Размер мирового рынка металлургического кокса, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Объем рынка металлургического кокса превысил 358,41 млрд долларов США в 2024 году и может превысить 802,83 млрд долларов США к концу 2037 года, при этом среднегодовой темп роста составит более 6,4 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли металлургического кокса оценивается в 376,76 млрд долларов США.
В январе 2025 года мировое производство нерафинированной стали в 69 странах, отчитывающихся перед Всемирной ассоциацией стали, составило 151,4 миллиона тонн. Растущий спрос на производство стали из угля и выработку электроэнергии на основе ископаемого топлива стимулирует рынок металлургического кокса. Уголь по-прежнему обеспечивает чуть более трети мирового производства электроэнергии, несмотря на то, что он является углеродоемким ископаемым топливом. Поскольку спрос на энергию продолжает расти, многие страны чувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как продолжать производить электроэнергию с помощью угля. Мировое внедрение угля восстановилось после резкого падения в разгар пандемии COVID-19. В 2024 году он увеличился до 8,77 миллиарда тонн и, по оценкам, будет расти до 2027 года. В пятерку крупнейших стран вошли Китай, Индия, США, Индонезия и Австралия, на которые приходится 81 % мировых запасов угля.
Мировое производство металлургического угля по странам, 2022 г.
|
Страна |
Объем (в миллионах тонн)
|
Доля (%) |
|
Китай |
555 |
49.2 |
|
Австралия |
169 |
15.0 |
|
Россия |
134 |
11,9 |
|
Индия |
57 |
5.1 |
|
США |
57 |
5.1 |
|
Вьетнам |
47 |
4.2 |
|
Канада |
27 |
2.4 |
|
Другие |
80 |
7.1 |
|
Итого |
1126 |
100,0 |
Источник: Правительство Канады
Падение спроса на уголь, связанное с пандемией, привело к падению цен в 2020 году, но в конечном итоге восстановилось до рекордного уровня в октябре 2021 года. С тех пор цены стабилизировались, но остались на 50 % выше, чем в период 2017–2019 годов. В ноябре 2024 года себестоимость импортного энергетического угля в Европу составляла примерно 120 долларов США за тонну по сравнению с 80 долларами США за тонну в 2017-2019 годах. Стоимость энергетического угля в Австралии составляет около 140 долларов США за тонну против 90 долларов США в конце прошлого десятилетия. В 2021 году мировая сталелитейная промышленность использовала более 2 миллиардов тонн железной руды, 1 миллиард тонн металлургического угля и 650 миллионов тонн переработанной стали для производства более 1 миллиарда тонн сырой стали.
Обзор угля в США на 2024 год (в тысячах коротких тонн)
|
Месяц |
Производство |
Поставка угольных отходов |
Торговля |
Изменение запасов |
Потребление |
||
|
Импорт |
Экспорт |
Чистый импорт |
|||||
|
январь. |
44,052 |
830 |
94 |
8411 |
-8,318 |
-8, 523 |
45 652 |
|
февраль |
44 011 |
721 |
151 |
9119 |
-8969 |
6082 |
29 116 |
|
март. |
41 808 |
768 |
85 |
9275 |
-9.191 |
6226 |
25 530 |
|
апрель |
35 709 |
746 |
254 |
6843 |
-6589 |
3373 |
24 253 |
|
май |
39 370 |
599 |
80 |
8938 |
-8858 |
1,025 |
29 281 |
|
июнь. |
43 004 |
777 |
203 |
10 011 |
-9,8.09 |
-4576 |
37 459 |
|
июль. |
43, 343 |
871 |
185 |
8760 |
-8,575 |
-8826 |
43,441 |
|
август |
47 110 |
653 |
288 |
9094 |
-8,806 |
-7,066 |
42 420 |
|
сентябрь. |
45 724 |
557 |
248 |
9453 |
-9,205 |
-53 |
34 448 |
|
октябрь |
43 649 |
399 |
118 |
8968 |
-8849 |
4803 |
30 636 |
|
ноябрь |
40 770 |
399 |
167 |
9421 |
-9,254 |
3172 |
29 595 |
|
декабрь |
43, 183 |
НП |
127 |
9295 |
-9,168 |
НП |
НП |
|
Итого |
511 733 |
нет данных |
1998 |
107 588 |
-105 591 |
нет данных |
нет данных |
Источник: EIA
По оценкам, в январе 2025 года Китай произвел 81,9 миллиона тонн, что на 5,6 % меньше, чем в январе 2024 года. В Индии производство выросло до 13,6 миллиона тонн, увеличившись на 6,8 %. Производство Японии составило 6,8 млн тонн, снизившись на 6,6%. Соединенные Штаты произвели 6,6 млн тонн, показав скромный рост на 1,2%. По оценкам, Россия произвела 6,0 млн тонн, что на 0,6% меньше. Производство Южной Кореи упало до 5,2 млн тонн, снизившись на 8,8%. Тюркие сообщила о производстве 3,2 млн тонн, что на 1,4%. По оценкам, объем производства в Германии составил 2,8 миллиона тонн, что на 8,8% ниже, а в Бразилии было произведено около 2,6 миллиона тонн, что на 4,5%. Наконец, производство в Иране значительно упало до 2,2 млн тонн, что соответствует снижению на 24,1%.
