2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
기능성 화장품 시장 규모는 2024년 553억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,088억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 기능성 화장품 산업 규모는 583억 달러로 추산됩니다.
시장은 미적 매력과 성능 이점을 제공하는 다기능 개인 관리 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 공중 보건 이니셔티브, 지속가능성 목표, 그리고 집중적인 정부 지원의 전략적 연계가 이러한 변화를 뒷받침합니다. 미국 국립보건원(NIH)과 에너지부(DOE)와 같은 기관들은 합성 소재를 대체할 수 있는 바이오 기반의 안전한 대체 소재에 대한 연구 개발을 장려해 왔습니다. 중요한 것은 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry Program)이 2023년에 52개 이상의 혁신적인 화학 공정을 승인함으로써 유해 폐기물을 24% 감소시켰다는 점입니다. 이러한 연방 정부의 노력은 더욱 안전하고 환경 친화적인 화장품 개발을 가속화하고 있습니다. 또한, 미국화학협회(American Chemistry Council)의 자료에 따르면 지속가능한 제품 개발에 대한 투자가 작년에 35억 달러를 돌파했으며, 이는 생산 우선순위가 생물학적 효능과 환경 관리로 근본적으로 전환되었음을 보여줍니다.
공급 측면에서 특수 폴리머, 연화제, 활성 식물 추출물과 같은 원자재 투입 비용은 가격 변동과 글로벌 물류 차질에 취약합니다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2023년 화학 제조업 생산자물가지수(PPI)는 4.2% 상승했고, 개인 관리 제품 소비자물가지수(CPI)는 3.8% 상승하여 상류 비용에 대한 압박을 시사했습니다. 더욱이, 미국 인구조사국의 무역 통계에 따르면 미용 제품 수출은 77억 달러, 수입은 92억 달러에 달하여 지속적인 무역 적자를 기록했습니다. 이에 따라 제조업체들은 에너지부의 인프라 자금 지원을 받아 국내 생산을 확대했습니다. 2023년 텍사스와 온타리오에 새로운 조립 라인이 도입되면서 북미 생산 용량이 19% 증가했고, 현지화된 제조 방식을 통해 공급망의 회복력이 강화되었습니다.
기능성 화장품 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 바이오 기반 성분으로의 전환: 기능성 화장품 시장은 소비자 선호도와 변화하는 규제 기준의 영향으로 바이오 기반 성분으로의 전환이 크게 진행되고 있습니다. 생분해성과 환경 영향 감소로 인해 식물성 계면활성제, 유화제, 활성제에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. USDA 바이오 프리퍼드 프로그램(Bio Preferred Program)에 따르면 2023년 개인 관리 제품에서 바이오 기반 화학 물질 사용이 12% 증가했으며, 이는 주목할 만한 시장 변화를 보여줍니다. 이러한 추세는 업계 전반이 석유화학 원료에서 벗어나고 있음을 시사하며, 지속가능성 기준을 충족하는 발효 및 식물성 원료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 친환경 화학 목표 달성을 위해 제품 안전성과 효능을 개선하고 있습니다.
- 지속가능성 및 탄소 감축 목표: 지속가능성 및 탄소 감축 목표는 기능성 화장품 분야의 조달 전략을 변화시키고 있으며, 주요 브랜드들은 탄소 순배출량 제로 달성을 약속하고 있습니다. 이러한 목표는 저탄소 원료와 더욱 친환경적인 생산 방식으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 결과적으로 생분해성 계면활성제, 안정제, 활성제와 같은 지속가능한 기능성 화학 물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OECD는 기능성 화장품 시장이 2027년까지 110억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하며, 기능성 화장품은 이러한 성장에 크게 기여할 것으로 예상합니다. 이러한 변화는 지속가능한 조달 및 탄소를 고려한 제형 관행의 필요성을 강조하며, 업계의 글로벌 기후 목표 달성 의지를 보여줍니다.
