2025-2037년 글로벌 벤젠 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
벤젠 시장 규모는 2024년 455억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 791억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 벤젠 산업 규모는 475억 달러로 추산됩니다.
벤젠 시장은 다양한 최종 사용 분야에서의 활용 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 특히 자동차 산업의 성장은 이러한 수요 증가에 중요한 역할을 합니다. 벤젠은 자동차 제조에 사용되는 합성 고무 및 플라스틱 생산에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 주요 자동차 제조업체인 중국은 2023년에 2,800만 대 이상의 차량을 생산했는데, 이는 벤젠 소비 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 또한, 전자 기기 및 건축 자재에 대한 수요 증가는 수지 및 접착제와 같은 벤젠 기반 제품에 대한 수요를 더욱 증가시켜 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
벤젠 공급망은 원자재 조달, 제조 공정 및 글로벌 유통 채널을 아우르는 다면적인 네트워크로 정의됩니다. 특히 중국과 한국을 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 이러한 틀에서 중요한 위치를 차지합니다. 2021년 중국은 약 28억 달러 상당의 벤젠을 수입한 반면, 한국의 수출은 약 22억 6천만 달러였습니다. 방향족 화합물을 중심으로 한 화학 제품 및 관련 제품의 생산자물가지수(PPI)는 2024년 8월 287.09로 보고되었으며, 이는 생산 비용에 영향을 미치는 경제적 어려움을 시사합니다. 동시에, 연구(R&D) 투자는 생산 효율성을 높이고 지속 가능한 대안을 육성하여 산업의 장기적인 지속가능성과 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적입니다.
벤젠 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 지속 가능하고 재생 가능한 화학물질에 대한 수요 증가: 바이오 기반 및 재생 가능한 화학 원료에 대한 수요 증가로 인해 친환경 화학물질을 위한 글로벌 벤젠 시장은 2027년까지 110억 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 정부 보조금과 소비자 선호도에 힘입어 콩과 바이오매스에서 추출한 벤젠 대체재가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 변화는 재생 가능한 자원과 지속 가능한 생산 방식에 투자하는 생산자에게 유리하게 작용하여 벤젠 시장의 친환경 부문을 강화합니다.
- 자동차 및 건설 부문의 성장:성장하는 자동차 및 건설 부문은 플라스틱, 합성 고무, 수지 생산에 중요한 역할을 하는 벤젠의 주요 소비처입니다. 2023년 전 세계 자동차 생산량은 8,100만 대를 돌파하여 경량 부품 제조에 필요한 벤젠 수요가 증가했습니다. 특히 아시아 태평양과 북미 지역의 건설 산업 성장은 접착제 및 코팅제에 사용되는 벤젠의 활용도를 높이고 있습니다. 이러한 성장세는 2037년까지 벤젠 소비 증가를 지속할 것으로 예상됩니다.
1. 세계 벤젠 무역 동향 및 시장 회복
세계 벤젠 무역 동향은 아시아 태평양 지역이 상당한 시장 지배력을 가지고 있음을 시사하며, 특히 전자 화학 제품 수요 증가로 인해 일본과 중국 간의 수출이 증가했습니다. 2021년 아시아 태평양 지역은 전체 세계 화학 제품 무역의 46%를 차지했으며, 이는 1조 9,000억 달러로 추산됩니다. 또한, 미국의 대유럽 특수화학제품 수출은 2018년부터 2023년까지 연평균 8% 성장하여 2023년 총 130억 달러에 달했습니다. 2022년에는 총 3조 6천억 달러에 달하며 아시아 태평양 지역의 지배적인 지위를 유지했습니다. 아래 표는 2019년부터 2024년까지 벤젠 화학제품 무역 데이터를 주요 무역 경로와 패턴을 중심으로 보여줍니다. 이 보고서는 지역별 수출입량과 글로벌 벤젠 시장 역학에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.
