Размер и доля рынка химикатов для пищевых продуктов и напитков, по видам продукции: пищевые добавки (консерванты, подсластители, антиоксиданты и подкислители); технологические добавки и ферменты, ароматизаторы; красители; эмульгаторы и стабилизаторы — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2025–2037 гг.

Сектор пищевой и химической промышленности: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Резкий рост спроса на продукцию с чистой этикеткой : растущий потребительский спрос на прозрачность и ориентированные на здоровье продукты питания привел к заметному росту популярности продуктов питания и напитков с чистой этикеткой. Данные Министерства сельского хозяйства США показывают, что около 66% потребителей в США в настоящее время активно ищут альтернативы с чистой этикеткой, что побуждает производителей использовать более простые и узнаваемые ингредиенты. Этот переход привел к заметному увеличению использования натуральных консервантов, таких как экстракт розмарина и лимонная кислота. В результате производители пищевой химии активизируют свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские инициативы для создания и продвижения на рынок натуральных химических формул в ответ на меняющиеся ожидания потребителей и нормативные требования к более чистым и устойчивым решениям в области пищевых добавок.
   
• Достижения в области каталитических и ферментативных технологий : Недавние разработки в области каталитических и ферментативных технологий значительно усовершенствовали производственные процессы в пищевой и химической промышленности. Министерство энергетики США (DOE) сообщает, что внедрение этих технологий повысило эффективность производства на 21%. Эти достижения не только снижают энергопотребление, но и сокращают образование отходов, способствуя тем самым более устойчивым производственным практикам. Их влияние особенно существенно в производстве усилителей вкуса и подкислителей, где точность и выход продукции имеют решающее значение. Повышая общую производительность завода и снижая эксплуатационные расходы, каталитические и ферментативные процессы становятся важнейшими элементами современных стратегий химического производства.

1. Динамика формирующейся торговли химическими веществами для пищевых продуктов и напитков (2019–2024 гг.) В 2020 году мировая торговля химическими веществами для пищевых продуктов и напитков столкнулась со значительными сбоями, что привело

к снижению на 11,8%, что связано с пандемией COVID-19. Тем не менее, последовало восстановление, и в 2022 году объемы торговли достигли 3,7 триллиона долларов, в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого пришлось 43% от общего объема. В частности, экспорт Японии в Китай и страны АСЕАН значительно увеличился, особенно в области добавок и ферментов. Кроме того, торговля специальными химическими веществами, такими как подсластители и эмульгаторы, между США и ЕС расширилась, чему способствовали выгодные соглашения и растущий спрос на развивающихся рынках химических веществ для пищевых продуктов и напитков. Потенциал будущего роста будет зависеть от достижений в цифровой инфраструктуре и стратегии региональных поставок. В таблицах ниже представлены основные международные торговые пути, рост торговли, а также влияние и восстановление экспорта и импорта продуктов питания и напитков, химических веществ во время пандемии. В них также представлены данные по стоимости, глобальной доле и продуктам в глобальных цепочках поставок.

Основные торговые пути и объемы перевозок

Рост торговли специализированными химикатами (2018–2023 гг.)

Влияние пандемии и восстановление

2. Анализ производственных мощностей по производству химикатов для пищевой промышленности и производства напитков

Растущий спрос на усилители вкуса, функциональные ингредиенты и консерванты во всем мире стимулирует расширение производственных мощностей на рынке химических продуктов для продуктов питания и напитков. Для увеличения объемов производства основные игроки инвестируют в автоматизированные и экологически чистые производственные мощности. Благодаря снижению затрат и регулятивным стимулам Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай и Индия, лидирует в росте мощностей. По мере того, как компании адаптируют производство к меняющимся потребительским предпочтениям и тенденциям «чистой этикетки», показатели загрузки мощностей растут. В таблицах ниже представлен всесторонний анализ производственных мощностей по компаниям, местоположению и процессам; тенденции спроса по конечному использованию, классу и типу за период с 2018 по 2023 год; и эффективность каналов сбыта в 2023 году. Также в нем подробно описаны ключевые экспортные порты и определены 10 крупнейших покупателей специализированных химических продуктов питания и напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анализ производственной мощности (по компании, местоположению и процессу)

Анализ спроса по конечному использованию, классу и типу (2018–2023)

Эффективность каналов продаж (2023 г.)

Торговые данные и информация о клиентах (анализ портов и покупателей)

Основные порты экспорта химических продуктов питания и напитков (2019–2023 гг.)

10 крупнейших покупателей специализированной химической продукции для предприятий общественного питания и напитков – Азиатско-Тихоокеанский регион

Японская пищевая и химическая промышленность по производству напитков: пятилетний обзор поставок и производительности

Химический сектор продуктов питания и напитков в Японии демонстрировал стабильный рост в течение последних пяти лет, что обусловлено высоким спросом со стороны таких отраслей, как фармацевтика и упаковка. В 2022 году на нефтехимическую продукцию пришлось 47% от общего объема поставок, что составило около 82,86 млрд долларов США. К заметным сегментам роста относятся пищевые полимеры и специальные консерванты. Растущая склонность потребителей к ингредиентам с чистой этикеткой стимулировала спрос на пищевые добавки, в то время как достижения в области цифровизации и инвестиции, ориентированные на экологические, социальные и управленческие критерии (ESG), повысили эффективность производства. Крупнейшие компании, такие как Shin-Etsu и Mitsubishi Chemical, поддерживали прибыльность за счет инноваций и стратегических капиталовложений, тем самым укрепляя устойчивость японской промышленности к изменениям на мировом рынке химических продуктов питания и напитков. В таблицах ниже представлены данные о составе и стоимости поставок химических продуктов питания и напитков с 2018 по 2023 год, сгруппированные по отраслевому использованию. Они также освещают основные тенденции в расходах на НИОКР и капиталовложениях ведущих производителей за тот же период.

Состав отгруженных пищевых продуктов и напитков на основе химических веществ (2018–2023 гг.)

Стоимость поставок по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023 гг.)

Тенденции НИОКР и капиталовложений

30 крупнейших химических компаний – финансовый бенчмарк (2023)

Проблемы

• Нестабильность цен на сырье: переменчивые цены на такое сырье, как лимонная и аскорбиновая кислота, влияют на структуру затрат. МЭА сообщает, что мировая цена на пищевую лимонную кислоту выросла на 18% в 2022 году из-за роста расходов на энергоносители, что привело к снижению рентабельности более чем на 10%.
   
• Строгие экологические нормы: производство пищевой химической продукции контролируется регулирующими органами, такими как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В 2023 году компания A достигла соответствия стандартам ЕС по выбросам, используя экологически безопасные растворители, что привело к увеличению её доли на рынке ЕС на 15%.