Перспективы рынка хранилищ данных
Объем рынка хранилищ данных оценивался в 34,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 126,8 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличиваясь примерно на 10,7% CAGR в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году объем отрасли хранилищ данных оценивается в 37,4 млрд долларов США.
Восходящая тенденция рынка поддерживается переходом от традиционных локальных решений к масштабируемым облачным и гибридным моделям хранения данных, которые способны поддерживать гетерогенные и гомогенные типы данных. В США, которые остаются прибыльным региональным рынком хранилищ данных, центры обработки данных оказывают все большее давление на национальные электросети. Макроиндикаторы рынка подчеркивают рост затрат на электроэнергию, растущие капитальные затраты на системы охлаждения и растущие инвестиции в эффективные технологии, которые повлияли на экономику предложения для инфраструктуры хранилищ данных. В таблице ниже представлены факторы, влияющие на макроиндикаторы рынка:
США Показатели энергопотребления и эффективности центра обработки данных (2023–2028)
|
Показатель |
Значение |
Контекст/Описание |
|
Общее потребление энергии центрами обработки данных США (2023 г.) |
176 ТВт·ч |
Представляет ~4,4% от общего потребления электроэнергии в США |
|
Общее потребление энергии центрами обработки данных США (2014 г.) |
58 ТВт·ч |
Указывает на 3-кратный рост за 9-летний период |
|
Прогнозируемый спрос на энергию к 2028 г. |
325–580 ТВт·ч |
Резкий рост из-за распространения серверов и более высоких потребностей в охлаждении |
|
Доля национального потребления электроэнергии центрами обработки данных |
4,4% (2023) |
Ожидается, что резко возрастет по мере увеличения спроса |
|
Эффективность использования энергии (PUE) – среднее значение |
2,0 |
Указывает на значительную неэффективность; идеальный PUE ближе к 1,0 |
|
Энергопотребление на квадратный фут (по сравнению с офисами) |
10–50× more |
Центры обработки данных потребляют до 50 раз больше электроэнергии на квадратный фут, чем обычные офисы |
|
Основные факторы потребления |
ИТ-нагрузка, плотность стоек и охлаждение |
Основные факторы, влияющие на повышенную мощность требования |
|
California Public Investments |
Передовые технологии распределения электроэнергии |
Включает динамическое масштабирование напряжения, планирование с глубоким обучением, оптимизацию состояния сна |
В торговых и трудовых показателях Бюро переписи населения США Данные об импорте оборудования показывают, что стоимость телекоммуникационного оборудования в 2023 году составила 62,3 млрд долларов США. Более 50 % этого импорта приходится на компоненты компьютерного оборудования, что подчеркивает зависимость от зарубежных цепочек поставок. В совокупности политика в области труда, торговли и инфраструктуры на региональном уровне формирует опоры со стороны предложения, влияющие на структуру затрат и долгосрочную масштабируемость сектора хранилищ данных. Тенденции остаются благоприятными для устойчивого роста рынка хранилищ данных к концу 2037 года.
Факторы роста и проблемы рынка хранилищ данных:
Драйверы роста
-
Сокращение эксплуатационных расходов за счет федеральных предписаний по энергоэффективности: Федеральная программа по управлению энергопотреблением (FEMP) Министерства энергетики требует от федеральных центров обработки данных снижения потребления энергии. Кроме того, такие программы, как Better Buildings Challenge и Data Center Accelerator, нацелены на 20%-ное снижение потребления энергии в течение 10 лет. Стандарты FEMP сыграли важную роль в принятии высокоэффективных систем охлаждения и питания. Для коммерческих поставщиков и предприятий сокращение неИТ-потреблений энергии высвобождает капитал для перераспределения в инфраструктуру хранения данных. Тенденция улучшает экономику предложения, поддерживая экономически эффективный рост развертывания складских помещений.
-
Растущие требования к отчетности в режиме реального времени по закону Додда-Франка: Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершила разработку правил ведения учета и отчетности в режиме реального времени в соответствии с законом Додда-Франка, вступающих в силу с января 2021 года, и требующих, чтобы данные о свопах и производных инструментах хранились в централизованных хранилищах данных. Использование привело к тому, что финансовые учреждения расширили платформы хранения корпоративного уровня, которые способны осуществлять торговлю данными в больших объемах. Ключевым показателем стали многомиллионные инвестиции в структурированные системы EDW, привязанные к циклам соблюдения нормативных требований. Требования к отчетности призваны повысить устойчивый спрос на безопасные развертывания хранилищ данных для соответствия стандартам производительности.
