Размер и доля рынка модернизации энергетических систем по продуктам (конверты, модернизированное светодиодное освещение, модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования); Применение (жилое, коммерческое, институциональное) — SWOT-анализ, стратегический анализ конкуренции, региональные тенденции 2025–2037 гг.

Размер мирового рынка модернизированных энергетических систем, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы

Объем рынка модернизированных энергетических систем вырастет с 219,52 млрд долларов США до 535,47 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста более 7,1 % в течение прогнозируемого периода, с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли модернизированных энергетических систем оценивается в 231,99 млрд долларов США.

Развитие ситуации в секторах коммерческой и жилой недвижимости формирует рыночную картину модернизации систем энергоснабжения. Помимо экономии энергии, модернизация старых зданий снижает заболеваемость персонала на 20%, повышает производительность труда сотрудников до 7500 долларов США на человека в год и создает 3,2 миллиона новых рабочих мест в год. Кроме того, по данным Всемирного экономического форума, стоимость активов таких зданий повышается на 15%. Конечное потребление энергии за счет модернизации старых зданий составило 31 % от совокупного потребления энергии всеми вертикалями в 2022 году.

На долю коммерческих и государственных компаний приходится 75 % ВВП США. Кроме того, здания потребляют 75% электроэнергии и 40% всей энергии, используемой в Соединенных Штатах. Таким образом, здания играют ключевую роль в достижении целей экономики и энергетики страны. Из них 21% приходится на модернизированные жилые здания, 9% на коммерческие и 1% на другие здания. Обычно модернизация включает в себя цифровизацию систем управления зданием, модернизацию крыши, стен и окон, установку оборудования HAVC, тепловую электрификацию и светодиодное освещение. Модернизация представляет собой дезагрегированное вмешательство, которое в основном включает в себя энергосберегающие установки и строительные материалы под руководством CapEx. В развитых странах и странах EMDE светодиодные лампы сокращают первоначальные затраты на лампочку. Согласно индийской программе UJALA, цена за единицу светодиодной лампы была снижена до 0,8 доллара США, что привело к устойчивому увеличению потребления 1,15 миллиарда светодиодных лампочек к 2020 году. Это привело к ежегодной экономии 2,5 млрд долларов США и 47 кВтч.

Министерство энергетики США возглавляет разработку энергетических моделей в США для исследователей, строителей, разработчиков технологий и архитекторов, включая ComStock и ResStock. По данным Министерства энергетики США, ожидается, что к 2050 году в жилом секторе горение на месте превысит 266 квадроциклов, а коммерческая энергия достигнет 149,6 квадроциклов.  В случае сценария с высоким потреблением электроэнергии к 2050 году энергопотребление в жилых зданиях составит примерно 71,73 квадрацикла, а в коммерческих — 56,5 квадроциклов. Коммерческие и жилые здания являются одними из крупнейших источников углекислого газа и других выбросов парниковых газов в США, составляя одну треть от общих выбросов парниковых газов в стране. В настоящее время около 130 миллионов домов требуют той или иной модернизации, 40 миллионов — это новые дома, а к 2050 году, по прогнозам, будет построено 60 миллиардов квадратных футов коммерческих площадей. Существующая инфраструктура потребляет огромную энергию и является причиной значительного загрязнения климата. На нынешние здания приходится 74 % электроэнергии, вырабатываемой в США для систем отопления и охлаждения, а затраты жильцов на электроэнергию составляют около 370 миллиардов долларов США в год.

Здания могут быть модернизированы, чтобы облегчить использование части энергии, которая им в противном случае требовалась бы, а это означает, что жители менее восприимчивы к нестабильным ценам на энергию. Инвестиции в решения со стороны спроса, особенно в высокопроизводительные элементы ограждающих конструкций, такие как стены и окна для низкоуглеродного отопления и системы управления «умным домом», резко ограничивают потребность в строительстве новых электросетей.  Чистые источники энергии могут сэкономить миллиарды долларов, компенсируя при этом большую часть затрат на декарбонизацию энергосистемы. Однако для достижения поставленных целей прогресс на пути к достижению чистого нуля необходимо ускорить в 10 раз.

По данным Министерства энергетики за последнее десятилетие, только 500 000 из 100 миллионов домов, в которых в настоящее время не используются тепловые насосы, по оценкам, ежегодно переоборудуются. При таких темпах потребуется 200 лет, чтобы перевести систему отопления жилых домов на тепловые насосы. Однако нынешние рыночные тенденции отражают положительную траекторию роста: только в 2023 году граждане США приобрели 4 миллиона тепловых насосов, что впервые превысило продажи газовых печей. Кроме того, по прогнозам, стимулы IRA к тепловым насосам будут стимулировать дальнейшее внедрение на рынке. Производственная мощность тепловых насосов по состоянию на 2023 год составляла 161,58 ГВт, а для удовлетворения ожидаемого спроса в сценарии с нулевыми выбросами (NZE) потребность в мощности, вероятно, достигнет 460,26 ГВт к 2030 году.

Сравнительный временной анализ внедрения тепловых насосов

Источник: Министерство энергетики США

Последние достижения в области технологии воздушных тепловых насосов сделали их жизнеспособным альтернативным решением для отопления в районах с минусовой температурой. Министерство энергетики США опубликовало данные о том, что насосы с воздушным источником, установленные в Среднеатлантическом и Северо-восточном регионах, обеспечивают годовую экономию 3000 кВтч (459 долларов США при 0,153 доллара США/кВтч) по сравнению с электрическим сопротивлением нагрева и 6200 кВтч (948 долларов США при 0,153 доллара США/кВтч) по сравнению с нефтяными системами. Как правило, чем выше эффективность нагрева (HSPF) и эффективность охлаждения (SEER), тем выше стоимость единицы. Несмотря на это, окупаемость инвестиций в энергосбережение выше, чем первоначальные инвестиции в замену устаревших устройств. В январе 2023 года были приняты строгие правила HSPF2 и SEER2, направленные на улучшение розничной торговли воздушными тепловыми насосами.