Размер мирового рынка литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4), прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок литий-железо-фосфатных батарей, по прогнозам, вырастет с 18,69 млрд долларов США до 117,62 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит более 15,2 % в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли производства литиевого железа увеличится Стоимость фосфатной батареи оценивается в 20,96 млрд долларов США.
Острая потребность в социальной и экологической устойчивости стимулирует инновации и ускоряет развитие передовых энергетических технологий и экологически чистой энергии для транспорта. Литиевые батареи стали ключом к ограничению выбросов парниковых газов на 30% для дорожных электромобилей. Согласно модели оценки производительности и стоимости батарей (BatPaC) Управления научной и технической информации Министерства энергетики США (OSTI), катод составляет более 50% стоимости материалов для литиевых батарей. Это стимулировало интерес к разработке катодных материалов, которые смогут сбалансировать доступность, энергоэффективность и воздействие на окружающую среду.
Фосфат лития-железа (LFP), оксид лития-никеля-кобальта-алюминия (NCA) и оксид лития-никеля-марганца-кобальта (NMC) составляют основные катодные материалы, используемые в литий-ионных батареях (LIB). Все три конкурируют за значительную долю рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов в подсекторах систем хранения энергии и аккумуляторов для электромобилей. В сочетании с государственной поддержкой, направленной на укрепление глобальной цепочки поставок и содействие развитию литий-железо-фосфата, в последние годы он привлек внимание в индустрии аккумуляторов для электромобилей. Недавние инновации, в том числе Blade Battery от BYD, еще больше улучшили литий-железо-фосфатные батареи за счет оптимизации структурного проектирования и использования пространства на уровне модулей, а также сокращения разрыва в плотности энергии за счет альтернатив с более высокой плотностью.
Кроме того, с точки зрения экономической выгоды аккумуляторные элементы LFP примерно на 30 % более доступны по цене, чем аккумуляторы NCA и NMC, цена которых достигла 95 долларов США за кВтч в 2023 году. Несмотря на то, что аккумуляторы на основе NMC в настоящее время доминируют в мировой индустрии электромобилей, доля рынка аккумуляторов LFP в 2024 году устойчиво выросла на 39 % с 34 % в 2022 году. Аккумуляторы LFP обеспечивают более масштабируемое производство, меньшие выбросы углекислого газа, более легкую переработку и меньше нормативных проблем, связанных с поиском критически важных материалов, таких как никель и кобальт. Что касается возможностей трудоустройства, в 2022 году занятость в энергетике составила около 67 миллионов человек, а в чистой энергетике — более полумиллиона, что на 3,4 миллиона рабочих мест больше, чем до уровня до пандемии. Рабочие, работающие на ископаемом топливе, были превзойдены сегментом чистой энергетики. к 2021 году в секторе ископаемого топлива будет занято более 50 % всех работников энергетики во всем мире, и эта тенденция сохраняется в большинстве регионов.
Общая занятость по секторам к 2023 году (в миллионах человек)
|
Год |
Чистая энергия |
Ископаемое топливо |
|
2019 |
30.1 |
33,0 |
|
2020 |
30,0 |
30,6 |
|
2021 |
31,9 |
31.1 |
|
2022 |
34,8 |
31,7 |
|
2023 |
36,2 |
32.1 |
Источник: МЭА
Рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Рост производства сырья и мировой торговли. Мировой спрос на критически важные минералы, включая фосфаты, кобальт и никель, в ближайшие несколько десятилетий резко вырастет на 400–600 %, а на такие минералы, как графит и литий, вырастет более чем на 4000 %, согласно информационному бюллетеню The White за февраль 2022 года. Дом. Кроме того, в нем обсуждается финансирование BIL в размере 3 миллиардов долларов США на переработку аккумуляторных материалов и создание предприятий по переработке аккумуляторов, что позволит создать больше рабочих мест в сфере производства и внедрения экологически чистой энергии. Мировой спрос на критически важные минералы для электромобилей и солнечных фотоэлектрических систем стремительно растет. В общей сложности до 2022 года спрос на кобальт вырос на 70%, на литий — втрое, а на никель — на 40%.
По данным Всемирной ядерной ассоциации на август 2024 года, в 2022 году производство лития в мире достигнет 89 миллионов тонн. Боливия обладает крупнейшими запасами лития (21 млн тонн), за ней следуют Аргентина (19 млн тонн), Чили (9,8 млн тонн), США (9,1 млн тонн), Австралия (7,3 млн тонн) и Китай (5,1 млн тонн). Спрос на литий в 2020 году составил 74 000 тонн, из которых 30% приходилось на сектор электромобилей и накопителей энергии (22 000 тонн). В соответствии с целями МЭА в области устойчивого развития, прогнозируется, что к 2040 году спрос на литий достигнет 1 160 000 тонн, при этом накопление энергии и электромобили составят 90% от общего объема производства.
