Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Рынок масличных культур увеличится с 262,03 млрд долларов США в 2024 году до 441,78 млрд долларов США к 2037 году, при этом среднегодовой темп роста составит более 4,1 % на протяжении прогнозируемого периода, с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году выручка отрасли от продажи масличных культур оценивается в 269,55 долларов США. миллиардов.
Рынок масличных культур стимулируется растущим потреблением растительного масла. Потребление растительного масла на душу населения будет расти на 0,8% в год из-за увеличения спроса на насыщенные продукты питания в развитых и развивающихся странах. Нынешнее потребление в Китае составляет 29 кг на душу населения, а в Бразилии - 26 кг на душу населения, что сопоставимо с показателями развитых стран, где оно стабилизировалось на уровне 28 кг на душу населения, но растет на 0,3% в год. Индия является импортером номер один в мире и вторым по величине потребителем растительного масла. По прогнозам, в стране будет наблюдаться высокий уровень потребления на душу населения в 2,6%, который достигнет 14 кг к 2030 году. Ожидается, что это приведет к увеличению внутреннего производства измельченных масличных семян и импорта пальмового масла, главным образом из Индонезии и Малайзии. Изменения в привычках питания и переход на обработанные пищевые продукты с высоким содержанием растительного масла способствуют расширению рынка.
Масличный сектор: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Высокая пищевая ценность. Семена масличных культур содержат значительное количество необходимых питательных веществ, включая минералы, масла, витамины, жирные кислоты, белки и клетчатку. В 2023 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в своем отчете заявила, что масличные семена составляют большую часть мирового производства белковой муки, рост которой, по оценкам, составит около 0,9% каждый год, а к 2032 году, по прогнозам, превысит 405 метрических тонн. Кроме того, богатая питательными веществами мякоть, остающаяся после извлечения масличных семян, перерабатывается в жмых или шрот для кормления молочных сельскохозяйственных животных.
- Глобальный рост торговли масличными культурами. Из всех сельскохозяйственных товаров доля растительного масла в торговле составляет 41,0 %. Индонезия и Малайзия, ведущие поставщики пальмового масла, по прогнозам, продолжат доминировать в торговле растительным маслом, экспортируя более 70% совокупного производства и в совокупности захватывая около 60% мирового экспорта. Ожидается, что Индия, крупнейший в мире импортер растительного масла, сохранит высокий среднегодовой темп импорта на уровне 3,4%. По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), в 2022 году странами с наибольшей стоимостью экспорта масличных культур были Украина (5,53 млрд долларов США), Россия (3,0 млрд долларов США), Аргентина (1,51 млрд долларов США), Болгария (1,17 млрд долларов США) и Венгрия (849 млн долларов США). В число стран с наибольшей стоимостью импортной торговли входят Индия (2,85 миллиарда долларов США), Ирак (832 миллиона долларов США), Италия (780 миллионов долларов США), Китай (733 миллиона долларов США) и Германия (559 миллионов долларов США).
Более 42% мирового производства сои продается на международном уровне, и она является ключевым ингредиентом белковой муки. В 2023-2024 годах несколько факторов снизили глобальную доступность сои и белкового шрота. Во-первых, восстановление производства сои в Аргентине способствовало возвращению производства сои к нормальному уровню. Кроме того, рекордный экспорт соевого шрота из Бразилии и рост производства в США увеличили мировые экспортные поставки и снизили цены на шрот. Расширение животноводческой отрасли Мексики привело к увеличению спроса на белковые блюда в 2023–2024 годах. Это увеличило импорт соевого шрота в страну на 24%. Перспективы на 2024–2025 годы связаны во многом одними и теми же фундаментальными принципами. Ожидается, что высокое производство сои в Бразилии и переработка сои в США будут продолжать расти по сравнению с другими сельскохозяйственными товарами. - Растущие правительственные инициативы. – Местные органы власти активизируют усилия, чтобы повлиять на производство масличных культур и сократить импорт дорогого растительного масла. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации США, в 2023 году около 2/3 мирового производства сои приходилось на США, на долю которых приходится около 80 % мирового экспорта сои.