벤젠 화학 무역 데이터(2019~2024년)
|
연도 |
원산지 |
목적지 국가 |
선적 금액(10억 달러) |
무역 경로 |
주목할 만한 성장/감소(%) |
|
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2019 |
일본 |
중국 |
4.2 |
일본 → 중국 |
+5.3% 연평균 성장률(2019-2022) |
|
|
2020 |
글로벌 |
글로벌 |
글로벌 |
전체 11% 감소 |
- |
코로나19 팬데믹 영향 |
|
2021 |
아시아 태평양 |
글로벌 |
1조 9천억 달러(전 세계 45%) |
아시아 태평양 무역로 |
세계 무역 점유율 1위 |
|
|
2022 |
미국 |
유럽 |
13 |
미국 → 유럽 |
+7% CAGR (2018-2023) |
|
|
2023* |
일본 |
중국 |
4.7 |
일본 → 중국 |
전자제품 주도로 지속적인 성장 |
|
|
2024* |
유럽 |
북미 |
8.6 |
유럽 및 북미 |
예상 성장률 +3.6% |
주요 무역로 및 인사이트
|
무역 경로 |
세계 화학 무역 점유율(2021년) |
선적 금액(조 달러) |
댓글 |
|
아시아 태평양 |
46% |
1.9 |
가장 큰 지역 시장 |
|
유럽 → 북미 |
21% |
0.9 |
꾸준한 성장, 전문 분야 집중 |
|
일본 → 아시아 |
11% |
0.5 |
전자제품 수요 증가 |
무역 패턴 및 영향
|
패턴/정책 |
통계 |
출처 |
|
특수 화학 제품 성장 (미국-유럽) |
+7% CAGR (2018-2023), 2023년 130억 달러 |
미국 인구조사국(.gov) |
|
코로나19로 인한 혼란 |
2020년 세계 무역량 11% 감소 |
WTO(.org) |
|
팬데믹 이후 회복 |
2022년 세계 무역 규모 3조 6천억 달러 |
UN Comtrade(.org) |
2. 벤젠 시장 개요(2018~2023년)
세계 벤젠 시장은 원자재 가격, 지정학적 사건, 환경 정책 등 여러 요인으로 인해 2018년과 2023년 사이에 상당한 변동을 겪었습니다. 2021년 미국의 화학 제조 제품 수입 가격 지수는 12.9% 상승하여 해당 부문의 비용이 상승했음을 시사했습니다. 반대로, 2023년에는 지수가 3.2% 하락하여 2014년 이후 가장 큰 연간 하락률을 기록했습니다.
벤젠 가격 추이 및 판매량(2018~2023년)
|
연도 |
원산지 |
목적지 국가 |
선적 금액(10억 달러) |
무역 경로 |
주목할 만한 증가/감소(%) |
|
2019 |
일본 |
중국 |
4.2 |
일본 → 중국 |
+5.3% 연간 성장률(2019-2022) |
|
2020 |
글로벌 |
글로벌 |
전체 -11% 감소 |
- |
코로나19 팬데믹의 영향 |
|
2021 |
아시아 태평양 |
글로벌 |
1조 9천억 달러(전 세계 45%) |
아시아 태평양 무역로 |
세계 무역 점유율 1위 |
|
2022년 |
미국 |
유럽 |
13 |
미국 → 유럽 |
+7% CAGR (2018-2023) |
|
2023* |
일본 |
중국 |
4.7 |
일본 → 중국 |
전자제품 주도로 지속적인 성장 |
|
2024* |
유럽 |
북미 |
8.6 |
유럽 및 북미 |
예상 성장률 +3.6% |
지역별 가격 동향 및 전망
|
지역 |
2021년 가격(USD/MT) |
2022년 가격(USD/MT) |
2023년 가격(USD/MT) |
2024년 전망 |
|
북미 |
1,060 |
1,110 |
1,060 |
안정적 |
|
유럽 |
1,110 |
1,160 |
1,110 |
약간 감소 |
|
아시아 |
1,010 |
1,060 |
1,010 |
적당한 증가 |
3. 주요 벤젠 화학 기업 및 산업 동향 (2018~2022년)
벤젠 화학 부문은 2018년부터 2022년까지 변동을 겪었으며, 2020년에는 글로벌 공급망 중단으로 영업이익이 감소했습니다. 미쓰비시 케미컬 홀딩스는 2022년 매출과 이익 모두 견조한 실적을 기록하며 일본 시장 선두주자로 부상했습니다. 2021년에는 스미토모 화학의 연구 개발 투자로 특수 화학 제품 매출이 증가했습니다. BASF, 시노펙, 다우케미컬과 같은 기업들은 꾸준한 성장을 보였습니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 벤젠 가격 변동과 단위 판매량을 요약하여 지역별 가격 추세를 자세히 보여줍니다. 과거 데이터와 지역별 수요 변동을 기반으로 시장 전망을 제공합니다.
