2025-2037년 글로벌 야금 코크스 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
금속 코크스 시장 규모는 2024년에 3,584억 1천만 달러를 넘었고 2037년 말까지 8,028억 3천만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR이 6.4% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 야금 코크스의 산업 규모는 3,767억 6천만 달러로 평가됩니다.
세계철강협회에 보고된 69개국의 세계 조강 생산량은 2025년 1월 기준 1억 5,140만 톤이었습니다. 석탄 및 화석 기반 발전을 통한 철강 생산에 대한 수요 증가가 야금 코크스 시장을 주도하고 있습니다. 석탄은 탄소 집약적 화석 연료임에도 불구하고 여전히 전 세계 전력의 3분의 1 이상을 공급하고 있습니다. 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 많은 국가에서는 계속해서 석탄으로 전력을 생산하는 것 외에는 선택의 여지가 없다고 생각합니다. 코로나19 팬데믹이 최고조에 달했을 때 전 세계 석탄 채택이 급감한 후 반등했습니다. 2024년에는 그 양이 87억 7천만 톤으로 증가했으며 2027년까지 증가할 것으로 예상됩니다. 상위 5개 국가는 중국, 인도, 미국, 인도네시아, 호주로 전 세계 석탄 생산 능력의 81%를 차지합니다.
세계 야금 석탄 생산량(국가별, 2022년)
|
국가 |
량(백만 톤)
|
공유율(%) |
|
중국 |
555 |
49.2 |
|
호주 |
169 |
15.0 |
|
러시아 |
134 |
11.9 |
|
인도 |
57 |
5.1 |
|
미국 |
57 |
5.1 |
|
베트남 |
47 |
4.2 |
|
캐나다 |
27 |
2.4 |
|
기타 |
80 |
7.1 |
|
합계 |
1,126 |
100.0 |
출처: 캐나다 정부
팬데믹으로 인한 석탄 수요 감소로 인해 2020년 가격이 급락했지만 결국 2021년 10월에 사상 최고치로 반등했습니다. 그 이후로 가격은 안정되었지만 2017~2019년 기간보다 50% 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 11월 유럽의 열탄 수입 비용은 2017~2019년 톤당 80달러였던 것에 비해 톤당 약 120달러였습니다. 호주 열탄 가격은 지난 10년 동안 톤당 90달러였던 것에 비해 약 140달러입니다. 2021년에 전 세계 철강 산업에서는 20억 톤 이상의 철광석, 10억 톤 이상의 야금 석탄, 6억 5천만 톤 이상의 재활용 철강을 활용하여 10억 톤 이상의 조강을 제조했습니다.
2024년 미국 석탄 개요(천 쇼트톤 단위)
|
월 |
프로덕션 |
폐석탄 공급 |
거래 |
재고 변동 |
소비 |
||
|
가져오기 |
내보내기 |
순 수입량 |
|||||
|
1월. |
44,052 |
830 |
94 |
8,411 |
-8,318 |
-8, 523 |
45,652 |
|
2월 |
44,011 |
721 |
151 |
9,119 |
-8,969 |
6,082 |
29,116 |
|
3월. |
41,808 |
768 |
85 |
9,275 |
-9.191 |
6,226 |
25,530 |
|
4월 |
35,709 |
746 |
254 |
6,843 |
-6,589 |
3,373 |
24,253 |
|
5월 |
39,370 |
599 |
80 |
8,938 |
-8,858 |
1.025 |
29,281 |
|
6월. |
43,004 |
777 |
203 |
10,011 |
-9,8.09 |
-4,576 |
37,459 |
|
7월 |
43, 343 |
871 |
185 |
8,760 |
-8,575 |
-8,826 |
43,441 |
|
8월 |
47,110 |
653 |
288 |
9,094 |
-8,806 |
-7,066 |
42,420 |
|
9월 |
45,724 |
557 |
248 |
9,453 |
-9,205 |
-53 |
34,448 |
|
10월 |
43,649 |
399 |
118 |
8,968 |
-8,849 |
4,803 |
30,636 |
|
11월 |
40,770 |
399 |
167 |
9,421 |
-9,254 |
3,172 |
29,595 |
|
12월 |
43, 183 |
NA |
127 |
9,295 |
-9,168 |
NA |
NA |
|
합계 |
511,733 |
NA |
1,998 |
107,588 |
-105,591 |
NA |
NA |
출처: EIA
2025년 1월 중국의 생산량은 8,190만 톤으로 2024년 1월 대비 5.6% 감소한 것으로 추정됩니다. 인도의 생산량은 6.8% 증가한 1,360만 톤으로 증가했습니다. 일본 생산량은 680만톤으로 6.6% 감소했다. 미국은 660만톤을 생산해 1.2% 소폭 증가했다. 러시아는 0.6% 감소한 600만톤을 생산한 것으로 추정된다. 한국 생산량은 520만톤으로 8.8% 감소했다. Túrkiye는 1.4% 감소한 320만 톤의 생산량을 보고했습니다. 독일의 추정 생산량은 280만톤으로 8.8% 감소했고, 브라질은 약 260만톤으로 4.5% 감소했다. 마지막으로 이란의 생산량은 24.1% 감소를 반영하여 220만 톤으로 크게 감소했습니다.