В 2022 году литиевые батареи заняли 1069е место в мире по объему продаж с общей торговой стоимостью 3,43 миллиарда долларов США. Экспорт вырос на 4,76% в этом году по сравнению с 3,27 млрд долларов США в предыдущем году и составил 0,014% от общего объема мировой торговли. Китай занял первое место по экспорту с объемом торговли в 784 миллиона долларов США, а объем импорта США составил 430 миллионов долларов США. Странами с большей стоимостью чистого экспорта, чем импорта, в 2022 году были Китай (617 миллионов долларов США), Индонезия (266 миллионов долларов США), Сингапур (174 миллиона долларов США), Япония (138 миллионов долларов США) и Израиль (89,2 миллиона долларов США). Объем мировой торговли фосфором составил 1,23 млрд долларов США. Крупнейшие экспортеры — Вьетнам (731 млн долларов США, 59,2 % от общего объема торговли), Казахстан (270 млн долларов США), США (65 млн долларов США), Польша (57,4 млн долларов США) и Латвия (33,1 млн долларов США). - Растущий рынок электромобилей и amp; инвестиции в критически важные материалы. Правительства и частные компании заявили о политике, направленной на ускорение внедрения электромобилей в транспортном секторе. Такие частно-государственные обязательства указывают на то, что к 2030 году будет продано 200 миллионов электромобилей. Стоимость электромобилей в мировой торговле в 2022 году составила 93 миллиарда долларов США и стала 27-м-м-м местом по объему продаж из 5380, при этом среднегодовой темп роста экспорта составил 46,7 %. В июле 2024 года ЕС и ЕБРР совместно инвестировали 102 миллиона долларов США в разработку экологически чистых процессов производства критически важных материалов.
Задачи
- Высокая стоимость батареи LiFePO4.: Сравнительно высокая стоимость батареи LFP по сравнению с NCA и NMC является одним из факторов, который, по прогнозам, будет препятствовать росту рынка литий-железо-фосфатных батарей. Наличие доступных альтернатив и постоянные исследования и разработки в области химии новых материалов создают угрозу замены.
Рынок литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4): основные выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
15,2% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
18,69 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
117,62 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация литий-железо-фосфатных батарей
Конечный пользователь (автомобильная, энергетическая, промышленная промышленность)
По оценкам, автомобильный сегмент получит наибольшую долю рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов в течение прогнозируемого периода времени. Рост объясняется растущим спросом на электромобили с низким уровнем выбросов во всем мире. В 2023 году продажи электромобилей составили 14 миллионов, из которых 95% пришлось на Китай (60%), США (10%) и Европу (25%). Продажи электромобилей в 2023 году были на 3,5 миллиона выше по сравнению с 2022 годом, то есть среднегодовой темп роста составил 35%. В том же году было зарегистрировано более 250 000 новых еженедельных регистраций, что больше, чем годовой показатель десятилетие назад. На долю электромобилей пришлось 18 % от общего числа проданных в 2023 году автомобилей, что на 14 % больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году электромобили с аккумуляторной батареей занимали 70 % от общего количества электромобилей.
Тип (стационарный, портативный)
Ожидается, что сегмент портативных устройств на рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов займет значительную долю в прогнозируемом графике. Рост обусловлен растущей популярностью портативных аккумуляторов в автомобильной промышленности. Портативные литий-железо-фосфатные батареи легки, удобны в переноске, заменяемы и занимают меньше места. Сегмент фрагментирован из-за присутствия на нем большого количества мелких игроков.
Наш углубленный анализ мирового рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов включает следующие сегменты:
|
По мощности |
|
|
По типу |
|
|
По конечному использованию |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПроизводство литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4) – региональный обзор
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
В Азии находится самая большая рабочая сила в энергетике из-за широкой численности населения, более низких затрат на рабочую силу, значительных секторов производства экологически чистой энергии и оживленных инвестиций. Возможности Китая по производству элементов LFP и отдельных аккумуляторных блоков выросли во много раз. К 2021 году китайские компании будут производить около 90% мирового производства порошка LFP. За 10 лет местная компания Shenzhen Dynanonic увеличила годовую мощность LFP с 500 тонн до 265 000 тонн. В отличие от других фирм, Dynanonic внедрила метод, основанный на растворе, аналогичный гидротермальному процессу Süd-Chemie, используемому в Монреале. Другие китайские предприятия по производству аккумуляторов начали расширяться за рубежом, чтобы укрепить свои позиции на рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4). Например, Gotion High-Tech, опытный производитель аккумуляторов LFP и катодных материалов в Китае, планирует в ближайшие 3 года построить аккумуляторные батареи мощностью 100 ГВт·ч в других странах. В июне 2022 года компания, крупнейшим акционером которой является Volkswagen, объявила о своих планах открыть свой первый завод по производству аккумуляторов LFP в Европе.
