하이브리드 차량 시장 규모 및 점유율, 차량 유형(승용차, 상업용 차량); 추진 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서(2025-2037년)

  • 보고서 ID: 4772
  • 발행 날짜: May 08, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

하이브리드 자동차 시장 – 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037

2025년 하이브리드 자동차 시장은 3,077억 2천만 달러로 평가됩니다. 글로벌 시장 규모는 2024년에 2,911억 8천만 달러를 초과했으며 연평균 성장률(CAGR) 7.1% 이상으로 확장되어 2037년에는 매출 7,102억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 엄격한 배기가스 규제, 정부 인센티브, 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 2037년까지 2,876억 6천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

하이브리드 자동차 시장은 주로 규제 당국과 오염 통제 위원회의 엄격한 배출 규제와 환경 정책에 의해 주도됩니다. 전 세계 정부는 기후 변화에 대처하고 대기 오염을 최소화하기 위해 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다. 미국 환경 보호국(EPA), EU의 Euro 7 표준, 중국의 신에너지 차량(NEV) 정책, 미국 기업 평균 연비(CAFÉ) 표준과 같은 규제 기관은 공격적인 탄소 배출 감소 목표를 설정하여 자동차 제조업체가 보다 깨끗한 대안을 개발하도록 요구하고 있습니다.  예를 들어, 2024년 3월 EPA가 발표한 새로운 오염 규정은 2055년까지 CO2 배출량을 72억 톤 줄이고 연료 가격을 약 620억 달러 절감할 것으로 예상됩니다. 따라서 하이브리드 전기 자동차의 채택은 기존 ICE 자동차와 완전 전기 자동차 사이의 실질적인 가교로 간주됩니다.

세금 환급, 보조금, 낮은 등록비 등의 정부 인센티브는 제조업체와 소비자가 하이브리드 차량을 채택하도록 장려합니다. 예를 들어, 미국의 하이브리드 차량 구매자에게 제공되는 연방 세금 공제 및 주정부 인센티브는 하이브리드 차량 채택에 핵심적인 역할을 합니다. 또한 인도 정부는 전기 자동차 판매를 장려하고 제조를 지원하기 위해 FAME II(Fast Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) 계획의 일환으로 14억 3천만 달러를 투자했습니다. 이 제도에 따라 인도의 EV 제조업체는 2023년 12월에 11,79,669대 이상의 전기 자동차를 판매하여 6억 3,700만 달러의 보조금을 받았습니다.


Hybrid Vehicle Market Size
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하이브리드 자동차 시장: 성장 동인 및 과제

성장 동력

  • 연료 가격 상승 및 비용 절감: 원유 가격 변동은 소비자 차량 선택에 큰 영향을 미칩니다. HEV는 ICE 차량에 비해 연비가 더 좋기 때문에 경제적으로 실행 가능한 옵션입니다. HEV는 제동 중에 손실된 에너지를 포착하여 연비를 향상시키는 회생 제동을 사용하는 반면 플러그인 하이브리드 차량은 사용자가 휘발유와 전력 간을 전환하여 화석 연료에 대한 의존도를 줄입니다. 호주에서는 하이브리드 자동차가 2024년 3분기 시장 점유율 16.7%를 차지해 플러그인 하이브리드와 순수 전기차를 능가했습니다. 연료 가격이 계속 변동하기 때문에 소비자는 하이브리드로 눈을 돌리고 있으며 의식 있는 구매자에게는 비용 효과적인 선택이 됩니다.  
  • 배터리 및 하이브리드 기술의 발전: 배터리 기술, 전기 모터, 에너지 관리 시스템의 발전으로 HEV의 효율성과 성능이 크게 향상되었습니다. 하이브리드 파워트레인의 혁신은 경량 배터리 소재와 향상된 열 관리를 통해 에너지 효율성을 높이는 데 기여합니다. 리튬이온 및 전고체 배터리 개발로 교체 비용을 절감해 배터리 수명을 연장한다. 예를 들어, 2025년 3월 Toyota는 전기 C-HR Plus를 출시하고 bZ4X 모델을 업데이트하여 유럽 전기 자동차 라인업을 확장했습니다. C-HR Plus는 두 가지 배터리 옵션, 즉 455km 범위를 제공하는 57.7kWh 배터리와 600km 범위를 제공하는 77kWh 배터리를 제공합니다. 배터리 기술의 이러한 발전은 하이브리드 및 전기 자동차의 기능을 향상시킵니다.
  • 충전 인프라 및 소비자 인식 확대: EV 충전 인프라에 대한 전 세계적 추진은 HEV, 특히 플러그인 하이브리드 차량에 간접적으로 도움이 되고 있습니다. IBEF 보고서 2024에 따르면 중공업부는 FAME India 계획에 따라 인도에 7,432개의 전기 자동차 공공 충전소를 설립하기 위해 9,613만 달러의 자본 보조금을 승인했습니다. 더 많은 충전소, 더 강력한 정책 지원, HEV 혜택에 대한 인식으로 인해 소비자와 기업은 하이브리드 기술을 수용하고 있습니다. 인지도가 높아짐에 따라 하이브리드 차량에 대한 수요도 증가했습니다. 2025년 2월 유럽 자동차 제조업체 협회 보고서에 따르면, EU에서 하이브리드 전기 자동차의 신규 등록이 1월에 18.4% 증가했습니다. 이러한 증가는 2025년 첫 달에 약 290,014대가 등록되어 전체 EU 시장 점유율의 34.9%를 차지했습니다.

