Объем и прогноз рынка систем энергомодернизации по видам продукции (ограждающие конструкции, светодиодное модернизированное освещение, модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха); сфера применения (жилые, коммерческие, институциональные) — тенденции роста, ключевые игроки, региональный анализ на 2026–2035 гг.

Перспективы рынка систем модернизации энергосистем:

Объём рынка систем энергомодернизации в 2025 году превысил 211,84 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2035 году достигнет 432,56 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста около 7,4% в прогнозируемый период, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объём рынка систем энергомодернизации оценивается в 225,95 млрд долларов США.

Развитие секторов коммерческой и жилой недвижимости формирует ландшафт рынка систем энергомодернизации. Помимо экономии энергии, модернизация старых зданий снижает заболеваемость персонала на 20%, повышает производительность труда до 7500 долларов США на человека в год и создает 3,2 миллиона новых рабочих мест в год. Более того, по данным Всемирного экономического форума, стоимость активов таких зданий увеличивается на 15%. Конечное потребление энергии в результате модернизации старых зданий составило 31% от совокупного потребления энергии во всех отраслях в 2022 году.

Коммерческие и государственные компании составляют 75% ВВП США. Кроме того, здания потребляют 75% электроэнергии и 40% от общего объема энергии, используемой в Соединенных Штатах. Таким образом, здания играют ключевую роль в достижении экономических и энергетических целей страны. Из них 21% пришлось на модернизацию жилых зданий, 9% на коммерческие и 1% на другие здания. Как правило, модернизация включает в себя цифровизацию систем управления зданием, модернизацию кровли, стен и окон, установку оборудования HAVC, электрификацию отопления и светодиодного освещения. Модернизация представляет собой разрозненное вмешательство, которое в основном включает в себя энергоэффективные установки и строительные материалы с капитальными затратами. В развитых странах и странах с развивающейся экономикой светодиодные лампы снизили первоначальные затраты на одну лампочку. Согласно индийской программе UJALA, стоимость одной светодиодной лампочки была снижена до 0,8 долл. США, что способствовало устойчивому внедрению 1,15 млрд светодиодных лампочек к 2020 году. Это привело к годовой экономии в размере 2,5 млрд долл. США и 47 кВт⋅ч.

DOE возглавляет разработку энергетических моделей в США для исследователей, строителей, разработчиков технологий и архитекторов, включая ComStock и ResStock. По данным Министерства энергетики США, ожидается, что к 2050 году при обычном сценарии (BAU) сжигание топлива на месте в жилом секторе превысит 266 квадр, а коммерческая энергия достигнет 149,6 квадр. В случае сценария с высоким потреблением электроэнергии потребление энергии на месте в жилом секторе составит примерно 71,73 квадр, а в коммерческом — 56,5 квадр к 2050 году. Коммерческие и жилые здания являются одними из крупнейших источников выбросов углекислого газа и других парниковых газов в США, составляя одну треть от общего объема выбросов парниковых газов в стране. В настоящее время около 130 миллионов домов требуют той или иной формы модернизации, 40 миллионов — это новые дома, и, по прогнозам, к 2050 году будет построено 60 миллиардов квадратных футов коммерческой площади. Существующая инфраструктура потребляет огромное количество энергии и является причиной значительного загрязнения климата. На современные здания приходится 74% потребляемой в США электроэнергии для систем отопления и охлаждения, а расходы жителей на электроэнергию составляют около 370 миллиардов долларов США в год.

Здания можно модернизировать, чтобы использовать лишь малую часть энергии, которая им потребовалась бы в противном случае, что означает, что жители менее подвержены влиянию колебаний цен на энергоносители. Инвестиции в решения, ориентированные на спрос, особенно в высокоэффективные элементы ограждающих конструкций, такие как стены и окна для низкоуглеродного отопления и системы управления умным домом, значительно ограничивают потребность в строительстве новых электросетей. Экологически чистые источники энергии могут сэкономить миллиарды долларов, компенсируя при этом значительную часть затрат на декарбонизацию сетей. Однако для достижения поставленных целей необходимо ускорить прогресс в достижении нулевого уровня выбросов в 10 раз.

Данные Министерства энергетики США за последнее десятилетие показывают, что, по оценкам, только 500 000 из 100 миллионов домов, в настоящее время не использующих тепловые насосы, ежегодно переходят на них. При таких темпах потребуется 200 лет, чтобы перевести отопительный фонд жилых домов на тепловые насосы. Тем не менее, текущие рыночные тенденции отражают положительную траекторию роста, так как только в 2023 году граждане США приобрели 4 миллиона тепловых насосов, впервые превысив продажи газовых печей. Более того, ожидается, что стимулы IRA для тепловых насосов будут стимулировать дальнейшее внедрение на рынок. Производственная мощность тепловых насосов по состоянию на 2023 год составляла 161,58 ГВт, и для удовлетворения ожидаемого спроса в сценарии с нулевыми выбросами (NZE) спрос на мощность, вероятно, достигнет 460,26 ГВт к 2030 году.

Сравнительный анализ временной шкалы внедрения тепловых насосов

Источник: Министерство энергетики США

Недавние достижения в технологии воздушных тепловых насосов сделали их жизнеспособным альтернативным решением для отопления в регионах с отрицательными температурами. Министерство энергетики США опубликовало данные, что воздушные насосы, установленные в Среднеатлантическом и Северо-Восточном регионах, обеспечивают годовую экономию в размере 3000 кВт⋅ч (459 долларов США при 0,153 доллара США/кВт⋅ч) по сравнению с электрическим резистивным отоплением и 6200 кВт⋅ч (948 долларов США при 0,153 доллара США/кВт⋅ч) по сравнению с масляными системами. Как правило, чем выше эффективность отопления (HSPF) и эффективность охлаждения (SEER), тем выше стоимость за единицу. Несмотря на это, окупаемость инвестиций в энергосбережение выше первоначальных инвестиций в замену устаревших устройств. В январе 2023 года были введены строгие правила HSPF2 и SEER2 для улучшения розничного охвата воздушных тепловых насосов.