Рынок металлургического кокса: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущее использование стали в автомобильном секторе. Автомобильная промышленность предъявляет высокий спрос на легкую сталь с белым кузовом (BiW). Например, сталь, обычно поступающая с заводов США, используется в автомобильном производстве. На производство BiW всех LDV, разработанных в стране в 2023 году, у 15 местных автопроизводителей было использовано около 3,9 миллиона тонн. Это значение представляет собой сталь, которая используется при окончательной сборке BiW.
США. Спрос на легковые кузова из белой стали со стороны автопроизводителей в 2024 году
Автопроизводители
Спрос на сталь BiW (млн кг)
Доля рынка (%)
Дженерал Моторс
796
20,3
Стеллантис
463
11,8
Форд
441
11.2
Тойота
438
11.2
Хонда
424
10,8
Hyundai
344
8,8
Ниссан
267
6.8
Субару
173
4.4
Mercedes-Benz
172
4.4
Другие
410
10.4
Источник: Международный совет по чистому транспорту (ICCT)
Согласно отчету ICCT, производство экологически чистой стали с использованием зеленого водорода в настоящее время в США ограничено. Если производители автомобилей в США перейдут на экологически чистую сталь, заводы LDV BiW мощностью 3,9 млн тонн (Мт) могут быть переоборудованы для производства экологически чистой стали. Более того, существует огромный потенциал для декарбонизации нынешней сталелитейной промышленности. В 2023 году американские разработчики легковых автомобилей, автомобилей большой, средней грузоподъемности и двухколесных транспортных средств в совокупности использовали около 14% или 11 млн тонн стали отечественного производства, а это означает, что по меньшей мере еще 7 млн тонн автомобильной стали могут быть обезуглерожены сверх того, что используется для LDV BiW.
По мере увеличения размеров транспортных средств общие затраты на транспортные средства обычно растут более быстрыми темпами, чем стоимость экологически чистой стали. Это означает, что надбавка за использование зеленой стали в BiW не обязательно представляет собой больший процент от рекомендованной производителем розничной цены (MSRP) для более крупных классов автомобилей. Сравнение рекомендуемой розничной цены на январь 2024 года, основанное на надбавке к стоимости экологически чистой стали класса транспортных средств BiW, означает среднюю рекомендуемую розничную цену для легкового автомобиля в размере 35 724 долларов США и надбавку к издержкам в размере 167 долларов США (0,47%), среднюю рекомендованную розничную цену для грузовиков в размере 50 016 долларов США и надбавку к издержкам 124 доллара США (0,25%), а для внедорожников среднюю рекомендуемую розничную цену в размере 43 616 долларов США и надбавку к издержкам 206 долларов США (0,47%).
Закон о снижении инфляции (IRA) 2022 года предоставляет налоговые льготы для стимулирования внедрения зеленого водорода. Производство экологически чистой стали H2-DRI-EAF в наиболее углеродоэффективном режиме использует возобновляемую электроэнергию для производства зеленого водорода посредством электролиза. Этот зеленый водород затем используется для восстановления железной руды, которая далее перерабатывается в сталь. В результате этот путь соответствует требованиям как для налоговой льготы по производству чистого водорода, так и для налоговой льготы по производству возобновляемой электроэнергии. Кроме того, Европейский Союз (ЕС) ежегодно производит готовую сталь в среднем на 200,6 миллиарда долларов США, что составляет около 140 миллионов тонн. Сталелитейная промышленность ЕС состоит из 500 производственных площадок в 22 государствах-членах ЕС. В этом секторе напрямую занято 303 000 человек, и на его долю приходится до 2,27 миллиона косвенных рабочих мест.