1. 기능성 화장품 화학 제품 무역 동향(2019-2024)
2019년부터 2024년까지 기능성 화장품 화학 제품 시장은 스킨케어 활성 성분, 자외선 차단제, 식물 추출물에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보였습니다. 미국에서 유럽으로의 수출은 고급 화장품 소비 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 꾸준히 성장했습니다. 2022년 일본의 대중국 수출은 미백제와 항노화 성분 수요 증가에 힘입어 43억 달러에 달했습니다. 2021년 전 세계 기능성 화장품 시장 가치의 44%를 차지했던 아시아 태평양 지역은 여전히 주요 무역 지역이었습니다. 팬데믹 이후의 강력한 회복세에 힘입어 2022년 세계 무역 규모는 3조 6천억 달러로 반등했으며, 바이오 기반 원료가 시장 성장을 주도했습니다. 지속적인 규제 조율과 디지털 물류 플랫폼 구축을 통해 국경 간 무역 효율성이 향상되었습니다. 신흥 시장의 수요와 전자상거래 활성화로 인한 수출 증가에 힘입어 성장 전망은 여전히 밝습니다. 아래 표는 원자재의 주요 국제 경로와 수출 대상국 및 수입 의존도별 무역 패턴을 간략하게 보여줍니다.
주요 무역 경로 및 통계
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경로 |
가치(2023년, 10억 달러) |
세계 무역에서 차지하는 비중(%) 무역 |
주요 제품 |
|
아시아 태평양(일본-중국, 한국-아세안) |
1.49 |
43% |
식물성 활성 성분, 유화제 |
|
유럽-북미 |
0.97 |
28% |
노화 방지제, 자외선 흡수제 |
|
북미-라틴 아메리카 |
0.53 |
16% |
계면활성제, 피부 진정제 |
주목할 만한 무역 패턴
|
지표 |
2019 |
2022 |
2019-2023 연평균 성장률 |
|
미국 유럽 수출(십억 달러) |
1.2 |
1.43 |
6.9% |
|
일본의 중국 수출(십억 달러) |
3.6 |
4.3 |
5.6% |
|
세계 무역에서 아시아 태평양 지역이 차지하는 비중(%) |
40 |
41 |
— |
2. 생산 능력 분석(기능성 화장품 화학물질)
기능성 화장품 화학물질 시장은 스킨케어 제품, 자외선 차단제, 식물성 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 2019년부터 2024년까지 상당한 성장을 경험했습니다. 아시아 태평양 지역의 기능성 화장품 시장 확대, 독일과 한국의 생산 역량 강화, 그리고 이커머스 플랫폼의 강점은 시장의 미래 회복력과 글로벌 무역의 전략적 변화를 강조합니다. 아래 표는 생산 능력, 수요 분석, 거래/고객 통찰력을 예시 통계 항목과 함께 보여줍니다.
