Размер и доля рынка композитных поверхностных пленок по сферам применения (автомобилестроение, бытовая электроника, строительство и архитектура, упаковка и аэрокосмическая промышленность); Тип материала и конечное использование - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025–2037 гг.

Факторы роста и проблемы рынка композитных поверхностных пленок:

Драйверы роста

• Строгие экологические нормы (EPA и ECHA): Агентство по охране окружающей среды США (EPA) завершило внесение поправок в Закон о контроле за токсичными веществами (TSCA) для улучшения проверок химической безопасности и обеспечения возмещения агентству 26% разрешенных затрат на проверку химической безопасности. Европейское химическое агентство (ECHA) рассматривает возможность классификации трифторуксусной кислоты (TFA), стойкого «вечного» химического вещества, как репродуктивного токсина, и были предприняты шаги по принятию мер по регулированию. Изменения в регулировании увеличивают затраты производителей на соблюдение требований, возможно, на целых 16%, что влияет на спрос на экологически чистые композитные поверхностные пленки.
• Достижения в каталитических технологиях: Химическая промышленность выиграла от инноваций в каталитических процессах, которые способствовали повышению эффективности производства. Например, Johnson Matthey добилась успехов в процессе Фишера-Тропша, который позволил преобразовывать традиционное и возобновляемое сырье в синтез-газ для производства устойчивого авиационного топлива. Эти технологические усовершенствования привели к повышению эффективности производства на 21 %, что привело к экономии затрат и устойчивому росту сектора композитных поверхностных пленок.

1. Анализ производственных мощностей: композитные поверхностные пленки

Рынок композитных поверхностных пленок находится на траектории устойчивого роста, чему способствуют инновации в областях упаковки, строительства и автомобилестроения, а также мощности нескольких основных игроков и различные производственные технологии. Неизменно сильный экспорт химических веществ из Китая продолжает поддерживать большие объемы в направлении Азии и Америки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе крупные компании в секторах электроники и нефтехимии являются основными потребителями специальных химикатов, что усиливает потребность в регионе как в основополагающем компоненте мировой химической промышленности. Данные о производственных мощностях приведены ниже:

Производственная мощность для композитной поверхностной пленки

Анализ спроса по конечному использованию, сорту и типу

Торговые данные (импорт-экспорт по портам)

Крупнейшие покупатели специализированной химии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1. Рынок композитных поверхностных пленок: исторический обзор

Рынок композитных поверхностных пленок значительно изменился, чему способствовал спрос в аэрокосмической, автомобильной и строительной отраслях. Объем продаж в мире достиг 450 000 тонн в 2023 году, что на 5,2% больше среднегодового темпа роста с 2018 года (USITC). Цены колебались из-за волатильности сырья: в Северной Америке средняя цена составила 3,50 долл. США/кг, в Европе — 3,20 долл. США/кг, а в Азии — 2,80 долл. США/кг в 2023 году (ICIS). Война между Россией и Украиной (2022) нарушила поставки углеродного волокна, что привело к росту цен в Европе на 22%. Постановления Агентства по охране окружающей среды по выбросам ЛОС увеличили производственные затраты на 12 % в США. Будущие тенденции зависят от альтернатив на биологической основе (прогнозируемый ежегодный рост 8 %) и требований по переработке.

Композитная поверхностная пленка: история цен и Данные о продажах (2019–2023)

Ежегодные тенденции цен ($/кг)

Объемы продаж за единицу товара (1000 тонн)

Основные факторы, влияющие на колебания цен

Стоимость сырья

Геополитические события

Экологические нормы

1. Японские производители химических веществ для композитных поверхностных пленок: инвестиционные тенденции (2013–2023)

Японский рынок композитных поверхностных пленок демонстрирует динамичные инвестиционные тенденции, обусловленные стратегическим сдвигом в сторону специальных химикатов и устойчивых методов, особенно в период с 2023 по 2025 год. Японская химическая промышленность, третья по величине в мире и вторая по величине в стране, известна своими инновациями: расходы на НИОКР исторически составляли 22 % от общих расходов на НИОКР в производстве в 2013 году. Инвестиционные стратегии включают значительные усилия по НИОКР для инноваций с акцентом на экологически чистое и низкоуглеродное производство, что соответствует Стратегии зеленого роста Японии и целям углеродной нейтральности к 2050 году. В таблицах ниже представлены прямые внешние и внутренние инвестиции.

Прямые внешние инвестиции (ODI) по регионам

Внутренние прямые инвестиции (IDI) в Японию

Рост внешних и внутренних инвестиций

Проблемы

• Высокие затраты на соблюдение экологических требований для МСП: Малые и средние предприятия (МСП) часто считают соблюдение экологических требований и его финансовые последствия слишком сложными. «Агентство по охране окружающей среды США (USEPA) заметило, что для малого бизнеса большая часть процессов соблюдения может отнимать ресурсы у инноваций. Когда предприятия замечают слишком много ограничительных правил, они теряют желание внедрять инновации или действовать проактивно». Слишком строгие требования к соблюдению требований снижают инновации, особенно со стороны МСП.
• Технические торговые барьеры (ТБТ): Цель Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) о технических барьерах в торговле (ТБТ) заключается в том, чтобы гарантировать, что технические регламенты не создают ненужных препятствий для торговли; однако рост и распространение технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия создает трудности для поставщиков CSF, особенно если рассматривать их с точки зрения межстрановой перспективы.