야금 콜라 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 자동차 부문의 강철 사용량 증가: 자동차 산업에서는 경량 BiW(body-in-white) 강철에 대한 수요가 높습니다. 예를 들어, 일반적으로 미국 공장에서 공급되는 강철은 자동차 제조에 사용됩니다. 2023년 국내 개발된 모든 LDV의 BiW를 제작하는 데 국내 15개 자동차 제조사에서 약 390만 톤이 사용되었습니다. 이 값은 BiW의 최종 조립에 기여하는 철강을 나타냅니다.
미국 2024년 자동차 제조업체의 경량 차체(Body-in-White) 철강 수요
자동차 제조업체
BiW 철강 수요(백만 Kg)
시장 점유율(%)
제너럴 모터스
796
20.3
스텔란티스
463
11.8
포드
441
11.2
도요타
438
11.2
혼다
424
10.8
현대
344
8.8
닛산
267
6.8
스바루
173
4.4
메르세데스-벤츠
172
4.4
기타
410
10.4
출처: 국제청정교통협의회(ICCT)
ICCT 보고서에 따르면 현재 미국에서는 녹색 수소를 사용한 녹색 철강 생산이 제한되어 있습니다. 미국 자동차 제조업체가 친환경 철강으로 전환하면 390만 톤(Mt)의 LDV BiWs 용량 공장을 개조하여 친환경 철강을 생산할 수 있습니다. 더욱이 현재 철강 산업을 탈탄소화할 수 있는 엄청난 잠재력이 있습니다. 2023년에 미국 LDV, 대형 차량, 중형 차량 및 이륜차 개발자는 총체적으로 약 14% 또는 11Mt의 국내 조달 철강을 사용했으며, 이는 LDV BiW에 사용되는 것보다 최소 7Mt의 자동차 철강이 추가로 탈탄소화될 수 있음을 의미합니다.
차량 크기가 증가함에 따라 총 차량 비용은 일반적으로 친환경 철강 비용보다 빠른 속도로 증가합니다. 이는 BiW에서 친환경 강철을 사용하는 데 따른 프리미엄이 더 큰 차량 등급에 대해 제조업체 권장 소매 가격(MSRP)의 더 큰 비율을 반드시 나타내지는 않는다는 것을 의미합니다. 2024년 1월 차량 클래스 BiW 친환경 강철 비용 프리미엄을 기준으로 한 MSRP 비교는 평균 자동차 MSRP가 USD 35,724이고 비용 프리미엄이 USD 167(0.47%)임을 나타내고, 트럭은 USD 50,016의 평균 MSRP와 USD 124(0.25%)의 비용 프리미엄을 나타내며, SUV는 USD 43,616의 평균 MSRP와 USD 206의 비용 프리미엄을 나타냅니다. (0.47%).
2022년 인플레이션 감소법(IRA)은 녹색 수소 도입을 장려하기 위해 세금 공제를 제공합니다. 가장 탄소 효율적인 모드인 H2-DRI-EAF 녹색 철강 세대는 재생 가능한 전기를 활용하여 전기분해를 통해 녹색 수소를 공급합니다. 이 녹색수소는 철광석을 환원하는 데 사용되며, 철광석은 다시 강철로 가공됩니다. 결과적으로 이 경로는 청정 수소 생산 세금 공제와 재생 가능 전기 생산 세금 공제를 모두 받을 수 있습니다. 또한, 유럽연합(EU)은 매년 평균 2,006억 달러 상당의 철강 완제품을 생산하며, 그 양은 약 1억 4천만 톤에 이릅니다. EU의 철강 산업은 22개 EU 회원국에 걸쳐 500개의 생산 현장으로 구성되어 있습니다. 이 부문에서는 303,000명의 직원을 직접 고용하고 있으며 최대 227만 개의 간접 일자리를 담당하고 있습니다.