- Массовый бум мировой торговли коксом. В 2023 году кокс был 332-м-м наиболее продаваемым товаром, его стоимость составляла 11,3 миллиарда долларов США, а его доля среди всех остальных продуктов составляла 0,05 %. В число ключевых экспортеров вошли Китай (2,48 млрд долларов США), Польша (2,37 млрд долларов США), Колумбия (1,3 млрд долларов США), США (642 млн долларов США) и Австралия (584 млн долларов США). При этом Индия (1,68 млрд долларов США), Бразилия (1,54 млрд долларов США), Германия (1,06 млрд долларов США), Великобритания (650 млн долларов США) и Индонезия (623 млн долларов США) вошли в пятерку крупнейших импортеров в 2023 году по данным ОЭС.
Вызов
- Высокая конкуренция со стороны альтернативных материалов в сталелитейном секторе: Сельскохозяйственные отходы являются ценным ресурсом, поскольку их можно превратить в углеродный материал, который можно использовать в качестве заменителя кокса в сталелитейном производстве, благодаря его экологичности и низким выбросам парниковых газов (ПГ). Это может повлиять на спрос на металлургический кокс (вещество, получаемое из ископаемого топлива), поскольку многочисленные исследования пытались найти возможный заменитель-восстановитель для замены поставляемого кокса, учитывая экологические проблемы, поскольку он является основной причиной выбросов CO2 на сталелитейных заводах.
Рынок металлургического кокса: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
6,4% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
358,41 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
802,83 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация металлургического кокса
Применение (производство железа и стали, переработка сахара, производство стекла, литье цветных металлов, химическая промышленность)
По оценкам, к 2037 году на долю сегмента производства железа и стали придется 40% мирового рынка металлургического кокса, чему будет способствовать рост производства стали. Например, ожидается, что к 2050 году потребление стали вырастет более чем на 15% по сравнению с нынешним уровнем, поскольку она широко используется в производстве промышленного оборудования, электроприборов, мебели, кораблей, поездов, автомобилей, велосипедов, конструкций, инфраструктуры, инструментов и военного оружия. Это значительно увеличило спрос на металлургический кокс, поскольку более 65% стали, производимой в мире, получается в результате сжигания угля. Кроме того, металлургический уголь представляет собой пористое, богатое углеродом вещество, которое используется для производства кокса, который является необходимым реагентом и топливом в доменном процессе при производстве основной стали. По оценкам, мировое производство стали выросло примерно с 185 миллионов тонн до ошеломляющих 1880 миллионов тонн в 2022 году.
Тип продукта (доменный кокс, литейный кокс, технический кокс)
Рынок металлургического кокса из сегмента доменного кокса получит заметную долю. Большая часть чугуна, производимого сегодня, производится в доменных печах, в которых используется холодное дутье, для которого требуются кокс, известняк и углерод, которые восстанавливаются при высокой температуре, затем их загружают в печь сверху и перемещают вниз. Металлургический кокс используется в доменном способе производства железа в качестве восстановителя, получаемого из кокса, который соединяется с кислородом в нижней части доменной печи.
Наш углубленный анализ мирового рынка металлургического кокса включает следующие сегменты:
|
Содержание золы |
|
|
Приложение |
|
|
Тип продукта |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетМеталлургическая коксохимическая промышленность – Региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, наибольшая доля рынка металлургического кокса в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2037 году составит 52 %, что обусловлено огромным производством металлургического кокса. Китай является мировым лидером по производству металлургического кокса, поскольку более 60% мирового металлургического кокса производится в стране. Кроме того, в 2022 году было зарегистрировано более 8 миллионов тонн грузов, а в 2023 году из Китая было экспортировано около 5 миллионов тонн металлургического кокса, что сделало его ведущим морским экспортером продукции. Например, производство металлургического кокса в Китае увеличилось более чем на 3% в год и составило более 477 миллионов тонн в 2021 году. В Индии наблюдался заметный рост импорта, связанный с ростом входящих поставок плоского проката из Японии и стран АСЕАН. Однако уровень экспорта страны остается значительно низким из-за экспортных пошлин на сталь, введенных в 2022 году. Этот спад вызван сокращением экспорта в ЕС и Вьетнам.
