2025-2037년 글로벌 리튬철인산염(LiFePO4) 배터리 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
리튬 인산철 배터리 시장 규모는 186억 9천만 달러에서 1,176억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 15.2% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 인산철 리튬 산업 규모 배터리 규모는 209억 6천만 달러로 추산됩니다.
사회적, 환경적 지속 가능성에 대한 긴급한 요구는 혁신을 촉진하고 최첨단 에너지 기술과 운송용 청정 에너지의 개발을 가속화하고 있습니다. 리튬 배터리는 도로 운송용 전기 자동차의 온실가스를 30% 제한하는 핵심 요소로 등장했습니다. 미국 에너지부 과학기술정보국(OSTI)의 배터리 성능 및 비용 추정(BatPaC) 모델에 따르면, 양극은 리튬 배터리 셀 재료 비용의 50% 이상을 차지합니다. 이로 인해 경제성, 에너지 효율성, 환경에 미치는 영향의 균형을 맞출 수 있는 양극재 개발에 대한 관심이 촉발되었습니다.
인산철리튬(LFP), 리튬니켈코발트알루미늄산화물(NCA), 리튬니켈망간코발트산화물(NMC)은 리튬이온 배터리(LIB)에 사용되는 주요 양극재를 구성합니다. 세 회사 모두 유틸리티 규모의 에너지 저장 및 EV 배터리 하위 부문에서 인산철리튬 배터리 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 글로벌 공급망 강화와 인산철리튬 개발 육성을 위한 정부 지원과 맞물려 지난 수년간 전기차 배터리 업계에서 주목을 받아왔다. BYD의 블레이드 배터리를 포함한 최근 혁신 기술은 모듈 수준에서 구조 설계 및 공간 활용도를 최적화하고 더 높은 밀도 대안을 사용하여 에너지 밀도 격차를 줄여 인산철리튬 배터리를 더욱 개선했습니다.
게다가, 비용 이점 측면에서 LFP 배터리 셀은 NCA 및 NMC 배터리보다 약 30% 더 저렴하며 2023년 kWh당 미화 95달러에 도달했습니다. NMC 기반 배터리가 현재 전 세계 EV 산업을 지배하고 있음에도 불구하고 LFP 배터리는 2022년 34%에서 2024년 39%의 시장 점유율로 꾸준히 증가했습니다. 환경적으로 LFP 배터리 더 확장 가능한 제조, 더 낮은 탄소 배출량, 더 쉬운 재활용성을 제공하고 니켈 및 코발트와 같은 중요한 재료 조달과 관련된 규제 문제를 줄입니다. 일자리 기회 측면에서 에너지 고용은 2022년에 약 6,700만 개, 청정 에너지 분야에서는 50만 개가 넘었으며, 팬데믹 이전 수준에 비해 일자리가 340만 개 증가했습니다. 화석 연료 인력은 청정 에너지 부문을 능가했습니다. 2021년경에는 화석 연료를 사용하여 전 세계 총 에너지 근로자의 50% 이상을 고용하게 될 것이며, 이는 대부분의 지역에서 여전히 나타나는 추세입니다.
2023년까지 부문별 총 고용(백만 명 단위)
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연도 |
청정 에너지 |
화석연료 |
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2019 |
30.1 |
33.0 |
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2020 |
30.0 |
30.6 |
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2021년 |
31.9 |
31.1 |
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2022년 |
34.8 |
31.7 |
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2023년 |
36.2 |
32.1 |
출처: IEA
리튬인산철 배터리 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 원료 생산 및 세계 무역 증가: 백악관의 2022년 2월 자료표에 따르면 인산염, 코발트, 니켈을 포함한 중요 광물에 대한 전 세계 수요는 향후 수십 년 동안 향후 수십 년 동안 400~600% 급증할 것으로 예상되며, 흑연 및 리튬과 같은 광물에 대한 수요는 4,000% 이상 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 배터리 재료 정제 및 배터리 재활용 시설에 30억 달러의 BIL 자금을 지원하여 청정 에너지 생산 및 배포 분야에서 더 많은 일자리를 창출하는 것에 대해 논의합니다. EV 및 태양광 PV에 필수적인 광물에 대한 전 세계 수요는 가파른 성장을 경험해 왔습니다. 2022년까지 전체적으로 코발트 수요는 70% 증가하고 리튬은 3배, 니켈 수요는 40% 증가했습니다.
세계원자력협회(World Nuclear Association)의 2024년 8월 데이터에 따르면, 2022년 전 세계 리튬 생산량은 8,900만 톤에 달했습니다. 볼리비아는 2100만톤으로 가장 큰 리튬 자원을 보유하고 있으며 아르헨티나(1900만톤), 칠레(980만톤), 미국(910만톤), 호주(730만톤), 중국(510만톤)이 뒤를 이었다. 2020년 리튬 수요는 74,000톤으로 EV 부문과 에너지 저장 분야(22,000톤)가 30%를 차지했습니다. IEA의 지속 가능성 목표에 따라 리튬 수요는 2040년까지 116만 톤에 이를 것으로 예상되며, 에너지 저장 및 EV는 전체 생산량의 90%를 차지할 것으로 예상됩니다.