|
회사 |
지역 |
연간 생산 능력(2023년, 톤) |
공정 유형 |
주요 제품 |
|
BASF |
독일 |
96,000 |
생명공학 + 합성 |
유화제, 자외선 차단제 |
|
다우케미컬 |
미국 |
83,000 |
연속 반응기 |
폴리머, 레올로지 개질제 |
|
시세이도 |
일본 |
48,000 |
추출 및 발효 |
천연 활성 성분, 식물 추출물 |
|
LG화학 |
대한민국 |
64,000 |
중합 |
실리콘, 계면활성제 |
|
애슐랜드 |
인도(신규) |
26,000 |
배치 프로세스 |
컨디셔닝제 |
수요 분석(2018-2023)
최종 사용 부문별(CAGR % 성장률)
|
부문 |
CAGR (2018-2023) |
참고 |
|
스킨 케어 |
8.5% |
안티에이징 및 브라이트닝 수요 증가 |
|
헤어 케어 |
6.3% |
실리콘, 케라틴 강화제 수요 증가 |
|
자외선 차단 |
9.2% |
APAC 및 EU 규정에서 강력한 성장세 |
|
남성 그루밍 |
7.7% |
아시아 전역으로 카테고리 확장 |
등급별 및 유형
|
등급/유형 |
수요 점유율(2023년) |
참고 |
|
활성 성분 |
38% |
펩타이드, 레티노이드 등 |
|
기능성 필러 |
22% |
산화철, 실리카 |
|
유화제/계면활성제 |
18% |
PEG, 세테아릴알코올 |
|
식물 추출물 |
25% |
알로에 베라, 녹차 등 |
판매 채널 분포
|
채널 |
2023년 점유율(%) |
성장 동력 |
|
오프라인 소매 |
43% |
고급/피부과 소매 체인 |
|
전자상거래 |
52% |
D2C 브랜드, 스킨케어 구독 |
|
B2B 도매 |
8% |
OEM 및 자체 브랜드 업체 |
무역 데이터 및 고객 인사이트(2019-2023)
주요 수출 항구(기능성 화장품 및 화학 제품)
|
항구 |
국가 |
평균 연간 수출액(백만 달러) |
주요 수출 대상국 |
|
요코하마 |
일본 |
1,150 |
중국, 인도네시아, 베트남 |
|
로테르담 |
네덜란드 |
960 |
미국, 영국, 독일 |
|
휴스턴 |
미국 |
870 |
EU, 캐나다, 라틴 아메리카 |
|
부산 |
미국 한국 |
785 |
아세안, 호주 |
상위 10대 구매국 - 특수 화장품 및 화학 제품(아시아 태평양)
|
구매자 (회사) |
국가 |
제품 중심 |
구매량(톤, 2023년) |
|
아모레퍼시픽 |
대한민국 |
천연 추출물 |
19,300 |
|
P&G |
싱가포르 허브 |
컨디셔닝 에이전트 |
16,900 |
|
유니레버 |
인도네시아 |
계면활성제, 유화제 |
15,600 |
|
가오 |
일본 |
UV 필터, 펩타이드 |
13,400 |
|
L’Oréal 아시아 태평양 |
중국 |
활성 성분, 레티노이드 |
12,950 |
|
바이어스도르프 |
태국 |
안티에이징 분자 |
9,500 |
|
시세이도 |
일본 |
식물성 |
8,700 |
|
존슨앤컴퍼니 존슨 |
말레이시아 |
폴리머, 피부 활성 성분 |
8,300 |
|
이니스프리 |
한국 |
허브 활성 성분 |
7,900 |
|
LG H&H |
대한민국 |
실리콘 |
6,950 |
3. 기능성 화장품 시장: 글로벌 리더 및 전략적 인사이트 (2018-2022) 기능성 화장품 화학 분야는 팬데믹으로 인한 혼란, 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 수요 증가, 그리고 R&D 주도의 강력한 성장으로 특징지어지는 5년(2018-2022) 동안 변혁을 겪었습니다. 미국, 유럽, 중국, 일본의 주요 기업들은 혁신과 공급망 적응을 통해 경쟁력 있는 수익성을 유지하며 회복탄력성을 입증했습니다. 이 보고서는 매출 및 영업이익 기준 시장 선도 기업을 간략하게 소개하고, 장기 성장 기업을 파악하며, 특수 화학 산업의 이 중요한 틈새 시장을 형성하는 현재 트렌드에 대한 전략적 스냅샷을 제공합니다.
다음 표는 미국, 유럽, 중국, 일본의 상위 15개 기능성 화장품 화학 기업을 제시하며, 2018년부터 2022년까지의 연간 매출 및 수익을 자세히 보여줍니다. 또한, 순위별 데이터 요약, 업계 동향에 대한 통찰력, 그리고 전반적인 성과 평가도 제공됩니다.
