О нас Контакт Карьера

Объем и прогноз рынка обратного факторинга по категориям (внутренний, международный); Финансовые учреждения; Конечное использование — Тенденции роста, Ключевые игроки, Региональный анализ 2026–2035 гг.

  • ID отчета: 6452
  • Дата публикации: Sep 18, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Перспективы рынка обратного факторинга:

Объем рынка обратного факторинга в 2025 году превысил 673,27 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 1,89 трлн долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста более 10,9% в прогнозируемый период, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка обратного факторинга оценивается в 739,32 млрд долларов США.

Reverse Factoring Market Size
Узнайте о рыночных тенденциях и возможностях роста: Запросить бесплатный образец PDF

Обратный факторинг — это финансовое соглашение, при котором крупный покупатель помогает поставщикам погасить задолженность до согласованных сроков оплаты. Такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, розничная торговля, строительство, автомобилестроение и т. д., являются основными пользователями обратного факторинга для оптимизации управления капиталом. В марте 2023 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) заявил, что обратный факторинг жизненно важен для малых и средних предприятий, работающих с ограниченным капиталом, и способствует укреплению цепочек поставок. В отчете ВЭФ подчеркивается роль финансирования цепочек поставок (ФЦП), то есть обратного факторинга в снижении выбросов. В 2022 году международная награда ФЦП была получена компанией Henkel за успешную реализацию программы ФЦП.

Растущая сложность глобальных цепочек поставок повышает потребность в эффективных и надежных финансовых решениях. Обратный факторинг помогает снизить риск безнадежной задолженности, перекладывая кредитный риск на финансовое учреждение. В июле 2024 года в отчете Forbes было отмечено, что PUMA близка к достижению своих целей в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и управления благодаря применению обратного факторинга. PUMA сотрудничает со своими банковскими партнерами, такими как HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered и Международная финансовая корпорация (IFC), на своей цифровой платформе Nexus, чтобы производить платежи поставщикам в течение 5 дней и сокращать объем ручной работы. Положительный рост PUMA служит хорошим предзнаменованием для рынка обратного факторинга, поскольку все больше глобальных игроков используют программу SCF для укрепления своих цепочек поставок.

Ключ Обратная факторизация Сводка рыночной аналитики:

  • Региональные особенности:

    • Ожидается, что доля европейского рынка обратного факторинга к 2035 году составит 53,20%, что обусловлено хорошо развитым сектором финансовых услуг и растущим внедрением финтех-решений для обратного факторинга.
    • Рынок Северной Америки будет стремительно расти среднегодовыми темпами в период с 2026 по 2035 год благодаря оптимизации компаниями управления денежными потоками и внедрению финтех-решений для обратного факторинга.

  • Обзор сегмента:

    • Ожидается, что доля отечественного сегмента рынка обратного факторинга к 2035 году достигнет 88,40%, что обусловлено упрощением правил, снижением издержек и цифровизацией финансирования цепочки поставок.
    • Ожидается, что сегмент небанковских финансовых учреждений на рынке обратного факторинга продемонстрирует значительный рост в 2026–2035 годах благодаря гибкости нишевых финансовых услуг и персонализированным предложениям.

  • Ключевые тенденции роста:

    • Повышенное внимание к поддержке МСП
    • Управление рисками в условиях сбоев в цепочке поставок

  • Основные проблемы:

    • Нормативное бремя
    • Излишняя зависимость от финансового благополучия покупателя

  • Ключевые игроки:Citibank, HSBC, Bank of America, Prime Revenue, Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas, Caixabank, Barclays.

Глобальный Обратная факторизация Рынок Прогноз и региональный обзор:

  • Прогнозы объёма рынка и роста:

    • Объём рынка в 2025 году: 673,27 млрд долларов США
    • Объём рынка в 2026 году: 739,32 млрд долларов США
    • Прогнозируемый объём рынка: 1,89 трлн долларов США к 2035 году
    • Прогнозы роста: 10,9% CAGR (2026–2035 гг.)

  • Ключевая региональная динамика:

    • Крупнейший регион: Европа (доля 53,2 % к 2035 году).
    • Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион.
    • Доминирующие страны: США, Китай, Германия, Великобритания, Япония.
    • Развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Россия.

    • Last updated on : 18 September, 2025

Драйверы роста

  • Повышенное внимание к поддержке малого и среднего бизнеса: обратный факторинг (SCF) может помочь поставщикам из числа малых и средних предприятий (МСП) улучшить свой денежный поток и ликвидность. МСП могут столкнуться с трудностями в доступе к доступному кредитованию, что может привести к сбоям в работе. Обратный факторинг стабилизирует финансовое положение МСП и укрепляет цепочку поставок, обеспечивая более мелким игрокам возможность удовлетворять производственные потребности. Положительная корреляция между обратным факторингом и укреплением МСП является ключевым фактором роста рынка обратного факторинга. В декабре 2022 года Endesa объявила о запуске решения по круговому обратному факторингу совместно с Caixabank, BBVA и Santander. Программа улучшения поставщиков Iberia, реализуемая Endesa, призвана помочь МСП улучшить условия их финансирования на 35–50%.

