Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок биохимических реагентов оценивался в 34,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 98,1 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличиваясь примерно на 8,3% CAGR в течение прогнозируемого периода, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году размер отрасли биохимических реагентов оценивается в 37,3 млрд долларов США.
Рынок биохимических реагентов растет на основе растущего спроса на терапевтические и диагностические биологические продукты из-за проблем со здоровьем во всем мире. Как заявило Бюро статистики труда США, индекс цен производителей (ИПЦ) на биологические препараты, такие как диагностические, вырос с 341,616 в декабре 2024 года до 342,423 в марте 2025 года. Аналогичным образом, ИЦП на фармацевтические препараты вырос до 293,98 в 2024 году с 289,17 в 2023 году, что отражает устойчивые инвестиции в терапевтическое использование.
ИПЦ на основные органические химикаты, необходимые для производства реагентов, составил 291,957 в октябре 2024 года, что отражает устойчивое давление на стоимость сырья. Торговые данные показывают растущий экспорт биохимических реагентов, хотя зависимость от импорта для некоторых видов сырья сохраняется. Инвестиции в производственные мощности, а также исследования, разработки и внедрение (RDD) увеличиваются для поддержки инноваций и устойчивости цепочки поставок в ответ на потребности рынка биохимических реагентов.
Рынок биохимических реагентов: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Более строгий нормативный надзор за ПФАС: Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило Правило отчетности по Закону о контроле за токсичными веществами (TSCA), требующее от импортеров и производителей пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) предоставления полной отчетности до 8 мая 2025 года. Несоблюдение может привести к штрафам в размере до 48 512 долларов в день. Это правило требует предоставления подробных данных об использовании ПФАС, объемах производства, утилизации и потенциальных рисках, что увеличивает расходы производителей на соблюдение требований.
- Достижения в области зеленой химии: Инновации в области зеленой химии, включая появление энергоэффективных методов, экологически чистых катализаторов и растворителей, а также применение принципов зеленой химии, стимулируют спрос на зеленые химикаты. Эти инновации минимизируют воздействие на окружающую среду и способствуют достижению корпоративных целей в области устойчивого развития, помещая отрасль в авангард более устойчивого будущего.
Динамика развития торговли и перспективы рынка биохимических реагентов
Рынок биохимических реагентов обусловлен ростом наук о жизни, диагностики и фармацевтики. На рынке доминирует Северная Америка. В 2023 году США импортировали диагностических реагентов на сумму 6,36 млрд долларов США, что составляет 14,4% от общего объема импорта. Экспорт из Индии увеличился до 223 млн долларов США, что на 16,2% больше, чем в 2022 году. Основные торговые пути: Япония-Азия, Европа-Северная Америка, Германия-Китай и США-Европа. Глобальная торговля биохимическими реагентами выросла до 3,6 трлн долларов США в 2022 году. Данные по импорту и экспорту приведены ниже:
Данные по импорту и экспорту (2019–2024)
|
Год |
Страна |
Торговый поток |
Стоимость (долл. США) |
Рост в годовом исчислении (%) |
|
2019 |
США |
Импорт |
3.98Б |
- |
|
2023 |
США |
Импорт |
6.36Б |
- |
|
2023 |
Китай |
Импорт |
5.83Б |
- |
|
2023 |
Германия |
Импорт |
5.01Б |
- |
|
2023 |
Индия |
Экспорт |
223М |
16.2 |
Основные торговые пути
|
Маршрут |
Торговый поток (2023) |
Стоимость (долл. США) |
|
Германия → Китай |
Импорт |
2.08Б |
|
США → Китай |
Импорт |
1.76Б |
|
США → Германия |
Импорт |
2.04Б |
|
США → Великобритания |
Импорт |
698M |
|
США → Нидерланды |
Импорт |
809М |
Обзор рынка биохимических реагентов
В период с 2019 по 2024 год рынок биохимических реагентов неуклонно расширялся с ростом спроса на диагностику и исследования в здравоохранении. На рынке доминировала Северная Америка с долей в 5,14 млрд долларов США в 2023 году, за ней следовали Европа с 4,38 млрд долларов США и Азиатско-Тихоокеанский регион с 3,98 млрд долларов США. Самый высокий рост будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе с среднегодовым темпом роста 9,3%. На ценовые тенденции повлияли цены на сырье, геополитическая напряженность и экологические нормы. Война между Россией и Украиной в 2022 году привела к росту европейских цен на аммиак на 31% из-за дефицита природного газа. Экологические правила ЕС, такие как REACH, также повысили стоимость производства в промышленности ЕС. Ниже приведены данные о торговле:
Данные по мировому рынку биохимических реагентов (2019–2024 гг.)
