Рынок коммерческих автомобилей – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок коммерческих автомобилей в 2025 году оценивается в 1,52 триллиона долларов США. Объем мирового рынка в 2024 году оценивался в более чем 1,45 триллиона долларов США, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 6,1 %, превысив к 2037 году 3,13 триллиона долларов США. По прогнозам, к 2037 году объем рынка Северной Америки вырастет до 1,49 триллиона долларов США, что будет обусловлено ростом производства, инноваций и государственной поддержкой производства коммерческих автомобилей.
Рынок коммерческого транспорта стабильно расширяется, в первую очередь, за счет развития электромобилей и транспортных средств на водороде, а также растущей потребности в обновлении автопарка. Спрос на экологически чистую энергию и сокращение выбросов парниковых газов вынудили таких производителей, как Volvo Trucks и Ashok Leyland, разработать новые технологии в силовых установках. В мае 2024 года Volvo Trucks обнародовала свои планы по разработке двигателей внутреннего сгорания, работающих на водороде, которые должны появиться на рынке к концу десятилетия. Эти инновации отвечают глобальным целям по контролю выбросов углекислого газа и в то же время удовлетворяют растущий спрос на надлежащие системы логистики и общественного транспорта.
Стратегии и политика, принятые правительством для продвижения перехода к экологически чистым источникам энергии и городского транспорта, стимулируют рынок коммерческих автомобилей. В октябре 2024 года Ashok Leyland изложила свою дорожную карту по запуску грузовиков с водородным двигателем в ближайшие 18–24 месяца, а также подписала соглашения на поставку 180 электромобилей для основных маршрутов Индии. Подобные разработки соответствуют общей мировой тенденции по сокращению выбросов углекислого газа и повышению топливной эффективности делового транспорта. Такие стратегии указывают на растущую потребность в грузовых автомобилях и автобусах с более совершенными и экологически безопасными технологиями и, следовательно, на многообещающие перспективы для рынка.
.webp)
Сектор коммерческих автомобилей: движущие силы роста и проблемы
Драйверы роста
- Переход к автомобилям с нулевым уровнем выбросов. Цель достижения нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году привела к использованию коммерческих автомобилей с электрическими и водородными двигателями. Например, в октябре 2024 года компания Volvo Buses объявила о планах по расширению ассортимента электрических автобусов в Европе и планах производить автобусы с 2025 года. Это изменение связано с поддержкой правительства и растущим пониманием воздействия на окружающую среду, которое заставляет операторов автопарков искать более экологически безопасные решения. Кроме того, прогресс в области аккумуляторных технологий и инфраструктуры зарядки ускоряет переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов, что делает устойчивую мобильность более доступной для операторов.
- Технологические инновации в области беспилотных транспортных средств. Технологии самоавтоматизации постепенно внедряются на рынок коммерческих автомобилей. В ноябре 2024 года компания Caterpillar Inc. доказала полностью автономную работу своего внедорожного грузовика Cat 777 в карьерах и в сфере производства нерудных материалов. Эти разработки сокращают затраты и повышают безопасность, что дает производителям конкурентное преимущество. Кроме того, сотрудничество между технологическими и автомобильными компаниями стимулирует инновации, направленные на удовлетворение растущей потребности в высокопроизводительных и надежных автономных транспортных средствах в промышленных условиях.
- Глобальное развитие инфраструктуры. Растущее население и развитие новой инфраструктуры по всему миру способствуют расширению рынка коммерческих автомобилей. В августе 2024 года компания VE Commercial Vehicles Ltd. представила на выставке PRAWAAS 4.0 в Индии автобусы нового поколения, отвечающие новым транспортным потребностям. Расширение рынка обусловлено инвестициями в инфраструктуру общественного транспорта и логистические сети. Кроме того, «умные города» и развитие дорожных сетей, финансируемые правительством, привели к высокому спросу на грузовики и автобусы нового поколения, что будет способствовать росту рынка коммерческих автомобилей.
Задачи
- Инфраструктурные ограничения для альтернативных двигателей. Хотя на дорогах растет число электрических и водородных автомобилей, зарядных и заправочных станций по-прежнему не хватает. Отсутствие инфраструктуры быстрой зарядки и водородных заправочных станций также создает проблемы для оперативного использования этих транспортных средств, особенно для дальних и междугородних перевозок. В 2024 году 25 процентов запланированных водородных заправочных станций по всему миру все еще находились в стадии разработки, что свидетельствует о существующей разнице между спросом и доступной инфраструктурой. Эта проблема усугубляется тем, что строительство и эксплуатация этих объектов являются капиталоемкими, что замедляет развитие других энергетических систем.