  • Управление рисками в условиях сбоев в цепочках поставок: Пандемия COVID-19 выявила пробелы в глобальных цепочках поставок, что привело к сбоям. Для борьбы с сбоями в цепочках поставок компании стремятся внедрить обратный факторинг. Обеспечивая раннюю оплату через третью сторону, поставщики менее подвержены сбоям, что обеспечивает бесперебойную работу цепочки поставок. Кроме того, обратный факторинг может улучшить денежный поток, увеличить выручку и снизить затраты, тем самым помогая покупателям и поставщикам. В апреле 2021 года EXIM расширил свою программу гарантий финансирования цепочки поставок и изменил её, сделав более доступной для поставщиков. Программа EXIM помогла малому бизнесу-экспортёрам справиться с трудностями, вызванными пандемией COVID-19.

  • Финтех-инновации и растущая цифровизация: цифровые платформы позволяют оптимизировать весь процесс обратного факторинга, от платежей до выставления счетов. Это снижает рабочую нагрузку и административные расходы, повышая эффективность работы покупателей и поставщиков. Цифровые платформы также расширяют доступ для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощая процесс подачи заявок и устраняя необходимость в обширной документации. Кроме того, финтех-инновации, такие как блокчейн-технология, которая может использоваться для обеспечения безопасных и прозрачных транзакций, также способствуют росту рыночной выручки. В январе 2024 года компания Global Payment, Inc. основала SecurCapital Corp. для решения задач финансирования цепочки поставок для логистических компаний среднего уровня с использованием преимуществ блокчейна.

Проблемы

  • Нормативное бремя: нормативные барьеры могут стать серьёзным препятствием для роста рынка обратного факторинга. Строгие правила, такие как политика «Знай своего клиента» (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег, а также налоговое регулирование могут увеличить расходы. Кроме того, законы о защите прав потребителей могут ограничивать размер комиссий и процентных ставок. В зависимости от региона может существовать несколько уровней юрисдикций, и эти различия могут создавать ограничения для финансовых учреждений. Непоследовательность в регулировании может замедлить обратный факторинг и увеличить операционные расходы.

  • Чрезмерная зависимость от финансового состояния покупателя: Решения по обратному факторингу всё больше зависят от финансовой стабильности покупателя. В случае финансовых трудностей у покупателя поставщики могут получать досрочные платежи, но в конечном итоге финансирующая организация может ограничить или прекратить предоставление услуг. Это создаёт рискованную экосистему для поставщиков, поскольку их доступ к своевременным платежам может стать ненадёжным в случае ухудшения финансового состояния покупателя. Это может быть особенно сложно в нестабильных секторах или в периоды глобального экономического спада. Например, строительная компания Carillion обанкротилась из-за перебоев в выплатах по обратному факторингу третьей стороне, поскольку банк Santander UK прекратил автоматическую оплату счетов поставщикам.

Размер рынка обратного факторинга и прогноз:

Атрибут отчёта Детали

Базовый год

2025

Прогнозируемый период

2026-2035

CAGR

10,9%

Размер рынка базового года (2025)

673,27 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2035)

1,89 триллиона долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка (США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, страны Северной Европы, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка (Израиль, страны ССЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)
Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация рынка обратного факторинга:

Анализ сегмента категории

На внутренний сегмент приходится наибольшая доля рынка обратного факторинга – 88,4% в прогнозируемый период. Рост сегмента обусловлен снижением сложности правил международной торговли и простотой финансовых транзакций. Внутренние транзакции также способствуют построению отношений между покупателями и поставщиками внутри страны. Кроме того, снижение затрат по сравнению с трансграничными транзакциями стимулирует рост сегмента. Учреждения в этом сегменте стремятся цифровизировать свои платформы, чтобы привлечь больше отечественных компаний за счет упрощения транзакций. Например, в мае 2023 года Indian Bank запустил финансирование цепочки поставок на своих цифровых платформах и будет предоставлять краткосрочное финансирование оборотного капитала поставщикам корпоративных клиентов в стране.