2022년에는 리튬 배터리가 세계에서 1069> 가장 많이 거래되는 품목으로 등록되었으며, 전체 무역 가치는 34억 3천만 달러에 이릅니다. 수출은 전년도 32억 7천만 달러에서 4.76% 증가했으며 전체 세계 무역의 0.014%를 차지했습니다. 중국은 무역액 7억8400만달러로 수출 1위를 차지했고, 미국은 4억3000만달러의 수입액을 기록했다. 2022년 순수출액이 수입액보다 큰 국가는 중국(6억1700만달러), 인도네시아(2억6600만달러), 싱가포르(1억7400만달러), 일본(1억3800만달러), 이스라엘(8920만달러) 순이다. 인의 세계 무역 가치는 12억 3천만 달러였으며, 최고 수출국은 베트남(7억 3,100만 달러, 전체 무역의 59.2% 점유율), 카자흐스탄(2억 7,000만 달러), 미국(6,500만 달러), 폴란드(5,740만 달러), 라트비아(3,310만 달러)였습니다. - 부흥하는 EV 시장 & 중요 재료에 대한 투자: 정부와 민간 기관은 운송 부문에서 EV 채택을 가속화하기 위한 정책을 발표했습니다. 이러한 민관 약속에 따르면 2030년까지 총 2억 대의 EV가 판매될 것입니다. 2022년 EV의 세계 무역 가치는 930억 달러였으며 수출 CAGR 46.7%로 5,380개 중 27> 가장 많이 거래되었습니다. 2024년 7월, EU와 EBRD는 중요 재료에 대한 친환경 전환 제조 공정을 개발하기 위해 협력하여 1억 200만 달러를 투자했습니다.
도전과제
- LiFePO4 배터리의 높은 비용: NCA 및 NMC에 비해 LFP 배터리의 상대적으로 높은 비용은 인산철리튬 배터리 시장 성장을 방해할 것으로 예상되는 요인 중 하나입니다. 신소재 화학에 대한 저렴한 대안과 지속적인 R&D가 존재하면 대체의 위협이 됩니다.
리튬인산철(LiFePO4) 배터리 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
15.2% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
186억 9천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,176억 2천만 달러 |
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지역 범위 |
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리튬 철 인산염 배터리 세분화
최종 사용자(자동차, 전력, 산업)
자동차 부문은 예상 기간 동안 인산철리튬 배터리 시장 점유율이 가장 클 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 저공해 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 2023년 전기차 판매량은 1,400만대였으며, 그 중 95%는 중국(60%), 미국(10%), 유럽(25%)에서 발생했다. 2023년 전기차 판매량은 2022년 대비 350만 대 증가해 CAGR 35% 증가했습니다. 같은 해에는 250,000건이 넘는 신규 주간 등록이 있었으며 이는 10년 전 연간 총 등록보다 많은 수치입니다. 2023년에는 전기 자동차가 전체 자동차 판매의 18%를 차지해 2022년보다 14% 증가했습니다. 또한 2023년에는 배터리 전기 자동차가 전체 전기 자동차 재고의 70%를 차지했습니다.
유형(고정형, 휴대용)
인산철리튬 배터리 시장의 휴대용 부문은 예측 일정에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차 산업에서 휴대용 배터리의 인기가 높아짐에 따른 것입니다. 휴대용 인산철리튬 배터리는 가볍고 휴대가 간편하며 교체가 가능하고 물리적 설치 공간이 더 적습니다. 이 공간에 진입하는 소규모 플레이어가 많기 때문에 세그먼트가 단편화되었습니다.
글로벌 인산철리튬 배터리 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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전력 용량별 |
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유형별 |
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최종 사용 기준 |
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이 보고서 맞춤 설정리튬인산철(LiFePO4) 배터리 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
아시아는 광범위한 인구 기반, 낮은 인건비, 대규모 청정 에너지 생산 부문, 활발한 투자로 인해 가장 큰 에너지 인력을 보유하고 있습니다. 중국의 LFP 셀과 개별 배터리 유닛 제조 능력은 다양하게 성장했습니다. 2021년까지 중국 기반 회사는 전 세계 LFP 분말의 약 90%를 생산했습니다. 현지 기업인 Shenzhen Dynanonic은 10년 만에 연간 LFP 생산 능력을 500톤에서 265,000톤으로 늘렸습니다. 다른 회사와 달리 Dynanonic은 몬트리올에서 사용되는 Séd-Chemie 열수 공정과 유사한 솔루션 기반 방법을 통합했습니다. 다른 중국 배터리 업체들도 인산철리튬(LiFePO4) 배터리 시장 입지를 강화하기 위해 해외 진출에 나섰다. 예를 들어, 중국의 베테랑 LFP 배터리 및 양극재 생산업체인 Gotion High-Tech는 향후 3년 내에 다른 국가에 걸쳐 100GW h의 배터리 셀 용량을 구축할 계획입니다. 2022년 6월, 폭스바겐이 최대 주주인 이 회사는 유럽 최초의 LFP 배터리 시설을 설립할 계획을 공개했습니다.
