Размер и доля рынка графитовых катодных блоков по конечному использованию (металлургия, производство аккумуляторов, электроника), применению и типу — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок графитовых катодных блоков – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет лидером мирового рынка графитовых катодных блоков с долей рынка 60% в 2035 году благодаря быстрой индустриализации, где местное производство нерафинированной стали увеличилось. Согласно предварительным данным, опубликованным Всемирной ассоциацией стали, мировое производство нерафинированной стали достигло 1884,6 млн тонн (MT) в 2024 году. После снижения на 0,9% в годовом исчислении до 1750,9 MT в 2024 году, оценка на октябрь 2024 года прогнозирует, что спрос на сталь увеличится на 1,2% в годовом исчислении в 2025 году и достигнет 1771,5 MT. Спрос также обусловлен производством алюминия, которое превышает 50,1 млн тонн только в Китае. Расходы на инфраструктуру Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году превысили 3,2 трлн долларов США, что является движущей силой металлургического прогресса. Япония, Южная Корея и Индия обеспечивают масштабную модернизацию процессов плавки, что создает спрос на надежные, энергоэффективные катодные блоки.

Ожидается, что Китай останется крупнейшим рынком графитовых катодных блоков в регионе, захватив около 40,2% мирового рынка к 2035 году. Металлургическая промышленность страны переходит на технологии электродуговых печей (ЭДП), увеличивая спрос на высокочистые катодные блоки, которые снижают содержание серы и снижают выбросы углерода. По состоянию на 2023 год Китай был ведущим мировым производителем графита, на долю которого приходилось около 77% мирового производства. Около 15% графита, произведенного в Китае, было аморфным, а около 85% - чешуйчатым. В октябре Китай объявил об экспортных ограничениях, которые вступят в силу с 1 декабря для некоторых товаров, включая чешуйчатый графит, сферический графит (как натуральный, так и синтетический), вспениваемый графит и несколько продуктов из синтетического графита. Китай экспортировал 58 000 тонн концентрата чешуйчатого графита, что меньше, чем 81 000 тонн, экспортированных за аналогичный период 2022 года. Основными странами-получателями стали Республика Корея (18%), Япония (17%), Индия (14%) и США (8%). За тот же период 2023 года Китай экспортировал 39 000 тонн природного сферического графита, что меньше, чем 45 000 тонн в 2022 году. Основными получателями стали Республика Корея (56%), США (23%) и Япония (19%).

Ожидается, что к 2035 году доля Индии на рынке графитовых катодных блоков составит 12%. В рамках Национальной политики правительства в области стали на повестку дня поставлена ​​задача создания сталелитейной мощности в размере 300,3 млн тонн с инвестициями в инфраструктуру на сумму 50,1 млрд долларов США. Модернизация способствовала очень высокому спросу на графитовые катодные блоки для металлургических заводов с целью повышения эффективности и сокращения энергопотребления, тем самым заполняя 15,2%-ный разрыв Индии в энергоемкости в металлургии по сравнению с мировыми лидерами. Кроме того, в рамках интеграции возобновляемых источников энергии в стране (с установленной мощностью 151 ГВт в 2024 году) оптимизация одобряет плавку с использованием чистой электроэнергии. Правительство 2023 года выделило 5,2 млрд долларов США на стимулирование производства высококачественных углеродных материалов внутри страны, что позволит снизить зависимость от импорта.

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2035 году доля Северной Америки на мировом рынке графитовых катодных блоков составит 15% благодаря устойчивому росту алюминиевой и сталелитейной промышленности. Основной спрос на усовершенствованные блоки обусловлен модернизацией предприятий в соответствии с более строгими нормами выбросов в целях повышения энергоэффективности. Программы повышения устойчивости стимулируют внутренние закупки критически важных для отрасли материалов, включая графитовые катодные блоки, например, в рамках Закона «Покупай американское».