В 2020 году Китай был ведущим поставщиком угля, и правительство разработало стратегические права на добычу полезных ископаемых, включая уголь, алюминий, хром, сурьму, кобальт, медь, золото, плавиковый шпат, графит, литий, железо, молибден, никель, природный газ, нефть, поташ, фосфор, вольфрам, олово, уран и цирконий. Министерство природных ресурсов (МПР) определило их в качестве основных полезных ископаемых, имеющих право на добычу полезных ископаемых, зарегистрированных правительствами провинций или других более низких уровней власти. Производство угля в 2020 году составило 3,89 Гт, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году, тогда как потребление выросло на 4,1 Гт, что означает рост на 0,6%. Из общего объема добытого угля 680 Мт было использовано для производства стали, 2,39 Мт - для производства электроэнергии, 380 Мт - для строительных материалов, 300 Мт - для производства химикатов и 320 Мт - для других целей. В общем объеме потребления энергии в 2020 году на уголь приходилось 56,8%, а ведущими торговыми партнерами или поставщиками по импорту были Индонезия (35%), Россия (15%), Австралия (32%), Монголия (12%) и Канада (2%). Выручка угольной промышленности Китая в 2020 году составила 290 миллиардов долларов. Согласно Ежегоднику полезных ископаемых USGS за 2021 год, производство металлургического кокса в 2020 году составило 471 160 тонн, а в 2021 году — 464 458 тонн.
Мощности металлургического производства кокса (метрические тонны, масса брутто), 2021 г.
|
Объекты, крупные операционные компании, ежегодные и крупные владельцы акций в Северной Америке |
Расположение основных объектов |
Годовая мощность |
|
China Risun Coal Chemicals Group Ltd. |
Пекин |
5680 |
|
Хэбэйская энергетическая компания Kailuan Energy Chemical Co. Ltd. |
Хэбэй, Таншань |
4270 |
|
Хэйлунцзянская компания Baotailong New Material Co. Ltd. |
Хэйлунцзян, Цитайхэ |
1580 |
|
Shaanxi Heimao Coking Co. Ltd. |
Шэньси, Ханьчэн |
3240 |
|
Шаньдунская компания Jinneng Technology Co. Ltd. |
Шаньдун, Цихэ |
2300 |
|
Shanxi Antai Group Co. Ltd. |
Шаньси, Цзиньчжун |
1800 |
|
Shanxi Coking Co. Ltd. |
Шаньси, Тайюань |
3600 |
|
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. |
Тайюань, Шаньси |
5040 |
|
Юньнаньская компания Coal Energy Co. Ltd. |
Юньнань, Куньмин |
1980 |
Источник: Геологическая служба США
Прогноз рынка Северной Америки
К концу 2037 года рынок металлургического кокса Северной Америки, по прогнозам, получит значительную долю дохода. По данным правительства Канады, сталелитейная отрасль Канады ежегодно использует 3,7 мегатонны (Мт) металлургического кокса в своих доменных печах. В 2022 году на шахтах страны было добыто 47 миллионов тонн угля, из которых около 59% составили металлургический уголь и 41% — энергетический уголь, что сыграло ключевую роль в формировании рынка региона. В 2021 году добытая продукция в основном поступала из Британской Колумбии (59%), Альберты (28%), Саскачевана (13%) и Новой Шотландии (0,1%).
За шесть из последних семи лет цена на уголь в США, используемый в процессе производства стали, выросла более чем вдвое по сравнению с ценой на уголь в США, используемый в качестве топлива для производства электроэнергии, что подчеркивает историческую закономерность. В прошлом металлургический уголь США, который в основном используется в качестве сырья в процессе производства стали, продавался на экспортных рынках по более высокой цене, чем энергетический уголь США, который является важным топливом для производства электроэнергии. В период с 2001 по 2023 год металлургический уголь в США продавался в среднем на 90 % дороже, чем энергетический уголь.