Размер и рост мирового рынка
|
Год |
Размер рынка (млрд долл. США) |
Среднегодовой темп роста (%) |
|
2019 |
12.6 |
- |
|
2020 |
13.3 |
5.7 |
|
2021 |
14.1 |
6.2 |
|
2022 |
14.7 |
4.2 |
|
2023 |
15.8 |
8.3 |
|
2024 |
17.2 (Прогноз) |
8.3 |
Средняя цена за единицу по регионам (долл. США)
|
Год |
Северная Америка |
Европа |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
2019 |
12.51 |
11.81 |
10.21 |
|
2020 |
13.01 |
12.31 |
10.71 |
|
2021 |
13.51 |
12.81 |
11.21 |
|
2022 |
14.01 |
13.31 |
11.71 |
|
2023 |
14.51 |
13.81 |
12.21 |
|
2024 |
15.01 |
14.31 |
12.71 |
Годовой объем продаж по регионам (млн. единиц)
|
Год |
Северная Америка |
Европа |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
2019 |
411 |
391 |
371 |
|
2020 |
431 |
411 |
391 |
|
2021 |
451 |
431 |
411 |
|
2022 |
471 |
451 |
431 |
|
2023 |
491 |
471 |
451 |
|
2024 |
511 |
491 |
471 |
Динамика рынка биохимических реагентов в Японии
За последние пять лет рынок биохимических реагентов Японии развивался стратегически с ростом спроса в высокотехнологичных отраслях и постоянными инвестициями в инновации. Объемы поставок химической продукции диверсифицировались, при этом специальные и высокопроизводительные материалы все чаще используются в устойчивом развитии, электронике и мобильности. Автомобильная и электронная промышленность в частности стимулировали спрос на сложные биохимические приложения. Ведущие японские химические компании увеличили НИОКР и капитальные вложения в биопластики, цифровизацию и зеленую химию, чтобы соответствовать мировым тенденциям в области инноваций. Финансовые показатели ведущих игроков указывают на устойчивый рост, что отражает конкурентоспособность и отраслевую гибкость. Развитие отрасли видно по тенденциям поставок, потокам инвестиций и рыночной стоимости биохимических реагентов, что указывает на движение к более ценным, перспективным биохимическим решениям в основных промышленных сегментах. Ниже приведены данные о составе:
Состав отгруженной продукции на основе биохимических реагентов (2018–2023 гг.)
|
Год |
Нефтехимия (% / ¥T) |
Полимеры (% / ¥T) |
Специальные химикаты (% / ¥T) |
Другие (% / ¥T) |
|
2018 |
49% / 11,3 трлн йен |
31% / 7,1 трлн йен |
18% / 4,1 трлн иен |
6% / 1,3 трлн йен |
|
2019 |
48% / 11,6 трлн йен |
32% / 7,7 трлн йен |
18% / 4,3 трлн иен |
6% / 1,4 трлн иен |
|
2020 |
46% / 10,1 трлн йен |
33% / 7,2 трлн йен |
19% / 4,1 трлн иен |
6% / 1,2 трлн йен |
|
2021 |
47% / 11,9 трлн иен |
32% / 8,1 трлн йен |
19% / 4,7 трлн йен |
6% / 1,4 трлн иен |
|
2022 |
46% / 12,1 трлн йен |
31% / 8,3 трлн йен |
21% / 5,4 трлн йен |
6% / 1,4 трлн иен |
|
2023 |
44% / 11,6 трлн йен |
28% / 7,9 трлн йен |
24% / 6,2 трлн йен |
6% / 1,4 трлн иен |
Стоимость поставок биохимических реагентов по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023 гг.)
