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옥소 케미컬 시장 규모 및 점유율, 제품 유형별(이소-부티르알데히드, N-부티르알데히드, 2-에틸헥산올), 응용 분야 및 최종 용도 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역별 동향 2026-2035

  • 보고서 ID: 983
  • 발행 날짜: Sep 15, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

옥소 케미컬 시장 전망:

옥소 케미컬 시장 규모는 2025년 201억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 333억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 옥소 케미컬 산업 규모는 211억 6천만 달러로 추산됩니다.

건설, 소비재, 자동차 등의 산업 분야에서 아크릴레이트, 가소제 및 기타 옥소 유도체에 대한 수요가 증가함에 따라 옥소 화학 물질 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 국내외 수요를 충족하기 위해 합성 유기 화학물질, 특히 옥소 화합물의 생산이 증가했다고 밝혔습니다. 또한, 생물 생산 공정의 개선이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

원자재 공급망과 관련하여, 옥소 케미컬은 일반적으로 올레핀과 합성가스를 포함한 풍부한 석유화학 원료에서 조달됩니다. 미국 국제무역위원회(ITC) 보고서에 따르면, 이러한 화학 물질의 상당 부분은 여전히 ​​천연 지방과 오일에서 생산되며, 합성 공정을 통해 상당한 양으로 제조됩니다. 또한, 미국은 자유무역협정(FTA) 체결국에 대한 플라스틱 소재 및 제품 수출이 447억 달러로 크게 증가했으며, 이는 전체 플라스틱 소재 및 제품 수출의 59.5%에 해당합니다.

Oxo Chemicals Market Size
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성장 동력

  • 자동차 및 코팅 산업의 확장: 자동차 및 코팅 산업의 세계적 성장은 옥소 화학 물질을 필요로 합니다. 자동차 부품 및 산업용 코팅의 용매 및 가소제로 사용되는 옥소 유도체는 자동차 및 코팅 산업의 성장에 기여하고 있습니다. 인프라 지출 증가는 코팅 및 접착제 수요를 증가시켰고, 이는 옥소 화학 물질 수요 또한 증가시켰습니다.
  • 가소제 수요 증가 : 2-에틸헥산올과 n-부탄올을 포함한 옥소 알코올은 폴리염화비닐(PVC) 제품 생산에 사용되는 가소제의 주요 원료입니다. 케이블 및 파이프, 그리고 포장재에 사용되는 연질 PVC에 대한 건설 및 자동차 산업의 수요는 가소제, 그리고 궁극적으로 옥소 화학 물질 수요를 견인합니다. 인도 정부의 사전 타당성 보고서에 따르면, 옥소 알코올, 특히 2-에틸헥산올과 n-부탄올에 대한 수요는 2024-25 회계연도까지 연간 47,000톤에 이를 것으로 예상됩니다.
  • 최종 사용자 산업의 수요: 자동차, 건설, 소비재 산업은 옥소 화학물질 소비를 촉진하는 주요 분야입니다. 자동차 제조 분야에서 옥소 화학물질은 윤활제의 우수한 성능을 위한 가소제와 자동차 표면 코팅에 사용됩니다. 건설 분야에서는 코팅 산업에서 페인트, 실란트, 접착제에 옥소 화학물질을 사용합니다. 소비재 시장에서는 코팅 및 포장재에 옥소 화학물질을 사용합니다.
  1. 2030년 3월까지 옥소알코올(n-부탄올 및 2-에틸헥산올) 수요 공급 시나리오