- Строгие нормы выбросов. Соблюдение постоянно развивающихся глобальных стандартов выбросов является проблемой для производителей, особенно в регионах с различными правовыми системами. Такие стандарты, как Евро-7 и калифорнийские правила Advanced Clean Truck (ACT), требуют значительных усовершенствований в технологии и, таким образом, повышают производственные затраты и сложность. Согласно исследованию Международного совета по чистому транспорту (ICCT), проведенному в январе 2024 года, предполагается, что достижение стандартов выбросов для мирового рынка означает, что производителям придется тратить 15–20% своего годового бюджета на исследования и разработки на деятельность, связанную с соблюдением требований. Кроме того, в регионах отсутствует стандартизация систем, что приводит к появлению разных моделей автомобилей по всему миру.
Рынок коммерческих автомобилей: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
6,1% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
1,45 триллиона долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
3,13 триллиона долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация коммерческих автомобилей
Тип транспортного средства (грузовики, автобусы)
К 2037 году сегмент грузовых автомобилей займет более 87% рынка коммерческих автомобилей в связи с растущей потребностью в улучшенной логистике и коммерческих транспортных средствах. В августе 2024 года Volvo Trucks объявила о сотрудничестве с DSV по поставке 300 тяжелых электрических грузовиков, что является одним из крупнейших заказов электрических грузовиков в Европе. Это подчеркивает движение к устойчивым решениям в области грузоперевозок для удовлетворения растущих потребностей электронной коммерции и промышленной деятельности. Кроме того, увеличение расходов на инфраструктурные проекты по всему миру также создает высокий спрос на высокопроизводительные грузовики. Рост сегмента соответствует устойчивому развитию и в то же время отвечает требованиям эффективности современных цепочек поставок.
Тип силовой установки (ДВС, электрический)
К 2037 году сегмент ДВС, как ожидается, займет более 75 % рынка коммерческих автомобилей, что объясняется хорошо развитой инфраструктурой и относительно доступными ценами по сравнению с электромобилями. В октябре 2024 года Ashok Leyland обнародовала планы по созданию отдельных сборочных линий для автомобилей с ДВС и автомобилей с альтернативной энергетикой, чтобы удовлетворить текущие и будущие потребности в автомобилях с ДВС, одновременно смещая акцент на экологически чистые автомобили. Даже несмотря на стремление к ЗЭМ, ДВС по-прежнему полезны в районах с небольшим количеством зарядных или дозаправочных станций. Надежность и гибкость грузовиков с ДВС в любых рабочих условиях позволяют им оставаться актуальными на рынке.
Наш углубленный анализ мирового рынка коммерческих автомобилей включает следующие сегменты:
|
Тип транспортного средства |
|
|
Тип силовой установки |
|
|
Приложение |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия коммерческого транспорта – региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
К концу 2037 года доля региона Северной Америки на рынке коммерческих автомобилей составит около 47,7 % благодаря повышенному вниманию к производству и инновациям. В ноябре 2024 года Blue Bird Corporation вместе с Girardin приобрела завод по производству автобусов в Нью-Йорке; это увеличило производственные мощности Micro Bird и создало 350 рабочих мест. Эта программа, финансируемая за счет налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program в размере 10 миллионов долларов США и капитальных грантов в размере 2,5 миллионов долларов США, подчеркивает усилия региона по развитию индустрии коммерческих автомобилей. Растущий спрос на школьные автобусы, многоцелевые автомобили и коммерческие автобусы позволяет Северной Америке доминировать на рынке коммерческих автомобилей.
Спрос на школьные и коммерческие автобусы в США быстро растет благодаря усиленному развитию инфраструктуры и поддержке со стороны правительства. Рост Blue Bird отражает другие тенденции в отрасли, включая ориентацию на развитие и увеличение производства. В то же время сотрудничество между правительствами штатов и производителями, например, подчеркивает стратегическую роль коммерческого транспорта в удовлетворении потребностей как государственного, так и частного сектора и, таким образом, подчеркивает лидирующую позицию США на рынке коммерческого транспорта.