|
Промышленность |
2018 (йен) |
2019 (йен) |
2020 (йен) |
2021 (йен) |
2022 (йен) |
2023 (йен) |
Среднегодовой темп роста (2018–23) |
|
Автомобильный |
2.9 |
3.1 |
2.8 |
3.3 |
3.7 |
4.2 |
7,8% |
|
Электроника |
3.6 |
3.8 |
3.7 |
3.8 |
4.4 |
4.9 |
6.6% |
|
Фармацевтика |
1.8 |
2.1 |
2.2 |
2.4 |
2.7 |
2.8 |
8.9% |
|
Другие |
3.1 |
3.3 |
3.2 |
3.5 |
3.6 |
3.8 |
4,4% |
15 крупнейших химических компаний – финансовые показатели (2023 г.)
|
Компания |
Продажи (¥T) |
Прибыль (¥T) |
Рост в годовом исчислении (%) |
Маржа прибыли (%) |
|
Химическая промышленность Шин-Эцу |
3.3 |
1.3 |
12.1% |
37,6% |
|
Мицубиси Кемикал |
4.6 |
0.8 |
8.1% |
20.1% |
|
Сумитомо Кемикал |
3.8 |
0.8 |
6.1% |
17,8% |
|
Toray Industries |
2.7 |
0,6 |
7,6% |
19,3% |
|
Асахи Касей |
2.5 |
0,7 |
9,4% |
25.1% |
|
Сёва Денко |
2.3 |
0,5 |
5.6% |
18,3% |
|
Корпорация DIC |
1.9 |
0.4 |
4.3% |
16.8% |
|
Курарай |
1.6 |
0,24 |
5.1% |
16.8% |
|
Дайсель |
1.3 |
0,23 |
6,5% |
18,4% |
|
Токуяма |
1.2 |
0,22 |
5.2% |
19,2% |
|
Ube Industries |
1.1 |
0,21 |
4,9% |
20.1% |
|
Корпорация Тосох |
1.4 |
0,27 |
6.8% |
20.1% |
|
Корпорация Канека |
1.1 |
0,18 |
5.3% |
19,1% |
|
Корпорация НОФ |
0,96 |
0,17 |
6.8% |
18,8% |
|
Ниппон Шокубай |
0,93 |
0,18 |
5.6% |
18,6% |
Вызовы
- Сложные нормативные ландшафты: Отсутствие гармонизированных международных стандартов для биохимических реагентов затрудняет соблюдение требований производителями. Например, регламент Европейского союза REACH является обременительным с точки зрения обширной документации и тестирования, что является бременем для фирм, имеющих дело с различными юрисдикциями. Сложность может препятствовать выходу на рынок и расширению.
- Колебания цен на сырье: рынок биохимических реагентов чувствителен к колебаниям цен на сырье, включая ферменты и специальные химикаты. Колебания цен нарушают каналы поставок и влияют на размер прибыли. Поставщикам необходимо управлять этими колебаниями, сохраняя при этом конкурентоспособность цен, что может оказаться сложным в условиях разнообразной мировой экономики.
Рынок биохимических реагентов: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
8,3% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
34,5 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
98,1 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация биохимических реагентов
Конечный пользователь (фармацевтические и биотехнологические компании, академические и научно-исследовательские институты, больницы и диагностические лаборатории, контрактные исследовательские организации (CRO) и контрактные организации по разработке и производству (CDMO))
Ожидается, что сегмент фармацевтических и биотехнологических компаний на рынке биохимических реагентов получит наибольшую долю рынка в 38,2% в прогнозируемый период к 2037 году. Биохимические реагенты играют важную роль в разработке лекарств, производстве лекарственных средств и открытии новых лекарств. Фармацевтическая и биотехнологическая отрасли создают значительный спрос на эти реагенты. Улучшая своевременность исследований и простоту использования продуктов, они могут выполнять высокоточную аналитическую работу по соединениям, работу по очистке и контроль качества. Расширенные реагенты все чаще используются для поддержки сложных молекулярных исследований, что обусловлено расширяющимся подходом к персонализированной медицине, ростом биопрепаратов, более высокими расходами на НИОКР, расширением товаропроводящей сети в области биофармацевтики и т. д., а также недавним законодательством о создании более жесткого ветеринарного законодательства, которое подчеркивает необходимость проверки качества. Это способствовало увеличению доли рынка биохимических реагентов в этом сегменте и, благодаря строгим требованиям государственных органов, обеспечило светлое будущее.
