2025-2037년 글로벌 옥소 케미컬 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
옥소 화학 제품 시장 규모는 2024년 173억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 322억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 옥소 화학 제품 산업 규모는 186억 달러로 추산됩니다.
옥소 화학 물질 시장은 건설, 소비재, 자동차 등의 산업 분야에서 아크릴레이트, 가소제 및 기타 옥소 유도체에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 국내외 수요를 충족하기 위해 합성 유기 화학물질, 특히 옥소 화합물의 생산이 증가했다고 밝혔습니다. 또한, 생물 생산 공정의 개선이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 연구에 따르면 전 세계 옥소 화학 물질 소비량은 연간 약 1,100만 톤으로 증가했으며, 연평균 성장률은 4% 이상입니다.
옥소 케미컬 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 재생 가능 및 바이오 기반 화학 제품 개발: 지속가능성 목표 달성을 위해 제조업체는 화석 연료 기반 원료에서 바이오 기반 알코올로 전환해야 합니다. 친환경 화학 제품 시장은 2027년에 110억 달러 성장할 것으로 예상되며, 이는 바이오 옥소 유도체에 대한 수요를 견인할 것입니다. 재생 가능 원료를 사용하는 기업은 ESG 투자 흐름과 세제 혜택의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 자동차 및 코팅 산업의 확장: 주요 수요 동력 중 하나는 전 세계 자동차 및 산업용 페인트 시장의 확장입니다. 이 시장에서 옥소 유도체는 용매 및 가소제로 사용됩니다. 아시아 태평양 지역과 북미 지역에서는 인프라 지출 증가와 자동차 제조업의 성장으로 옥소 화학물질 수요가 9% 증가할 것으로 예상됩니다.
1. 시장 전망에 미치는 무역 영향
2023년 수출의 59%를 차지하는 아시아 태평양 지역은 세계 옥소 화학물질 무역의 변화를 겪고 있습니다(UN Comtrade, 2024). 미중 무역 전쟁으로 인해 2019년부터 2024년까지 130억 달러 규모의 옥소알코올 수출이 동남아시아로 전환되었습니다(ITC, 2023). 팬데믹 이후 EU 그린딜(Green Deal) 인센티브 덕분에 바이오 기반 옥소 화학물질의 연평균 성장률이 16%로 가속화되면서 2023년 무역 규모는 2,110억 달러(전년 대비 10% 증가)로 증가했습니다(ECHA, 2024). 아래 표는 옥소 화학물질의 거래 세부 정보를 보여줍니다.
수출입 데이터(2019~2024년, 10억 달러)
|
연도 |
전 세계 수출액 |
세계 수출액 |
최대 수출국(국가, 가치) |
최대 수입국(국가, 가치) |
|
2019 |
182 |
독일(290억 달러) |
중국(360억 달러) |
|
|
2020 |
166(-9%) |
미국 ($260억) |
인도 ($10억) |
|
|
2021 |
19 (+156%) |
중국 ($330억) |
독일 ($230억) |
|
|
2022 |
206 (+9%) |
일본 ($210억) |
미국 ($310억) |
|
|
2023 |
211 (+3%) |
한국 ($190억) |
베트남 ($160억) |
주요 무역 패턴
|
트렌드 |
통계 |
출처 |
|
특수 화학 제품 성장 |
미국-EU 무역: +13% CAGR (2018~2023) |
미국 ITA (2024) |
|
코로나19로 인한 혼란 |
2020년 세계 무역 9% 감소 |
WTO (2021) |
|
아시아 태평양 지역 주도 |
2023년 무역의 59%(1,230억 달러) |
UN Comtrade (2024) |
2. 옥소 케미컬 시장: 생산 능력, 수요 및 무역 분석
2023년 BASF, Dow, LG화학은 연간 8,650kT의 생산 능력을 기록하며 전 세계 옥소 화학 시장을 선도했습니다. 가소제(DOTP/비프탈레이트) 수요는 2018년부터 2023년까지 연평균 19% 성장했으며, 주로 자동차 및 건설 산업에서 두드러졌습니다. 중국은 최대 수출국으로, 2023년 2,120억 달러의 수출액을 기록했으며, 아시아 상품의 37%가 상하이 항을 통해 운송되었습니다. 팬데믹 이후 2023년 사업 규모는 전년 대비 11% 성장했으며, 바이오 기반 대체재가 시장의 17%를 차지했습니다. 생산 능력, 수요 분석 및 무역 데이터는 아래와 같습니다.