도전과제

  •  높은 제조 비용: 하이브리드 차량에는 생산 비용을 증가시키는 듀얼 파워트레인을 포함한 첨단 기술이 필요합니다. 게다가 리튬, 코발트, 니켈 등 희귀 물질을 사용하기 때문에 배터리 생산 비용이 많이 든다. 이는 예측 기간 동안 하이브리드 EV의 전체 판매를 어느 정도 방해할 것으로 예상됩니다.
  • 완전 전기 자동차와의 경쟁: EV 기술이 향상되고 충전 인프라가 확장됨에 따라 HEV는 순수 전기 자동차와의 경쟁에 직면하게 되었습니다. 소비자들은 장기적인 운영 비용과 환경적 이점 때문에 하이브리드보다 완전 전기 모델을 선호합니다. 따라서 HEV는 장기적인 솔루션이 아닌 과도기적 기술로 간주되는 경우가 많습니다. 또한, 리튬이온 배터리의 가격 하락으로 인해 EV의 가격이 더 저렴해지며 HEV와 EV 간의 가격 격차가 줄어듭니다. 이러한 요인은 시장 성장에 위협이 되는 한계로 작용할 수 있습니다.

기준 연도

2024년

예측 연도

2025년부터 2037년까지

CAGR

7.1%

기준연도 시장 규모(2024년)

2,911억 8천만 달러

예측 연도 시장 규모(2037년)

7,102억 7천만 달러

지역 범위

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (대한민국, 일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 나머지 라틴 아메리카)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)

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하이브리드 자동차 세분화

차량 유형(승용차, 상업용 차량)

승용차 부문은 연료 효율적이고 환경 친화적인 운송에 대한 수요 증가로 인해 2037년까지 하이브리드 자동차 시장 점유율을 60% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 승용차 부문은 성능, 비용 절감 및 낮은 배기가스 배출 간의 균형을 제공하는 세단, 해치백 및 SUV가 지배하고 있습니다. 증가하는 도시화, 정부 인센티브 및 엄격한 배기가스 배출 규제로 인해 하이브리드 승용차의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 유럽자동차제조협회(European Automobile Manufacturer's Association 2023)의 보고서에 따르면, 중국은 매년 전 세계에서 생산되는 자동차 6,900만 대 중 34%를 생산하여 승용차 생산 부문을 장악했고, 유럽(19%), 북미(15%)가 그 뒤를 이었습니다. 또한 하이브리드 기술의 발전으로 연료 효율성과 주행 거리가 지속적으로 향상되어 HEV가 기존 가솔린 구동 차량의 저렴한 대안이 되었습니다.