Ожидается, что международный сегмент рынка обратного факторинга продемонстрирует быстрый рост доли выручки в прогнозируемый период в связи с растущей глобализацией бизнеса. Этот сегмент охватывает транзакции за пределами национальных границ, что повышает уровень регулирования и сложность, поэтому третья сторона, предлагающая услуги обратного факторинга, должна иметь надежную структуру, чтобы не препятствовать движению денежных средств. Рост сегмента обусловлен быстрым расширением глобальных цепочек поставок, требующих надежных решений по финансированию международных транзакций. Учреждения в этом сегменте инвестируют в цифровые платформы для управления трансграничными транзакциями, повышения доступности и оптимизации процесса. Например, в августе 2019 года Standard Chartered и SAP Ariba объединились, чтобы сделать решения SCP доступными по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону через сеть Ariba Network.

Анализ сегмента финансовых учреждений

Ожидается, что банковский сегмент рынка обратного факторинга обеспечит значительную долю выручки в прогнозируемый период благодаря росту числа компаний, внедряющих решения SCF. Коммерческие банки играют роль третьих сторон в торговых соглашениях между покупателем и поставщиком и способствуют заключению сделок, осуществляя предварительные платежи поставщику для поддержания бесперебойной цепочки поставок. Рост сегмента объясняется более высоким уровнем доверия к банкам по сравнению с нетрадиционными финансовыми институтами благодаря надзору со стороны регулирующих органов. Банки способствуют развитию как внутреннего, так и международного обратного факторинга, что делает его привлекательным финансовым инструментом для многих участников локального и глобального рынка. Кроме того, сегмент растет благодаря управлению рисками, цифровизации финансовых платформ и интеграции решений для торгового финансирования , таких как аккредитивы и страхование экспортных кредитов.

Ожидается, что сегмент небанковских финансовых организаций (НБФО) продемонстрирует значительный рост в прогнозируемый период благодаря увеличению числа компаний, внедряющих финансовые решения SCF. Кроме того, НБФО предлагают более широкий спектр услуг, чем традиционные банки, и работают в нишевых областях финансов. Например, НБФО могут специализироваться на конкретных отраслях, таких как здравоохранение, производство и ИТ. Гибкость, предлагаемая НБФО, позволяет им обслуживать большее количество компаний, расширяя охват рынка.

Наш углубленный анализ рынка обратного факторинга включает следующие сегменты:

Категория

  • Одомашненный
  • Международный

Финансовое учреждение

  • Банки
  • Небанковские финансовые учреждения

Конечное использование

  • Производство
  • Транспорт и логистика
  • Информационные технологии
  • Здравоохранение
  • Строительство
  • Прочее (розничная торговля, продукты питания и напитки и т.д.)
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развития

Настройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.

Региональный анализ рынка обратного факторинга:

Обзор европейского рынка

Ожидается, что к 2035 году доля европейского сектора в выручке составит 53,2%. Быстрый рост рынка обусловлен хорошо развитой системой финансовых услуг, где множество банков и финансовых учреждений предлагают услуги обратного факторинга транснациональным корпорациям и малым и средним предприятиям. Активная деловая активность в различных секторах Европы благоприятно влияет на формирование экосистемы SCF. Например, в июле 2021 года банк Santander запустил операцию обратного факторинга в рамках Европейского гарантийного фонда (EGF) для улучшения доступа к финансированию для поставщиков из числа малых и средних предприятий.

Прогнозируется, что Германия будет занимать доминирующую долю на рынке обратного факторинга в течение прогнозируемого периода благодаря мощной промышленной базе и опоре на сложные цепочки поставок, требующие финансовых решений. Еще одним ключевым фактором роста является стремление к цифровизации различных секторов в рамках Индустрии 4.0, что ускоряет внедрение финтех-решений, оптимизирующих процессы обратного факторинга. Кроме того, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) на веб-порталах SCF улучшает аналитику данных, принося пользу компаниям. Например, немецкая SCF-платформа CRX внедрила интегрированную аналитику ИИ и МО в свои сервисы.

Рынок обратного факторинга во Франции набирает обороты и, по прогнозам, будет демонстрировать восходящую динамику в течение прогнозируемого периода. Рост объясняется растущим спросом на решения SCF в таких секторах, как розничная торговля, аэрокосмическая промышленность, обрабатывающая промышленность и др. Французские компании ищут решения для поддержки своих сетей поставщиков и укрепления цепочек поставок. Ожидается, что государственная поддержка МСП также будет способствовать росту рынка. В декабре 2020 года правительство запустило программу гарантий по кредитам France Num для финансирования цифровизации очень малых предприятий (VSE) и малых и средних предприятий (МСП). Срок действия программы был продлен до декабря 2023 года. Надежная система регулирования торговли в Европе играет ключевую роль в росте рынка во Франции благодаря простоте ведения бизнеса в Европе.

