Тенденции мирового рынка обратного факторинга, прогнозный отчет на 2025-2037 годы
Рынок обратного факторинга, как ожидается, увеличится на 1,73 триллиона долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста около 10,6 %, с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем рынка обратного факторинга прогнозируется на уровне 702,25 миллиарда долларов США.
Обратный факторинг — это финансовое соглашение, при котором крупный покупатель помогает поставщикам погасить финансовые обязательства раньше согласованных условий оплаты. Такие отрасли, как производство, розничная торговля, строительство, автомобилестроение и т. д., являются основными пользователями обратного факторинга для оптимизации управления капиталом. В марте 2023 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) заявил, что обратный факторинг жизненно важен для малых и средних предприятий, работающих с ограниченным капиталом и помогающих отраслям укреплять свои цепочки поставок. В отчете ВЭФ подчеркивается финансирование цепочки поставок (SCF), то есть обратный факторинг может сыграть роль в снижении выбросов. В 2022 году компания Henkel получила глобальную награду SCF за успешную реализацию программы SCF.
Растущая сложность глобальных цепочек поставок увеличила потребность в эффективных и надежных финансовых решениях. Обратный факторинг помогает снизить риск безнадежной задолженности путем передачи кредитного риска финансовому учреждению. В июле 2024 года в отчете Forbes говорилось, что PUMA близка к достижению своих целей в области окружающей среды, устойчивого развития и управления путем применения обратного факторинга. PUMA сотрудничает со своими банковскими партнерами, такими как HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered и Международная финансовая корпорация (IFC), на своей цифровой платформе Nexus, чтобы платить поставщикам в течение 5 дней и сокращать объем ручной работы. Положительный рост PUMA служит хорошим предзнаменованием для рынка обратного факторинга, поскольку все больше глобальных игроков адаптируют программу SCF для укрепления своих цепочек поставок.
Сектор рынка обратного факторинга: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Уделение повышенного внимания поддержке малого и среднего бизнеса. Обратный факторинг или SCF может помочь поставщикам малых и средних предприятий (МСП) улучшить свои денежные потоки и ликвидность. МСП могут столкнуться с препятствиями в доступе к доступному кредиту, что может привести к перебоям в их деятельности. Обратный факторинг стабилизирует финансовое состояние МСП и укрепляет цепочку поставок, гарантируя, что более мелкие игроки смогут удовлетворить производственные потребности. Положительная корреляция между обратным факторингом и усилением МСП является ключевым фактором роста рынка обратного факторинга. В декабре 2022 года Endesa анонсировала решение по циклическому обратному факторингу с Caixabank, BBVA и Santander. Программа улучшения поставщиков Iberia от Endesa призвана помочь МСП, улучшив их условия финансирования на 35–50 %.
- Управление рисками в условиях сбоев в цепочках поставок. Пандемия COVID-19 выявила лазейки в глобальных цепочках поставок, что привело к сбоям. Чтобы бороться с перебоями в цепочках поставок, компании стремятся внедрить обратный факторинг. Обеспечивая досрочную оплату через третью сторону, поставщики менее склонны к сбоям, что обеспечивает бесперебойную работу цепочки поставок. Кроме того, обратный факторинг может улучшить денежный поток, увеличить доходы и снизить затраты, тем самым помогая покупателям и поставщикам. В апреле 2021 года EXIM расширила свою программу гарантий финансирования цепочки поставок и изменила ее, чтобы сделать ее более доступной для поставщиков. Программа EXIM помогла малым предприятиям-экспортерам противостоять вызовам пандемии COVID-19.
- Инновации в сфере финансовых технологий и растущая цифровизация. Цифровые платформы позволяют оптимизировать весь процесс обратного факторинга, от платежей до отправки счетов. Это снижает рабочую нагрузку и административные расходы, повышая, в свою очередь, эффективность покупателей и поставщиков. Цифровые платформы также обеспечивают более широкий доступ для МСП, упрощая процесс подачи заявок и устраняя необходимость в обширной документации. Кроме того, финтех-инновации также способствуют увеличению доходов рынка, например, технология блокчейна, которую можно использовать для обеспечения безопасных и прозрачных транзакций. В январе 2024 года компания Global Payment, Inc. сформировала SecurCapital Corp. для удовлетворения потребностей логистических компаний среднего звена в финансировании цепочки поставок за счет использования преимуществ блокчейна.
Задачи
- Регуляторное бремя: Регуляторные препятствия могут стать серьезным препятствием на пути обратного роста рынка факторинга. Строгие правила, такие как «Знай своего клиента» (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег, а также налоговое законодательство могут увеличить расходы. Кроме того, законы о защите прав потребителей могут ограничивать взимаемые комиссии и процентные ставки. В зависимости от региона также может существовать несколько уровней юрисдикций, и различия могут создавать ограничения для финансовых учреждений. Непоследовательные правила могут замедлить обратный факторинг и увеличить операционные расходы.