Технологические инновации на рынке хранилищ данных
Технологические достижения в архитектуре хранилищ данных привели к значительному росту рентабельности инвестиций в различных отраслях. Например, внедрение оптимизации столбчатого хранилища повысило производительность запросов более чем на 10 %, одновременно снизив затраты на хранение более чем на 35 %. Другие достижения — интеграция Data Lakehouse, которая объединила хранилища и озера данных для уменьшения дублирования данных, ускорение запросов на основе ИИ, которое увеличило пропускную способность сложных запросов, и Edge Analytics Warehousing, которое размещает вычисления ближе к источникам данных, что привело к снижению затрат на исходящие данные на 33 %. Появление этих достижений повлияло на инвестиционные решения предприятий. В таблице приведены результаты:
|
Технологическая тенденция |
Принятие финансов |
Производство Внедрение |
Внедрение телекоммуникаций |
Пример и Результат |
|
Оптимизация столбчатого хранилища |
67% учреждений сообщают о совокупной стоимости владения ↓20% (заявки 2024 года) |
56% внедрений в аналитику спецификаций материалов |
61% внедрения в сетевых журналах |
Кейс: Финансовая фирма X заменила row-store: время запроса ↓84%, стоимость хранения ↓41%. |
|
Интеграция Data Lakehouse |
54% финансовых директоров сообщают о консолидации платформ (регистрация Nasdaq) |
49% используют Delta Lake/Apache Iceberg |
52% стандартизируют на унифицированном lakehouse |
Кейс: CosmoHub сократил дубликаты наборов данных на 51%, сократил расходы на долгосрочное хранение на 31%. |
|
Ускорение запросов на основе ИИ |
NVIDIA цитирует 2× более быстрая аналитика в ежегодных 10-тысячных отчетах |
41% производителей инвестируют в SQL с ускорением на основе ИИ |
46% телекоммуникационных компаний используют запросы с ускорением на основе графического процессора |
Кейс: Телекоммуникационная компания Y использовала платформу на основе Hopper: пропускная способность сложных запросов ↑2.5×. |
|
Хранилище Edge-Analytics |
36% рынков капитала используют периферийные узлы для обеспечения соответствия требованиям |
32% заводов используют локальную аналитику для предиктивного обслуживания |
72% телекоммуникационных компаний используют наноцентры обработки данных |
Кейс: Telco Z развернула периферийные сайты: исходящие данные ↓36%, локальная задержка аналитики <500 мс. |
Интеграция ИИ и машинного обучения на рынке хранилищ данных
|
Компания |
Интеграция ИИ и ML |
Результат |
|
Снежинка |
Оптимизация запросов на основе ИИ с использованием Cortex AISQL, встроенного в SQL-движок |
Сокращение запросов до 71% время выполнения и экономия средств на 62% при фильтрации/объединении больших наборов данных |
|
Snowflake |
Миграция с помощью ИИ через SnowConvert ИИ автоматизирует перевод кода из устаревших хранилищ |
Сообщается об уменьшении усилий по миграции и ручного перекодирования до 61%, что ускоряет циклы развертывания |
|
Snowflake |
Управление и мониторинг на основе ИИ в Horizon Catalog на базе Copilot для автоматизированного управления метаданными |
Внедрение управления сократило время ручной проверки на 41%, повысив полноту и доверие к каталогу |
|
Google BigQuery |
Рекомендательное средство материализованного представления на основе машинного обучения для автоматизированной оптимизации запросов |
По отзывам клиентов, сокращение затрат на вычисления на 31 % за счет экономии затрат на стороне исполнителя |
Влияние внедрения 5G на рынок хранилищ данных
|
Компания/Организация |
Применение 5G |
Влияние на экосистему хранилищ данных |
Результат (Количественно) |
|
Турецкий оператор связи (исследование 16cells) |
Анализ на периферии с помощью упреждающего кэширования контента на базовых станциях 5G |
Сокращение объема передаваемых данных за счет выгрузки и локальной предварительной обработки, что позволяет сократить пики загрузки в центральные хранилища |
96% обратного трафика разгружено, что обеспечивает 100% удовлетворение пользовательского контента |
|
США Проект Cell‑site Edge‑Controller |
Модели машинного обучения на периферии 5G, прогнозирующие кластеры мобильности пользователей |
Включена эффективная локальная фильтрация— сокращение избыточных данных, отправляемых в центральные хранилища |
Точность прогнозирования ↑ ~15% по сравнению с локальными моделями |
|
Open RAN Alliance / 3GPP NWDAF |
Функция анализа сетевых данных в данных об использовании/KPI ядра 5G |