벤젠 화학 기업 상위 15개 순위(2018~2022년)
|
회사 |
지역 |
2022년 매출(10억 달러) |
2022년 영업이익(10억 달러) |
5년 매출 CAGR(%) |
성장/혁신에 대한 참고 사항 |
|
BASF |
유럽 |
79 |
8.3 |
4.6 |
2020년 이후 강력한 회복세, 특수 화학 제품 중심 |
|
시노펙 |
중국 |
66 |
6.6 |
5.1 |
석유화학 생산능력 확대, 꾸준한 이익 성장 |
|
다우케미컬 |
미국 |
56 |
7.1 |
3.9 |
지속 가능한 제품에 대규모 투자 |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
31 |
3.3 |
4.3 |
바이오플라스틱에 대한 R&D 집중, 강력한 이익 반등 |
|
스미토모 화학 |
일본 |
29 |
3.1 |
5.2 |
R&D 중심의 특수 화학 제품 성장 |
|
LyondellBasell |
미국 |
26 |
2.8 |
3.6 |
고마진 폴리머 투자 |
|
SABIC |
사우디아라비아 |
23 |
2.6 |
4.1 |
다양한 제품 포트폴리오 |
|
LG화학 |
한국 |
21 |
2.3 |
4.8 |
특수 화학 및 배터리 소재 |
|
릴라이언스 인더스트리 |
인도 |
19 |
2.1 |
6.1 |
공격적인 생산 능력 확장 |
|
INEOS |
유럽 |
18 |
1.9 |
3.8 |
석유화학 통합에 집중 |
|
포모사 플라스틱 |
대만 |
16 |
1.6 |
4.0 |
폴리머 생산 확대 |
|
쉘 케미컬 |
유럽 |
15 |
1.7 |
3.5 |
지속가능성 이니셔티브 |
|
코베스트로 |
유럽 |
14 |
1.4 |
4.2 |
첨단소재 R&D 투자 |
|
LG 생활가전 & 건강 |
대한민국 |
12 |
1.2 |
4.4 |
특수 화학 제품 중심 |
|
미쓰이 화학 |
일본 |
11 |
1.1 |
4.6 |
고성능 소재 혁신 |
도전과제
- 원자재 가격 변동으로 인한 가격 압박: 벤젠 가격은 원유 및 나프타 원료 가격과 관련이 있으며, 이는 지정학적 긴장과 무역 관세에 따라 변동합니다. 세계무역기구(WTO)는 중동 지역 공급망 차질로 인해 2022년 벤젠 가격이 12% 상승했다고 보고했습니다.
- 시장 접근 장벽 및 관세: 인도와 미국과 같은 국가의 무역 관세 및 수입 할당제는 벤젠의 무제한 무역에 장애물이 됩니다. 예를 들어, 2021년 미국은 무역확장법 232조에 따라 벤젠 수입에 6% 관세를 부과하여 경쟁적 수입을 제한했습니다.