- Чрезмерная уверенность в финансовом состоянии покупателя. Решения обратного факторинга все больше зависят от финансовой стабильности покупателя. Если покупатель сталкивается с финансовыми трудностями, поставщики все равно могут получить досрочные платежи, но в конечном итоге финансирующий орган может ограничить или прекратить услуги. Это создает рискованную экосистему для поставщиков, поскольку их доступ к своевременным платежам может стать неопределенным, если финансы покупателей будут поставлены под угрозу. Это может быть особенно сложно в нестабильных секторах или во время глобального экономического спада. Например, строительная компания Carillion обанкротилась из-за нарушений в оплате обратного факторинга третьей стороне, поскольку Santander UK прекратила автоматическую оплату счетов поставщикам.
Рынок обратного факторинга: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
10,6% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
641,09 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
2,37 триллиона долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация обратного факторинга
Категория (внутреннее, международное)
На внутренний сегмент приходится наибольшая доля рынка обратного факторинга (88,4%) в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен снижением сложности по сравнению с правилами международной торговли и простотой финансовых транзакций. Внутренние транзакции также способствуют построению отношений между покупателями и поставщиками внутри страны. Кроме того, снижение затрат по сравнению с трансграничными транзакциями способствует росту сегмента. Учреждения в этом сегменте стремятся оцифровать свои платформы, чтобы привлечь больше отечественных предприятий, предлагая простоту транзакций. Например, в мае 2023 года Индийский банк запустил финансирование цепочки поставок на своих цифровых платформах и будет предоставлять краткосрочное финансирование оборотного капитала поставщикам корпоративных товаров в стране.
По прогнозам, в международном сегменте рынка обратного факторинга в течение прогнозируемого периода произойдет быстрый рост доли доходов из-за растущей глобализации бизнеса. В этом сегменте проводятся транзакции за пределами национальных границ, что увеличивает нормативные требования и сложность, и, следовательно, третья сторона, предлагающая SCF, должна иметь надежную структуру, чтобы не препятствовать потоку денежных средств. Рост сегмента обусловлен быстрым расширением глобальных цепочек поставок, которые требуют надежных финансовых решений для международных транзакций. Учреждения в этом сегменте инвестируют в цифровые платформы для управления трансграничными транзакциями, улучшения доступности и оптимизации процесса. Например, в августе 2019 года Standard Chartered и SAP Ariba объединились, чтобы сделать решения SCP доступными во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе через сеть Ariba Network.
Финансовое учреждение (банки, небанковские финансовые учреждения)
По прогнозам, на банковский сегмент рынка обратного факторинга будет приходиться значительная доля доходов в течение прогнозируемого периода из-за увеличения количества предприятий, внедряющих решения SCF. Коммерческие банки играют роль третьих сторон в торговом соглашении покупателя и поставщика и облегчают транзакции, платя поставщику заранее, чтобы поддерживать устойчивую цепочку поставок. Рост сегмента объясняется более высоким уровнем доверия, которым банки пользуются по отношению к нетрадиционным финансовым институтам из-за надзора со стороны регулирующих органов. Банки содействуют внутреннему и международному обратному факторингу, что делает их жизнеспособным финансовым вариантом для многочисленных игроков местного или глобального рынка. Кроме того, этот сегмент растет благодаря управлению рисками, оцифровке финансовых платформ и интеграции решений торгового финансирования, таких как аккредитивы и страхование экспортных кредитов.
По оценкам, в сегменте небанковских финансовых учреждений (НБФО) в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться значительный рост благодаря растущему числу предприятий, использующих финансовые решения SCF. Кроме того, НБФО предлагают более широкий спектр услуг, чем традиционные банки, и работают в нишевых областях финансов. Например, НБФО могут специализироваться в конкретных отраслях, таких как здравоохранение, производство и ИТ. Гибкость, предлагаемая NBFC, позволяет им обслуживать больше предприятий, увеличивая охват рынка.
Наш углубленный анализ рынка обратного факторинга включает следующие сегменты:
|
Категория |
|
|
Финансовое учреждение |
|
|
Конечное использование |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль обратного факторинга – региональный масштаб
Анализ рынка Европы:
По оценкам, к 2037 году основная доля доходов будет приходиться на европейскую промышленность, составляющую 53,2 %. Быстрый рост рынка объясняется хорошо развитым сектором финансовых услуг, в котором множество банков и финансовых учреждений предлагают услуги обратного факторинга ТНК и МСП. Активная деловая активность в различных секторах Европы способствует созданию экосистемы СКФ. Например, в июле 2021 года Сантандер запустил операцию обратного факторинга в рамках Европейского гарантийного фонда (EGF), чтобы улучшить доступ к финансированию для поставщиков МСП.