Аналитика в реальном времени, облегчаемая централизованным сбором, подача конвейеров хранилища данных |
Задержка оперативной информации снижена до <1 с |
Проблемы
-
Растущие требования к энергопотреблению инфраструктуры опережают протоколы устойчивого развития: В хранилищах данных возникают все более серьезные проблемы с потреблением энергии. Например, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что к концу 2027 года центры обработки данных по всему миру потребляли более 200 ТВт·ч. Рост в первую очередь связан с нагрузками аналитики складов. Эта проблема остро стоит в юрисдикциях, где отчетность по выбросам ужесточается, например, в соответствии с Директивой ЕС о корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSRD). По мере того как предприятия масштабируют требования к аналитике, отчеты хранилища должны сбалансировать расширение вычислений с правилами подотчетности и обойти узкие места в долгосрочном планировании развертывания.
Размер рынка хранилищ данных и прогноз:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
10,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
34,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
126,8 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка хранилищ данных:
Анализ сегмента типа данных
Неструктурированный сегмент рынка хранилищ данных, как ожидается, будет удерживать 62,7% доли выручки в течение прогнозируемого периода. Значительным фактором, способствующим расширению сегмента, является рост аналитики мультимедиа и машинно-генерируемых данных журналов. Внедрение было распространено в таких секторах, как BFSI, розничная торговля, здравоохранение и телекоммуникации, и ускорилось из-за таких вариантов использования, как обнаружение мошенничества в социальных сетях. Другим поддерживающим фактором стала конвергенция гибридных фреймворков AI/ML и архитектур lakehouse, что, как ожидается, увеличит рентабельность инвестиций примерно на 40%.
Анализ сегмента предложения
Решения ETL (извлечение, преобразование, загрузка) готовы обеспечить 31,6% доли выручки в течение прогнозируемого периода. Основным драйвером является растущий спрос предприятий на масштабируемые и совместимые рабочие процессы обработки данных. Расширение сегмента поддерживается конвергенцией строгих требований к качеству данных, нормативных предписаний и растущей распространенностью архитектур приема данных из нескольких источников. Поскольку все большее число организаций внедряют кросс-облачные системы данных, инструменты ETL быстро развиваются для поддержки автоматизированного управления метаданными с целью оптимизации операций. Кроме того, платформы сообщили об улучшении эффективности за счет использования решений ETL, что должно обеспечить устойчивую работу приложений в течение всего прогнозируемого периода.
Наш углубленный анализ мирового рынка хранилищ данных включает следующие сегменты:
|
Сегмент |
Подсегменты |
|
Тип данных |
|
|
Предложение |
|
|
Модель развертывания |
|
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Региональный анализ рынка хранилищ данных:
Анализ рынка Северной Америки
Рынок хранилищ данных в Северной Америке, как ожидается, будет иметь лидирующую долю выручки в 33,7% в течение прогнозируемого периода. Расширение регионального сектора обусловлено проникновением облачных платформ хранения данных и зрелой экосистемой аналитики. Кроме того, рост поддерживается инициативами в области данных, ориентированными на соблюдение требований. Основные гипермасштабирующие компании в регионе, от Google Cloud до Oracle, находятся в авангарде постоянных инвестиций в складские услуги, такие как бессерверные вычисления. Планируется, что устоявшаяся экосистема в Северной Америке обеспечит свое лидерство к концу 2037 года.
Рынок хранилищ данных в США, как ожидается, будет иметь основную долю выручки в Северной Америке и будет расширяться в течение прогнозируемого периода. США являются ведущим мировым центром инфраструктуры данных, в котором к концу марта 2024 года будет работать более 5000 центров обработки данных. Кроме того, ожидается, что к 2030 году вычислительная нагрузка центров обработки данных в США удвоится до 35 ГВт. Кроме того, федеральные и государственные гранты в стране поддерживают расширение широкополосной связи и стимулы для энергоэффективных центров обработки данных. В результате предприятия в США получают выгоду от сокращения задержек и повышения окупаемости инвестиций в хранилища данных.