Применение (разработка и поиск лекарственных препаратов, геномика, протеомика, диагностика, исследования в области биотехнологий и т. д.)
Ожидается, что диагностический сегмент рынка биохимических реагентов вырастет с долей рынка 35,1% к 2037 году. Растущая потребность в точном и своевременном диагностическом тестировании заболеваний является движущей силой рынка. Биохимические реагенты предназначены для использования в важных компонентах диагностических анализов, используемых для обнаружения и количественной оценки биомаркеров, связанных с заболеваниями, включая инфекционные заболевания, рак, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и нарушения обмена веществ. Расширение тестирования в месте оказания медицинской помощи (POCT) в здравоохранении обуславливает необходимость в биохимических реагентах, используемых в быстрых диагностических тестах. Кроме того, растет число онкологических больных и хронических заболеваний. В результате эти возросшие одобрения для ранней диагностики и новые передовые диагностические инструменты стимулируют рост сегмента диагностических приложений.
Наш углубленный анализ рынка биохимических реагентов включает следующий сегмент:
|
Тип продукта |
|
|
Применение |
|
|
Технология |
|
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия биохимических реагентов - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля североамериканского рынка биохимических реагентов составит 40,1% благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, значительным расходам на НИОКР и спросу из-за высокой распространенности хронических заболеваний. Основными тенденциями являются повышение автоматизации в лабораториях, развитие инновационных типов реагентов и проблемы устойчивости, связанные с производством. В 2024 году доходы североамериканского рынка биохимических диагностических реагентов составили 9,84 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста в 7,1% ожидается в период 20231–2031 годов.
В 2022 году федеральный бюджет США составил 6,273 трлн долларов США, при этом многие прогнозируемые инициативы по расходам были направлены на энергетический и промышленный секторы. Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах выделил 74 млрд долларов на финансирование трансформации энергетической политики на федеральном уровне, при этом 46 млрд долларов было выделено на инновации и промышленную политику для ключевых новых технологий. Эти расходы являются признаком того, что правительство вкладывает огромные средства в инновационную программу, поддерживающую разработку и коммерциализацию передовых производственных технологий. Такие действия напрямую влияют на рынок биохимических реагентов и параметры инноваций и устойчивости.
Правительство Канады в 2023 году инвестировало более 56 млрд долларов в чистую энергию, чистые технологии, а также ввело 16% инвестиционный налоговый кредит для инвестиций в чистую энергию и 31% возмещаемый налоговый кредит для чистых технологий производства, который теперь включает затраты, вложенные в машины и оборудование, используемые для производства или обработки чистых технологий и критических минералов, выплачиваемые по ставке 31%, если указано в качестве квалификационных расходов. Таким образом, правительство наиболее четко указывает на то, что оно вносит существенный вклад в политику доступности финансирования таких расходов, поскольку только эта часть, представляющая налоги, налоговые льготы на чистую энергию или, в некоторых случаях, возмещаемые налоговые льготы на ненужные расходы на бизнес-объекты, представляет собой астрономическое увеличение по сравнению с его предыдущей политикой чистой экономики.
Анализ рынка Европы
Рынок биохимических реагентов в Европе покажет значительный рост на 30,1% доли рынка к 2037 году благодаря строгому регулированию, планам устойчивого развития и достижениям в области технологий. Значительным фактором, влияющим на рост, являются Европейская зеленая сделка и программа Horizon Europe с общим бюджетом в €95,6 млрд на исследования и инновации, четко ориентированные на устойчивые химические процессы и разработки.