생산 능력 분석(2023년)
|
회사 |
위치 |
생산 능력 (kT/년) |
프로세스 |
주요 제품 |
|
BASF |
루트비히스하펜, 독일 |
1,220 |
하이드로포르밀화 |
n-부틸알데히드 |
|
다우 |
미국 텍사스 |
955 |
코발트 촉매 |
2-에틸헥산올(2-EH) |
|
LG화학 |
대한민국 여수 |
820 |
로듐 촉매 |
가소제 알코올 |
|
이스트만 |
미국 테네시주 |
720 |
저압 옥소 |
이소부틸알데히드 |
|
아르케마 |
프랑스 |
620 |
프로필렌 기반 |
특수 옥소 알코올 |
최종 용도, 등급 및 유형
|
세그먼트 |
등급/유형 |
수요 증가(2018~2023) |
판매 채널 점유율(2023년) |
|
가소제 |
DOTP(비프탈레이트) |
+19% CAGR |
유통업체(65%), 전자상거래(15%) |
|
용매 |
n-부탄올 |
+10% CAGR |
직접 판매(75%) |
|
코팅 |
2-EH 아크릴레이트 |
+13% CAGR |
온라인 B2B(26%) |
무역 데이터 및 고객 인사이트(2019~2023)
항만별 무역 데이터(10억 달러)
|
항만 |
2021년 수출 |
2022년 수출 |
2023년 수출 |
주요 트렌드 |
|
중국 상하이 |
29 |
33 |
36 |
가소제 수출 26% 증가 |
|
EU 로테르담 |
19 |
21 |
23 |
특수 화학 제품 41% |
|
휴스턴, 미국 |
16 |
18 |
20 |
2-EH 출하량 주도 |
3. 일본 옥소 케미컬 시장: 출하량, 동향 및 정책(2018~2023년)
특수 화학 제품이 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장하여 시장 점유율 41%를 기록한 반면, 일본의 옥소 화학 제품 수출은 2018년 33억 달러에서 2023년 41억 달러로 증가했습니다. 전자 화학 제품은 2023년 아시아 수출 13% 증가 중 12억 달러를 차지했습니다. 국내 탄소 중립 법규는 2022년 배터리 소재 수출을 23% 증가시켰습니다. 일본의 녹색 성장 전략에 따르면, 바이오 기반 옥소 화학 제품은 전년 대비 19% 성장했습니다(일본 경제산업성, 일본무역진흥청).
총 출하액(10억 달러)
|
연도 |
옥소 케미컬 총 출하량 |
특수 화학 제품 점유율 |
|
2018 |
3.3 |
29% |
|
2019 |
3.5 |
31% |
|
2020 |
3.2 (전년 대비 10% 감소) |
33% |
|
2021 |
3.6 (전년 대비 14% 증가) |
36% |
|
2022 |
3.9 (전년 대비 +10%) |
39% |
|
2023 |
4.1 (+6% YoY) |
41% |
수출 시장 영향력 (2023)
|
목적지 |
수출액(10억 달러) |
성장률(2022~2023년) |
주요 제품 |
|
아시아 |
2.3 |
+13% |
전자 화학 |
|
북미 |
1.0 |
+7% |
가소제 |
|
유럽 |
0.8 |
+5% |
용매 |
국내 정책 영향
|
정책 |
영향 (2022년) |
통계 |
|
탄소 중립 (2050) |
배터리 소재 출하량 |
전년 대비 +23% |
|
녹색 성장 전략 |
바이오 기반 옥소 케미컬 |
전년 대비 19% 증가 |
과제
- 엄격한 환경 규제: REACH(EU) 및 EPA(미국) 규정을 준수하기 위해 생산 비용이 각각 21~31% 증가했습니다(ECHA, 2023). BASF는 EU 그린딜(Green Deal)을 충족하기 위해 바이오 기반 옥소 알코올 생산에 20억 유로를 투자하여 2023년 시장 점유율을 16% 증가시켰습니다(BASF 지속가능성 보고서, 2024).
- 고탄소 가격 책정 및 배출세: EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 수입 비용을 이산화탄소 톤당 51유로에서 81유로까지 인상합니다(WTO, 2024). 다우 케미컬의 텍사스 공장은 탄소 포집 기술을 적용하여 배출량을 26% 감축했고, 연간 1,300만 달러의 CBAM 비용을 절감했습니다(미국 환경보호청, 2023).
