Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка онлайн-платежей на 2025–2037 гг.
Объем рынка онлайн-платежей оценивался в 57,3 млрд долларов США в 2024 году и, вероятно, превысит 340,1 млрд долларов США к 2037 году, увеличиваясь более чем на 16% CAGR в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли онлайн-платежей оценивается в 66,4 млрд долларов США.
По данным базы данных Findex Global Group 2021, 76% населения мира и 71% населения развивающихся стран владели счетами по всему миру. В последние годы рынок стал важной частью глобальной цифровой экономики, чему способствовал быстрый рост электронной коммерции, мобильного банкинга и бесконтактных методов оплаты. Эти шлюзы выступают в качестве моста между предприятиями и финансовыми учреждениями, обеспечивая безопасные и эффективные транзакции. Поскольку предпочтение безналичным транзакциям растет, компании во всех секторах интегрируют платежные шлюзы, чтобы обеспечить бесперебойную работу кассы.
Группа Всемирного банка также заявила, что в 2021 году более 40% взрослых в странах с низким и средним уровнем дохода, за исключением Китая, впервые с начала пандемии совершали платежи в магазинах или онлайн-платежи с помощью карты, телефона или Интернета. Рост цифровой трансформации, сопровождающийся резким ростом проникновения Интернета и смартфонов, еще больше ускорил принятие онлайн-платежей. Например, по данным IBEF за август 2024 года, рынок смартфонов в Индии продемонстрировал рост на 7,2% в годовом исчислении в первой половине 2024 года. По данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 2024, во втором квартале 2024 календарного года было отгружено 35 миллионов смартфонов, что на 3,2 % больше, чем в предыдущем году.
Сектор управления привилегированным доступом: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Расширение электронной коммерции: Глобальный бум онлайн-торговли значительно ускорил потребность в надежных и безопасных платежных шлюзах. Более того, с ростом мобильной коммерции и покупок в социальных сетях шлюзы оптимизируются для нескольких платформ и устройств, обеспечивая удобство и доступность для пользователей из разных демографических групп. Онлайн-платежные шлюзы служат основой этой экосистемы, обеспечивая быстрые, зашифрованные транзакции в режиме реального времени. Эта растущая зависимость от цифровой розничной торговли продолжает подталкивать спрос на передовые, отзывные и удобные для пользователя платежные решения.
- Растет финтех: Появление стартапов в сфере финансовых технологий произвело революцию в платежном ландшафте, внедрив инновационные финансовые технологии, такие как BuyNow, Pay Later (BNPL), цифровые кошельки, оформление заказов в один клик и расчеты в режиме реального времени, чтобы повысить скорость транзакций, гибкость и пользовательский опыт. Например, в январе 2025 года MobiKwik в партнерстве с RBI и Yes Bank запустил полную версию цифровой валюты Центрального банка Индии — электронной рупии (e₹). Такие инновации заставили традиционных игроков модернизировать свои услуги, что привело к здоровой конкуренции и постоянному улучшению на рынке.
Проблема
- Риски безопасности и мошенничества: Одной из основных проблем на рынке является обеспечение надежной защиты от киберугроз и мошеннических действий. С ростом числа цифровых транзакций также увеличиваются попытки фишинга, утечки данных и несанкционированного доступа. Баланс между надежной безопасностью и бесперебойным пользовательским опытом остается сложной задачей, особенно в быстро меняющемся цифровом ландшафте.
Рынок онлайн-платежных шлюзов: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
16% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
57,3 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
340,1 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация платежных шлюзов онлайн
Тип сектора (Банковское дело, финансовые услуги, розничная торговля, телекоммуникации, здравоохранение, другие)
Ожидается, что в зависимости от сектора сегмент розничной торговли на рынке шлюзов онлайн-платежей к концу 2037 года займет значительную долю из-за взрывного роста электронной коммерции и меняющегося поведения потребителей при покупке. С ростом спроса на онлайн-покупки как традиционные розничные торговцы, так и бренды, ориентированные на цифровые технологии, интегрируют платежные шлюзы, чтобы обеспечить плавный, безопасный и быстрый процесс оформления заказа. Необходимость поддержки различных способов оплаты, включая карты, кошельки и UPI, делает платежные шлюзы необходимыми для повышения удовлетворенности клиентов и повторных покупок в розничной торговле.
