Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Судно-трубоукладчик Объем рынка в 2024 году составил 2,7 миллиарда долларов США, а к концу 2037 года, по оценкам, достигнет 8,9 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 9,8 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2025–2037 годов. В 2025 году объем отраслевого судна-трубоукладчика оценивается в 2,9 миллиарда долларов США.
Растущие глобальные потребности в энергии существенно стимулируют потребление природной нефти и газа. Истощение запасов на суше стимулирует морскую разведку и добычу нефти и газа, что напрямую повышает спрос на суда-трубоукладчики. Глобальные капитальные затраты на морскую разведку и добычу в 2025 году составят 293,0 млрд долларов США. Важность судна-трубоукладчика для транспортировки и монтажа трубопроводов для морских месторождений нефти и газа существенно способствует росту их продаж. Например, в июне 2024 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА) сообщило, что во всем мире около 26,1 % морского дна было нанесено на карту с помощью современных технологий, установленных на крупных судах.
Согласно отчету Global Energy Monitor, Гайана, Иран, Намибия, США, Китай и Индонезия входят в число стран с крупнейшими запасами нефти и газа. Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что добыча нефти и природного газа в федеральном шельфе Мексиканского залива составила около 15,0 % от общего объема добычи сырой нефти в США в 2022 году. Таким образом, активная деятельность по разведке и добыче нефти и газа на море создает выгодные возможности для производителей судов-трубоукладчиков.
Сектор трубоукладчиков: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста:
- Интеграция инновационных технологий. Технологические достижения существенно расширяют возможности судов-трубоукладчиков, способствуя общему росту рынка судов-трубоукладчиков. Судно, интегрированное с системами динамического позиционирования, высокопроизводительными кранами и цифровыми технологиями, такими как автоматизация, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (ML), прогнозная аналитика и Интернет вещей (IoT), повышает эффективность и снижает количество человеческих ошибок, связанных с операциями по укладке труб на судне, что в дальнейшем выступает в качестве основного фактора, способствующего росту продаж. Например, в ноябре 2024 года группа компаний «Мирос» объявила о запуске инновационной технологии прогнозирования волнения и движения судов. Технология PredictifAI эффективно объединяет радар X-диапазона и локальные высокоточные измерения высоты волн с искусственным интеллектом для мониторинга морских и погодных условий в режиме реального времени. Таким образом, суда, оборудованные системой PredictifAI, призваны эффективно повысить эффективность и безопасность морских операций.
- Рост сверхглубокого бурения. Рост числа глубоководных и сверхглубоководных проектов значительно стимулирует спрос на современные суда-трубоукладчики. Современный дизайн этих судов, позволяющий им работать на глубине более 3000 метров, способствует росту их продаж. Например, в сентябре 2024 года компания Transocean Ltd., лидер в сфере услуг по контрактному морскому бурению нефтяных и газовых скважин, сообщила, что заключила 12-месячный контракт на Deepwater Atlas с BP в Мексиканском заливе США. Предполагается, что реализация проекта начнется во втором квартале 28 финансового года, а объем инвестиций составит около 232,0 млн долларов США.
Задачи:
- Высокие требования к капитальным вложениям. Высокие капитальные затраты являются одним из основных факторов, сдерживающих развитие рынка судов-трубоукладчиков в целом. Разработка или приобретение этих технологически продвинутых и высокопроизводительных трубоукладочных судов требует значительных инвестиций. Зачастую это является сложным фактором для небольших компаний или стартапов, что снижает конкурентоспособность судов-трубоукладчиков на рынке.
- Строгие требования к охране окружающей среды и безопасности. Требования к судну-трубоукладчику связаны с морскими нефтегазовыми проектами, на которые распространяются строгие нормы безопасности и охраны окружающей среды. Несоблюдение этих правил или возникновение стихийных бедствий, таких как разлив нефти на глубоководной платформе, увеличивает эксплуатационные расходы и приводит к репутационному ущербу компании.
Рынок трубоукладочных судов: основные сведения
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
9,8% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
2,7 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
8,9 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация судна-трубоукладчика
Системы позиционирования (анкерные системы, системы динамического позиционирования)
Ожидается, что к концу 2037 года сегмент системы якорной системы займет около 58,4% доли рынка судов-трубоукладчиков. Основным фактором, стимулирующим продажи судов-трубоукладчиков с якорной системой, является их способность обеспечивать надежное и стабильное позиционирование в суровых и глубоководных условиях. Низкие эксплуатационные расходы и экономическая эффективность также способствуют росту спроса на суда-трубоукладчики с анкерной системой. Многолетний опыт обеспечения безопасности и управления судами побуждает конечных пользователей инвестировать в системы позиционирования якорей. Постоянные инновации напрямую способствуют продажам инновационных анкерных систем. Например, в апреле 2023 года компания Viking Anchor объявила о дебюте стального якоря-плуга Odin. Благодаря использованию современных материалов Odin обеспечивает высокую производительность, долговечность и безопасность.
