Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами:
Объем рынка двигателей с постоянными магнитами в 2026 году превысил 61,80 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 160,29 млрд долларов США к концу 2036 года, увеличиваясь примерно на 10,0% в год в течение прогнозируемого периода, то есть с 2027 по 2036 год. В 2027 году объем отрасли двигателей с постоянными магнитами оценивался в 67,98 млрд долларов США.
Мировой рынок двигателей с постоянными магнитами (ДПМ) переживает стремительный рост, обусловленный растущим спросом на энергоэффективные продукты в различных отраслях, включая автомобильную промышленность, возобновляемую энергетику и промышленную автоматизацию. Производство ДПМ зависит от цепочки поставок, в которой используются редкоземельные элементы, такие как неодим и диспрозий, которые, как правило, поставляются из Китая. Например, Китай импортирует редкоземельные элементы из других стран и перерабатывает их, производя 60% мировых запасов редкоземельных элементов и перерабатывая примерно 90% из них. Недавний отчет Министерства торговли США указывает на острую проблему национальной безопасности, связанную с уровнем зависимости от импорта из-за производства неодимовых магнитов из железа и бора (NdFeB) в США. В 2021 году Соединенные Штаты импортировали 75% своих запасов спеченных магнитов NdFeB из Китая. Это побудило правительство США выделить средства на внутреннее производство магнитов и разработку технологий переработки.
Импортно-экспортный характер производства полимерных магнитов также оказывает значительное влияние. Например, США в больших объемах импортируют магниты NdFeB из Китая, который доминирует на мировом рынке отчасти благодаря доступности сырья. Кроме того, глобальная торговля формирует рост отраслей в тех областях, которые стремятся расширить свой бизнес, чтобы справиться с необходимостью устранения сбоев в цепочках поставок или дефицита после пандемии COVID-19. Прогнозы показывают, что внутреннее производство магнитов NdFeB в США может удовлетворить до 51% национального спроса к 2026 году. Инвестиции в развитие технологий значительны: США поддерживают программы по развитию производства магнитов NdFeB и развитию человеческого капитала для материаловедов и работников производственных линий.
Ключ Двигатель с постоянными магнитами Сводка рыночной аналитики:
Региональные показатели:
- Рынок двигателей с постоянными магнитами в Северной Америке к 2036 году займет 37% выручки благодаря государственным инициативам по поддержке цифровой инфраструктуры и чистой энергии.
- Прогнозируется, что к 2036 году на Азиатско-Тихоокеанский регион придется 31% выручки благодаря росту использования электромобилей и масштабным инвестициям в ИКТ.
Анализ сегмента:
- Прогнозируется, что к 2036 году сегмент PMAC займет доминирующую долю выручки в 45,2% на рынке двигателей с постоянными магнитами, чему способствуют их энергоэффективность и высокая плотность крутящего момента.
- Сегмент NdFeB готов занять значительную долю выручки к 2036 году благодаря более высокой магнитной мощности и применению в системах с высокой плотностью мощности.
Ключевые тенденции роста:
- Переход к электромобилям (EV)
- Законодательство в области энергоэффективности и цели устойчивого развития
Основные проблемы:
- Ограничения в поставках редкоземельных материалов
- Высокие первоначальные производственные затраты
Ключевые игроки:ABB Ltd., Siemens AG, Nidec Corporation, Rockwell Automation, Inc., Wolong Electric Group Co., Ltd., WEG S.A., Toshiba Corporation, Emerson Electric Co., Hyundai Electric & Energy Systems, Franklin Electric Co., Inc., Allied Motion Technologies Inc., Yaskawa Electric Corporation, Havells India Ltd., Firstway (M) Sdn. Bhd., Austorque Australia Pty Ltd.
