Размер и доля рынка нефтехимической продукции по типу продукта (олефины (этилен, пропилен), ароматические соединения (бензол, толуол, ксилол) и синтетические каучуки); типу сырья; и конечному использованию - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025–2037 гг.

Нефтехимический сектор: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Инновации в области передовых каталитических технологий: Внедрение передовых технологий каталитического крекинга привело к повышению эффективности пропускной способности на 25%, как сообщает Министерство энергетики США. Эти достижения не только снижают потребление энергии, но и минимизируют выбросы парниковых газов, одновременно повышая общий уровень производства. Следовательно, эти технологии стали важными отличительными чертами для операций, ориентированных на экономическую эффективность и соответствие требованиям устойчивого развития.
   
• Расширение в секторах конечного использования: Растущий спрос со стороны упаковочной, электронной и автомобильной промышленности, особенно на пластмассовые смолы и синтетические каучуки, значительно увеличивает потребление нефтехимической продукции. По данным Бюро переписи населения США, экспорт, связанный с пластиком, в 2023 году вырос на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает мировую потребность в полимерных материалах как в производственных, так и в потребительских товарах.

1. Динамика торговли нефтехимической продукцией
В период с 2019 по 2024 год мировая торговля нефтехимической продукцией претерпела значительные изменения из-за развития цепочек поставок, достижений в области цифровых технологий и всплесков регионального спроса. Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем и Индией стал ведущим импортером, в то время как США, Европейский союз и Япония продолжали играть видную роль в качестве экспортеров. Примечательно, что поставки Японии в Китай достигли пика в 2022 году, чему способствовали достижения в электронной промышленности. В 2022 году произошел резкий рост стоимости торговли, достигший 3,6 трлн долларов. Перспективы отрасли будут зависеть от региональной интеграции, заключения соглашений о зеленой торговле и снижения зависимости от одномаршрутных цепочек поставок. В этих таблицах обобщена статистика импорта-экспорта нефтехимической продукции с 2019 по 2024 год и выделены основные торговые маршруты и объемы в 2021 году. Они также анализируют значимые торговые модели с 2018 по 2023 год и оценивают влияние глобальных событий на динамику рынка.

Статистика импорта-экспорта (нефтехимия, 2019–2024)

Основные торговые пути и объемы (2021)

Значительные торговые модели (2018–2023)

Влияние глобальных событий

2. Производственные мощности

Нефтехимический рынок пережил последовательный рост производственных мощностей с 2018 по 2023 год, в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого приходится почти 45% от общего объема мирового производства. Ключевыми игроками на этом рынке являются Sinopec (Китай), ExxonMobil (США) и SABIC (Саудовская Аравия), значительные производственные мощности которых расположены в Шаньдуне (Китай), Техасе (США) и Джубайле (Саудовская Аравия). Основные используемые процессы включают паровой крекинг и каталитический риформинг. Инициативы, направленные на увеличение мощностей, особенно в Индии и на Ближнем Востоке, обусловлены ростом внутреннего спроса и потенциальными возможностями для экспорта. Интеграция операций по переработке и доступ к экономически эффективному сырью продолжают влиять на глобальную конкурентоспособность. В таблице ниже подробно описаны производственные мощности по компаниям, местоположению и процессам, а также анализ спроса на полиэтилен в упаковке. Они также представляют данные об импортно-экспортной торговле по портам за период с 2019 по 2023 год и выделяют 10 крупнейших покупателей специализированной химии в  Азиатско-Тихоокеанский регион на 2023 год.

Производственная мощность по компаниям, местоположению и процессам

Анализ спроса по конечному использованию (полиэтилен в упаковке)

Данные по импортно-экспортной торговле (Port-Wise, 2019–2023)

Топ-10 покупателей – Специальные химикаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2023 г.)

3. Динамика поставок нефтехимической продукции в Японию (2018–2023 гг.)

Нефтехимический сектор Японии за последние пять лет продемонстрировал замечательную устойчивость и специализацию, чему способствовали поставки дорогостоящей нефтехимической продукции, полимеров и специальных химикатов. В 2022 году нефтехимия составила 50% от общего объема поставок химических веществ, достигнув 13 трлн иен, что свидетельствует о высоком мировом спросе, особенно в секторах электроники и автомобилестроения. Рост инвестиций в передовые материалы и их интеграция с цепочками поставок полупроводников еще больше повысили экспортные показатели. Японские компании все чаще удовлетворяют потребности международных клиентов B2B, которые отдают приоритет надежности, соблюдению нормативных требований и инновациям.

Расширение специализированных химикатов в основном обусловлено передовыми приложениями в секторах здравоохранения и мобильности. В то же время внутренний спрос остается стабильным, а логистические инновации повышают эффективность портов. Сектор хорошо подготовлен к постоянной конкурентоспособности за счет целевых НИОКР и стратегических капиталовложений. В таблице ниже представлены сведения о составе и стоимости поставок нефтехимической продукции в различных отраслях обрабатывающей промышленности с 2018 по 2023 год. Они также освещают тенденции в НИОКР и капиталовложениях, отражающие ориентацию сектора на инновации и расширение мощностей.

Состав отгруженной нефтехимической продукции

Стоимость поставок нефтехимической продукции по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023)