옥소 케미컬 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
173억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
322억 달러 |
|
지역 범위 |
|
옥소 케미컬 세분화
용도(가소제, 용매, 아세테이트 에스테르 및 화학 중간체)
가소제 부문은 2037년까지 옥소 화학 제품 시장 점유율 42.2%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. EU/미국의 프탈레이트 규제(ECHA, 미국 EPA)로 인해 DOTP/DINCH 수요는 연평균 8.6%(2025-2037년) 성장할 것으로 예상됩니다. DOP는 개발도상국 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하며, 규제 지역의 감소세를 상쇄할 것입니다. DOTP, DINCH, DOP와 같은 가소제는 자동차, 건축 및 소비재 분야에서 PVC 용도를 주도하며, 전 세계 수요의 61%를 차지합니다.
제품 유형(이소-부틸알데히드, N-부틸알데히드, 2-에틸헥산올)
2037년까지 2-에틸헥산올은 옥소 화학 제품 시장 점유율 18.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 옥소 화학 제품 시장의 성장은 가소제(DOP, DINP)의 핵심 중간체인 2-에틸헥산올(2-EH)에 의해 촉진되며, 전 세계 수요의 51%를 차지합니다(ICIS, 2024). 2-에틸헥산올은 PVC 용도(건축 및 자동차)에서 연평균 5.3%의 성장률로 그 사용이 증가하고 있습니다. 저VOC 코팅 및 접착제에 대한 수요 증가는 2-EH 용도 확대를 촉진합니다. 아시아 붐(중국/인도)은 세계 2-EH 규모의 61%를 차지합니다(JETRO, 2023). 프탈레이트 대체제(예: DINCH)에 대한 규제 조치는 새로운 사업 전망을 제공합니다.
저희는 글로벌 옥소 케미컬 시장(옥소 케미컬시장에 대한 심층 분석을 통해 다음 부문을 분석했습니다.
|
제품 유형 |
|
|
용도 |
|
|
최종 용도 |
|
Vishnu Nair
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옥소 화학 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 전망
인도의 가소제 사용과 중국의 건설 붐에 힘입어 아시아 태평양 지역은 2037년까지 전 세계 옥소 화학 물질 시장의 48.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국가개발개혁위원회(NDRC)가 친환경 옥소 알코올에 19억 달러를 투자함에 따라 중국은 아시아 태평양 지역 수요의 61%를 차지할 것으로 예상됩니다(NDRC, 2024). 바이오 가소제에 대한 정부 인센티브 5억 2천만 달러 지원으로 인도 옥소 시장은 연평균 7.6% 성장하고 있습니다(DST, 2023). 일본 전자 산업은 고순도 2-EH에 중점을 두고 있으며, 일본 경제산업성(METI)은 반도체 등급 화학물질에 1,210억 엔을 배정했습니다(METI, 2024). 아래 표는 정부 지출 및 옥소 화학 물질 도입 현황을 보여줍니다.
정부 지출 및 채택
|
국가 |
주요 이니셔티브 |
자금/영향 |
|
중국 |
국가개발개혁위원회 순환 경제 계획 |
지속 가능한 옥소 공정에 23억 달러 투자 |
|
인도 |
DST 녹색 화학 미션 |
2023년까지 160만 개 기업 채택 |
|
일본 |
METI의 갈륨 비소 웨이퍼 프로그램 |
고순도 화학물질에 8,100억 엔 지원 |
옥소 화학물질 시장의 성장 중국은 코팅, 플라스틱, 자동차 부문에서 옥소 화학 물질의 사용량 증가로 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 옥소 화학 시장 규모는 282억 달러였으며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 416억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 화학 산업의 확장과 친환경 생산 기술에 대한 관심이 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 세제와 가소제에 사용되는 옥소 알코올의 수요 또한 증가하고 있습니다.