Глобальный Двигатель с постоянными магнитами Рынок Прогноз и региональный обзор:
Размер рынка и прогнозы роста:
- Размер рынка в 2026 году:61,80 млрд долларов США
- Размер рынка в 2027 году:67,98 млрд долларов США
- Прогнозируемый размер рынка:160,29 млрд долларов США к 2036 году
- Прогноз роста:10,0% среднегодовой темп роста (2027-2036)
Ключевые региональные тенденции:
- Крупнейший регион: Северная Америка (37% к 2036 году)
- Наиболее быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион
- Доминирующие страны: США, Китай, Германия, Япония, Южная Корея
- Развивающиеся страны: Индия, Бразилия, Мексика, Вьетнам, Таиланд
Last updated on : 31 August, 2026
Рынок двигателей с постоянными магнитами: факторы роста и проблемы
Факторы роста
- Переход к электромобилям (ЭМ): Рост мирового внедрения электромобилей ускоряет спрос на синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировые продажи электромобилей выросли более чем на 25% и достигли 17 миллионов в 2024 году. Общее количество поставленных электромобилей в 2020 году было превзойдено лишь на 3,5 миллиона проданных автомобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Высокая эффективность и высокая удельная крутящая способность PMSM имеют важное значение для силовых установок электромобилей. В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион, при поддержке Китая, является крупнейшим производителем электромобилей, внося свой вклад в спрос на синхронные двигатели с постоянными магнитами в регионе до 2030 года. Китай ежегодно экспортирует в Европу 16 000 тонн редкоземельных постоянных магнитов, что составляет почти 98% рынка ЕС.
- Законодательство в области энергоэффективности и цели устойчивого развития: Глобальные правила энергоэффективности, такие как Директива ЕС по экодизайну и стандарты энергоэффективности Министерства энергетики США, создают предпосылки для внедрения PMM (первичных метаматериалов). Рамочная программа NIST по кибербезопасности в производстве способствует созданию безопасных и энергоэффективных систем, что приводит к внедрению PMM на «умных» заводах. Цели европейских регионов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году способствуют более широкому внедрению PMM. Аналогичным образом, Азиатско-Тихоокеанский регион получает выгоду от недавно внедренной в Китае политики энергоэффективности.
- Промышленная автоматизация и Индустрия 4.0: Рост промышленной автоматизации порождает спрос на высокопроизводительные микропроцессоры малого форм-фактора для новых применений в робототехнике и интеллектуальном производстве. Согласно отчету World Robotics, в сентябре 2023 года на заводах по всему миру работало 4 281 585 таких устройств, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Ежегодно третий год подряд устанавливается более полумиллиона новых устройств. Среди всех вновь внедренных роботов в 2023 году на Азию пришлось 70% установок, за ней следуют Европа (17%) и Северная и Южная Америка (10%). Существует большой интерес к микропроцессорам в высокоточных приложениях, использующих искусственный интеллект и Интернет вещей.
Новые тенденции в торговле на рынке
В 2023 году объем мировой торговли соединениями редкоземельных металлов достиг 3,52 млрд долларов, что на 3,49% больше, чем в 2022 году (3,4 млрд долларов). За пять лет среднегодовой рост составил 22,5%, что позволило занять 631-е место по объему мировой торговли (0,016%) и 341-е место по сложности продукции с показателем PCI 0,58.
Экспорт и импорт соединений редкоземельных металлов в 2023 году
Экспортеры | Стоимость экспорта (доллары США) | Импортеры | Стоимость импорта (доллары США ) |
Мьянма | 1,44 млрд долларов | Китай | 1,98 млрд долларов |
Малайзия | 531 млн долларов | Япония | 478 млн долларов |
Китай | 513 млн долларов | Вьетнам | 183 млн долларов |
Источник: ОЭС
Проблемы
- Ограничения поставок редкоземельных материалов: В двигателях с постоянными магнитами высокая производительность в значительной степени зависит от редкоземельных элементов, таких как неодим и диспрозий. Эти редкоземельные элементы сосредоточены в определенных географических регионах, прежде всего в Китае, что создает риски в цепочке поставок и приводит к колебаниям цен на материалы. Влияние геополитических отношений, отсутствие торговых соглашений и жесткие экспортные квоты могут усугубить ограниченность поставок, привести к угрозе введения тарифов или резкому росту цен. Чтобы компенсировать сокращение поставок редкоземельных элементов (по цене или доступности), производителям необходимо найти другие источники поставок, начать инвестировать в переработку магнитов или просто разработать технологию двигателей, использующих постоянные магниты с меньшим содержанием редкоземельных элементов.
- Высокие первоначальные производственные затраты: производство двигателей с постоянными магнитами обходится дорого из-за материалов, точности проектирования и специализированных технологических процессов, что на начальном этапе обходится производителю дороже, чем производство асинхронных или двигателей с обмоткой возбуждения. Хотя двигатели с постоянными магнитами по своей природе более эффективны и приводят к снижению общих эксплуатационных расходов в течение всего срока службы, первоначальная стоимость такого двигателя может быть непомерно высокой для таких чувствительных к цене областей, как маломасштабная промышленная автоматизация или бытовые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Поиск путей повышения эффективности двигателей с постоянными магнитами при одновременном обеспечении их конкурентоспособной цены остается сложной задачей, и многие производители экспериментируют с эффектом масштаба и оптимизацией конструкции, чтобы найти баланс.