Рынок биохимических реагентов Великобритании переживает скромный рост, который поддерживается ее приверженностью экономике замкнутого цикла и устойчивым практикам. Несмотря на то, что бюджет на химикаты на основе GaAs не опубликован, условия обязательств Великобритании в области зеленой химии очевидны. Правительство Великобритании продвигает экологически чистые практики в химическом секторе, и этот сектор вносит вклад в позитивную среду для роста биохимических реагентов. Нацеленность Великобритании на переход к экономике замкнутого цикла является надежным показателем ее приверженности устойчивым практикам.
Германия извлекает выгоду из своего положения лидера европейского рынка биохимических реагентов, инвестируя значительные средства в стимулирование своей зеленой трансформации. Правительство объявило о субсидиях в размере 4,5 млрд евро для поддержки энергоемких отраслей, включая химическую промышленность, в их переходе к устойчивому производству. Химический комплекс Leuna — это всего лишь один пример, где более 2,1 млрд евро инвестиций вкладывают в самые разные проекты, включая разработку способов преобразования древесины в этиленгликоль, и таким образом делают шаг к промышленной биотехнологии. Эти важные шаги демонстрируют усилия Германии по декарбонизации химической промышленности и успешное развитие инноваций и устойчивого роста в области биохимических реагентов.
Компании, доминирующие на рынке биохимических реагентов
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок биохимических реагентов является высококонкурентным, что обусловлено инновациями и глобальной экспансией. Ведущие компании, такие как Thermo Fisher, Merck KGaA и Roche, расширяют свои портфели за счет приобретений и НИОКР. Agilent, QIAGEN и японские игроки, такие как Takara Bio, фокусируются на передовых диагностических технологиях и технологиях нуклеиновых кислот. Европейские компании, такие как BioMérieux, расширяются за счет сотрудничества, стремясь удовлетворить растущий спрос в области исследований, диагностики и персонализированной медицины.
Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке биохимических реагентов, перечислены ниже:
|
Страна происхождения |
Предполагаемая доля рынка (%) |
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc. |
США |
12,6% |
|
Merck KGaA |
Германия |
10,1% |
|
Ф. Hoffmann-La Roche AG |
Швейцария |
9,1% |
|
Takara Bio Inc. |
Япония |
2,6% |
|
Bio-Rad Laboratories, Inc. |
США |
8,6% |
|
Agilent Technologies, Inc. |
США |
xx% |
|
QIAGEN N.V. |
Германия |
xx% |
|
Danaher Corporation |
США |
xx% |
|
Abbott Laboratories |
США |
xx% |
|
Siemens Healthineers AG |
Германия |
xx% |
|
Becton, Dickinson and Company |
США |
xx% |
|
Promega Corporation |
США |
xx% |
|
Waters Corporation |
США |
xx% |
|
Фудзиребио |
Япония |
xx% |
|
BioMérieux SA |
Франция |
xx% |
Вот несколько областей, на которых сосредоточено внимание в конкурентной среде рынка биохимических реагентов:
Последние события
- В феврале 2024 года Balrampur Chini Mills Ltd объявила, что инвестирует 267 миллионов долларов США (20 миллиардов рупий) в создание первого в Индии промышленного завода по производству биопластика из полимолочной кислоты (PLA) для производства 75 000 тонн биопластика в год. Это выведет Индию на карту производства биопластика, поможет достичь целей устойчивого развития и снизит зависимость от пластика на основе ископаемых.
- В марте 2024 года Beyond Plastic и CJ Biomaterials объединились для создания крышек для бутылок из биоразлагаемого полимера, полученного из природных источников, полигидроксиалканоата (PHA). Новые крышки являются примером устойчивых альтернатив традиционным пластиковым крышкам, учитывая быстро растущий спрос на устойчивые упаковочные решения.
Авторы отчета: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 7699
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биохимические реагенты Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