Ожидается, что к 2035 году США сохранят 14,3% мирового рынка графитовых катодных блоков. Алюминиевая промышленность является крупным инвестором в низкоуглеродные технологии. Производство синтетического графита в США выросло до 319 000 метрических тонн (т), что эквивалентно 1,45 млрд долларов США в 2022 году. Для сравнения, в 2021 году объем производства составил 259 000 т, что эквивалентно 1,16 млрд долларов США. Экспорт и импорт природного графита в США составили 9 500 и 89 200 т и 89 200 т соответственно. Эти данные отражают увеличение экспорта на 10% и импорта на 68% по сравнению с 2021 годом. Экспорт и импорт синтетического графита в США составили 38 700 и 151 000 т соответственно. Видимое потребление синтетического и природного графита в США составило 431 000 и 79 700 тонн соответственно. Мировое производство природного графита оценивается в 1,68 млн метрических тонн (Мт). Кроме того, производство стали в электродуговых печах (ЭДП) стремительно растёт, что требует высококачественных графитовых катодных блоков для повышения эффективности работы и сокращения выбросов.

Ожидается, что к 2035 году Канада займет 7,8% мирового рынка графитовых катодных блоков. Это обусловлено огромными стратегическими последствиями, поскольку страна является крупным производителем алюминия, производя более 3,4 млн тонн в год, что составляет 61% от мирового объема. При этом производство алюминия на гидроэлектростанциях является крупнейшим. Правительство выделяет 200,2 млн долларов США на программы поддержки «зеленого» производства и инноваций в металлургии. Инвестиции в усовершенствованные катодные блоки должны повысить энергоэффективность плавильных процессов на 11–17%, что поможет Канаде достичь сокращения выбросов углерода, предусмотренного Панканадской программой по чистому росту и изменению климата.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что к 2035 году доля Европы на мировом рынке графитовых катодных блоков составит около 11%, что отражает приверженность декарбонизации и устойчивым промышленным процессам. По оценкам, в 2023 году в Европе было произведено почти 140,2 млн тонн стали, причём более 61% из них будет произведено сталелитейными процессами с использованием графитовых катодных блоков, в основном в электродуговых печах. Производство алюминия также модернизируется в соответствии с целями «Зелёного курса» ЕС, оцениваемыми в 50,2 млрд долларов США. Правительства стран региона ежегодно финансируют программы стоимостью более 5,1 млрд долларов США, направленные на продвижение принципов циклической экономики и сокращение выбросов углерода в металлургии.

Торговля природным графитом в порошке или чешуйках в 2023 году

Источник: WITS

Ожидается, что Германия займет самую высокую долю европейского рынка графитовых катодных блоков – почти 30,2% от общего объема рынка в регионе. В 2023 году Германия произвела 40,2 млн тонн нерафинированной стали. Одновременно с этим, ускоренными темпами реализуются инициативы по производству низкоуглеродистой стали: 1,2 млрд долларов США выделены на государственные субсидии на производство водородной стали и модернизацию катодных технологий. Национальная водородная стратегия Германии ставит цель сократить выбросы при производстве стали на 50,2% к 2030 году, что, как ожидается, расширит коммерциализацию углеродных добавок, повышающих эффективность и долговечность печей.

Ожидается, что Франция займет около 15,3% европейского рынка графитовых катодных блоков, основными драйверами которого являются сталелитейная и химическая промышленность. SNBC поддерживает производственные процессы, направленные на снижение выбросов углерода, выделив 810 миллионов долларов США на исследования и разработки в области углеродных материалов. Французская металлургическая отрасль использует графитовые катодные блоки для экономии энергии на 10–12,3% и сокращения выбросов серы примерно на 8%, что соответствует строгим экологическим нормам Европейского союза. Государственно-частное партнерство дополнительно ускоряет темпы инноваций, что, в свою очередь, делает Францию ​​важным центром устойчивого спроса на катодные блоки.