상위 15개 기능성 화장품 화학 기업 (2018-2022)
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회사 |
국가 |
연평균 매출(10억 달러) |
평균 영업이익(10억 달러) |
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|
BASF |
독일 |
4.96 |
1.22 |
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|
다우케미컬 |
미국 |
4.71 |
1.18 |
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|
LG화학 |
대한민국 |
3.95 |
0.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
시세이도 |
일본 |
3.65 |
0.93 |
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|
에보닉 |
독일 |
3.51 |
0.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’Oréal (Active Division) |
프랑스 |
3.22 |
0.84 |
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|
가오 주식회사 |
일본 |
2.98 |
0.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
애슐랜드 글로벌 |
미국 |
2.81 |
0.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
크로다 인터내셔널 |
영국 |
2.58 |
0.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
스미토모 화학 |
일본 |
2.41 |
0.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSM-피르메니히(케어) |
네덜란드 |
2.16 |
0.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이노스펙 |
미국 |
1.88 |
0.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
완화화학 |
중국 |
1.72 |
0.51 |
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|
시노펙(특수 부문) |
중국 |
1.61 |
0.47 |
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|
갤럭시 계면 활성제 |
인도 |
1.49 |
0.44 |
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|
년 |
키 이벤트/트렌드 |
충격 |
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2020 |
covid-19 pandemic |
-17% avg. 운영 감소 기능성 화장품 시장: 주요 통찰력
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기능성 화장품 세분화스킨케어(안티에이징 크림, 브라이트닝, 여드름 치료, 보습)안티에이징 크림 부문은 전 세계 기능성 화장품 시장에서 36%의 높은 점유율을 차지하고 있으며, 특히 일본과 미국과 같은 선진국에서 수요가 강세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 미국 인구조사국에 따르면 2060년까지 인구가 거의 두 배로 증가할 것으로 예상되는 급속한 고령화에 기인합니다. 점점 더 많은 고령 소비자들이 피부 탄력을 개선하고 주름을 완화하는 임상적으로 검증된 제품을 찾고 있습니다. 미국 국립노화연구소(NIA)는 콜라겐 생성을 촉진하고 산화 스트레스를 해소하는 제품에 대한 관심이 증가하고 있다고 지적합니다. 결과적으로, 연구 개발에 대한 상당한 투자가 생리활성 화합물, 펩타이드, 그리고 혁신적인 항노화 스킨케어 기술에 집중되고 있습니다. 헤어케어(두피 트리트먼트 세럼, 모발 재생, 두피 관리, 색소 보호)두피 트리트먼트 세럼은 전 세계 기능성 화장품 시장의 26%를 차지하며, 호르몬, 환경, 그리고 스트레스로 인한 두피 문제 해결에 있어 임상적 중요성이 점차 커지고 있음을 보여줍니다. 미국 국립보건원(NIH)에 보고된 연구에 따르면, 식물성 및 프로바이오틱스 기반 두피 트리트먼트를 연구하는 임상 시험이 증가하고 있으며, 이는 두피 트리트먼트의 치료적 가능성을 뒷받침합니다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)은 화장품의 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 규제를 더욱 강화하여 제조업체들이 더 깨끗한 유화제와 안정제를 사용하는 두피 세럼과 같은 저배출 전달 시스템으로 제품을 재구성하도록 유도하고 있습니다. 이를 통해 규정 준수 요건을 충족하고 안전하고 효과적인 솔루션에 대한 변화하는 소비자 요구에 부응하고 있습니다. 글로벌 기능성 화장품 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