Обзор рынка Северной Америки

Рынок обратного факторинга в Северной Америке, как ожидается, продемонстрирует быстрый рост в течение прогнозируемого периода благодаря растущему стремлению компаний оптимизировать управление денежными потоками. Многие компании региона внедрили финансовые решения обратного факторинга для поддержания надежной инфраструктуры поставок как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, в регионе присутствует несколько транснациональных компаний различных секторов, которые осуществляют поставки со всего мира, что открывает более широкие возможности для масштабирования рынка обратного факторинга за счет предложения финтех-решений.

В США рынок обратного факторинга ожидает впечатляющего роста в прогнозируемый период, обусловленного диверсификацией промышленного сектора страны, который требует безупречных финансовых решений для поддержания цепочек поставок. Банки и небанковские финансовые учреждения США внедряют цифровизацию своих финансовых платформ для оптимизации денежных потоков. Рост осведомленности о технологии блокчейн также повышает ее доступность для всех видов бизнеса. Например, в августе 2021 года американская корпорация Mitsubishi приобрела металлы на сумму 43 миллиона долларов США в Перу. Покупки были осуществлены посредством нескольких транзакций с использованием независимого от валюты блокчейна Skuchain.

В Канаде рынок обратного факторинга, по прогнозам, будет процветать благодаря наличию устойчивых секторов производства, розничной торговли и добычи природных ресурсов, что стимулирует спрос на поддержку цепочек поставок посредством финансовых решений. В связи с экономическими потрясениями, вызванными пандемией, особое внимание уделяется управлению денежными потоками, что побуждает компании обращаться к обратному факторингу. Правительство прилагает усилия по улучшению доступа канадских компаний к глобальным платформам обратного факторинга, стимулируя рост рынка. В 2020 году компания Taulia объявила, что её услуги обратного факторинга будут администрироваться через автоматизированную систему, которая может интегрироваться с ERP-системами клиентов, что упростит поставщикам регистрацию и начало использования программы.

Reverse Factoring Market Share
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас: Запросить бесплатный образец PDF

Участники рынка обратного факторинга:

    Некоторые ключевые игроки на рынке обратного факторинга:

    • Ситибанк
      • Обзор компании
      • Бизнес-стратегия
      • Основные предложения продуктов
      • Финансовые показатели
      • Ключевые показатели эффективности
      • Анализ рисков
      • Недавнее развитие
      • Региональное присутствие
      • SWOT-анализ
    • JP Morgan Chase & Co.
    • HSBC
    • Банк Америки
    • Таулия
    • PrimeRevenue
    • Дойче Банк
    • Crédit Agricole
    • C2FO
    • Сантандер
    • БНП Париба
    • Барклайс
    • Стандарт Чартерд
    • Кайшабанк
    • Группа ING

Последние события

  • В марте 2024 года Crédit Agricole и Worldline объявили о создании совместного предприятия по предоставлению услуг цифровых платежей для продавцов во Франции после получения разрешения Европейской комиссии.
  • В январе 2024 года Yes Bank объявил о внедрении SmartFin на базе решения Veefin для финансирования цепочек поставок. SmartFin станет передовой платформой цифрового финансирования цепочек поставок (SCF).
  • В августе 2023 года в Сингапуре состоялось мероприятие по запуску сети SCF Financial Public . Мероприятие открыло новые платформы в сфере финтеха для инвесторов, партнёров и блокчейн-стартапов.
  • В июне 2023 года Rakbank выбрал решение Newgen Trade and Supply Chain Finance для оцифровки и оптимизации сквозного процесса финансирования своего бизнеса.
  • Report ID: 6452
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
  • Получите подробную информацию о конкретных сегментах/регионах
  • Узнайте о возможности адаптации отчета для вашей отрасли
  • Узнайте о наших специальных ценах для стартапов
  • Запросите демонстрацию основных выводов отчета
  • Поймите методологию прогнозирования отчета
  • Узнайте о поддержке и обновлениях после покупки
  • Узнайте о добавлении аналитики на уровне компании

У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?

customer-service Запрос перед покупкой

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2026 году объем отрасли обратного факторинга оценивается в 739,32 млрд долларов США.

Объем мирового рынка обратного факторинга в 2025 году составил более 673,27 млрд долларов США, и ожидается, что его среднегодовой темп роста составит более 10,9%, а к 2035 году выручка превысит 1,89 трлн долларов США.

Ожидается, что к 2035 году доля европейского рынка обратного факторинга достигнет 53,20% благодаря устоявшемуся сектору финансовых услуг и растущему внедрению финтех-технологий для обратного факторинга.

Ключевыми игроками на рынке являются Citibank, HSBC, Bank of America, Prime Revenue, Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas, Caixabank, Barclays.

Обратная факторизация Объем рыночного отчета

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.

Связаться с нашим экспертом

Preeti Wani
Preeti Wani
Заместитель руководителя отдела исследований
Get a Free Sample

See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.

Запрос перед покупкой Запросить бесплатный образец PDF

Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.

footer-bottom-logos