Размер и доля рынка авиационных газовых турбин по выходной мощности (менее 5 МВт, 5–10 МВт, 10–20 МВт, более 20 МВт); типу топлива; применению; типу обслуживания; технологии; типу развертывания — SWOT-анализ, конкурентная стратегия, региональные тенденции 2026–2035 гг.

Рынок авиационных газовых турбин – региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2035 году доля североамериканского рынка авиационных газовых турбин составит около 32% от общей доли рынка, а среднегодовой темп роста составит 5,8% в прогнозируемый период 2026–2035 годов. Спрос обусловлен растущей потребностью в гибких мощностях генерации электроэнергии с низким уровнем выбросов для повышения гибкости и содействия интеграции возобновляемых источников энергии и устойчивости сети. Модернизация инфраструктуры и жесткие экологические нормы продолжают стимулировать установку быстроразвивающихся, совместимых с водородом турбин в коммунальных и промышленных приложениях. Рост аэрокосмического сектора должен подтолкнуть продажи авиационных газовых турбин в предстоящие годы. Общий объем производства в секторе A&D в 2023 году составил 955 миллиардов долларов. Отрасль произвела 533 миллиарда долларов прямого выпуска, а внутренняя цепочка поставок A&D создала дополнительные 422 миллиарда долларов косвенной деятельности. В 2023 году сектор аэрокосмической и оборонной промышленности США произвел 425 млрд долларов США экономической стоимости, или 1,6% номинального ВВП США. Сектор аэрокосмической и оборонной промышленности США обеспечивает рабочие места, на долю которых приходится 1,4% всех рабочих мест в стране.

Ожидается, что рынок газовых турбин на основе авиационных двигателей в США станет лидером регионального спроса, составив почти 85% рынка Северной Америки к 2035 году. Шесть проектов по исследованию и разработке водорода, в основном сосредоточенных на технологии газовых турбин, получили 24,9 млн долларов США от Министерства энергетики США, а более 11 млн долларов США поступило из частных источников. Компания Raytheon получила 3 ​​млн долларов США на создание камеры сгорания турбины на аммиаке с низким уровнем выбросов NOx и 4,5 млн долларов США на испытания смесей водорода и природного газа. Компания General Electric получила около 7 млн ​​долларов США на дополнительные исследования турбин и 5,9 млн долларов США на испытания смесей водорода до 100% в компонентах турбин. 8 Rivers Capital получила 1,4 млн долларов США на проектное исследование завода по производству водорода и улавливанию углерода, а Институт газовых технологий получил 3 млн долларов США на исследование топливных смесей аммиака и водорода. Увеличение числа установок коммунального масштаба, распределенной генерации и установок ТЭЦ подпитывает закупки турбин. Кроме того, обеспечение энергетической устойчивости и безопасности является приоритетом правительства США, что обуславливает модернизацию турбин на стратегических объектах и ​​оборонных базах.

Канада обеспечивает около 15% внутреннего рынка, при этом растёт доля промышленной когенерации и газовых генераторов. Провинциальное регулирование в Альберте и Онтарио стимулирует снижение выбросов за счёт модернизации комбинированного цикла и использования возобновляемого топлива. Огромные запасы природного газа и экспортные операции Канады служат прекрасным примером неослабевающей важности использования турбин на основе авиационных двигателей для баланса между экологическими проблемами и потребностью в энергии. Ожидается, что к 2025 или 2026 году в Канаде будет запущен первый крупномасштабный проект по производству СПГ. Расходы на трубопровод для проекта LNG Canada мощностью 14 млн тонн в год, реализуемого Shell, PetroChina, Mitsubishi Corporation и KOGAS, выросли более чем вдвое. Стоимость Woodfibre LNG, менее крупного проекта, выросла с 1,6 млрд канадских долларов до 6,8 млрд канадских долларов.

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к 2035 году доля рынка авиационных газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит около 30% от мирового рынка и будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% в период с 2026 по 2035 год. Основными драйверами роста являются индустриализация, растущий спрос на электроэнергию и амбициозные проекты в области возобновляемой энергетики. Стремление региональных правительств к стабильности энергосистемы привело к инвестициям в быстрозапускаемые компактные турбины, обеспечивающие совместное сжигание для производства водорода. Модернизация энергетической инфраструктуры и расширение мощностей являются драйверами роста долгосрочных рынков.

Китай лидирует на рынке авиационных газовых турбин, с долей выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 48% к 2035 году. 14-й пятилетний план Китая направлен на преобразование энергетики, при этом установлены высокие цели по интеграции водорода и возобновляемых источников энергии. Провинциальные производственные центры, такие как Цзянсу и Гуандун, увеличили мощности по производству турбин. В 2023 году Китай восстановил свои позиции крупнейшего в мире импортера СПГ. Импорт достиг 72,1 млн тонн в год, что на 12,4% больше. Тем не менее, закупки СПГ все еще на 10% ниже импорта 2021 года и не восстановились полностью до уровней, предшествовавших российскому вторжению в Украину. Государственные субсидии поддерживают НИОКР для технологий газовых турбин будущего поколения, стимулируя внутренние инновации. Массовое развитие коммунальных предприятий приводит к необходимости эффективных и гибких энергетических решений, которые соответствуют целевым показателям по выбросам.

Индия является вторым по величине рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе и к 2035 году на ее долю придется почти 20% спроса. Национальный инфраструктурный трубопровод (NIP) был введен индийским правительством на финансовые годы 2020-2025 для ускорения выполнения выдающихся инфраструктурных проектов. NIP был введен с бюджетом инвестиций в инфраструктуру на 2020-2025 годы в размере 111 лакх крор рупий (1,5 триллиона долларов США). Секторы со значительным участием в NIP включают энергетику, дороги, городскую инфраструктуру и железные дороги. Авиационная промышленность Индии является одной из самых быстрорастущих в мире. С примерно 61 миллиона в финансовом году 2014 до примерно 137 миллионов в финансовом году 2020, внутренние перевозки Индии выросли более чем вдвое, что представляет собой годовой рост более чем на 14%. Растущее проникновение комбинированных теплоэлектростанций (ТЭЦ), которому способствуют государственные стимулы, стимулирует внедрение авиационных турбин в промышленных и коммерческих приложениях.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что доля европейского рынка авиационных газовых турбин к 2035 году составит около 25,3%, а среднегодовой темп роста в период с 2026 по 2035 год составит 4,8%. Росту способствуют строгие нормы выбросов ЕС и его обязательства по интеграции возобновляемых источников энергии в рамках Европейского зелёного соглашения. Спрос на эти услуги также обусловлен инвестициями в турбины, работающие на водороде, и системы комбинированного производства тепла и электроэнергии в Германии, Франции и Великобритании. Эти проекты по увеличению мощностей и балансировке энергосистем сыграли ключевую роль в обеспечении устойчивости регионального рынка в условиях продолжающегося энергетического перехода.

Германия руководствуется Национальной стратегией в области водородной энергетики и налаживанием партнерских отношений с промышленными предприятиями. В 2020 году Россия поставила 55% природного газа Германии. Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды обеспечили 40% остаточного потребления природного газа в Германии. Ожидаемый ежедневный экспорт 7,1 млрд кубических футов американского СПГ в страны ЕС в 2023 году составит более 14,6 млрд долларов США. Около 48% импорта в ЕС пришлось на экспорт.