추진 장치(풀 HEV, 마일드 HEV, PHEV) 

하이브리드 자동차 시장에서 풀 HEV 부문은 풀 하이브리드 자동차가 내연기관과 전기 모터의 조합을 통해 연비를 개선하고 배기가스 배출을 줄이므로 2037년까지 주목할만한 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 이 차량은 전력만으로 짧은 거리를 운행할 수 있어 도심 주행 조건에서 효율성이 향상됩니다. 또한 전체 HEV의 회생 제동 기술은 에너지 사용을 최적화하여 전체 HEV를 기존 가솔린 구동 자동차의 실제 대안으로 만듭니다.

글로벌 하이브리드 차량 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

차량 유형

  • 승용차
  • 상용차

추진

  • 풀 HEV
  • 마일드 HEV
  • PHEV

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하이브리드 자동차 산업 - 지역 개요

아시아 태평양 시장 분석   

아시아 태평양 하이브리드 자동차 시장은 엄격한 배기가스 규제, 정부 인센티브, 연료 효율적인 자동차에 대한 소비자 수요 증가로 인해 2037년까지 40.5% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본은 Toyota, Honda, Hyundai와 같은 자동차 제조업체가 하이브리드 제품을 확장하면서 시장을 선도하고 있습니다. 연료 가격 상승과 도시 대기 오염 문제로 인해 이 지역의 HEV 채택이 더욱 늘어나고 있습니다.

중국의 하이브리드 자동차 시장은 정부 정책, 연료 가격 상승, 연료 효율적인 운송에 대한 수요 증가로 인해 급속히 성장하고 있습니다. BYD, Toyota, Honda와 같은 자동차 제조업체는 완전 전기 자동차에 대한 대안을 찾는 소비자를 충족시키기 위해 하이브리드 기술에 투자하고 있습니다. 중국은 하이브리드 자동차 채택 분야에서 글로벌 공간을 선도하고 있습니다. 2025년 첫 2개월 동안 자동차 판매량은 고객 보조금과 스마트 전기 자동차 시장의 가격 전쟁 심화로 인해 2024년 같은 기간에 비해 1.3% 증가했습니다. 2025년 2월 승용차 판매량은 1월 12% 감소에 이어 전년 동기 대비 26.1% 급증했다. 특히 신에너지 차량, 즉 EV는 2월 전체 자동차 판매의 거의 48.8%를 차지했는데, 이는 중국의 전기화에 대한 강력한 추진을 반영합니다.

연료비 상승과 배출가스 규제 강화로 인해 소비자들이 연비가 좋고 친환경적인 대안을 찾게 되면서 대한민국의 하이브리드 자동차 시장이 확대되고 있습니다. 현대, 기아 등 주요 자동차 제조사들은 현대 쏘나타, 기아 쏘렌토 하이브리드 등 인기 모델을 제공하는 하이브리드 기술에 투자하고 있습니다. 또한 정부 인센티브와 세금 혜택으로 인해 HEV 채택이 더욱 촉진됩니다. 2025년 교통부 데이터에 따르면, 2024년에 등록된 하이브리드 자동차의 총 대수는 2,024,481대에 달해 처음으로 200만 대를 넘었습니다. 이러한 하이브리드 차량 채택 증가는 한국 HEV 시장의 꾸준한 성장에 기여하는 소비자 행동의 변화를 반영합니다.

북미 시장 분석

북미는 연비에 대한 수요 증가, 배출가스 규제 강화, 지속 가능한 운송에 대한 소비자 관심 증가로 인해 2025년부터 2037년까지 상당한 하이브리드 자동차 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Ford, Toyota, General Motors와 같은 자동차 제조업체는 특히 SUV 및 픽업트럭 부문에서 하이브리드 기술에 투자하고 있습니다. 정부 인센티브와 엄격한 CAFÉ(기업 평균 연비) 표준도 HEV 채택의 주요 이유입니다.  2024년 미국 에너지 정보청 보고서에 따르면 전기 자동차 판매 및 하이브리드 판매는 미국 전체 경량 차량 판매의 16%를 넘어섰습니다. 전기 및 하이브리드 자동차 시장 점유율의 이러한 증가는 주로 전년 대비 30.7% 증가한 하이브리드 자동차(HEV) 판매에 기인합니다.