북미 시장 분석
친환경 가소제 수요와 연방 정부의 청정 에너지 정책으로 인해 북미 옥소 화학 시장은 2037년까지 전 세계 총 매출의 23%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다(ACC, 2024). 미국은 자동차 경량화(EPA CAFE 규정에 따른 DOTP 사용 증가), 건설 산업의 성장(PVC 파이프용 비프탈레이트 가소제), DOE가 후원하는 R&D(2023년까지 생물 기반 옥소알코올에 22억 달러 투자)에 힘입어 지역 수요의 86%를 차지하며 주도적인 위치를 차지했습니다. 2023년 미국 예산은 화학 산업 프로그램에 39억 달러(2020년 대비 13%)를 배정했는데, 여기에는 무독성 가소제 연구개발에 5,100만 달러를 배정한 EPA Safer Choice 프로그램(EPA, 2023년)과 탄소 중립 옥소 공정에 13억 달러를 배정한 DOE 첨단 제조국이 포함됩니다.
옥소 케미컬 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
옥소 화학 분야의 주요 제조업체들은 경쟁이 매우 치열하며, 시장 지위를 유지하기 위해 지속가능성, 기술 발전, 그리고 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. BASF SE와 ExxonMobil Chemical과 같은 기업들은 엄격한 환경 기준을 충족하기 위해 바이오 기반 옥소 화학 제품에 집중하고 있습니다. 미쓰비시 케미칼과 LG화학은 자동차 및 코팅 분야의 증가하는 수요에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 또한, 다우 케미칼과 에보닉 인더스트리는 옥소 화학 합성의 효율을 높이기 위해 최첨단 촉매를 적용하고 있습니다. 시장 내 인수합병(M&A)이 활발히 진행되고 있으며, Perstorp Holding AB는 전략적 제휴를 통해 입지를 강화하고 있습니다.
세계 옥소 케미컬 시장 상위 15개
|
회사명 |
국가 |
추정 시장 점유율(%) |
주요 내용 |
|
BASF SE |
독일 |
15 |
글로벌 역량 리더; 지속가능성에 집중 |
|
다우 |
미국 |
12 |
강력한 미국 내 영향력; 옥소알코올 분야의 첨단 R&D |
|
엑손모빌 케미컬 |
미국 |
10 |
통합 공급망; 글로벌 수출 네트워크 |
|
이스트먼 케미컬 컴퍼니 |
미국 |
7 |
다각화된 옥소 포트폴리오; 혁신 중심 |
|
LG화학 |
한국 |
5.6 |
국내 생산능력 및 아시아 태평양 지역 시장 확대 |
|
에보닉 인더스트리즈 AG |
독일 |
xx |
부탄올 및 다운스트림 유도체에 집중 |
|
그루파 아조티 자클라디 아조토베 |
폴란드 |
xx |
주요 유럽 공급업체; 수직 통합 |
|
Oxea GmbH (오만 오일의 일부) |
독일/오만 |
xx |
특수 옥소 중간체 플레이어 |
|
페트로나스 케미컬 그룹 |
말레이시아 |
xx |
지역 리더; 수출 중심 전략 |
|
미쓰비시 케미컬 그룹 |
일본 |
xx |
혁신 주도; 전자 산업의 핵심 공급업체 |
|
시노펙 |
중국 |
xx |
국내 수요 주도; 확장 용량 |
|
인도 석유 공사 |
인도 |
xx |
옥소 세그먼트 진입; 정유 원료 지원 |
|
Qenos Pty Ltd |
호주 |
xx |
국내 공급업체; 제품 믹스 확장 계획 |
|
Sasol Ltd |
남아프리카 공화국 |
xx |
최근 몇 년간 옥소 알코올 수출 증가 |
|
포모사 플라스틱 법인 |
대만 |
xx |
통합 운영; 용량 확장 이니셔티브 |
옥소 화학 시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 4월, 다우는 특허받은 저온 촉매를 공개했습니다. 이 촉매는 부틸알데히드 생산량을 9% 증가시키는 동시에 에너지 투입량을 26% 감소시켰습니다. 이를 통해 텍사스 사업장 전체에서 연간 약 1,800만 달러의 비용 절감 효과를 거두었으며, 2025년 말까지 본격 도입될 예정입니다.
- 2024년 1분기, BASF는 유럽의 친환경 시장을 겨냥한 새로운 저휘발성유기화합물(VOC) 등급 2-EH 제품을 출시했습니다. BASF의 1분기 투자자 브리핑에 따르면, 이 제품은 EMEA 지역의 옥소알코올 판매량을 13% 증가시켰습니다. 특히 페인트 및 가소제 산업에서 높은 채택률을 보였으며, 이는 다운스트림 환경 규제 준수에 도움이 되었습니다.
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