- 전 세계 코크스 무역의 엄청난 호황: 2023년에 코크스는 332번째 가장 많이 거래된 품목으로 가치가 113억 달러에 달하고 다른 모든 제품 중에서 점유율이 0.05%를 차지했습니다. 주요 수출국은 중국(24억8000만달러), 폴란드(23억7000만달러), 콜롬비아(13억달러), 미국(6억4200만달러), 호주(5억8400만달러) 등이다. 반면, OEC에 따르면 인도(16억 8천만 달러), 브라질(15억 4천만 달러), 독일(10억 6천만 달러), 영국(6억 5천만 달러), 인도네시아(6억 2천 3백만 달러)가 2023년 상위 5대 수입국으로 나타났습니다.
도전
- 제철 부문에서 대체 재료와의 치열한 경쟁: 농업 폐기물은 환경 친화성과 낮은 온실가스(GHG) 배출 덕분에 철강 제조 분야에서 코크스 대체재로 사용할 수 있는 탄소 재료로 전환될 수 있기 때문에 귀중한 자원입니다. 코크스는 제철소에서 CO2 배출의 주요 원인이기 때문에 환경 문제를 고려할 때 코크스 공급을 대체할 수 있는 대체 환원제를 찾기 위한 수많은 연구가 진행되었기 때문에 이는 화석 연료에서 나오는 물질인 야금용 코크스에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
야금 콜라 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
|
예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
|
CAGR |
7.8% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
2억 3,506만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
6억 2,405만 달러 |
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지역 범위 |
|
야금학적 코크스 세분화
응용 분야(제철, 제강, 설탕 가공, 유리 제조, 비철 금속 주조, 화학 산업)
철강 생산 부문은 철강 생산 증가로 인해 2037년까지 세계 야금 코크스 시장의 40%를 차지할 것으로 추정됩니다. 예를 들어 철강은 산업장비, 가전제품, 가구, 선박, 기차, 자동차, 자전거, 구조물, 인프라, 공구, 군용 무기 제조에 널리 사용되기 때문에 2050년까지 철강 소비는 현재 수준보다 15% 이상 증가할 것으로 예상된다. 전 세계적으로 생산되는 강철의 65% 이상이 석탄 연소에서 나오므로 이로 인해 야금용 코크스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 야금탄은 기초 제강을 위한 고로 공정에서 필요한 반응물이자 연료인 코크스 제조에 사용되는 다공성 탄소가 풍부한 물질입니다. 추정에 따르면 전 세계 철강 생산량은 약 1억 8,500만 미터톤에서 2022년에는 무려 18억 8천만 미터톤으로 증가했습니다.
제품 유형(용광로 코크스, 파운드리 코크스, 테크니컬 코크스)
용광로 코크스 부문의 야금 코크스 시장은 주목할만한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 오늘날 생산되는 선철의 대부분은 코크스, 석회석 및 고온에서 환원되는 탄소를 필요로 하는 냉풍을 사용하는 용광로에서 나온 다음 용광로의 상단에서 장입되어 아래로 이동합니다. 야금 코크스는 고로 바닥에서 산소와 결합하는 코크스로 만든 환원제로 철을 생산하는 고로 방식에서 활용됩니다.
글로벌 야금 코크스 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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애쉬 콘텐츠 |
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애플리케이션 |
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제품 유형 |
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이 보고서 맞춤 설정야금 코크스 산업 - 지역 개요
APAC 시장 예측
아시아 태평양 지역의 야금 코크스 시장은 야금 코크스의 막대한 생산량에 힘입어 2037년까지 52%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 전 세계 야금 코크스의 60% 이상이 중국에서 생산되는 등 야금 코크스 생산의 글로벌 리더입니다. 이 외에도 2022년에는 800만 톤 이상의 화물이 등록되었으며, 2023년에는 약 500만 톤의 야금 코크스가 중국에서 수출되어 중국은 주요 해상 제품 수출국이 되었습니다. 예를 들어, 중국의 야금 코크스 생산량은 연간 3% 이상 증가해 2021년 4억 7,700만 톤 이상을 기록했습니다. 인도는 일본과 ASEAN 경제권에서 판재 제품의 수입 증가로 인해 수입량이 눈에 띄게 급증한 것을 목격했습니다. 그러나 2022년에 제정된 철강 수출 관세로 인해 국가의 수출률은 여전히 상당히 낮은 편입니다. 이러한 차질은 EU와 베트남에 대한 수출 위축으로 인해 촉발되었습니다.