소비자가 전기 자동차로 완전히 전환하지 않고 연비가 좋은 옵션을 찾으면서 미국의 하이브리드 자동차 시장이 확대되고 있습니다. 미국 에너지부의 2024년 보고서에 따르면 미국 내 하이브리드 자동차 판매는 2022년 대비 53% 증가한 120만대를 기록했다. 또한 자동차 제조업체는 더욱 엄격한 연비 기준을 충족하기 위해 차세대 하이브리드 파워트레인에 투자하고 있습니다. 또한 EV 구매에 대한 USD 7,500 세금 공제를 포함하여 Biden 행정부가 제공하는 세금 인센티브는 하이브리드 자동차 채택을 촉진합니다.

소비자가 캐나다의 다양한 기후와 긴 주행 ​​거리에 적합한 연료 효율적인 옵션을 추구함에 따라 캐나다의 하이브리드 자동차 시장은 성장할 준비가 되어 있습니다. 정부의 인센티브와 더욱 엄격한 배기가스 규제로 인해 Toyota, Honda, Ford와 같은 자동차 제조업체가 하이브리드 라인업을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 Honda는 캐나다의 EV 체인을 확장하고 온타리오에 EV 및 배터리 공장을 설립하기 위해 약 150억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 최고의 자동차 제조업체의 이번 확장은 특히 하이브리드 SUV와 4륜 구동 모델의 국내 성장 기회를 보여줍니다.

Hybrid Vehicle Market Share
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하이브리드 차량 환경을 지배하는 기업

     하이브리드 자동차 시장은 Toyota, Honda, Nissan과 같은 자동차 제조업체가 주도하는 경쟁이 매우 치열합니다. 최고의 자동차 제조업체들은 연료 효율을 향상하고 배터리 기술을 도입하여 채택을 늘리기 위해 혁신을 이루고 있습니다. 규제가 강화되고 소비자 선호도가 변화함에 따라 업계 선두업체 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 따라서 기술 발전과 전략적 파트너십을 통해 HEV 부문의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

    하이브리드 자동차 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

    •  제너럴 모터스(General Motors Co)
      • 회사 개요
      • 비즈니스 전략
      • 주요 제품 제공 사항
      • 재무 성과
      • 핵심성과지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 입지
      • SWOT 분석
    • 메르세데스 벤츠 그룹 AG
    • AB 볼보
    • Bayerische Motoren Werke AG
    • BYD Co. Ltd.
    • 충칭 장안 자동차 유한회사(Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.)
    • Ford Motor Co.
    • 현대자동차(주)
    • Li Auto Inc.
    • 르노 SAS
    • SAIC Motor Corp. Ltd.
    • 스텔란티스 NV
    • 폭스바겐 AG
    • Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
    • Tata Sons Pvt. Ltd.

In the News

  • 2025년 1월, 현대 자동차 그룹은 한국에 대한 국내 투자를 19% 늘려 167억 달러로 늘릴 계획을 밝혔습니다. 이번 투자는 주로 차세대 기술, 차량 및 제품의 전기화에 대한 연구 개발에 중점을 둘 것입니다.
  • 2024년 11월, Mahindra & Mahindra는 2개의 새로운 전기 자동차 브랜드를 처음부터 개발하기 위해 45억 달러를 투자했습니다. 이번 투자는 회사가 회계연도 22~27년에 전기 자동차 사업을 위해 따로 마련한 16억 달러 예산의 일부입니다. 뭄바이에 본사를 둔 이 회사는 새로운 Born Electric 모델(예: BE 6e 및 XEV 9e)의 연간 90,000대 생산을 목표로 차칸 공장에서 생산을 시작하고 있습니다.

저자 크레딧:  Saima Khursheed


  • Report ID: 4772
  • Published Date: May 08, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년 하이브리드 자동차 시장은 3,077억 2천만 달러로 평가됩니다.

세계 시장 규모는 2024년 2,911억 8천만 달러를 넘어섰고, 연평균 성장률(CAGR) 7.1% 이상으로 확대되어 2037년에는 매출 7,102억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 엄격한 배기가스 규제, 정부 인센티브, 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가로 인해 2037년까지 2,876억 6천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 업체로는 BYD Co. Ltd., Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Ford Motor Co., Hyundai Motor Co., Li Auto Inc., Renault SAS 등이 있습니다.
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