Задачи
- Уменьшение плантаций масличных культур. Сокращение плантаций масличных культур приводит к уменьшению поставок масличных культур. Этот дефицит может привести к росту цен, если спрос останется постоянным или увеличится, что повлияет на общий рост рынка. Это влияние имеет более широкие последствия для экономической стабильности, устойчивости и отраслевых инноваций, которые имеют решающее значение для долгосрочного роста рынка масличных культур.
- Проблемы с удовлетворением спроса. Спрос на пищевое масло превышает темпы производства масличных культур. Из-за конкурирующего спроса различных культур на сельскохозяйственных землях спрос на производство масличных культур может быть удовлетворен только в том случае, если производительность повысится и фермеры будут получать значительно более высокие цены на свою продукцию. Прогнозируется, что на глобальном уровне поставки пальмового масла будут увеличиваться на 1,3% в год. Ожидается, что все более строгая экологическая политика основных импортеров пальмового масла и нормы устойчивого ведения сельского хозяйства (например, в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года) замедлят расширение площадей масличных пальм в Индонезии и Малайзии. Это означает, что рост производства во все большей степени обусловлен повышением производительности, включая ускорение работ по пересадке растений. На эти две страны приходится более трети мирового производства растительного масла.
Рынок масличных культур: ключевые выводы
Сегментация масличных культур
Тип (подсолнечник, соя, арахис, хлопковое семя, рапс)
Ожидается, что к 2037 году объем сегмента соевых бобов на рынке масличных культур превысит 198,6 млрд долларов США. Огромные темпы роста этого сегмента могут быть увеличены за счет растущего спроса на корма для животных, особенно в развивающихся странах, включая Китай, Бразилию, Индию, Корею и другие, где способность среднего потребителя есть больше мяса быстро увеличивается из-за повышения уровня жизни. Кроме того, согласно отчету Международного института устойчивого развития за 2024 год, для производства молочных продуктов и кормов для мяса используется около 76 % соевых бобов, которые представляют собой качественный белок по низкой цене.
Тип разведения (генетически модифицированный, обычный)
По прогнозам, к концу 2037 года сегмент генетически модифицированных семян будет доминировать на рынке около 61 % масличных семян. Генетически модифицированные (ГМ) семена масличных культур разрабатываются с помощью биотехнологических методов для введения определенных генов, которые придают такие характеристики, как устойчивость к гербицидам, устойчивость к вредителям, улучшенный состав масла или повышенный потенциал урожайности. ГМ-культуры масличных культур подвергаются генетической модификации для достижения желаемых характеристик, которых нет в природе. Согласно отчету за 2019 год, опубликованному Международной службой по приобретению агробиотехнологических приложений, в 2019 году в 29 странах было выращено 190,4 миллиона гектаров генетически модифицированных культур.
Кроме того, после генетической модификации и использования биотехнологий в сельском хозяйстве повышается толерантность к условиям окружающей среды, что позволяет растениям расти в таких условиях, как засуха, делая их устойчивыми к болезням и вредителям. Это может способствовать росту стоимости биологических препаратов для сельского хозяйства в течение прогнозируемого периода.
Биотехнологический признак (устойчивость к гербицидам, устойчивость к инсектицидам)
Сегмент, устойчивый к гербицидам, на рынке масличных культур, по прогнозам, продемонстрирует темпы роста около 4% в период с 2024 по 2037 год и, вероятно, останется крупнейшим сегментом в биотехнологическом секторе масличного сектора, движимым устойчивыми к гербицидам масличными семенами и генетически модифицированными культурами, способными противостоять нескольким гербицидам, удаляя при этом нежелательные сорняки, которые их окружают.
Согласно отчету MDPI в 2023 году, около 96 видов культур были признаны устойчивыми к гербицидам примерно в 72 странах. Выращивание устойчивых к гербицидам культур дает фермерам возможность применять гербициды к своим посевам всякий раз, когда количество сорняков значительно возрастает, защищая посевы от воздействия гербицидов.
Наш углубленный анализ мирового рынка масличных культур включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Тип разведения |
|
|
Биотехнологическая черта |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетМасличная промышленность – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
По оценкам, к 2037 году на долю промышленности Северной Америки будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 38 %. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2024 году объем сельскохозяйственного производства в США увеличился примерно на 190 % в период с 1948 по 2021 год.