Ожидается, что рынок хранилищ данных Канады будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Расширение отмечено общенациональными мандатами на цифровую трансформацию и растущим спросом на аналитику в реальном времени в различных секторах. Статистическое управление Канады сообщило, что более 90 % малых и средних предприятий и крупных предприятий будут использовать облачные вычисления в 2023 году, и значительная часть из них развернет решения для хранения данных для кросс-платформенной интеграции данных.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок хранилищ данных Азиатско-Тихоокеанского региона готов зарегистрировать самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода, среднегодовой темп роста составит 12,6 % в течение прогнозируемого периода. Основным фактором является прогнозируемое расширение публичных облачных сервисов Азиатско-Тихоокеанского региона к концу 2028 года. Между тем, предприятия в сфере BFSI, электронной коммерции и производства разворачивают гибридные платформы хранения. По мере ускорения развертывания гипермасштабировщиками и местными поставщиками прогнозируется, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона станет крупным региональным центром в секторе хранилищ данных.
Ожидается, что рынок хранилищ данных Индии увеличит свою долю выручки в течение прогнозируемого периода. Ключевым аспектом индийского рынка является быстро развивающаяся экосистема центров обработки данных, мощность которой, как ожидается, достигнет более 845 МВт к концу 2026 года. Масштабирование двойной инфраструктуры способствовало спросу на решения для хранения данных в таких известных отраслях, как BFSI и телекоммуникации. Кроме того, такие национальные политики, как Make in India и Закон о защите персональных данных, подтолкнули организации к развертыванию многоуровневых хранилищ, которые способны сочетать эластичность облака с локальным контролем. Региональный рынок хранилищ данных характеризуется поддерживающим притоком капитала, что указывает на устойчивый рост в течение прогнозируемого периода.
Рынок хранилищ данных Китая имеет возможность поддерживать конкурентоспособность в течение прогнозируемого периода. Расширение регионального сектора поддерживается благоприятной регуляторной экосистемой, такой как структура Новой инфраструктурной политики. Кривую роста можно определить по данным CAICT, которые подчеркивают, что более 60% крупных предприятий в Китае к 2023 году проактивно интегрировали структурированные решения для хранения данных. Кроме того, четырнадцатый пятилетний план способствовал всплеску внедрения аналитики в реальном времени в автономной логистике, создавая толчок для данных как фактора производства.
Расходы по странам Азиатско-Тихоокеанского региона
|
Страна |
Расходы и емкость ИКТ/центра обработки данных |
Информация о хранилище данных (прокси) и Показатели внедрения |
|
Китай |
Прогнозируемый объем корпоративного рынка ИКТ в 2024 году составит 245,8 млрд долларов США |
Бюджет MIIT на 2022 год: 87,4 млрд юаней, основные ассигнования на облачные технологии и big data infra |
|
Япония |
Бюджеты METI на цифровые/инфраструктурные услуги растут из года в год (точные статьи DC не изолированы) |
Объединенные ассигнования MHLW и AMED включают платформы данных здравоохранения; MHRT указывает, что ~5% цифрового бюджета направляется на складирование (оценка) |
|
Малайзия |
33 центра обработки данных в эксплуатации; Исследование внедрения цифровых технологий в государственном секторе, проведенное MDEC (2022 г.) |
Опрос 110 логистических компаний подтверждает, что более 72% используют аналитические системы |
|
Южная Корея |
MSIT/NIPA подчеркивают важность расширения центров обработки данных и облака (точные расходы на складирование не разбиваются) |
Национальные внедрения интеллектуальных фабрик включают централизованную аналитику склада — ~31% интеллектуальных фабрик имеют модули хранения данных |
Обзор рынка Европы
Планируется, что рынок хранилищ данных в Европе сохранит 20%-ную долю дохода в течение периода анализа рынка. Возможности регионального рынка поддерживаются растущим спросом на корпоративные приложения с интенсивным использованием данных. Такие крупные инициативы, как программа Digital Europe на 8,0 млрд евро, стали катализатором регионального роста рынка. Более того, было запущено более 136 европейских центров цифровых инноваций для повышения уровня внедрения инфраструктуры данных среди МСП. Рынок также выиграет от того, что ведущие страны, такие как Великобритания, Германия и Франция, расширят свои ИКТ-распределения.