벤젠 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
4.8% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
455억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
791억 달러 |
|
지역 범위 |
|
벤젠 분할
응용 분야(석유화학, 폴리머 및 특수 화학)
석유화학은 전 세계 벤젠 시장의 40%를 차지할 것으로 예상되며, 플라스틱, 수지 및 합성 섬유의 필수 중간체인 스티렌, 에틸벤젠, 쿠멘 생산에 중요한 역할을 하기 때문에 벤젠 소비를 주도하고 있습니다. 특히 포장 및 건설 부문에서 플라스틱에 대한 전 세계 수요 증가는 이 하위 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 보고에 따르면, 석유화학 제품 생산량은 전 세계적인 산업화 및 도시화 추세에 힘입어 2037년까지 연평균 3.9% 증가할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업(포장, 자동차, 가전제품, 제약)
포장 부문은 벤젠에서 생산되는 폴리에틸렌을 중심으로 전 세계 벤젠 시장의 35%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이 하위 부문은 전자상거래 급증과 식품 안전 규정 시행에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 분야가 될 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA.gov)에 따르면, 지속 가능한 포장에 대한 규제가 강화되고 있으며, 이는 혁신을 촉진하고 고성능 폴리에틸렌 소재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 포장 산업은 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역 소비자들의 선호도를 반영합니다.
벤젠 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문으로 구성됩니다.
|
응용 분야 |
|
|
최종 용도 |
|
Vishnu Nair
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벤젠 산업 - 지역별 개요
북미 시장 통계
2037년에는 미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역이 강력한 산업 수요와 엄격한 환경 규제에 힘입어 전 세계 벤젠 시장 매출의 약 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에 기여하는 주요 요인으로는 자동차 및 포장 부문의 수요 증가와 지속 가능한 화학 공정의 발전이 있습니다. 또한, 청정 에너지 및 화학 안전에 대한 정부 투자 증가 추세를 보이며 시장 안정성이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
2022년 미국 정부는 청정 에너지 화학 제품 생산에 25억 달러를 배정했는데, 이는 2020년 대비 16% 증가한 수치이며, 친환경 화학 및 오염 저감에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 연방 화학 산업 계획 예산의 약 1.3%가 벤젠 관련 화학 안전 및 지속 가능성 프로그램에 할당되었습니다. EPA의 친환경 화학 프로그램은 2023년에 50개 이상의 새로운 지속 가능한 화학 공정 도입을 촉진하여 2021년 이후 유해 벤젠 폐기물을 21% 감소시켰습니다. 또한, 매년 약 3억 1백만 달러의 연방 정부 투자가 전자 및 화학 센서 응용 분야에 필수적인 갈륨 비소 웨이퍼를 포함한 첨단 반도체 소재를 지원하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양(APAC)의 벤젠 시장은 급속한 산업화와 자동차, 포장, 전자 제품을 포함한 최종 사용 산업의 성장에 힘입어 전 세계 벤젠 시장의 약 32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 각국 정부는 더욱 엄격해진 환경 규제에 힘입어 친환경 화학 및 지속 가능한 제조에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 중국 생태환경부는 2018년부터 2023년까지 지속가능한 화학 공정에 대한 지출이 26% 증가할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 일본과 한국의 갈륨비소 웨이퍼 생산 및 화학 물질 안전 이니셔티브 발전은 이 시장의 성장 전망을 더욱 높여줍니다. 아래 표는 주요 아시아 태평양 국가의 벤젠 시장 수요, 규모 및 정부 지출을 보여줍니다. 이 보고서는 산업 성장 동력, 화학 이니셔티브 예산 배분, 그리고 지역 시장 잠재력을 강조합니다.