Занятость энергии по видам экономической деятельности и по ключевым регионам и amp; страна, в 2022 г. (тыс. работников)
|
Регион/Страна |
Трудоустройство |
|
Китай |
19 300 |
|
Индия |
8400 |
|
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
8700 |
|
Европа |
7700 |
|
Северная Америка |
7100 |
|
Африка |
4300 |
|
CSA |
4200 |
|
Ближний Восток |
3900 |
|
Евразия |
2900 |
Источник: МЭА
Китай обладает высокими производственными мощностями по производству аккумуляторов LiFePO4, причем большинство заводов, производящих LFP, используют стандартизированный полупроводниковый процесс. Компания Shenzhen Dynanonic лидирует на китайском рынке аккумуляторов LiFePO4 по объему поставок LFP, оценивая производственную мощность в 120 000 тонн в 2021 году и, как ожидается, в ближайшие годы она достигнет 145 000 тонн с появлением новых мощностей. Кроме того, компания Guizhou Anda Energy Technology быстро стала заметным игроком с годовой загрузкой 60 000 тонн и поставляет высококачественные материалы некоторым ведущим производителям аккумуляторов, включая BYD. Fulin Precision Metal в сотрудничестве с CATL и BYD планирует увеличить свою мощность до 65 000 тонн в течение прогнозируемого периода. Помимо вышеперечисленного, компании Pulead Technology Industry, BTR New Energy Materials, Tianjin STL Energy Technology, Chongqing Terui Battery Materials и Yantai Zhuoneng Battery Materials производят и поставляют LFP в Китае и по всему миру.
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что к концу 2037 года рынок аккумуляторов LiFePO4 в Северной Америке получит значительную долю дохода, что связано с присутствием некоторых гигантов рынка и растущими инвестициями. Nano One в Канаде продвигает экологически чистую технологию для доступного производства LiFePO4, а ICL лидирует в регионе Северной Америки, инвестировав 400 миллионов долларов США в новое производственное предприятие. Разнообразные потребности в системах хранения энергии и аккумуляторах для электромобилей, начиная от высокой емкости и быстрой зарядки и заканчивая длительным сроком службы, стимулируют расширение LEP в регионе.
Коммерческое производство лития в США за последние несколько лет набрало обороты благодаря растущему вниманию правительства в виде финансирования и грантов, направленному на отделение от влияния Китая на его производственные процессы. В 2022 году Министерство энергетики США выбрало 12 проектов, финансируемых на сумму 1,6 миллиарда долларов США, для поддержки внутреннего производства лития, разработки инновационных компонентов аккумуляторов, содействия переработке отходов и внедрения новых технологий для увеличения запасов лития в стране. Кроме того, Закон США о снижении инфляции ввел налоговые льготы для консолидации поставок, снабжения и производства аккумуляторных материалов и производства электромобилей в странах-партнерах США. Ожидается, что спрос на аккумуляторы LFP в США, особенно в сегменте пассажирских электромобилей, продолжит превышать внутренние производственные мощности. По данным C&en, к 2030 году расчетная мощность LEP в США составит более 150 ГВт в год.
Сравнительный анализ импорта-экспорта лития до 2023 г. (в ваттах)
|
Основная статистика |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Импорт для потребления |
2620 |
2460 |
2640 |
3270 |
3400 |
|
Экспорт |
1660 |
1200 |
1870 |
2440 |
2300 |
|
Цена, среднегодовая номинальная цена на карбонат лития аккумуляторного типа, долларов за метрическую тонну |
12 100 |
8600 |
12 600 |
68 100 |
46 000 |
Источник: Геологическая служба США
Компании, доминирующие на рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4)
- LiFeBATT, Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- BYD Company Ltd.
- ООО «А123 Системс»
- Electric Vehicle Power System Technology Co., Ltd.
- Bharat Power Solutions
- OptimumNano Energy Co., Ltd.
- CENS Energy Tech Co., Ltd.
- Корпорация Panasonic
- Корпорация Toshiba
- Samsung SDI Co., Ltd
Рынок литий-железо-фосфата определяется стратегическими инициативами ключевых игроков, такими как инновации в продукции, исследования и разработки в области критически важных материалов, усиление добычи и производства для расширения своего глобального позиционирования. Компании извлекают выгоду из растущего спроса на электромобили и наращивают поставки сырья для LEP. Некоторые из основных игроков рынка аккумуляторов LiFePO4 включают:
In the News
- В августе 2024 года Vatrer Power выпустила новую универсальную систему хранения энергии на литиевых батареях, открывающую путь к более экологичному будущему. Этот продукт не только представляет собой последний прорыв в технологии хранения энергии, но и предлагает эффективные энергетические решения.
- В июне 2024 года компания Электровая представила бесконечный элемент на основе литий-железо-фосфата (LFP) на своем ежегодном мероприятии, посвященном Дню аккумуляторных технологий. Недавно разработанные элементы EV-44 содержат химию LFP и сохраняют ключевые конкурентные преимущества.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3676
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT
