Размер и доля рынка циклических олефиновых сополимеров по типу (аморфный, полукристаллический); формату продукта; применению — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок циклических олефиновых сополимеров — региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке циклических олефиновых сополимеров с наибольшей долей выручки в 42,1% в период с 2026 по 2035 год, что объясняется ростом применения в медицинских устройствах, электронике и высокопроизводительной упаковке. Кроме того, сильные политические режимы укрепили регион за счет значительных инвестиций в полупроводники и производство, инфраструктуру здравоохранения, а также производство чистых химикатов. Стратегии, такие как Стратегия зеленого роста Японии, направлены на отказ от углеродного халяля к 2050 году посредством акцента на чистых технологиях, таких как водород и энергоэффективные цифровые решения, частично финансируемые из Фонда зеленых инноваций в размере 2 триллионов иен, для поддержки сохраняющегося лидерства в условиях неопределенности в мировой торговле. Кроме того, ожидается, что Южная Корея расширит свой пакет поддержки для стимулирования полупроводникового бизнеса до 33 триллионов вон (примерно 23 миллиарда долларов) в 2025 году, чтобы отдать приоритет недорогому кредитованию, субсидиям и НИОКР.

Кроме того, в рамках Инициативы современного производства компаниям предоставляются гранты на софинансирование в размере до 20 миллионов дирхамов ОАЭ для интеграции в национальные и международные цепочки создания стоимости в приоритетных областях, включая медицинские изделия, критически важные минералы и чистую энергию, с целью развития инноваций, производственных возможностей и увеличения объёмов экспорта. Кроме того, рынок электроники Азиатско-Тихоокеанского региона, характеризуемый такими ассоциациями, как JEITA и SEAJ, остаётся доминирующей силой, потребляющей полимеры в таких областях, как оптическая прозрачность и термическая стабильность материалов, используемых для корпусов полупроводников. Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, сохранит за собой статус крупнейшего поставщика мирового спроса на COC к 2035 году благодаря росту населения и финансируемым государством исследованиям в области устойчивых материалов.

Рынок циклических олефиновых сополимеров Китая является крупнейшей страной циклических олефиновых сополимеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря модернизации отрасли здравоохранения, а также использованию возобновляемых источников энергии и бурно развивающейся олефиновой промышленности, которая идет рука об руку с полупроводниковой промышленностью. С более чем 44% мирового химического производства и лидирующей позицией в производстве основных химикатов, Китай по-прежнему является крупнейшим в мире производителем химикатов по состоянию на 2022 год. Страна лидирует по капиталовложениям, отвечая за приблизительно 46% мировых инвестиций в химикаты, и продвигается в области специальных и тонких химикатов благодаря инновациям и государственной политике. Сделано в Китае 2025 и 14-я пятилетняя программа по новым материалам содержат четкие положения о высокопроизводительных полимерах, особенно в области медицинских технологий, оптики и электронных корпусов. Кроме того, для достижения страной целей углеродной нейтральности к 2060 году Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) внедрило программы стимулирования в отношении экологически чистых и специализированных химикатов. Эти программы создают благоприятные условия для расширения COC, особенно в сфере медицинской упаковки, диагностических средств и полупроводниковых материалов для сетей 5G, при этом Китай выступает в качестве опоры роста регионального спроса до 2035 года.

Рынок циклических олефиновых сополимеров в Индии, по прогнозам, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в прогнозируемые годы благодаря росту доступа к здравоохранению, производству фармацевтических препаратов и созданию химической промышленности при поддержке правительства. С приблизительным ростом на внутреннем и мировом рынках, индийский химический сектор обеспечивает около 7% от ВВП страны, и с рекордной оценкой в ​​178 миллиардов долларов США в 2019 году и 304 миллиарда долларов США к 2025 году, химическая промышленность страны принимает участие в прогрессирующем росте рынка. Правительственные программы, такие как Make in India и Atmanirbhar Bharat, вероятно, подстегнут отрасль к дальнейшему росту благодаря значительным инвестициям и растущим нишам специальной химии. Положение Индии над остальным миром в меняющихся глобальных цепочках поставок стало возможным благодаря ее стратегическому расположению, конкурентоспособной стоимости и вниманию к устойчивому развитию. Схема PLI по специальным химикатам нацелена на внутреннее производство высококачественных материалов и спрос на производство современных полимеров, а также на производство COC для медицинской упаковки и электроники.

Более того, Национальная политика в области электроники (NPE) выделяет отечественные корпусные полупроводниковые и оптические материалы, в которых может использоваться COC. В Индии ожидается самый высокий прогноз роста спроса на COC в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2035 году благодаря возросшим расходам на НИОКР и политике, направленной на производство устойчивых химических веществ.

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что североамериканский рынок циклических олефиновых сополимеров вырастет со значительной долей выручки в 28,8% в прогнозируемые годы, в первую очередь за счет устойчивого спроса в отраслях здравоохранения, электроники и телекоммуникаций в соответствии с федеральными планами устойчивого развития в регионе. Американский химический совет (ACC) сообщил, что североамериканская химическая промышленность, включая специальные полимеры, такие как циклические олефиновые сополимеры (COC), зарегистрировала поставки на сумму более 639 миллиардов долларов США в 2022 году. Это составляет почти 12% от общего объема мирового химического производства по стоимости. Отрасль обеспечивает более полумиллиона рабочих мест, а значительные капиталовложения, превышающие 26 миллиардов долларов США в 2022 году, направлены на расширение мощностей и содействие устойчивому производству. Политика, регулирующая охрану окружающей среды, также вносит свой вклад: программа Green Chemistry Challenge в Агентстве по охране окружающей среды США ежегодно позволяет избежать сотен миллионов фунтов вредных химических веществ, и это влияет на инновации в области смол в сторону более устойчивых химических веществ. Программы Управления по охране труда и технике безопасности обеспечивают соблюдение требований безопасности на рабочих местах и ​​предоставляют гранты на обучение на общую сумму 11,79 млн долларов США в 2022 финансовом году для повышения уровня соблюдения требований на химических предприятиях. В сочетании с инициативами по повышению энергоэффективности, связанными с декарбонизацией, проводимыми Министерством энергетики в промышленных секторах, Северная Америка может рассчитывать на устойчивый рост применения полимеров к 2035 году.