Германия, по прогнозам, будет занимать доминирующую долю на рынке обратного факторинга в течение прогнозируемого периода благодаря прочной промышленной базе и зависимости от сложных цепочек поставок, требующих финансовых решений. Еще одним ключевым фактором роста является стремление Индустрии 4.0 к оцифровке различных секторов, что ускоряет внедрение финтех-решений, которые оптимизируют процессы обратного факторинга. Кроме того, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) на веб-порталах SCF улучшает анализ данных, принося пользу бизнесу. Например, платформа SCF CRX в Германии внедрила в свои сервисы интегрированную аналитику искусственного интеллекта и машинного обучения.
Франция набирает обороты на рынке обратного факторинга и, по оценкам, в течение прогнозируемого периода зафиксирует восходящую траекторию. Этот рост объясняется растущим спросом на решения SCF в таких секторах, как розничная торговля, аэрокосмическая промышленность, производство и т. д. Компании во Франции ищут решения для поддержки своих сетей поставщиков и укрепления своих цепочек поставок. Ожидается, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса также будет способствовать росту рынка. В декабре 2020 года правительство запустило кредитную гарантию France Num для финансирования оцифровки очень малых предприятий (VSE) и малых и средних предприятий (МСП). Действие схемы было продлено до декабря 2023 года. Надежная система регулирования торговли в Европе является ключом к росту рынка во Франции благодаря простоте ведения бизнеса в Европе.
Анализ рынка Северной Америки
Рынок обратного факторинга в Северной Америке может стать свидетелем быстрого роста в течение прогнозируемого периода из-за растущего стремления предприятий оптимизировать управление денежными потоками. Многие предприятия в регионе приняли финансовые решения с обратным факторингом для поддержания надежной инфраструктуры поставок внутри страны и за рубежом. Кроме того, в регионе присутствует несколько транснациональных компаний в различных секторах, которые закупают поставки со всего мира, что открывает более широкие возможности для масштабирования рынка обратного факторинга за счет предложения финтех-решений.
В США рынок обратного факторинга ожидает впечатляющий рост в течение прогнозируемого периода, обусловленный разнообразным промышленным сектором страны, который требует надежных финансовых решений для поддержания цепочек поставок. Банки и НБФО в США интегрируют оцифровку своих финансовых платформ для оптимизации процесса движения денежных средств. Растущая осведомленность о технологии блокчейна также улучшает доступность для всех видов бизнеса. Например, в августе 2021 года американская корпорация Mitsubishi приобрела в Перу металлопродукцию на сумму 43 миллиона долларов США, причем покупки были осуществлены посредством нескольких транзакций с использованием независимого от валюты блокчейна Skuchain.
В Канаде рынок обратного факторинга, по оценкам, будет процветать благодаря наличию устойчивых секторов производства, розничной торговли и добычи природных ресурсов, что подпитывает спрос на поддержание цепочек поставок с помощью финансовых решений. Из-за экономических потрясений во время пандемии больше внимания уделяется управлению денежными потоками, что побуждает предприятия обратиться к обратному факторингу. Правительство прилагает усилия для улучшения доступа канадских компаний к глобальным платформам SCF, способствуя росту рынка. В 2020 году Taulia объявила, что ее услуги SCF будут администрироваться через автоматизированную систему, которая может интегрироваться с ERP-системами клиентов, что облегчит поставщикам регистрацию и начало использования их программы.
Компании, доминирующие на рынке обратного факторинга
- Ситибанк
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- JP Morgan Chase & Компания
- HSBC
- Банк Америки
- Таулия
- PrimeRevenue
- Дойче Банк
- Crédit Agricole
- C2FO
- Сантандер
- БНП Париба
- Барклайс
- Стандарт Чартерный
- Кайшабанк
- Группа ING
Ключевыми игроками на рынке обратного факторинга являются:
In the News
- В марте 2024 года Crédit Agricole и Worldline объявили о создании совместного предприятия по предоставлению услуг цифровых платежей для продавцов во Франции после получения разрешения Европейской комиссии.
- В январе 2024 года Да Банк объявил о развертывании SmartFin на базе решения Veefin для финансирования цепочки поставок. SmartFin станет передовой платформой для финансирования цифровой цепочки поставок (SCF).
- В августе 2023 года в Сингапуре было организовано мероприятие по запуску сети SCF Financial Public. Мероприятие предложило новые платформы в сфере финансовых технологий инвесторам, партнерам и блокчейн-стартапам.
- В июне 2023 года Rakbank выбрал решение Newgen для финансирования торговли и цепочек поставок для оцифровки и оптимизации сквозного процесса финансирования бизнеса.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