년도

설치 용량

용량 활용도

생산

국내 수요

수출 수요

총 수요

공급 격차

2021-22

70,500

80%

56,400

110000

1000

111000

54600

2024-25

155500

80%

124400

138568

1092

139660

15260

2029-30

155500

80%

124400

203601

1604

205205

80805

출처: niti.gov

도전 과제

  • 원자재 가격 변동성: 옥소 케미컬 부문은 석유화학 원료(프로필렌, 천연가스, 합성가스)에 크게 의존합니다. 원유와 천연가스 가격 변동은 이러한 원료 가격에 영향을 미쳐 생산 원가의 불확실성을 초래하고, 이는 제조업체의 이익 마진을 감소시킬 수 있습니다. 변동성을 유발하는 글로벌 시장의 공급 차질(예: 지정학적 갈등, OPEC 감산, 팬데믹 관련 혼란)은 이러한 변동성을 심화시켜 생산업체가 장기 계약을 확보하거나 운전자본을 효율적으로 관리하고, 다양한 최종 사용 산업의 하류 고객에게 안정적인 가격을 제공하기 어렵게 만듭니다.
  • 환경 규제 및 준수 비용: 옥소 화학 제품 제조는 특히 배출, 폐기물, 용매와 관련된 환경 규제가 점점 더 엄격해지고 있습니다. 기업들은 REACH(EU), EPA(미국), 그리고 탄소세 인상과 같은 규제 준수를 위해 청정 기술, 에너지 효율, 그리고 지속 가능한 관행을 위한 자본 투자를 해야 합니다. 따라서 운영 및 용량 확장 비용이 지연되는 경우가 종종 있는데, 특히 소규모 생산업체의 경우, 규제 준수 기준에 적응하지 못하면 시장에서의 통합이 더욱 심화될 수 있습니다. 규제를 준수하지 않는 기업은 벌금, 기타 불이익, 평판 위험, 그리고 궁극적으로 규제 대상 국가 진입이 제한되거나 금지될 수 있는 위험에 직면하게 됩니다.

옥소 케미컬 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.2%

기준 연도 시장 규모(2025년)

201억 2천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

333억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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옥소 케미컬 시장 세분화:

애플리케이션 세그먼트 분석

가소제 부문은 연질 PVC 생산에 광범위하게 사용됨에 따라 42.2%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2-에틸헥산올과 n-부탄올과 같은 옥소계 화학물질은 프탈레이트 및 비프탈레이트 가소제 제조의 핵심 중간체 역할을 합니다. 건설, 자동차, 소비재 부문의 수요가 증가함에 따라 내구성과 탄성을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 가소제 소비를 촉진하여 옥소계 화학물질 원료 시장을 확대합니다. 또한, 친환경적이고 프탈레이트가 없는 대체 소재로의 전환은 옥소계 제형의 혁신을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 가소제가 옥소계 화학물질 응용 분야 성장의 초석으로서의 입지를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

제품 유형 세그먼트 분석

2035년까지 2-에틸헥산올은 시장 점유율 18.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 옥소 화학 제품 시장의 성장은 가소제(DOP, DINP)의 핵심 중간체인 2-에틸헥산올(2-EH)에 의해 촉진되며, 이는 전 세계 수요의 51%를 차지합니다(ICIS, 2024). 2-에틸헥산올은 PVC 용도(건설 및 자동차)에서 빠르게 그 용도가 확대되고 있습니다. 전 세계 PVC 생산능력은 2022년 약 5,997만 톤이었으며, 2027년까지 연평균 3% 이상 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 증가는 일반적으로 연성 또는 경성 등급을 기반으로 하는 첨가제 사용량 또한 증가할 것임을 시사합니다.

최종 사용 세그먼트 분석

2035년까지 건설 시장은 10.2%의 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. PVC 바닥재, 파이프 및 기타 가소화 소재에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장이 가속화되고 있습니다. 도시화 증가, 사회 기반 시설 개발, 그리고 주택 및 공공 서비스에 대한 정부 지출이 성장을 촉진하고 있습니다. 옥소계 화학물질에서 유래한 프탈레이트 및 비프탈레이트 가소제는 건설 분야에 광범위하게 사용되어 전 세계적으로 가장 크고 영향력 있는 최종 용도 부문으로 자리매김하고 있습니다.

글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

제품 유형

  • 이소-부티르알데히드
  • N-부티르알데히드
  • 2-에틸헥산올(2-EH)
  • 기타(프로피온알데히드, 발레르알데히드)

애플리케이션

  • 가소제(DOTP, DINCH, DOP)
  • 용매(n-부탄올, 이소부탄올)
  • 아세테이트 에스테르
  • 화학 중간체

최종 사용

  • 자동차(경량 소재)
  • 건설(PVC 바닥재, 파이프)
  • 페인트 및 코팅
  • 제약품
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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옥소 케미컬 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 인도의 가소제 사용 증가와 중국의 건설 시장 성장에 힘입어 2035년까지 전 세계 옥소 화학 시장의 48.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아세안(ASEAN) 및 양자 무역 협정과 관련된 무역 자유화는 원자재 조달 역량을 강화하고 제품 수출을 증진합니다. 새로운 R&D 프로젝트와 지속가능성 관련 규제 개발은 업계의 판도를 바꾸고 있으며, 아시아 태평양 지역 전역에서 옥소 화학 제품 활용을 위한 혁신과 역량 강화로 이어지고 있습니다. 이를 통해 아시아 태평양 지역은 옥소 화학 제품 생산의 중심지로 자리매김할 것입니다.