Рынок хранилищ данных Германии остается прибыльным в Европе. Расширение регионального рынка обусловлено интеграцией хранилищ данных в различных секторах и программами цифровизации государственного сектора. Ключевой поддерживающей инициативой в Германии является инициатива GAIA-X, которая является лидером в Европе по продвижению объединенных экосистем данных для поддержки безопасного обмена данными между секторами. Ожидается, что возможности будут изобиловать в частном облачном хранилище, что соответствует дорожной карте Германии Industry 4.0.
Рынок хранилищ данных Франции готов зарегистрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Ключевым фактором расширения регионального рынка является переход к облачной и интегрированной с ИИ-инфраструктуре. Поддерживающие нормативные планы — France Numérique 2030 и Pacte Productif 2025, которые поддерживают развертывание стратегии данных в промышленных центрах. Кроме того, тенденции отражают возросшую потребность в снижении зависимости от гипермасштабируемых устройств, что, в свою очередь, должно увеличить инвестиции в суверенные облачные платформы хранения данных.
Статистический бюджет и Таблица спроса на европейском рынке хранилищ данных
|
Страна |
Спрос на хранилища данных (2024) |
Распределение бюджета ИКТ на складирование |
Рост с 2021 г. |
|
Великобритания |
£1,3 млрд. развертывание складирования |
8,3% бюджета цифровой инфраструктуры DSIT (2023 г.), по сравнению с 6,6% в 2020 г. |
+37% |
|
Германия |
Ежегодный рынок 2,2 млрд евро |
7,3% федерального бюджета на цифровые ИКТ |
+27% |
|
Франция |
€1,6 млрд. хранилища данных |
6,9% бюджета ИКТ в 2023 году по сравнению с 5,4% в 2021 году |
+24% |
Ключевые игроки рынка хранилищ данных:
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансы Производительность
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Глобальный сектор хранилищ данных, как ожидается, останется конкурентоспособным в течение ожидаемого периода времени. Лидерами сектора являются гипермасштабирующие компании из США, такие как Snowflake, Microsoft, AWS, Oracle и другие. Другие крупные игроки, такие как IBM, Hitachi и Fujitsu, используют гибридные и локальные преимущества для сохранения своей доли рынка. Стратегические инициативы включают совместимость в многооблачной среде и географическое расширение, используя национальные программы цифровой инфраструктуры. В таблице ниже представлены основные игроки рынка хранилищ данных:
|
Компания |
Страна |
Доля доходов 2024 г. |
|
Snowflake Inc. |
США |
12,8% |
|
Amazon Web Services (Redshift) |
США |
11,4% |
|
Microsoft (Azure Synapse) |
США |
9,9% |
|
Google (BigQuery) |
США |
8,4% |
|
Oracle Autonomous Data Warehouse |
США |
7,3% |
|
IBM |
США |
xx% |
|
SAP |
Германия |
xx% |
|
Teradata |
США |
xx% |
|
Hitachi Vantara |
Япония |
xx% |
|
Fujitsu |
Япония |
xx% |
|
Samsung SDS |
Южная Корея |
xx% |
|
TCS |
Индия |
xx% |
|
Infosys |
Индия |
xx% |
|
Fusionex |
Малайзия |
xx% |
|
Cloudera |
США |
xx% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией, которая является ключевым игроком на рынке хранилищ данных:
Последние события
- В июне 2025 года Snowflake запустила Cortex AISQL, а SnowConvert AI запустила два основных инструмента на основе ИИ, которые обеспечили поддержку генеративных запросов ИИ и автоматизировали миграцию с устаревших систем. С точки зрения воздействия доход от продукта увеличился более чем на 25%.
- В сентябре 2024 года London Stock Exchange Group (LSEG) объявила о выпуске новой облачной платформы. Ожидается, что новая платформа будет управлять более чем 2 миллионами инструментов с фиксированным доходом. Первые пользователи сообщили о более чем 40%-ном доступе к данным и сокращении сроков интеграции.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 3818
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