경제 활동 및 주요 지역별 에너지 고용 국가, 2022년(근로자 1,000명)
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지역/국가 |
고용 |
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중국 |
19,300 |
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인도 |
8,400 |
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나머지 APAC |
8,700 |
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유럽 |
7,700 |
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북미 |
7,100 |
|
아프리카 |
4,300 |
|
CSA |
4,200 |
|
중동 |
3,900 |
|
유라시아 |
2900 |
출처: IEA
중국은 LiFePO4 배터리 제조 능력이 높으며 대부분의 공장에서는 표준화된 고체 공정을 사용하여 LFP를 생산합니다. Shenzhen Dynanonic은 LFP 출하량 측면에서 중국 LiFePO4 배터리 시장을 선도했으며, 2021년 생산 능력은 120,000톤에 달했으며 향후 몇 년 안에 새로운 시설을 통해 145,000톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한 Guizhou Anda Energy Technology는 연간 60,000톤의 가동률을 자랑하며 BYD를 포함한 일부 최고의 배터리 제조업체에 고품질 재료를 공급하면서 빠르게 눈에 띄는 플레이어로 부상했습니다. Fulin Precision Metal은 CATL 및 BYD와 협력하여 예측 기간 동안 생산 능력을 65,000톤으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 외에도 Pulead Technology Industry, BTR New Energy Materials, Tianjin STL Energy Technology, Chongqing Terui Battery Materials, Yantai Zhuoneng Battery Materials는 중국 및 전 세계에서 LFP를 생산 및 공급하고 있습니다.
북미 시장 예측
북미 LiFePO4 배터리 시장은 일부 거대 시장의 존재와 투자 증가로 인해 2037년 말까지 상당한 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 Nano One은 저렴한 LiFePO4 생산을 위해 청정 기술을 발전시키고 있으며, ICL은 새로운 제조 시설에 4억 달러를 투자하여 북미 지역을 선도하고 있습니다. 고용량, 고속 충전부터 긴 사이클링 수명까지 에너지 저장 시스템과 EV 배터리에 대한 다양한 요구사항으로 인해 이 지역에서 LEP가 확대되고 있습니다.
미국의 상업적 규모 리튬 생산은 제조 공정에 대한 중국의 영향력을 분리하기 위한 자금 및 보조금 형태의 정부의 관심이 높아짐에 따라 지난 몇 년 동안 추진력을 얻었습니다. 2022년 미국 DOE는 국내 리튬 생산을 지원하고, 배터리 부품을 혁신하고, 재활용을 촉진하고, 국가의 리튬 매장량을 늘리기 위한 신기술을 도입하기 위해 16억 달러의 자금을 지원받는 12개 프로젝트를 선택했습니다. 또한 미국 인플레이션 감소법은 미국 파트너 국가의 배터리 재료 공급, 소싱 및 EV 제조를 통합하기 위해 세금 인센티브를 출시했습니다. 특히 승용차용 EV 부문에서 LFP 배터리에 대한 미국의 수요는 계속해서 국내 생산 능력을 초과할 것으로 예상됩니다. C&en에 따르면 미국의 LEP 추정 용량은 2030년까지 연간 150GW를 넘을 것으로 예상됩니다.
2023년까지 리튬 수출입 비교 분석(와트 단위)
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주요 통계 |
2019 |
2020 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
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소비용 가져오기 |
2,620 |
2,460 |
2,640 |
3,270 |
3,400 |
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내보내기 |
1,660 |
1,200 |
1,870 |
2,440 |
2,300 |
|
가격, 연간 평균 명목상, 배터리 등급 탄산리튬, 미터톤당 달러 |
12,100 |
8,600 |
12,600 |
68,100 |
46,000 |
출처: USGS
리튬인산철(LiFePO4) 배터리 시장을 지배하는 기업
- LiFeBATT, Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- BYD Company Ltd.
- A123 시스템 LLC
- Electric Vehicle Power System Technology Co., Ltd.
- 바랏 전력 솔루션
- OptimumNano Energy Co., Ltd.
- CENS Energy Tech Co., Ltd.
- Panasonic Corporation
- Toshiba Corporation
- 삼성SDI(주)
인산철리튬 시장은 제품 혁신, 핵심 소재의 R&D, 채굴 및 생산 강화 등 글로벌 입지 확대를 위한 주요 기업의 전략적 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 기업들은 전기 자동차에 대한 수요 증가를 활용하고 LEP 원자재 공급을 늘리고 있습니다. LiFePO4 배터리 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 8월, Vatrer Power는 새로운 올인원 리튬 배터리 에너지 저장 시스템을 출시하여 보다 친환경적인 미래를 위한 길을 열었습니다. 이 제품은 에너지 저장 기술의 최신 혁신을 대표할 뿐만 아니라 효율적인 에너지 솔루션도 제공합니다.
- 2024년 6월, Electrovaya는 연례 배터리 기술의 날 행사에서 인산철리튬(LFP) 기반 인피니티 셀을 출시했습니다. 새로 개발된 EV-44 셀은 LFP 화학을 특징으로 하며 주요 경쟁 우위를 유지합니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3676
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