США. Экспортная цена металлургического угля резко выросла в 2022 году после торговых ограничений со стороны России. Такое устойчивое расхождение в затратах подчеркивает различия на двух основных рынках, обслуживаемых угольным сектором США, включая металлургию и электроэнергетику. Металлургический уголь составляет 10% от общего объема добычи угля, что в первую очередь способствует мировой внешней торговле. Напротив, добываемый энергетический уголь потребляется преимущественно внутри страны. Согласно Ежегодному отчету EIA по углю и ежеквартальному отчету по углю, из 67 миллионов коротких тонн металлургического угля, произведенных в 2023 году, 51 миллион коротких тонн или 76 % был поставлен производителям кокса и сталелитейным заводам по всему миру, тогда как энергетический уголь составлял примерно 8 % в экспорте годового производства в США.
Средние недельные спотовые цены на уголь, в долларах США за млн БТЕ
|
|
31.01.25 |
07.02.25 |
14.02.25 |
21.02.25 |
28.02.25 |
|
Центральные Аппалачи 12 500 БТЕ, 1,2 SO2 |
3,06 доллара США |
3,06 доллара США |
3,06 доллара США |
3,04 доллара США |
3,04 доллара США |
|
Северные Аппалачи |
1,96 доллара США |
1,92 доллара США |
1,92 доллара США |
1,92 доллара США |
1,92 доллара США |
|
Бассейн Иллинойса |
1,89 доллара США |
1,89 доллара США |
1,89 доллара США |
1,86 доллара США |
1,86 доллара США |
|
Бассейн реки Паудер |
0,81 доллара США |
0,81 доллара США |
0,81 доллара США |
0,81 доллара США |
0,81 доллара США |
Источник: EIA
С января по март 2024 года производство кокса в США составило 2 730 тыс. коротких тонн, а в июле-сентябре того же года оно увеличилось до 2 781 тыс. коротких тонн. В 2023 году добыто 577 954 тыс. коротких тонн угля. Из них 271 074 тыс. коротких тонн (46,9%) - суббитуминозных, 263 087 тыс. коротких тонн (45,5%) - битуминозных, 40 876 тыс. коротких тонн (7,1%) - бурых и 2 917 тыс. коротких тонн (0,5%) - антрацита. Запасы угля в стране в 2023 году составили 163,2 млн тонн, что на 42,7% выше, чем в 2022 году. Кроме того, запасы угля для электроэнергетики выросли на 44,5 млн тонн в 2022 году до 133,7 млн тонн в 2023 году.
Компании, доминирующие на рынке металлургического кокса
- SunCoke Energy Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Энноре Кокс Лимитед
- Williams & Компания
- Чайна Рисун Коул Кемикалс Груп Лимитед
- Китайская энергетическая компания Shenhua Limited
- АрселорМиттал
- Drummond Company, Inc.
- Цзянсуская компания Surun High Carbon Co., Ltd.
- Tata Steel Ltd
- Nippon Steel & Сумитомо Металл
- Shanxi Lubao Coking Group Co. Ltd.
- Мусаси Сеймицу Индастриз
Считается, что растущие достижения в области более экологически чистых методов производства кокса будут способствовать росту рынка металлургического кокса. Предприятия инвестируют в экологически чистые технологии производства кокса, чтобы обеспечить эффективное использование угля в качестве внутреннего топлива и частично заменить импортный коксующийся уголь менее дорогими отечественными альтернативными материалами. Некоторые из ключевых компаний, работающих на рынке металлургического кокса, включают:
In the News
- В феврале 2025 года Индия продлила ограничения на импорт кокса, чтобы увеличить внутреннее производство. В начале 2025 года Индия ввела квоты для отдельных стран, сократив совокупный импорт до 1,4 млн тонн в период с первого по второй квартал, тем самым способствуя самообеспеченности Индии в производстве стали.
-
В ноябре 2023 года Glencore plc объявила о приобретении 77 % акций сталелитейного угольного бизнеса Teck Resources Limited за 6,93 миллиарда долларов США. На закрытии Glencore также раскрыла информацию о приобретении принадлежащей Teck, POSCO и NSC доли от Teck к EVR, которая подлежит погашению из денежных потоков EVR и ее сумма оценивается в пределах от 5 до 100 долларов США. 250 миллионов и 300 миллионов долларов США.
Авторы отчета: Rajrani Baghel
- Report ID: 5422
- Published Date: Oct 22, 2024
- Report Format: PDF, PPT