Размер и прогноз рынка двигателей с постоянными магнитами:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
базовый год |
2026 |
|
Прогнозируемый период |
2027-2036 |
|
среднегодовой темп роста |
10% |
|
Базовый размер рынка (2026 год) |
61,80 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка (2036 год) |
160,29 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка двигателей с постоянными магнитами:
Анализ сегментов типов двигателей
По прогнозам, к концу 2036 года сегмент двигателей с постоянными магнитами (PMAC) займет доминирующую долю в 45,2% выручки. Рост обусловлен их энергоэффективностью и высокой удельной мощностью крутящего момента, что делает их идеальными для электромобилей и промышленного применения. Двигатель мощностью 28 лошадиных сил, приводящий в действие центробежный компрессор мощностью 25 тонн, позволит сэкономить примерно 9000 кВт⋅ч в год, что приведет к экономии энергии на 10–15% за счет повышения эффективности двигателя и электроники. Организациям следует искать способы использования этих возможностей для разработки конкурентоспособных по цене продуктов PMAC, которые устранят пробелы в производительности.
Анализ сегментов по типам магнитных материалов
Сегмент NdFeB-магнитов готов занять значительную долю рынка благодаря их высокой магнитной мощности и применению в устройствах с высокой удельной мощностью, таких как электромобили и ветряные турбины. Примерно 93% текущего рынка NdFeB-магнитов приходится на спеченные магниты. NdFeB-магниты состоят примерно из 69% железа, 1% бора и 30% редкоземельных металлов (Nd, Pr, Dy) с небольшими добавками Co, Al, Tb и Ho. Многие компании внедряют инновации по переработке использованных редкоземельных материалов с использованием существующих магнитов, не содержащих редкоземельных элементов. Наиболее крупные компании Азиатско-Тихоокеанского региона доминируют на рынке благодаря доступу к сырью в Китае.
Анализ сегментов отраслей конечного использования
Прогнозируется, что к концу 2036 года автомобильный сегмент рынка двигателей с постоянными магнитами займет значительную долю выручки. В основном это связано со значительным глобальным распространением электромобилей (EV). Двигатели с постоянными магнитами привлекательны для использования в электромобилях благодаря своей высокой эффективности, компактным размерам и высокому крутящему моменту. К концу 2024 года парк электромобилей вырос примерно до 58 миллионов, что более чем в три раза превышает количество электромобилей в 2021 году и составляет примерно 4% от всех легковых автомобилей. Автомобильный подсегмент укрепляется за счет государственных субсидий на электромобили, жестких норм выбросов и растущего потребительского спроса на экологически чистые виды транспорта.
Наш углубленный анализ рынка двигателей с постоянными магнитами включает следующие сегменты:
Сегмент | Подсегменты |
Тип двигателя |
|
Тип магнитного материала |
|
Метод охлаждения |
|
Номинальная мощность |
|
Отрасль конечного потребления |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Двигатель с постоянными магнитами — региональный анализ
Анализ рынка Северной Америки
Североамериканский рынок готов занять 37% выручки к 2036 году, чему способствуют государственные инициативы по поддержке цифровой инфраструктуры и чистой энергетики. Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) сообщило, что в рамках программы BEAD (Portioning Explain and Ladder your Path) на расширение цифровой инфраструктуры до 2030 года было выделено около 42,45 млрд долларов США. Эти инициативы косвенно стимулируют спрос на системы управления производительностью (PMM) в связи с увеличением нагрузки на центры обработки данных, вышки 5G и интеллектуальные энергосистемы. Кроме того, растущее число электромобилей также способствует расширению рынка.
