследованиях и разработках для разработки новых линеек продукции. Это вносит разнообразие в этот сектор и создает прогрессивную атмосферу для других поставщиков и производителей. После роста удаленного здравоохранения они теперь сосредоточились на производстве модулей мониторинга и лечения на дому. Более того, их маркетинговые достижения вдохновляют других инвестировать в эту область. Например, в июне 2024 года компания Signifier Medical Technologies достигла важной вехи в коммерциализации устройств eXciteOSA, получив заказ на 10 000 устройств от Spectrum Sleep Solutions. Такими ключевыми игроками являются:
In the News
- В январе 2025 года ResMed объявила о коммерческом запуске своего нового устройства OSA AirSense 11 AutoSet в Индии. Этот инструмент CPAP нового поколения специально разработан, чтобы облегчить людям начало и продолжение терапии благодаря автоматической регулировке давления воздуха.
- В марте 2025 года Signifier Medical Technologies выпустила новое дополнение, артикул 18010, к своей терапии eXciteOSA. Новое обновление было призвано обеспечить соответствие критериям возмещения расходов на услуги Medicare и Medicaid и сделать его более доступным для пациентов.
Авторы отчета: Radhika Pawar
- Report ID: 183
- Published Date: Oct 10, 2024
- Report Format: PDF, PPT
