Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка робототехнического консультирования на 2025–2037 гг.
Объем рынка робо-консультаций оценивался в 8,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 270 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись в среднем на 30% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли робо-консультаций оценивается в 10,9 млрд долларов США.
Рынок в основном обусловлен его экономической эффективностью и доступностью традиционных финансовых консультационных услуг. Роботизированные консультанты предлагают экономически эффективные альтернативы, более низкие комиссии и сниженные минимальные пороги инвестиций по сравнению с традиционными вариантами управления активами, что делает их привлекательными для более широкого круга потребителей. Такая доступность побуждает людей выбирать автоматизированные инвестиционные стратегии, выбирая персонализированные услуги финансового планирования, которые ранее были дорогими из-за высоких консультационных сборов. Автоматизированная природа этих платформ снижает эксплуатационные расходы, которые часто перекладываются на клиентов в виде более низких комиссий. Поскольку потребители становятся все более чувствительными к цене, спрос на более доступные инвестиционные решения продолжает стимулировать рост в этой области.
Сектор робо-консультаций: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Цифровизация финансовых услуг: рост цифровых финансов, особенно с учетом того, что 72% мировых финансовых учреждений в 2024 году отдают приоритет цифровой трансформации, поддерживает рост числа робо-консультантов, поскольку растет спрос на оптимизированные и технологичные финансовые услуги. В 2023 году активность цифрового банкинга достигла приблизительно 3,5 млрд активных пользователей во всем мире, что соответствует тенденции в сфере робо-консультантов, которые используют схожую цифровую инфраструктуру. Эти тенденции цифровизации обеспечивают оптимизированную обработку и быстрый доступ на развитых рынках, стимулируя спрос на автоматизированные финансовые системы. Кроме того, государственная поддержка цифровых финансов в Великобритании стимулирует эти цифровые изменения.
- Рост спроса на недорогие финансовые решения: Глобальный сдвиг в сторону принятия более доступных финансовых решений растет, о чем свидетельствует снижение комиссий за обслуживание на цифровых финансовых платформах на 14 % в период с 2022 по 2024 год. Более того, растущие темпы инфляции в развивающихся странах значительно увеличили спрос на доступные консультационные услуги, поскольку они обрабатывают конфиденциальную информацию клиентов, что делает их уязвимыми для угроз кибербезопасности. Эти угрозы кибербезопасности возросли на 22 % в период с 2022 по 2023 год. В ответ на это такие страны, как США и Сингапур, ввели специальные правила кибербезопасности, разработанные для защиты цифровых финансовых услуг и укрепления доверия потребителей.
Основные технологические инновации на рынке робо-консультаций
Глобальный рынок претерпевает значительные изменения, обусловленные интеграцией передовых технологий, таких как ИИ, блокчейн и МО. Эти технологии расширяют возможности робо-консультантов, предоставляя персонализированные, эффективные и безопасные финансовые услуги. В таблице ниже представлены текущие тенденции в области технологий и их влияние на различные отрасли.
|
Технологии |
Уровень внедрения |
Влияние |
|
Интеграция ИИ |
Внедрено 97% крупных банков США |
Улучшенные возможности в торговле и инвестициях |
|
ML |
Принято 82% цифровых консультационных платформ |
Достигнуто 7%-ное повышение эффективности портфеля |
|
Естественный язык Обработка |
Реализовано значительным большинством |
Повышение удовлетворенности пользователей на 27 % |
|
Внедрение блокчейна |
Используется 58% финансовых учреждений по всему миру |
Снижение транзакционных издержек на 62% с 2018 года |
|
Облачная инфраструктура |
Прогнозируемое внедрение на уровне 85% к 2025 году |
Оптимизированные операции во встроенных финансах |
Тенденции ИИ и МО на мировом рынке робоконсультаций
ИИ и МО трансформируют рынок с помощью персонализированных инвестиционных стратегий и операционной эффективности. Эти технологии анализируют большие наборы данных для предоставления индивидуальных финансовых консультаций, повышая удовлетворенность и удержание клиентов. Кроме того, ИИ/МО ускоряют разработку продукта, моделируя рыночные сценарии, что позволяет быстрее тестировать стратегии и быстрее выходить на рынок. В целом, эти инструменты улучшают предоставление услуг, адаптивность и конкурентоспособность в быстро меняющемся финансовом ландшафте.