Кроме того, спрос на двигатели с постоянными магнитами в США растет благодаря инвестициям в интеллектуальную инфраструктуру и целенаправленному федеральному финансированию. Развертывание инфраструктуры широкополосных волоконно-оптических каналов связи расширило применение двигателей с постоянными магнитами в этой области. Федеральная комиссия по связи (FCC) также указала, что развертывание спектра в рамках планируемых инициатив 5G увеличит применение двигателей с постоянными магнитами в технологиях связи, в частности, в системах охлаждения, приводах антенн и телекоммуникационных модулях. Более того, Министерство энергетики США инвестирует средства в обеспечение роста производства двигателей с постоянными магнитами в США, одновременно содействуя внутреннему производству компонентов для электромобилей с помощью Программы кредитования производства передовых транспортных средств.
Рост канадского сектора двигателей с постоянными магнитами обусловлен увеличением инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, рынком электромобилей и достижениями в области интеллектуального производства. Федеральная политика в области чистой энергетики, а также программы стимулирования на провинциальном уровне способствуют ускоренному внедрению энергоэффективных двигателей в различных отраслях промышленности. Изучается возможность сотрудничества с местными исследовательскими центрами в сочетании с отказом от использования редкоземельных материалов для снижения рисков в цепочке поставок. Растущее внедрение автоматизации в ряде секторов, таких как горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство и транспорт, продолжает стимулировать спрос, а сотрудничество с американскими поставщиками технологий поддерживает инновации и устойчивое развитие в области применения двигателей с постоянными магнитами.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, займет 31% выручки в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен увеличением использования электромобилей (EV) и масштабными инвестициями в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В 2020 году Китай занимал более 92% мирового рынка магнитов NdFeB и магнитных сплавов. Занимая примерно 58% рынка добычи редкоземельных элементов, 89% рынка разделения оксидов и 90% рынка металлизации, Китай также контролировал этапы цепочки создания стоимости в 2020 году. По состоянию на 2023 год миллионы предприятий включили технологии, интегрированные с двигателями с постоянными магнитами, в свои бизнес-планы.
Прогнозируется, что Индия станет регионом с самым высоким среднегодовым темпом роста на рынке двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост в этом секторе обусловлен расширением цифровой инфраструктуры и мощной государственной поддержкой. Передовые знания NFTDC в области редкоземельных материалов и сильные стороны MAM в горнодобывающей промышленности, порошковой металлургии, электромобильности и финансировании позволяют создать завод с уровнем технологической готовности TRL-9, ориентированный на производство 500 тонн магнитов в год, с последующим увеличением до 5000 тонн в год к 2030 году для достижения самообеспечения. В рамках программы «Умные города» системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и автоматизация транспорта на основе двигателей с постоянными магнитами внедрены более чем в 90 городах. Ряд правительственных инициатив, включая программу «Цифровая Индия» и схему стимулирования производства (PLI), поддерживают местное производство и исследования и разработки двигателей с постоянными магнитами. Ожидается, что рост рынка в Индии также будет обусловлен значительным расширением местного рынка электромобилей и заметным вкладом NASSCOM в оптимизированные для искусственного интеллекта центры обработки данных на базе двигателей с постоянными магнитами.
Рынок двигателей с постоянными магнитами в Китае процветает благодаря развитой производственной базе и передовым разработкам в электронной отрасли. По мере роста производства электромобилей, расширения проектов в области возобновляемой энергии и развития промышленной автоматизации спрос на двигатели с постоянными магнитами также будет расти. Доля Китая в мировых продажах электромобилей резко возросла в 2024 году, увеличившись примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году Китай продал половину всех электромобилей в мире, а к 2024 году эта цифра превысила две трети. Институциональная поддержка страны, мощный научно-исследовательский потенциал и масштабное развитие инфраструктуры обеспечат непрерывный цикл технологического прогресса, который еще больше укрепит роль Китая как мирового лидера в производстве и применении двигателей с постоянными магнитами.
Анализ европейского рынка
Европейский рынок двигателей с постоянными магнитами готов занять значительную долю на протяжении всего прогнозируемого периода. Росту европейского рынка способствуют высокая степень промышленной автоматизации, возобновляемые источники энергии и инициативы в области электромобильности. Поддержка политики ЕС, направленной на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углерода, стимулирует внедрение таких двигателей в обрабатывающей промышленности, автомобилестроении и робототехнике. Увеличение спроса на высокопроизводительные двигатели в ветроэнергетике и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет способствовать росту рынка. Прогнозируется, что расширение сотрудничества в области НИОКР и региональная экспертиза в области точного машиностроения создадут возможности для развития более сложных технологий двигателей и будут способствовать дальнейшему росту рынка в самых разных областях применения.
