Рынок катализаторов для нефтепереработки – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок катализаторов для нефтепереработки в 2025 году оценивается в 8,83 миллиарда долларов США. Объем мирового рынка оценивается в более чем 8,54 миллиарда долларов США в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 4,2%, что превысит доход в 14,58 миллиарда долларов США к 2037 году. К 2037 году объем Азиатско-Тихоокеанского региона может достичь 5,54 миллиарда долларов США, что обусловлено крупными инвестициями в нефтеперерабатывающую инфраструктуру.
Рынок расширяется за счет увеличения спроса на экологически чистое топливо и повышения производительности нефтеперерабатывающих заводов. Ужесточение правил, в том числе снижение содержания серы и азота в топливе, способствует использованию более сложных катализаторов, подкрепленных ужесточением экологических стандартов. Кроме того, общий рост мирового потребления нефти и нефтепродуктов заставит нефтеперерабатывающие заводы работать на оптимальном уровне, что приведет к увеличению спроса на более эффективные и селективные катализаторы нефтепереработки в ближайшие годы.
Инициативы правительства ускоряют темпы развития более чистой энергетики, стимулируя рынок катализаторов нефтепереработки. Глобальные правила содержания серы в топливе дополнительно изложены в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) за 2023 год, где сообщается, что спрос на катализаторы гидропереработки растет. Это открывает возможности для компаний этого сектора для капитализации и расширения. Более того, в 2023 году мощности биотоплива в США увеличились на 1,7 миллиарда галлонов, чему способствовало правительственное поручение дистрибьюторам снизить зависимость от ископаемого топлива.
Сектор катализаторов для нефтепереработки: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста:
- Растущий спрос на экологически чистое топливо. Ожидается, что глобальное стремление к использованию более чистых видов топлива будет способствовать росту рынка. Экологическая политика, особенно в отношении сокращения содержания серы и азота в топливе, способствовала внедрению каталитических процессов, разработанных нефтеперерабатывающими заводами. Например, в 2020 году Индия приняла и повысила стандарты Bharat Stage IV до Bharat Stage VI или BS-VI, что привело к снижению уровня серы в дизельном топливе и бензине. Эти правила определяют рост спроса на более эффективные катализаторы, способные удалять примеси, что создает спрос на катализаторы FCC и гидроочистки.
- Рост мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Быстрая индустриализация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, особенно в Индии, Китае и Германии соответственно, в сочетании с внутренним растущим спросом на энергию делает компанию одним из решающих факторов, влияющих на рынок катализаторов для нефтепереработки. Компании в этих регионах модернизируют свои нефтеперерабатывающие заводы и сотрудничают с местными игроками, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукты нефтепереработки. Например, в январе 2024 года BASF Process Catalysts и Envision Energy объединились для разработки новых технологических процессов, способных с большей эффективностью преобразовывать экологически чистый водород и CO2 в электронный метанол. Ожидается, что каталитическая технология BASF SYNSPIRET станет неотъемлемой частью системы Envision Energy Management System, которая будет способствовать внедрению инноваций в нефтепереработку и откроет новые перспективы на рынке экологически чистых решений для нефтепереработки.
- Развитие каталитических технологий: Достижения в каталитических технологиях, таких как мультикатализаторы, повышают эффективность и селективность на нефтеперерабатывающих заводах. Они также облегчают переработку более тяжелой нефти при значительно более низком уровне энергопотребления. Например, в марте 2024 года компания Clariant объявила о запуске предложения CLARITY Prime — усовершенствованной службы каталитического мониторинга производительности заводов по производству синтез-газа, которая использует машинное обучение, чтобы дать предприятиям возможность обеспечить их работу с максимальной эффективностью.
Задачи:
- Колебания цен на нефть. Волатильность цен на сырую нефть оказывает сильное давление на прибыльность нефтеперерабатывающих заводов, что снижает спрос на катализаторы. В период низких цен на нефть НПЗ не инвестируют в новые технологии, а значит, в модернизацию, что повлияет на рынок катализаторов нефтепереработки. Согласно отчету МЭА за 2022 год, колебания цен на нефть приводят к снижению модернизации европейских нефтеперерабатывающих заводов на 5 процентов в 2022 году. Это происходит, когда волатильные цены тормозят рост рынка.