중국은 통합된 공급망(상류 및 하류)을 갖춘 대규모 석유화학 단지와 플라스틱, 페인트, 코팅제 등 최종 사용자 산업의 옥소 알코올 및 가소제 소비량이 높기 때문에 아시아 태평양 지역 옥소 화학 시장의 주요 국가입니다. 제14차 5개년 계획의 일환으로 수립된 정부 정책은 친환경 화학 및 에너지 효율을 장려하고 첨단 생산에 대한 자본 투자를 장려합니다. 건설 및 자동차 부문의 2-에틸헥산올 및 n-부탄올과 같은 옥소 알코올 수요 증가, 기록적인 수출 실적, 그리고 NPRFA 목표 달성을 위한 지속가능성 도입 증가가 이 부문을 뒷받침하고 있습니다.

복합 가소제에 대한 데이터 내보내기

년도

국가

수출 가치(USD 천)

수량(kg)

2023

중국

85,737.46

52,265,300

2023

인도네시아 공화국

54,630.46

6,805,280

2023

말레이시아

51,875.06

18,564,400

2023

인도

26,562.06

28,649,800

2023

대한민국

13,437.02

5,903,380

2023

호주

411.60

212,614

2023

일본

4,990.42

953,167

출처: WITS

북미 시장 통찰력

북미 옥소 화학 시장은 친환경 가소제 수요와 연방 청정 에너지 정책(ACC, 2024)으로 인해 2035년까지 전 세계 총 매출의 23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 친환경 제조에 대한 투자 증가와 친환경 화학 물질에 대한 규제 강화는 시장 상황에 영향을 미치고 있습니다. 북미는 가소제 및 용제와 같은 다양한 다운스트림 응용 분야를 중심으로 석유화학 인프라와 혁신을 구축해 왔습니다. 무역 및 지역 협정과 국경 간 공급 협정을 기반으로 한 이러한 활동은 지역 역량 및 생산 생태계를 강화합니다. 또한, 생산자, 기관 및 연구 파트너 간의 파트너십은 특히 특수 옥소 유도체 분야에서 기술 중심적인 성장을 가능하게 하고 있습니다.

미국 에서 옥소 화학 물질은 주로 플라스틱, 코팅, 접착제 및 제약 중간체에 사용됩니다. 정부 지원 인센티브 및 지속 가능한 화학 물질 생산 이니셔티브와 결합된 R&D 투자는 국내 제조를 더 효율적으로 만들었습니다. 옥소 화학 물질의 글로벌 소비는 연간 1,000만 톤을 초과했으며 일반적인 평균 성장률은 3% 이상입니다. 이 시장은 Eastman Chemical Company, BASF, The Dow Chemical Company, BAX Chemicals BV, ExxonMobil Chemical Company 및 OXEA Group을 포함한 주요 글로벌 화학 제조업체가 주도하고 있습니다. 이러한 업계 리더는 광범위한 제품 포트폴리오, 고급 R&D 역량 및 강력한 글로벌 유통 네트워크를 통해 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이들의 전략적 이니셔티브와 기술 혁신은 화학 부문 전반에 걸쳐 성장과 경쟁력을 지속적으로 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 소비되는 옥소 화학 물질의 총량 중 약 77%는 프로필렌 유래 n-부티르알데히드와 이소부티르알데히드였습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽은 건설, 자동차, 코팅 분야에서 발생하는 수요로 인해 2035년까지 전 세계 옥소 화학 제품 시장의 18.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽연합의 그린딜(Green Deal) 정책에 따른 지속 가능한 화학 정책을 포함한 EU의 신흥 경제국과 선진국들은 지속 가능하고 친환경적인 옥소 유도체와 그 응용 분야의 도입을 촉진하고 있습니다. CEFIC은 유럽이 전 세계 화학 제품 생산에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 특수 중간체 지역으로서 더 나은 기능을 수행하고 있음에도 불구하고 특수 중간체 생산은 여전히 ​​안정적인 성장세를 보이고 있다고 지적합니다. 유럽은 탄탄한 R&D 기반, 규제 체계, 무역 역학 및 공급망 집중도를 갖추고 있어 옥소 기반 응용 제품 생산의 혁신을 통해 미래 가치와 경제적 경쟁력을 확보할 가능성이 높습니다.