|
Компания |
Интеграция ИИ и ML |
Результат |
|
Улучшение |
ИИ для персонализированных инвестиционных планов |
Увеличение удержания клиентов на 17% |
|
Wealthfront |
Внедрение МО для сбора налоговых убытков |
Улучшение возвратов после уплаты налогов на 12% |
|
Услуги персональных консультантов Vanguard |
Интегрированный ИИ с консультантами-людьми для гибридной модели консультирования |
Сокращение эксплуатационных расходов на 23 % |
|
Charles Schwab Intelligent Портфели |
Использование ИИ для автоматической ребалансировки портфеля и оценки рисков |
На 28% более быстрая реакция на волатильность рынка |
|
SoFi Invest |
Объединенные чат-боты на основе искусственного интеллекта для обслуживания клиентов и финансового планирования |
Улучшение разрешения запросов клиентов на 32% |
|
Желуди |
Использование машинного обучения для оценки привычек расходования средств и автоматизации микроинвестирования |
Увеличение вовлеченности пользователей на 41% |
|
Ellevest |
ИИ для согласования вариантов инвестиций на основе гендерных целей |
Рост женской клиентской базы на 53% за два года |
|
Кошелек |
Использование ИИ для персонализированного образовательного контента |
Рост показателей финансовой грамотности пользователей на 36 % |
Задачи
- Проблемы безопасности данных и конфиденциальности: Поскольку роботы-консультанты обрабатывают большие объемы конфиденциальных персональных и финансовых данных, они становятся основными целями для кибератак и утечек данных. Таким образом, обеспечение надежных мер кибербезопасности важно для поддержания доверия пользователей и соблюдения все более строгих правил защиты данных во всем мире. Любое нарушение в этих системах может не только привести к крупным финансовым потерям для пользователей, но и испортить репутацию платформ роботов-консультантов, что может помешать росту рынка. Проблема еще больше усугубляется из-за меняющейся природы киберугроз, что требует постоянных инвестиций в передовые технологии безопасности и строгие структуры управления.
Рынок консультационных услуг по робототехнике: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
30% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
8,7 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
270 миллиардов долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация Robo Advisory
Тип услуги (Прямое плановое/целевое комплексное консультирование по вопросам благосостояния)
Ожидается, что прямые плановые или целевые услуги займут 62% к концу 2037 года из-за растущего спроса на персонализированные, ориентированные на результат инвестиционные стратегии. Эти услуги помогают пользователям планировать конкретные цели, такие как выход на пенсию, образование или покупка дома, делая финансовое планирование более структурированным и интуитивно понятным. Более низкие затраты по сравнению с традиционными консультантами, обслуживаемыми через цифровые платформы, являются основными факторами, побуждающими потребителей инвестировать в эти стратегии. Кроме того, возросшая финансовая осведомленность среди поколения Z и людей следующего поколения увеличила принятие.
Бизнес-модель (Гибридные робо-консультанты, чистые робо-консультанты)
Ожидается, что сегмент гибридных робо-консультантов займет 35% доли в прогнозируемый период, поскольку он сочетает автоматизированные инвестиционные решения с доступом к человеческим финансовым консультантам, что обеспечивает сбалансированную стратегию. Эта модель полезна для пользователей, которые ищут как цифровое удобство, так и персонализированное человеческое руководство. Рост также подпитывается растущим спросом на индивидуальный финансовый подход в условиях волатильности рынка. Он также привлекает состоятельных людей, ищущих более тонкое управление портфелем. По мере роста доверия и сложности гибридные модели предлагают масштабируемое, но персонализированное решение, стимулируя их расширение на рынке.
Наш углубленный анализ рынка роботизированных консультаций включает следующие сегменты:
|
Сегмент |
Подсегменты |
|
Тип услуги |
|
|
Бизнес-модель |
|
|
Конечный пользователь |
|
|
Поставщик |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия робототехнического консультирования - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что к концу 2037 года Северная Америка будет доминировать на мировом рынке с долей в 40 % из-за высокой финансовой грамотности среди людей и спроса на оптимизированные инструменты инвестиционного планирования. Инициативы, включая Программу доступного подключения в США, улучшают доступ к онлайн-финансовым услугам для малообеспеченных слоев населения. В 2023 году более 2 миллионов домохозяйств получили доступ к платформам робо-консультаций через федеральные проекты широкополосной связи, по сравнению с 1,8 миллиона в 2021 году, что в первую очередь отдает приоритет влиянию увеличенных усилий по финансированию.