В США растет спрос на растительное масло, что требует высокого производства масличных культур. В отчете Research Nester за 2024 год говорится, что соевое масло было самым используемым пищевым маслом в Соединенных Штатах в 2023 году, при этом американцы потребляли около 12,3 миллиона тонн соевого масла и около 1,9 миллиона тонн пальмового масла в 2023 году.
В отчете Farm Credit Canada за 2024 год говорится, что предпочтение масличных семян растет и, по оценкам, в период с 2014 по 2018 год рост составит около 7,8 %. Канада является крупным производителем и крупнейшим экспортером рапса. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Канада планирует увеличить производство масличных культур в среднем на 1,2% к 2030 году.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К концу 2037 года на рынке масличных культур Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать примерно на 30 % и будет занимать вторую позицию благодаря растущей пищевой промышленности. Исследование Leatherhead Food Research, проведенное в 2020 году, показало, что индустрия продуктов питания и напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла, причем среднегодовой темп роста составил около 11% с 2020 по 2024 год. В состав растительного масла входят кокосовое, пальмоядровое и хлопковое масла. Кокосовое масло в основном производят в Индонезии, на островах Океании и на Филиппинах.
В Китае наблюдается рост производства сои согласно отчету MPDI, опубликованному в 2022 году. В нем говорится, что производство сои увеличилось до 18 миллионов тонн в 2019 году с 5,11 миллиона тонн в 1949 году со значительным темпом роста 3,63%. На долю Китая приходится более четверти мирового спроса на белковую муку, и поэтому он формирует развитие глобального спроса. Ожидается, что рост спроса на комбикорма в Китае будет медленнее, чем в предыдущее десятилетие, из-за снижения темпов роста животноводства и существующей большой доли производства комбикормов. Ожидается, что содержание протеиновой муки в комбикормах в Китае останется стабильным, поскольку оно резко возросло за последнее десятилетие и значительно превышает в настоящее время уровни Соединенных Штатов и Европейского Союза. По мере восстановления стад свиней в Китае после вспышки АЧС были установлены более масштабные системы производства кормов. Это может привести к дополнительному изменению спроса на белковую муку из-за дальнейшей интенсификации производства свинины в Китае.
Япония, по прогнозам, будет иметь самый высокий уровень пищевой промышленности, связанной со здоровьем, и в 2020 году Служба иностранного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США назвала ее третьей по величине в мире. Ожидается, что в 2018 году этот объем составит около 13 миллиардов долларов США. Кроме того, ожидается, что постоянно растущий объем производства продуктов питания в сочетании с быстро меняющимся занятым образом жизни также будет выступать в качестве фактора роста для рынок масличных культур.
Компании, доминирующие на рынке масличных культур
- АСТОН
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- BASF SE
- Gansu Dunhuang Seed Industry Group Co., Ltd.
- Bayer AG
- Burrus Seed Farms, Inc
- Cargill Incorporated
- Corteva Agriscience
- KWS SAAT SE & Компания
- Mahyco Seeds Ltd
- Syngenta Crop Protection AG.
Высокие цены и растущий спрос стимулируют инвестиции в более крупные и лучшие заводы по переработке масличных культур по всему миру, поскольку предприятия стараются идти в ногу с продолжающимся ростом. Большинство из этих компаний постоянно сотрудничают, расширяются, заключают соглашения и присоединяются к предприятиям для развития этого сектора и, по оценкам, являются основными ключевыми игроками в этом секторе.
In the News
- В ноябре 2021 года АСТОН вместе с Vandeputte Huilerie SA объявила о создании совместного предприятия для ведения нефтедобывающей деятельности в сочетании с переработкой льняного семени на территории Российской Федерации.
- В июне 2024 года компания Syngenta Crop Protection AG объявила, что предоставит права на проведение научных исследований по всему миру, направленных на обеспечение роста устойчивости производства продуктов питания и сельского хозяйства.
Авторы отчета: Parul Atri
- Report ID: 6288
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