독일은 유럽 최대 화학 생산국으로, 옥소 케미컬은 자동차, 경량 소재, 코팅, 건설 자재 등 다양한 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다. 독일 연방경제부는 지속 가능한 화학 제품 생산 및 디지털 제조에 대한 투자가 지속적으로 발전하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 최고 수준의 인프라, 높은 수준의 R&D 투자, 그리고 수출 지향적 시장 구조를 바탕으로 독일은 옥소 케미컬 생산 산업을 지속적으로 선도할 것입니다.

복합 가소제에 대한 데이터 내보내기

년도

국가

수출 가치(USD 천)

수량(kg)

2023

독일

148,558.60달러

47,757,500kg

2023

프랑스

2,196.71달러

431,134kg

2023

이탈리아

8,723.56달러

2,833,480kg

2023

스페인

7,793.48달러

2,785,720kg

2023

영국

971.95달러

229,675kg

출처: WITS

Oxo Chemicals Market Share
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옥소 케미컬 시장 주요 참여자:

    옥소 화학 분야의 주요 제조업체들은 경쟁이 매우 치열하며, 시장 지위를 유지하기 위해 지속가능성, 기술 발전, 그리고 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. BASF SE와 ExxonMobil Chemical과 같은 기업들은 엄격한 환경 기준을 충족하기 위해 바이오 기반 옥소 화학 제품에 집중하고 있습니다. 미쓰비시 케미칼과 LG화학은 자동차 및 코팅 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 또한, 다우 케미칼과 에보닉 인더스트리는 옥소 화학 합성의 효율을 높이기 위해 최첨단 촉매를 사용하고 있습니다. 시장 내 인수합병(M&A)이 활발히 진행되고 있으며, 페르스토르프 홀딩 AB는 전략적 제휴를 통해 입지를 강화하고 있습니다.

    시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

    • 바스프 SE
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 다우 주식회사
    • 엑손모빌 케미컬
    • 이스트만 케미컬 컴퍼니
    • LG화학 주식회사
    • 에보닉 인더스트리 AG
    • Grupa Azoty Zak?ady Azotowe
    • Oxea GmbH(오만 오일의 일부)
    • 페트로나스 케미컬 그룹
    • 시노펙
    • 인도 석유 공사
    • 케노스 주식회사
    • 사솔 유한회사
    • 포모사 플라스틱 주식회사

최근 동향

  • 2021년 6월, Indian Oil Corporation Limited (IOCL)는 구자라트 주 정부와 24,000억 루피(32억 8천만 달러)를 투자하여 바로다에 있는 자사 정유 공장에 석유화학 및 윤활 통합(LuPech) 프로젝트와 아크릴/옥소알코올 프로젝트, 그리고 일부 인프라 프로젝트를 설립하기 위한 양해각서(MoU)에 서명했습니다.
  • 2020년 9월, Evonik Industries는 새로운 Elucare 브랜드를 출시했습니다. 이 브랜드는 향후 몇 달 동안 점진적으로 출시되어 다양한 옥소 알코올의 본거지가 될 것입니다. 이 제품들은 계면활성제, 특수 에스테르, 윤활제, 수지 및 특수 용매를 합성하는 고품질 중간체 역할을 했습니다.
  • Report ID: 983
  • Published Date: Sep 15, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년 옥소 화학물질 시장 규모는 201억 2천만 달러였습니다.

글로벌 옥소 화학물질 시장 규모는 2025년에 201억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 333억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.2%로 성장할 것으로 전망됩니다.

BASF SE, Dow Inc., ExxonMobil Chemical, Eastman Chemical Company, LG Chem Ltd. 등이 이 시장의 주요 기업입니다.

가소제 부문은 유연한 PVC 생산에 광범위하게 사용되기 때문에 42.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2035년까지 글로벌 옥소화학 물질 시장의 48.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.

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