Монтаж (баржи J-образной укладки, баржи S-образной укладки, баржи катушки)
По оценкам, сегмент барж S-образной укладки будет занимать доминирующую долю рынка судов-трубоукладчиков на протяжении всего прогнозируемого периода. Рост объемов разведки нефти и газа на море является основным фактором увеличения продаж барж S-образной укладки. Эффективность метода S-образной прокладки на большой глубине и в сложных условиях повышает спрос на прокладку подводных трубопроводов. Достижения в строительстве подводных трубопроводов также увеличивают спрос на метод S-образной укладки по сравнению с другими аналогами, такими как J-метод. Рост числа подводных нефтегазовых проектов будет стимулировать спрос на баржи S-образной укладки в ближайшие годы.
Наш углубленный анализ рынка трубоукладчиков рынка включает следующие сегменты:
|
Установка |
|
|
Система позиционирования |
|
|
Глубина |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетТрубоукладочное судостроение – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
По прогнозам, к 2037 году доля доходов рынка судов-трубоукладчиков Северной Америки составит более 44,9%. Растущие нефтегазовые проекты, увеличение инвестиций в морскую деятельность, поддерживающая нормативная политика и интеграция цифровых технологий способствуют общему росту рынка судов-трубоукладчиков. Модернизация инфраструктуры и растущий спрос на энергию также стимулируют спрос на современные суда-трубоукладчики для разведки нефти и газа.
В США растущая деятельность по разведке нефти и газа на море, особенно в Мексиканском заливе, стимулирует спрос на суда-трубоукладчики для монтажа и обслуживания подводных трубопроводов. Например, в октябре 2024 года корпорация Chevron объявила о своем намерении увеличить добычу в Мексиканском заливе в США до 300 000 баррелей чистого нефтяного эквивалента (BOE) в день к 2026 году. В сентябре 2024 года компания начала процесс закачки воды на своем морском месторождении Сен-Мало.
В Канаде, как и в США, имеются большие запасы морской нефти и amp; Деятельность по разведке и добыче газа увеличивает спрос на современные суда-трубоукладчики. Канадская ассоциация производителей нефти сообщает, что на шельфе Атлантической Канады пробурено более 300 разведочных скважин. Кроме того, проекты модернизации трубопроводной инфраструктуры открывают выгодные возможности для производителей судов-трубоукладчиков.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Оценивается, что рынок судов-трубоукладчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода. Высокий спрос на энергию, растущие прямые иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор, технологические инновации в судостроении и государственные инвестиции в морское строительство в совокупности способствуют росту рынка судов-трубоукладчиков. Китай, Индия, Япония и Южная Корея – высокодоходные рынки для производителей трубоукладчиков.
Расширяющаяся в Индии деятельность по разведке и добыче нефти и газа на море может похвастаться использованием современных трубоукладочных судов для повышения эффективности производства. Нефть и газ — восьмой основной сектор, влияющий на принятие решений в экономике. По оценкам исследования India Brand Equity Foundation (IBEF), спрос на нефть в стране, как ожидается, вырастет в 2 раза и достигнет 11 миллионов баррелей в день к 2045 году. Ожидается, что открытая политика правительства в отношении прямых иностранных инвестиций в деятельность нефтеперерабатывающих заводов будет дополнительно стимулировать продажи трубоукладочных судов.
В Китае активная деятельность по разведке и разработке нефти и газа на шельфе в первую очередь стимулирует рост рынка судов-трубоукладчиков. Технологические достижения ведут к разработке современных трубоукладочных судов. Например, в декабре 2023 года компания Ulstein сообщила, что ее тяжеловесное трубоукладочное судно JSD6000, изготовленное на верфи ZPMC, успешно завершило испытания и вернулось на базу ZPMC в Чансине.
Компании, доминирующие на рынке трубоукладочных судов
- Макдермотт
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Сайпем
- Подводная лодка 7
- Allseas
- Тайдуотер, Инк.
- TechnipFMC Plc
- Сикор Марин
- Ван Оорд
- Босалис
- Hyundai Heavy Industries
- Роял IHC
- Телфорд Оффшор
- Лейтон Оффшор
Рынок судов-трубоукладчиков является конкурентным благодаря сильному присутствию гигантов отрасли. Выход и выживание на этом рынке для новых компаний часто являются сложными из-за высоких капитальных затрат. Ведущие компании сотрудничают с высокотехнологичными компаниями и другими игроками для разработки инновационного судна-трубоукладчика. Передовые технологии расширяют возможности судов-трубоукладчиков и привлекают внимание конечных пользователей к инвестированию в них. Постоянные запуски новых продуктов значительно увеличивают долю доходов ключевых игроков рынка. Некоторые производители также концентрируются на стратегиях глобальной экспансии, чтобы расширить рынок своих трубоукладчиков.
В число ключевых игроков входят:
In the News
- В октябре 2024 года компания McDermott объявила, что ее тяжеловесное и жесткое трубоукладочное судно Derrick Lay Vessel 2000 (DLV2000) получило классификационную награду SUSTAIN-1. Это первое морское строительное судно в своем классе, получившее сертификат устойчивого развития от Американского бюро судоходства (ABS).
- В феврале 2024 года Saipem получила разрешение от регулирующего органа Австралийского Содружества NOPSEMA на возобновление операций по укладке труб на судах Castorone. После инцидента с прокладкой морской магистральной линии, произошедшего 30 января в Австралии, компания больше внимания уделяет вопросам безопасности.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6896
- Published Date: Mar 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
