Размер и доля рынка адипиновой кислоты по областям применения (волокно нейлона 6,6, смола нейлона 6,6, полиуретан, эфиры адипиновой кислоты); конечному использованию; и сырью - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025-2037 гг.

Рынок адипиновой кислоты: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Рост инициатив в области устойчивой химии: Тенденции в области устойчивого развития формируют предпочтения потребителей. Прогнозируется, что мировой рынок экологически чистых химикатов к 2027 году вырастет на 11 миллиардов долларов (статистика ОЭСР), что может напрямую повлиять на производство адипиновой кислоты, заставив компании переходить на биозаменители. Инициативы Министерства энергетики США по финансированию биопроизводства адипиновой кислоты и ее заменителей указывают на движение в сторону экологически чистых химических ресурсов.

• Инновации в каталитических технологиях: Согласно лабораторной статистике Министерства энергетики (2023 г.), такие передовые каталитические процессы, как окислительное дегидрирование и мембранные реакторные системы, повысили эффективность производства на 21%. Такие решения обеспечивают снижение энергопотребления и выбросов в процессе, позволяя отраслям сокращать затраты, одновременно повышая соответствие требованиям устойчивости, что приводит к повышению конкурентоспособности рынка адипиновой кислоты.

1. Расширение операционных и Производственные мощности в производстве адипиновой кислоты

Спрос на применение нейлона 6 и полиуретана будет стимулировать темпы роста мирового рынка адипиновой кислоты на 4,6% CAGR (2024–2037) (US EPA, 2023). Благодаря доле рынка адипиновой кислоты в Китае в 61%, Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по наращиванию производственных мощностей, что имеет важное значение для удовлетворения растущего спроса (IEA, 2023). Чтобы соответствовать критериям устойчивости, ведущие компании, такие как Ascend и BASF, инвестируют в адипиновую кислоту на биологической основе. Выгоды от операционной эффективности могут повысить конкурентоспособность за счет снижения затрат на 18–22 % (ICIS, 2023 г.)

10 крупнейших мировых производителей адипиновой кислоты (2024 г.)

Анализ данных по производству адипиновой кислоты (2019–2024)

2. Формирование торговой динамики на рынке адипиновой кислоты

Глобальный рынок адипиновой кислоты радикально трансформируется из-за региональных дисбалансов спроса и переориентации в цепочке поставок. Лидером является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого в 2024 году пришлось 69% мирового импорта, а спрос на нейлон 6,6 в Китае обеспечил 13%-ный рост в годовом исчислении. Европейский союз и США переходят на экспорт адипиновой кислоты на основе биотехнологий, где поставки ежегодно росли на 19% для достижения целей устойчивого развития (ITC, 2023). Пандемия COVID-19 снизила объемы торговли на 8% в 2020 году, но восстановление было быстрым: объемы торговли в 2023 году были на 10% выше, чем до пандемии (WTO, 2024). Китай-АСЕАН и Германия-США входят в число ключевых маршрутов, которые в настоящее время составляют 46% международной торговли, в основном за счет автомобильной и текстильной промышленности (ОЭСР, 2023 г.).

Данные о торговле адипиновой кислотой (2019–2024 гг.)

Крупнейшие экспортеры (2024 г.)

Лучшие импортеры (2024)

Основные торговые пути (2021–2024)

3. Перспективы Японии

С 49% поставок 2023 года (14,3 трлн иен) из нефтехимии, стимулируемой спросом на нейлон 6,6, японская промышленность адипиновой кислоты остается одним из доминирующих игроков на мировом рынке специальных химикатов (METI, 2024). Поставки высокочистой адипиновой кислоты в секторе электроники выросли на 16% в годовом исчислении, чему способствовали полупроводниковые покрытия (JEITA, 2023). При среднегодовом темпе роста в 8% в период с 2018 по 2023 год автомобильная промышленность отставала от среднего мирового показателя в 10% (IEA, 2024). В 2023 году расходы на НИОКР составили 222 млрд иен, из которых 41% было инвестировано в альтернативы на основе биотехнологий (JACI, 2024).

Состав отгруженных продуктов на основе адипиновой кислоты (2019–2023)

Стоимость отгрузки по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023)

Тенденции НИОКР и капиталовложений (2023)

Ведущие химические компании: финансовые показатели (2023 г.)

Проблемы

• Высокие цены на углерод: адипиновая кислота стоит от 52 до 82 евро за тонну в соответствии с Механизмом пограничной корректировки выбросов углерода ЕС (CBAM), что снижает конкурентоспособность по сравнению с импортом из Азии (ВТО, 2024). Например, Lanxess избежала 125 миллионов евро в год на расходы CBAM, переключив 40 % своего производства на биоадипиновую кислоту.

• Медленное внедрение биоадипиновой кислоты. Альтернативы на основе биоматериалов занимают <6 % доли рынка адипиновой кислоты из-за более высоких производственных затрат в 2–3 раза (DOE, 2023). Например, сотрудничество Solvay с Genomatica снизило затраты на биоадипиновую кислоту на 41 %, намереваясь достичь 11 % доли рынка к 2026 году.