Размер и доля рынка дробильно-сортировочных систем по типу (мобильные дробильно-сортировочные системы и стационарные дробильно-сортировочные системы), области применения и конечному пользователю — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2025–2037 гг.

Рынок дробильно-сортировочных систем: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Технологические достижения в оборудовании: автоматизация и интеграция с Интернетом вещей обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и удалённую эксплуатацию, сокращая время простоя до 20–30%. Внедрение мобильных дробильных установок ежегодно увеличивается на 15%, поскольку они обеспечивают гибкость в работе на удалённых объектах. Энергоэффективные и гибридные системы сокращают расход топлива на 25–40%, что соответствует более строгим нормам выбросов. Кроме того, системы сортировки и дробления на базе искусственного интеллекта повышают качество материала, увеличивая производительность на 10–15%. Эти инновации привлекают инвестиции, а объём рынка интеллектуального дробильного оборудования, по прогнозам, достигнет 4,5 млрд долларов США к 2027 году, что будет способствовать развитию отрасли.
   
• Переработка и управление строительными отходами: Правительства по всему миру обеспечивают соблюдение требований по переработке отходов строительства и сноса. Например, ЕС намерен перерабатывать 70% строительных отходов к 2030 году (Европейская комиссия, 2022 г.), в то время как США ежегодно генерируют более 600 миллионов тонн строительного мусора (Агентство по охране окружающей среды, 2023 г.), что создает огромный спрос на дробильные системы. Передовые технологии просеивания позволяют достичь 90% уровня утилизации материала, превращая бетон, асфальт и щебень в повторно используемые заполнители. Прогнозируется, что мировой рынок переработанных заполнителей будет расти на 6,8% в год, что дополнительно увеличит продажи оборудования. Кроме того, сертификация в области устойчивого строительства, такая как LEED, стимулирует использование переработанных материалов, и 40% подрядчиков теперь отдают приоритет переработке отходов. Этот сдвиг расширяет рынок, при этом ожидается, что мобильные дробилки для переработки будут расти на 8,5% в год.

1. Дробильно-сортировочные системы – анализ спроса

За последние 10 лет спрос на дробильно-сортировочные системы, ориентированные на горнодобывающую, строительную и перерабатывающую отрасли, значительно вырос, чему способствовал рост экономики в целом. Стремительная урбанизация и инвестиции в инфраструктуру в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, привели к увеличению использования оборудования, особенно мобильного и автоматизированного. В США в 2022 году, по сообщениям, было произведено 1,6 млрд тонн щебня, при этом для эффективного просеивания этого объема материала используется ограниченное количество технологий, что приводит к росту спроса на инновационные технологии просеивания. С другой стороны, лидеры дробления, такие как Metso и Sandvik, используют преимущества цифровизации и внедряют дробильные установки с поддержкой Интернета вещей, которые обеспечивают более высокую продолжительность безотказной работы и эксплуатационную эффективность всего парка оборудования. Спрос продолжает расти, и поскольку организациям требуются более дешевые, высокопроизводительные и более экологичные технологии переработки, они будут продолжать привлекать внимание. Данные о спросе приведены ниже:

Дробильно-сортировочные системы – тенденции спроса в разных секторах

2. Дробильно-сортировочные системы — история цен и факторы спроса

Цены на дробильно-сортировочное оборудование за последние пять лет следовали аналогичной траектории по отношению к другим категориям промышленного оборудования. В Северной Америке, используя DOI Бюро статистики труда (BLS), индекс цен производителей на машины общего назначения в среднем рос на 4,5% в год в период с 2021 по 2024 год. В Канаде квартальный индекс цен на машины и оборудование рос на 3-5% до середины 2024 года. В Азии, включая Китай и Индию, рост цен был стабильным до резкого роста цен на материалы в 2022 году, что указывает на нестабильность на мировых рынках стали и топлива. Напротив, объем продаж единиц оставался стабильным на уровне 5000-6000 единиц в год во всем мире, а в географическом отношении Северная Америка составляла примерно 40%, Европа - 35% и Азия - 25%. На колебания цен повлиял целый ряд факторов, включая рост стоимости сырья (например, стали (+12%) в 2021 году), геополитические сбои в цепочке поставок (пошлина на экспорт из Китая в 2022 году) и более жесткие/экологические нормы (например, стандарты двигателей Tier 4 в Северной Америке, начиная с 2023 года). Фактическая изменчивость цен, вероятно, находилась в диапазоне 3–8%, но, возможно, была обусловлена спросом и другими нематериальными активами в зависимости от класса продаваемого дробильно-сортировочного оборудования. В перспективе более высокие цены могут продолжить тенденцию к росту с 3–4% в год до 2028 года, а дальнейшая неопределенность со стороны предложения, а также продолжающиеся изменения в регулировании могут способствовать более высоким годовым ценам. В отличие от других традиционных технологий, внедрение новых цифровых систем и модульных/сетевых технологий может проложить путь к премиальным ценам, основанным на стоимости. Данные о ценах приведены ниже:

История цен и данные о региональном спросе (2019–2024)

      Проблемы

• Дефицит технологической и квалифицированной рабочей силы: во многих развивающихся регионах не хватает обученных операторов, способных работать с автоматизированными системами на базе Интернета вещей, что вынуждает компании использовать устаревшее оборудование. Почти 40% горнодобывающих и строительных компаний сталкиваются с потерей производительности из-за нехватки квалифицированных операторов. Кроме того, сложность современных дробильных систем требует привлечения специализированных специалистов по техническому обслуживанию, а глобальный дефицит таких специалистов увеличивает время простоя на 15–20%. В результате некоторые компании откладывают переход на более интеллектуальное оборудование, что замедляет рост рынка дробильно-сортировочных систем. Более того, высокая стоимость программ обучения и нежелание внедрять новые технологии на традиционных рынках усугубляют эти проблемы, ограничивая расширение отрасли в развивающиеся страны.

• Доступность аренды и подержанного оборудования: подрядчики и операторы горнодобывающей промышленности, особенно экономные предприятия малого и среднего бизнеса, все чаще выбирают более дешевые варианты аренды или подержанного оборудования, на которые приходится почти 30% сделок в отрасли. Эта тенденция снижает продажи нового оборудования, поскольку мировой рынок подержанного оборудования растет на 5-7% в год, по сравнению с всего лишь 3-4% для новой техники. Кроме того, увеличенный срок службы восстановленных единиц часто откладывает циклы замены на 10-15 лет. Производители сталкиваются с ценовым давлением, поскольку клиенты используют конкурентоспособные ставки аренды, которые на 20-30% ниже, чем финансирование новой техники. Хотя аренда обеспечивает гибкость, она сдерживает внедрение инноваций, поскольку все меньше операторов инвестируют в передовые автоматизированные системы. Эта динамика вторичного рынка в конечном итоге замедляет общий рост доходов отрасли и технологический прогресс.