Vishnu Nair글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오. 기능성 화장품 산업 - 지역별 개요아시아 태평양 시장 분석2037년까지 아시아 태평양 지역의 기능성 화장품 시장은 전 세계 매출의 37.6%를 차지할 것으로 예상되며, 중국이 31.9%로 1위를 차지하고 인도가 가장 빠르게 성장하는 국가로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국이 시장을 선도하는 것은 친환경 화학, 지속 가능한 제품 제형, 그리고 다기능 스킨케어에 대한 도시 수요에 대한 상당한 투자 덕분이며, 이는 국가개발개혁위원회(NDRC)와 중국화공(ChemChina)의 이니셔티브에 힘입은 것입니다. 반면, 인도는 소득 수준 향상, 젊은층 중심의 시장 수요, 그리고 정부 지원 친환경 화학 혁신에 힘입어 8.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 스타트업 인디아(Startup India)와 DST(인도과학기술청) 기금 지원과 같은 국가 차원의 이니셔티브는 코스메슈티컬 등급 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 두 나라 모두 탄탄한 제조 생태계, 규제 개선, 그리고 생명공학 기반 화장품 연구에 대한 집중적인 관심으로 뒷받침되며, 아시아 태평양 지역 기능성 화장품 분야의 중추적인 역할을 공고히 하고 있습니다. 북미 시장 분석2037년까지 북미 기능성 화장품 시장 규모는 59억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 시장 점유율의 25.4%를 차지할 것입니다. 이러한 성장은 특히 Z세대와 밀레니얼 세대를 중심으로 다기능, 항노화, 윤리적으로 생산된 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다. 자외선 차단지수, 비타민, 생명공학 유래 활성 성분이 함유된 제품의 인기가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 또한, 정부 정책 또한 필수적입니다. 미국과 캐나다의 청정 화학 제품 생산 투자액은 50억 달러를 넘어섰으며, 미국 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry Program)은 유해 폐기물을 23% 감축하는 데 크게 기여했습니다. NIST와 OSHA 등 규제 기관의 지원과 연구 개발 보조금 덕분에 국내 생산 역량이 강화되고, 혁신이 촉진되며, 수입 화장품 성분에 대한 의존도가 낮아지고 있습니다. 
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기능성 화장품 시장을 장악하는 기업들
기능성 화장품 시장은 생리활성, 지속가능성, 임상적으로 효과적인 성분에 대한 수요 증가로 인해 경쟁이 치열합니다. BASF, Ashland, Clariant와 같은 주요 기업들은 활발한 연구 개발, 친환경 화학 혁신, 그리고 전략적 인수를 통해 시장 선두 자리를 유지하고 있습니다. 가오와 LG화학을 포함한 아시아 지역 기업들은 아시아 지역의 스킨케어 제품 수요 증가에 힘입어 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 기업들은 AI 기반 제형 기술, 피부 미생물 군집 연구, 그리고 친환경 유화제에 투자하고 있습니다. 또한, 스타트업들은 혁신 가속화를 위해 대형 다국적 기업에 인수되고 있습니다. 이 역동적인 산업을 형성하는 핵심 전략에는 글로벌 확장, 지속가능한 제조 관행, 그리고 피부과용 제품의 발전이 포함됩니다. 아래 표는 기능성 화장품 시장의 상위 15개 글로벌 제조업체를 시장 점유율 추정치와 원산지를 포함하여 나열하고, 간략한 경쟁 구도 요약을 제공합니다. 글로벌 제조업체 - 기능성 화장품 시장(2025)
몇 가지 분야는 다음과 같습니다. 시장 경쟁 환경에서 다루는 주요 내용: 최근 동향
특정 데이터 요구 사항이나 예산 제약이 있으신가요? 맞춤 견적 요청 또는 특별 할인에 대해 알아보려면 문의하세요 스타트업 및 대학 대상 자주 묻는 질문 (FAQ)
2024년에는 기능성 화장품 산업 규모가 553억 달러를 넘어섰습니다.
기능성 화장품 시장 규모는 2037년 말까지 1,088억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 2025년부터 2037년까지의 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR로 확대될 것입니다.
시장의 주요 기업으로는 BASF, Nouryon, Evonik, Clariant, Ashland 등이 있으며, L'Oréal, Estée Lauder, Unilever, Procter & Gamble 등과 같은 뷰티 및 개인 관리 대기업도 있습니다.
노화방지 크림 부문은 예상 기간 동안 36%의 가장 큰 시장점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
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