2020년 중국은 석탄의 주요 석탄 공급업체였으며 정부는 석탄, 알루미늄, 크롬, 안티몬, 코발트, 구리, 금, 형석, 흑연, 리튬, 철, 몰리브덴, 니켈, 천연 가스, 석유, 칼륨, 인, 텅스텐, 주석, 우라늄, 지르코늄으로 구성된 광물에 대한 전략적 채굴권을 확보했습니다. 천연자원부(MNR)는 이를 지방 정부 또는 기타 하위 정부에 등록된 광업권 자격이 있는 주요 광물로 지정했습니다. 2020년 석탄 생산량은 3.89Gt로 전년 대비 1.0% 증가했고, 소비는 4.1Gt로 0.6% 급증했다. 생산된 총 석탄 중 680Mt는 철강에 사용되었고, 2.39Mt는 전력 생산에, 380Mt는 건축자재에, 300Mt는 화학제품 생산에, 320Mt는 기타 용도로 사용되었습니다. 2020년 전체 에너지 소비 중 석탄은 56.8%를 차지했으며 주요 수입 무역 파트너 또는 공급업체는 인도네시아(35%), 러시아(15%), 호주(32%), 몽골(12%), 캐나다(2%)였습니다. 2020년 중국 석탄 산업의 수익은 총 2,900억 달러였습니다. 2021 USGS Minerals Yearbook에 따르면 야금용 코크스 생산량은 2020년에 471,160미터톤, 2021년에는 464,458미터톤이었습니다.
코크스, 야금 생산 능력(미터톤, 총 중량), 2021년
|
시설, 주요 운영 회사, 연간 및 주요 북미 지분 소유자 |
주요 시설 위치 |
연간 용량 |
|
중국 Risun Coal Chemicals Group Ltd. |
베이징 |
5,680 |
|
Hebei Kailuan Energy Chemical Co. Ltd. |
허베이, 탕산 |
4,270 |
|
헤이룽장성 바오타이롱 신소재 유한회사 |
헤이룽장성, 치타이허 |
1,580 |
|
산시성 Heimao Coking Co. Ltd. |
산시성, 한청 |
3,240 |
|
산동진능기술유한회사 |
산둥, 치허 |
2,300 |
|
Shanxi Antai Group Co. Ltd. |
산시성, 진중 |
1,800 |
|
Shanxi Coking Co. Ltd. |
산시성, 타이위안 |
3,600 |
|
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. |
산시성 타이위안 |
5,040 |
|
운남석탄에너지(주) |
운남성, 쿤밍 |
1,980 |
출처: USGS
북미 시장 예측
북미 야금 코크스 시장은 2037년 말까지 상당한 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 캐나다 정부에 따르면 캐나다 철강 부문은 용광로에서 연간 3.7메가톤(Mt)의 야금 코크스를 사용합니다. 2022년 국내 광산에서는 4,700만톤의 석탄을 생산했는데, 그 중 약 59%가 야금탄, 41%가 열탄으로 지역 시장 형성에 중추적인 역할을 했다. 2021년 채굴된 농산물은 주로 브리티시컬럼비아(59%), 앨버타(28%), 서스캐처원(13%), 노바스코샤(0.1%)에서 나왔습니다.
지난 7년 중 6년 동안 제강 공정에 사용되는 미국 석탄 가격은 발전용 연료로 사용되는 미국 석탄 가격에 비해 두 배 이상 올랐으며 이는 역사적 패턴을 강조합니다. 과거에는 철강 제조 공정의 원료로 주로 사용되는 미국 야금탄이 전력 생산의 주요 연료인 미국 열탄보다 더 많은 돈을 받고 수출 시장에 판매되었습니다. 2001년부터 2023년까지 미국 야금용 석탄은 발전용 석탄보다 평균 90% 더 높은 가격에 판매되었습니다.