- Экологические нормы и их соответствие. Более строгие экологические нормы часто усложняют использование новых катализаторов. Нефтеперерабатывающим заводам приходится постоянно выполнять изменяющееся законодательство по выбросам, что обходится огромными затратами. Европейская комиссия предложила новые стандарты выбросов углерода в 2023 году, что связывает руки нефтеперерабатывающим заводам и вынуждает их инвестировать в такие катализаторы, которые позволяют им выделять низкие уровни углекислого газа. Давление со стороны регулирующих органов может оказаться как благом, так и вредом для компаний-производителей катализаторов.
Рынок катализаторов для нефтеперерабатывающих заводов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
4,2% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
8,54 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
14,58 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация катализаторов нефтеперерабатывающего завода
Тип (катализаторы FCC, катализаторы гидроочистки, катализаторы гидрокрекинга, катализаторы каталитического риформинга и другие)
К 2037 году сегмент катализаторов FCC сможет занять более 38,1% рынка катализаторов для нефтеперерабатывающих заводов. Это доминирование обусловлено спросом на высокооктановый бензин и тенденциями увеличения мощностей для переработки более тяжелой нефти. Например, в мае 2023 года Shell Catalysts & Technologies инвестировала 121,7 млн долларов США в рамках проекта расширения мощностей по производству катализаторов в Луизиане. Эта разработка была направлена на производство катализаторов, которые облегчат процессы нефтепереработки и позволят повысить энергоэффективность.
Компонент (цеолиты, металлы, соединения)
На рынке катализаторов нефтепереработки сегмент цеолитов, по оценкам, будет доминировать в выручке, составив более 32,4 % к 2037 году. Доминирование можно объяснить Цеолиты являются основными добавками для повышения производительности и эффективности нефтепереработки благодаря их большей активности и селективности. В июле 2023 года Zeolyst International в сотрудничестве с Valoregen разработала передовые технологии переработки с использованием цеолитовых катализаторов, которые еще больше повысят их ценность в нефтепереработке. Кроме того, цеолит с добавленной стоимостью способен сделать топливо более чистым за счет снижения содержания серы и других загрязняющих веществ, что способствует общему росту рынка.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Компонент |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетКаталитическая промышленность для нефтеперерабатывающих заводов – региональный обзор
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К 2037 году на долю промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 38 %. Рост рынка обусловлен огромными инвестициями, вкладываемыми в нефтеперерабатывающую инфраструктуру внутри стран, особенно в Китае и Индии. Кроме того, быстрая урбанизация и растущий средний класс привели к увеличению спроса на продукты нефтепереработки, что, в свою очередь, побуждает нефтеперерабатывающие заводы переходить на более эффективные каталитические процессы.
Сильный и растущий спрос на нефтепродукты в сочетании со значительными инвестициями в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей страны делает Индию одним из крупнейших игроков региона на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, Oil India подписала соглашение об увеличении своей доли в Numaligarh Refinery Limited, Индия, с целью расширения предприятия к 2024 году, что повысит спрос на катализаторы нефтепереработки на Индийском субконтиненте.
Китай также занимает значительную долю на рынке благодаря своим огромным мощностям по переработке нефти. Акцент на удовлетворении огромного внутреннего спроса на энергию в стране и строгие экологические нормы будут стимулировать использование более совершенных катализаторов нефтепереработки. Более того, Китай стремится снизить уровень выбросов с помощью этих передовых технологий, что побудило нефтеперерабатывающие заводы и дальше совершенствовать свои каталитические системы, чтобы обеспечить строгое соблюдение всех внутренних и международных экологических норм.