Рынок робо-консультаций в США быстро расширяется из-за наличия технически подкованного населения, предпочитающего цифровые инвестиционные инструменты. Широкий доступ к Интернету и мобильная связь упростили взаимодействие пользователей разных возрастных групп и уровней дохода. Все финансовые компании интегрируют ИИ и автоматизацию, чтобы предложить недорогое, персонализированное управление портфелем по доступным ценам. В 2024 году Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах выделил 65 миллиардов долларов на развитие широкополосной связи, включая 42,45 миллиарда долларов на справедливый доступ, что играет решающую роль в расширении сферы охвата и охвата цифровых финансовых услуг. Кроме того, Инициатива доступного подключения предлагает субсидии домохозяйствам с низким доходом, включая ежемесячные скидки в размере 30 долларов на интернет-услуги и скидки в размере 100 долларов на устройства, тем самым способствуя цифровой инклюзивности. Эти программы в совокупности способствуют более подключенному населению за счет использования цифровых финансовых инструментов.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок роботизированных консультантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе займет заметную долю из-за растущего проникновения Интернета и повышения цифровой финансовой грамотности. Поскольку молодые инвесторы ищут удобства и контроля, платформы на основе ИИ предлагают экономически эффективное управление активами в режиме реального времени. Правительства по всему региону продвигают внедрение финтеха с помощью политики, благоприятствующей инновациям. Это способствует развитию конкурентной среды, где на сцену выходят как международные, так и отечественные робо-консультанты.
Рынок робо-консультантов в Китае быстро растет из-за огромного населения, быстрой урбанизации и сильного толчка к цифровизации. Сосредоточение правительства на интеграции ИИ в финансы ускорило использование робо-консультационных услуг. Поскольку молодые инвесторы предпочитают недорогие цифровые инструменты, которые предлагают быстрый и легкий доступ к финансовому планированию, местные финтех-компании, такие как Ant Financial, лидируют с удобными для пользователя платформами. Этот сдвиг делает цифровые инвестиционные услуги более популярными среди всех возрастных групп. Новые правила в Китае позволяют цифровым платформам предлагать больше услуг, защищая пользователей. Стремление к цифровому включению в сельских районах также приводит к тому, что больше людей выходят в Интернет. В результате все больше граждан обращаются к автоматизированным инструментам для управления своими деньгами.
Компании, доминирующие на рынке консультационных услуг по робототехнике
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Глобальный рынок робо-консультаций отличается высокой конкуренцией, подпитываемой инновациями в области искусственного интеллекта и финтеха. Такие лидеры, как Betterment, Vanguard и Scalable Capital, выделяются гибридными моделями и персонализацией. В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие компании, как StashAway и Kuvera, быстро растут за счет стратегий, ориентированных на мобильные устройства, и банковских партнерств. Традиционные учреждения также внедряют робо-технологии, чтобы оставаться актуальными. Ключевые тенденции включают в себя нишевый таргетинг, консолидацию рынка и глобальную экспансию с помощью платформ на основе API и искусственного интеллекта.
|
Название компании |
Страна происхождения |
Предполагаемая доля рынка (%) |
|
Услуги персональных консультантов Vanguard |
США |
18% |
|
Charles Schwab Intelligent Portfolios |
США |
17% |
|
Betterment LLC |
США |
12% |
|
Wealthfront Inc. |
США |
8% |
|
Scalable Capital GmbH |
Германия |
5% |
|
Nutmeg Saving and Investment Ltd |
Великобритания (Европа) |
xx% |
|
Moneyfarm |
Италия |
xx% |
|
StashAway |
Сингапур/Малайзия |
xx% |
|
Raiz Invest Limited |
Австралия |
xx% |
|
Samsung Securities Robo Advisor |
Южная Корея |
xx% |
|
Kuvera.in |
Индия |
xx% |
|
5paisa Capital Ltd. |
Индия |
xx% |
|
Rakuten Securities |
Япония |
xx% |
|
SBI Smart Advisor (SBI Securities) |
Япония |
xx% |
|
Monex Robo Advisor (Monex Group) |
Япония |
xx% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке:
Последние события
- В мае 2025 года Vanguard запустил свой первый генеративный инструмент ИИ, Client-Ready Article Summaries, чтобы помочь финансовым консультантам создавать персонализированные и эффективные клиентские коммуникации. Инструмент настраивает рыночные сводки на основе знаний клиента, инвестиционной стадии и тональности, включая требуемые раскрытия. Это нововведение призвано улучшить взаимодействие консультанта с клиентом, повысить удовлетворенность и удержание, а также оптимизировать операции и повысить качество обслуживания.
- В феврале 2024 года StashAway объявила о расширении на Ближний Восток, начав с ОАЭ, что стало ее первым крупным шагом за пределами Азии. Этот шаг является частью ее более широкой стратегии по глобальному масштабированию и диверсификации базы инвесторов.
- Report ID: 2231
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Робо-консультант Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