미국 야금용 석탄 수출 가격은 러시아의 무역 제한 이후 2022년에 급격히 상승했습니다. 이러한 지속적인 비용 차이는 미국 석탄 부문이 담당하는 야금과 전력으로 구성된 두 주요 시장의 차이를 강조합니다. 야금용 석탄은 전체 석탄 생산량의 10%에 달하며, 이는 주로 글로벌 해외 무역에 기여합니다. 이에 반해, 생산된 열탄은 주로 국내에서 소비된다. EIA 연례 석탄 보고서 및 분기별 석탄 보고서에 따르면 2023년에 생산된 6,700만 숏톤의 야금용 석탄 중 5,100만 숏톤(76%)이 전 세계 코크스 제조업체 및 철강 제조업체에 공급된 반면, 열탄은 연간 미국 생산량 중 수출에서 약 8%를 차지했습니다.
평균 주간 석탄 상품 현물 가격(mmbtu당 USD 단위)
|
|
01/31/25 |
02/07/25 |
2020년 2월 14일 |
2020년 2월 21일 |
02/28/25 |
|
중앙 애팔래치아 12,500Btu, 1.2 SO2 |
USD 3.06 |
USD 3.06 |
USD 3.06 |
USD 3.04 |
USD 3.04 |
|
북부 애팔래치아 |
USD 1.96 |
USD 1.92 |
USD 1.92 |
USD 1.92 |
USD 1.92 |
|
일리노이 분지 |
USD 1.89 |
USD 1.89 |
USD 1.89 |
USD 1.86 |
USD 1.86 |
|
파우더 강 유역 |
USD 0.81 |
USD 0.81 |
USD 0.81 |
USD 0.81 |
USD 0.81 |
출처: EIA
2024년 1월부터 3월까지 미국 코크스 생산량은 2,730천 쇼트톤이었고, 같은 해 7월~9월에는 2,781천 쇼트톤으로 증가했습니다. 2023년에는 577,954천 쇼트톤의 석탄이 생산되었습니다. 이 중 271,074천 쇼트톤(46.9%)은 준역청, 263,087천 쇼트톤(45.5%)은 역청, 40,876천 쇼트톤(7.1%)은 갈탄, 2,917천 쇼트톤(0.5%)은 석탄이었습니다. 무연탄. 2023년 우리나라 석탄 재고량은 1억 6,320만t으로 2022년보다 42.7% 증가했습니다. 또한 전력 석탄 재고량은 2022년 4,450만st 증가하여 2023년 1억 3,370만t으로 급증했습니다.
야금 코크스 시장을 지배하는 회사
- SunCoke Energy Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Ennore Coke Limited
- 윌리엄스 & 회사
- China Risun Coal Chemicals Group Limited
- China Shenhua Energy Company Limited
- 아르셀로미탈
- Drummond Company, Inc.
- Jiangsu Surun High Carbon Co., Ltd.
- 타타 스틸 주식회사
- 신일본제철 & 스미토모 금속
- Shanxi Lubao Coking Group Co. Ltd.
- 무사시 세이미츠 산업
더 친환경적인 코크스 생산 방법의 발전이 야금 코크스 시장 성장을 촉진하는 것으로 여겨집니다. 기업들은 석탄을 국내 연료로 효과적으로 사용하고, 수입 원료탄을 보다 저렴한 국내 대체 재료로 부분적으로 대체하기 위해 환경 친화적인 코크스 생산 기술에 투자하고 있습니다. 야금 코크스 시장에서 활동하는 주요 회사는 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 2월, 인도는 국내 생산량을 늘리기 위해 충족 코크스 수입 제한을 연장했습니다. 2025년 초 인도는 국가별 할당량을 도입하여 1분기와 2분기 사이 누적 수입을 140만 톤으로 억제하여 인도의 철강 자급자족을 촉진했습니다.
-
2023년 11월, Glencore plc는 Teck Resources Limited 제강 석탄 사업 지분 77%를 69억 3천만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 종결 시 Glencore는 Teck에서 EVR로 Teck, POSCO 및 NSC의 귀속 지분을 인수했다는 사실도 공개했습니다. 이 지분은 EVR의 현금 흐름에서 상환 가능하며 금액은 미화 1달러 사이로 추산됩니다. 2억 5천만 달러 및 3억 달러.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 5422
- Published Date: Oct 22, 2024
- Report Format: PDF, PPT