В Канаде дочерняя компания NFI Group Inc. Александр Деннис заказала 29 двухэтажных автобусов Enviro500 для BC Transit в мае 2024 года. Эти автобусы построены в сотрудничестве с Big Rig Manufacturing и улучшат общественный транспорт в Британской Колумбии. Проект, финансируемый региональным правительством, соответствует канадской стратегии развития экологически чистых и эффективных средств транспорта и транспорта, что укрепляет ее позиции на рынке коммерческих автомобилей Северной Америки.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что к 2037 году доля дохода на рынке коммерческих автомобилейАзиатско-Тихоокеанского региона составит более 7 % благодаря растущей индустриализации и развитию инфраструктуры. Например, в сентябре 2024 года компания Ford объявила, что представила правительству штата Тамил Наду письмо о намерениях (LOI), подтверждающее свое намерение использовать завод в Ченнаи для производства и экспорта. Этот завод является одним из многих проектов Ford в рамках агрессивной стратегии расширения и будет заниматься производством автомобилей на экспорт, тем самым укрепляя позиции Индии как центра производства коммерческих автомобилей.
Рост индийского автомобильного сектора обусловлен увеличением местного потребления, стратегическим экспортным подходом и правительственными стимулами. Схема стимулирования производства (PLI) и инвестиции в развитие инфраструктуры стимулируют развитие сегмента коммерческих автомобилей. Растущий интерес местных компаний к производству электромобилей и транспортных средств на альтернативном топливе, а также сотрудничество с международными компаниями в производстве таких транспортных средств закрепляют за Индией лидерство в области устойчивых автомобильных решений. Индия активизировала усилия по удовлетворению внутреннего и международного спроса на коммерческие автомобили, уделяя особое внимание инновациям и технологиям.
В Китае совместное предприятие Daimler Truck с компанией Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) расширяет доминирование Китая на рынке коммерческих автомобилей. В 2022 году партнерство запустило новый завод в Пекине, на котором производится локализованная версия Mercedes-Benz Actros. Эти события показывают, что Китай стремится производить высококачественные автомобили для внутреннего и экспортного рынков, укрепляя тем самым свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 Market Regional.webp)
Компании, доминирующие на рынке коммерческих автомобилей
- АБ Вольво
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Александр Деннис Лимитед
- Ашок Лейланд Лимитед.
- Корпорация Blue Bird.
- BYD Motors
- Коллинз Бас Корпорейшн
- Даймлер Трак Холдинг АГ
- Деккан Авто Лимитед
- Эйхер Моторс Лимитед
- Форд Мотор Компани
- Hyundai Motor Company
- ИСУЗУ МОТОРС
- Iveco Group NV.
- JBM Motor Limited
- Махиндра и Махиндра.
- PACCAR Inc.
- Tata Motors Limited.
- ТЕМСА
- The Lion Electric Company
- ТРАТОН SE
- ВДЛ Ван Холь.
- Ютонг Групп
Рынок коммерческих автомобилей является конкурентным: такие игроки, как AB Volvo, Daimler Truck Holding AG, Ashok Leyland Limited, BYD Motors и Hyundai Motor Company, лидируют в сфере электрических, водородных и подключенных транспортных средств. Эти компании используют стратегические альянсы и приобретения для увеличения своей доли рынка и технологических возможностей. В октябре 2024 года Volvo Group и Daimler Truck создали совместное предприятие по созданию программно-определяемой платформы для тяжелых коммерческих автомобилей. Это партнерство отражает текущие тенденции отрасли в отношении цифровизации и подключения, а также предлагает гибкие и эффективные решения для производителей коммерческих автомобилей. Эти стратегические меры демонстрируют приверженность отрасли к инновациям и устойчивому развитию, которые обеспечат будущий рост отрасли.
Вот некоторые ведущие компании на рынке коммерческих автомобилей:
In the News
- Volvo Group представила расширенную линейку аккумуляторных электрогрузовиков Volvo: новый полностью электрический задний мост, в котором предусмотрено место для большего количества аккумуляторов.
- Tata Motors Limited представила обширную и полную линейку из 21 нового коммерческого автомобиля, пополнившего коллекцию Tata Motors' основал «Силу 6»; предложение преимуществ для решения конкретных задач и приложений, обеспечивая при этом более высокую производительность и более низкую совокупную стоимость владения. Они были спроектированы и спроектированы с учетом растущих потребностей грузовых и пассажирских перевозок в разных сегментах и приложениях (общая стоимость владения).
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 4429
- Published Date: Oct 11, 2024
- Report Format: PDF, PPT