Тип приложения (малые предприятия, средние предприятия, крупные предприятия)
В зависимости от приложения сегмент крупных предприятий на рынке шлюзов онлайн-платежей, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода, поскольку им требуются масштабируемые и безопасные решения для платежных шлюзов для обработки больших объемов транзакций на мировых рынках. Эти предприятия часто работают в нескольких регионах и на разных платформах, поэтому крайне важно интегрировать передовые платежные технологии, которые поддерживают многовалютную обработку, обнаружение мошенничества и соответствие требованиям. Имея большие ресурсы и более высокие ставки, крупные предприятия вкладывают значительные средства в настройку своей платежной инфраструктуры для повышения доверия клиентов и эффективности работы.
Наш углубленный анализ глобального рынка онлайн-платежей включает следующие сегменты:
|
Тип сектора |
|
|
Тип продукта |
|
|
Тип приложения |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия управления привилегированным доступом — региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок онлайн-платежей в Северной Америке к 2037 году значительно вырастет, что обусловлено широким распространением цифровых платежей и передовой технологической инфраструктуры, а также растущим предпочтением безналичных транзакций среди потребителей и предприятий. В ноябре 2022 года компания Opn из Японии объявила о приобретении MerchantE и вышла на рынок США. Ожидается, что отрасль продолжит свою восходящую траекторию с размещенными платежными шлюзами и инновациями в области предотвращения мошенничества и пользовательского опыта, способствующими устойчивому росту.
Рынок США в значительной степени поддерживается цифровой потребительской базой и бурно развивающейся отраслью электронной коммерции. Кроме того, предприятия и потребители страны требуют более быстрых и мгновенных платежных услуг, что еще больше стимулирует рост рынка. Например, согласно опросу, проведенному Федеральной резервной финансовой службой в мае 2024 года, использование цифровых кошельков в 2023 году значительно выросло: компании, ориентированные на эффективность, увеличили использование на 31%, а потребители, ориентированные на удобство, отметили рост на 32%.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок онлайн-платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает заметный рост и, по прогнозам, будет демонстрировать самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. В авангарде находятся такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, поскольку отрасли и клиенты переходят на онлайн-транзакции. Кроме того, поддерживающие правительственные инициативы и инвестиции в финтех-инновации способствуют созданию благоприятной среды для расширения инфраструктур цифровых платежей.
Рынок Индии движим правительственным движением «Цифровая Индия» и бурно развивающейся электронной коммерцией. Внедрение единого платежного интерфейса (UPI) произвело революцию в платежной экосистеме, предложив единую платформу для нескольких банковских счетов и способствуя взаимодействию между банками. По данным Бюро пресс-информации, Министерство финансов правительства Индии в январе 2025 года объявило, что в декабре 2024 года UPI зафиксировали рекордное количество транзакций — 16,73 млрд.
Компании, доминирующие на рынке онлайн-платежных шлюзов
- PayPal
- Обзор компании
- Основные предложения продуктов
- Бизнес-стратегия
- SWOT-анализ
- Финансы
- Amazon
- Avangate
- Stripe
- AsiaPay
- Дволла
- Пагосонлайн
- MyGate
- CCBill
- МеркадоПаго
Компании, доминирующие на рынке, принимают несколько ключевых стратегий для сохранения своего лидерства. Это включает в себя значительные инвестиции в надежную инфраструктуру безопасности для создания доверия и обеспечения безопасных транзакций. Бесперебойный пользовательский опыт приоритетен за счет интуитивно понятных интерфейсов и быстрой обработки платежей. Кроме того, они также часто формируют стратегические партнерства с банками, платформами электронной коммерции и финтех-компаниями для расширения своего охвата. Постоянные инновации, такие как интеграция ИИ для обнаружения мошенничества и внедрение гибких вариантов оплаты, также играют решающую роль в удержании рынка.
Последние события
- В августе 2024 года PhonePe Payment Gateway запустил PhonePe PG Bolt и предлагает клиентам самый быстрый способ оплаты в приложении с показателем успешности 99 %.
- В августе 2024 года Ayden объявила о своем расширении в Индии, чтобы работать в качестве агрегатора онлайн-платежей в Индии для внутренних и трансграничных платежей.
- В августе 2024 года Zoho Corporation объявила о выходе на рынок платежей, запустив Zoho Payments — унифицированное платежное решение, помогающее компаниям принимать деньги онлайн от своих клиентов.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 846
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