В Германии мощный автомобильный сектор, промышленная автоматизация и возобновляемая энергетика стимулируют спрос на технологии двигателей с постоянными магнитами. Приверженность правительства энергоэффективности и электрификации откроет возможности для инноваций и новых продуктов в области высокопроизводительных двигателей. Кроме того, богатый инженерный опыт Германии и государственная программа устойчивого развития указывают на то, что будут разработаны новые области применения двигателей с постоянными магнитами в электромобилях, робототехнике и передовом производстве. Германия отменила субсидию на электромобили в размере 4500 евро в декабре 2023 года, что привело к снижению доли рынка на 4 процентных пункта в 2024 году, инициировав введение новых корпоративных налоговых льгот на электромобили с июля 2024 года по 2028 год.
Рынок электродвигателей с постоянными магнитами в Великобритании растет благодаря государственным инициативам по поддержке электрификации транспорта, проектам в области морской ветроэнергетики и повышению эффективности производства. Государственная политика поддерживает низкоуглеродные технологии и передовые производственные процессы, которые способствуют развитию электродвигателей с постоянными магнитами в транспортном секторе (автомобильная, аэрокосмическая и морская промышленность). Инновационная экосистема, включающая научно-исследовательское сотрудничество и деятельность стартапов, поддерживает разработку высокоэффективных двигателей. Продажи электромобилей выросли с 24% в 2023 году до примерно 30% в Великобритании, втором по величине автомобильном рынке в Европе. В 2024 году была впервые внедрена система торговли квотами на выбросы транспортных средств (Vehicle Emissions Trading Scheme), требующая, чтобы 22% всех новых регистраций приходилось на электромобили на топливных элементах (FCEV) или BEV.
Ключевые игроки рынка двигателей с постоянными магнитами:
- ABB Ltd.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продукции
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Siemens AG
- Корпорация Нидек
- Rockwell Automation, Inc.
- Wolong Electric Group Co., Ltd.
- WEG SA
- Корпорация Тошиба
- Компания «Эмерсон Электрик»
- Hyundai Electric & Energy Systems
- Franklin Electric Co., Inc.
- Allied Motion Technologies Inc.
- Yaskawa Electric Corporation
- Havells India Ltd.
- Firstway (M) Sdn. Bhd.
- Austorque Australia Pty Ltd.
Рынок двигателей с постоянными магнитами движется за счет высокого спроса на автоматизацию и Интернет вещей. ABB и Siemens доминируют на мировом рынке двигателей с постоянными магнитами, предлагая системы управления двигателями на основе искусственного интеллекта. Rockwell Automation внедрила структуру кибербезопасности NIST для повышения уровня доверия. Havells и Firstway ориентируются на экономически чувствительные приложения с ферритовыми двигателями. Австралийские компании изучают инновации в области электродвигателей, не содержащих редкоземельных элементов, и другие экологически чистые решения. Компании в основном сосредоточены на исследованиях и разработках, а также на возможностях переработки, одновременно изучая потенциальные партнерства с частным сектором для снижения рисков в цепочке поставок.
Ниже приведён список некоторых ведущих игроков, работающих на мировом рынке:
Последние события
- В августе 2024 года компания Rockwell Automation объявила о внедрении структуры кибербезопасности NIST для интеграции защищенного подключения IoT в свои системы автоматизации на базе PMM, чтобы защитить системы с электроприводом в интеллектуальном производстве от киберугроз и устранить уязвимости в сетях IIoT.
- В мае 2024 года компания EVR Motors Ltd. построила новый завод в Харьяне, Индия, для производства своего двигателя с трапецеидальным статором и радиальным потоком постоянных магнитов (RFPM) для ИКТ-приложений, таких как робототехника и производство с поддержкой IoT.
- Report ID: 5170
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
- Ознакомьтесь с предварительным обзором ключевых рыночных тенденций и инсайтов
- Ознакомьтесь с примерами таблиц данных и разбивками по сегментам
- Оцените качество наших визуальных представлений данных
- Оцените структуру нашего отчёта и методологию исследования
- Получите представление об анализе конкурентной среды
- Поймите, как представлены региональные прогнозы
- Оцените глубину профилирования компаний и бенчмаркинга
- Предварительный просмотр того, как практические инсайты могут поддержать вашу стратегию
Изучите реальные данные и анализ
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Отчёт, 2027-2036
Авторские права © 2026 Research Nester. Все права защищены.