Ожидается, что рынок циклических олефиновых сополимеров США станет лидером в североамериканском регионе в прогнозируемые годы благодаря увеличению государственных расходов и промышленной политике в стране, что привело к росту спроса на передовые полимеры, включая использование COC в оптике, медицинском оборудовании и телекоммуникационных компонентах. Энергоемкие секторы, такие как химическая промышленность, финансируются Министерством энергетики США в рамках Программы промышленных демонстраций (2023) стоимостью 6,3 млрд долларов США, что позволяет повысить эффективность производства и сократить выбросы. В то же время, Закон о CHIPS и науке, разработанный Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), предусматривает выделение 50 млрд долларов США на нужды производства и упаковки полупроводников, что создает потребность в низкодиэлектрических и оптически прозрачных полимерах для кристаллодержателей и фотоники. Более безопасное использование химических веществ осуществляется в рамках программы «Зелёная химия» Программы по охране окружающей среды, которая также поощряет более безопасное использование химических веществ с помощью отмеченных наградами технологий, сокращая использование опасных химических веществ на сотни миллионов фунтов в год. США по-прежнему привержены экспорту полимерных инноваций по всему миру: в 2022 году благодаря сочетанию федеральных мер стимулирования и промышленных мощностей было поставлено более 639 миллиардов химических веществ.

Рынок циклических олефиновых сополимеров в Канаде готов к значительному росту в регионе благодаря финансируемым из федерального бюджета инвестициям в устойчивое развитие и инновации с использованием передовых материалов и чистого производства. В бюджете 2023 года канадское правительство предложило налоговый кредит на инвестиции в производство чистых технологий, представляющий собой 30%-ный кредит на инвестиции в новые машины и оборудование, который возмещает инвестиции в местное производство критически важных материалов (например, полимеров, используемых в упаковке, медицине, электронике и т. д.). Налоговый кредит распространяется на имущество, приобретенное налогоплательщиком в период с 1 января 2024 года по конец 2034 года, при этом переходный период запланирован на 2032 год. Аналогичным образом, программа Net Zero Accelerator, финансируемая через Стратегический инновационный фонд, принимает заявки на сумму 8 млрд канадских долларов на инициативы, оптимизирующие выбросы в промышленной цепочке поставок, на которые также будут претендовать производители химической продукции и полимеров.

В федеральном бюджете Канады на 2023 год предусмотрена возвратная налоговая льгота на инвестиции в производство чистых технологий в размере 30% для стимулирования отечественного производства чистых технологий, таких как полимеры, используемые в упаковке, а также в здравоохранении и электронике. Кроме того, правительство инвестирует миллиарды долларов в чистую электроэнергию, критически важные минералы и инфраструктуру для создания конкурентоспособной и долгосрочной чистой экономики. Благодаря этой политике, а также продолжающемуся росту спроса в сфере здравоохранения и неравенству в североамериканских цепочках создания стоимости в сфере электроники, ожидается, что эти меры постепенно, до 2035 года, повысят конкурентоспособность канадских рынков специализированных полимеров в производстве передовых материалов.

Обзор европейского рынка

Рынок циклических олефиновых сополимеров в Европе, вероятно, будет демонстрировать тенденцию к росту в прогнозируемые годы к 2023 году благодаря регулированию, ориентированному на устойчивое развитие, новым медицинским приложениям и инновациям в области упаковки полупроводников на европейском рынке. Что касается европейской химической промышленности, то в 2022 году объём её продаж в мире составил 655 млрд евро, что характеризует её значимость в глобальных цепочках поставок полимеров. Необходимость в циклических олефиновых сополимерах обусловлена ​​растущим рынком биологических наук в регионе, где первичные производные, такие как высокочистые прозрачные полимеры, требуются для диагностического оборудования и упаковки стерильных барьеров. Крупные потоки финансирования, непосредственно направленные на устойчивую химию и передовые материалы, наблюдаются в рамках общеевропейских инициатив, таких как Horizon Europe, которая выделяет до 93,5 млрд евро (2021–2027 гг.) на исследования и изобретения. Аналогичным образом, прямой рост инвестиций в рамках Европейского зелёного соглашения в химическую отрасль усилил необходимость использования специализированных полимеров в промышленности с использованием низкоэмиссионных процессов.

Использование средств, доступных через UKRI, в рамках проекта Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP), стоимость которого составила 60 миллионов фунтов стерлингов, позволило привлечь более 274 миллионов фунтов стерлингов в виде общих инвестиций в устойчивые материалы, включая использование COC в медицинской упаковке. Немецкая инициатива Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference) заключила свои первые контракты с 15 промышленными компаниями с максимальным объемом финансирования около 2,8 миллиарда евро. Эти проекты направлены на декарбонизацию производственных процессов, что потенциально позволит сэкономить до 17 миллионов тонн эквивалента CO2 в течение следующих 15 лет. Программа обеспечивает долгосрочную надежность планирования за счет компенсации дополнительных затрат и ценовых рисков для производства, не оказывающего влияния на климат, а во втором раунде торгов планируется выделить около миллиарда евро на развитие возможностей в области чистых полимеров для обеспечения новых высокопроизводительных применений, таких как COC.