Анализ рынка Северной Америки
На рынке нефтеперерабатывающих заводов Северной Америки, вероятно, будет наблюдаться значительный рост до 2037 года благодаря увеличению спроса на экологически чистое топливо и расширению мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Регулирующие органы США, в том числе Агентство по охране окружающей среды (EPA), сосредоточены на пропаганде строгих стандартов выбросов, которые мотивируют нефтеперерабатывающие заводы использовать передовые каталитические технологии, ведущие к снижению содержания серы и азота в топливе.
Рынок в США. наибольшая доля приходится на Северную Америку, главным образом благодаря существованию широкой сети нефтеперерабатывающих заводов и внедрению новых технологий. В марте 2022 года KBR и ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC заключили примечательное стратегическое соглашение, направленное на объединение своих экспертных знаний. Это сотрудничество объединило запатентованную каталитическую технологию ExxonMobil и уникальную технологию дегидрирования пропана K-PRO от KBR, что позволило обеспечить высокоэффективную конверсию пропана в пропилен. Партнерство будет консультировать по вопросам эффективности производства и частично поддерживать рост спроса со стороны отраслей, использующих пропилен.
Канадская индустрия нефтеперерабатывающих катализаторов, как ожидается, продемонстрирует умеренный рост в течение прогнозируемого периода из-за растущего внимания к переработке высокодоступной сырой нефти для сокращения выбросов. Прогнозируется, что нефтеперерабатывающий сектор Канады сохранит инвестиции в катализаторы гидропереработки для достижения новых стандартов серы в сочетании с увеличением производительности нефтеперерабатывающих заводов. Инициативы правительства, такие как Стандарт чистого топлива в 2022 году, требуют сокращения выбросов, что увеличивает спрос на современные катализаторы нефтепереработки.
Компании, доминирующие на рынке катализаторов для нефтеперерабатывающих заводов
- Катализаторы ExxonMobil
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Катализаторы Shell & Технологии
- BASF
- Honeywell UOP
- Clariant
- Albemarle Corporation
- Джонсон Мэтти
- Zeolyst International
- WR Grace & Компания
- Хальдор Топсе
- Sinopec Corp
- Evonik Industries AG
- Антенхем
Рынок катализаторов нефтепереработки — это высококонкурентный рынок, на котором крупные компании активно совершенствуют технологии для удовлетворения динамичных потребностей отрасли. Большая часть акций принадлежит ключевым игрокам с инновационными технологиями, таким как ExxonMobil Catalysts, BASF, Shell Catalysts & Technologies, Honeywell UOP и Clariant. Эти компании диверсифицируют свои продуктовые предложения, постоянно повышая эффективность каталитических действий и вступая в стратегическое партнерство для обеспечения конкурентных преимуществ. Несколько ведущих участников рынка катализаторов для нефтепереработки концентрируются на разработке продуктов и укреплении своих позиций на рынке за счет формирования стратегического партнерства.
Вот некоторые ведущие компании на рынке катализаторов нефтепереработки:
In the News
- В августе 2024 года BASF объявила о коммерческом запуске Fourtiva, своего новейшего катализатора жидкостно-каталитического крекинга (FCC), предназначенного для переработки газойля в мягкие остатки сырья. Благодаря использованию технологий Advanced Innovative Matrix (AIM) и Multiple Frameworks Topology (MFT) компании BASF, Fourtiva разработана для максимального увеличения выхода бутилена и селективности, одновременно повышая октановое число нафты и олефинов сжиженного нефтяного газа и сводя к минимуму количество кокса и сухого газа.
- В январе 2024 года Albemarle Corporation официально представила Ketjen, новую дочернюю компанию, специализирующуюся на поставке инновационных и индивидуальных каталитических решений для таких отраслей, как специальная химия, нефтехимия и нефтепереработка. Этот шаг направлен на расширение присутствия Albemarle на рынке за счет предложения специализированных высокоэффективных катализаторов для этих секторов.
- В марте 2023 года компания Haldor Topsoe открыла новый завод по производству катализаторов в Пасадене, штат Техас. Завод предназначен для производства катализаторов для традиционных процессов нефтепереработки, а также производства возобновляемого дизельного и реактивного топлива с использованием технологии компании HydroFlex.
Авторы отчета: Rajrani Baghel
- Report ID: 3060
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