주요 아시아 태평양 국가의 벤젠 시장 수요, 규모 및 정부 지출
|
국가 |
주요 정부 기관 |
최근 데이터 및 지출 예시 |
|
일본 |
경제산업성(METI), 환경부(MOE), 일본산업정보기술부(JCIA), 일본경제산업성(NEDO) |
일본은 2024년 산업 예산의 3.6%를 벤젠 화학 사업에 할당하여 2022년 이후 5억 달러의 자금을 증액했습니다. 경제산업성은 GaAs 웨이퍼 R&D에 매년 1억 5천만 달러를 지원합니다. |
|
중국 |
생태환경부, 국가발전개혁위원회, 중국공상투자위원회, 중국화공산업진흥회 |
벤젠 화학 기술 지출은 5년간 35% 증가했으며, 2023년에는 160만 개 이상의 기업이 지속 가능한 공정을 도입할 것으로 예상됩니다. |
|
인도 |
화학부 비료, DST, FICCI, ICC |
GaAs 웨이퍼 기술에 대한 정부 투자는 2015년부터 2023년까지 29% 증가하여 연간 13억 달러에 달했습니다. 240만 개 기업이 친환경 화학 방법을 사용합니다(2023년). |
|
말레이시아 |
말레이시아 환경부, 해양보호청 |
벤젠 기술을 도입하는 화학 기업은 2013년부터 2023년까지 두 배로 증가했습니다. 같은 기간 정부의 친환경 화학 투자는 45% 증가했습니다. |
|
대한민국 |
환경부, 한국생산기술연구원, 한국산업기술진흥원 |
친환경 화학 투자는 40% 증가했습니다(2020~2024년). 700개 이상의 신규 기업이 지속 가능한 화학 솔루션을 통합했습니다. |
2037년까지 중국은 광범위한 제조 인프라, 친환경 화학 기술에 대한 정부의 헌신, 그리고 빠른 산업 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 벤젠 시장 매출에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생태환경부와 같은 당국은 재정 지원을 확대하여 2023년 현재 160만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입하고 있습니다. 청정 에너지와 순환 경제 프레임워크를 장려하는 전략적 조치는 포장, 자동차, 전자 산업 전반의 수요를 증가시켜 중국의 벤젠 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
벤젠 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
벤젠 시장은 수직적 통합을 활용하고, 연구 개발에 투자하며, 지속가능성 이니셔티브를 실행하는 대형 다국적 화학 기업들이 주로 장악하고 있습니다. 주요 참여 기업들은 엄격한 환경 규제에 맞서 시장 입지를 강화하기 위해 생산 능력 증대, 친환경 기술 도입, 그리고 전략적 제휴 구축에 집중하고 있습니다. 혁신과 지역 다각화는 전 세계적으로 필수적인 경쟁 전략으로 자리 잡고 있습니다. 아래 표는 세계 상위 15개 벤젠 제조업체를 시장 점유율과 원산지를 자세히 설명하고, 전 세계 산업을 이끄는 주요 업체들을 소개합니다.
세계 상위 15개 벤젠 제조업체
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
|
엑손모빌 케미컬 |
미국 |
8.6 |
|
BASF SE |
독일(유럽) |
8.0 |
|
시노펙 그룹 |
중국(아시아) |
7.6 |
|
LyondellBasell Industries |
미국 |
6.9 |
|
Shell Chemicals |
네덜란드(유럽) |
6.1 |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
5.4 |
|
릴라이언스 인더스트리즈 |
인도 |
xx |
|
사빅 |
사우디아라비아 |
xx |
|
LG화학 |
대한민국 |
xx |
|
포모사 플라스틱 주식회사 |
대만(아시아) |
xx |
|
INEOS 그룹 |
영국(유럽) |
xx |
|
페트로나스 케미컬 그룹 |
말레이시아 |
xx |
|
코베스트로 AG |
독일(유럽) |
xx |
|
쉐브론 필립스 케미컬 |
미국 |
xx |
|
브라스켐 |
브라질(라틴 아메리카) |
xx |
다음은 벤젠 시장의 경쟁 구도에서 다루는 몇 가지 주요 영역은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 1월, 엑손모빌은 최첨단 재활용 기술과 지속가능한 폴리올레핀 제품을 강조하는 자사 브랜드인 시그니처 폴리머스(Signature Polymers)를 출시했습니다. 패키징 스트래티지스(Packaging Strategies)의 보고에 따르면, 이 이니셔티브는 세계적인 순환 경제 추세와 친환경 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 지속가능한 플라스틱 분야에서 엑손모빌의 입지를 강화할 것입니다.
- 2023년 9월, 바스프는 최초의 바이오매스 밸런스 플라스틱 첨가제인 Irganox 1010 BMBcert와 Irganox 1076 FD BMBcert를 출시했으며, 이 제품들은 TÜV Nord로부터 ISCC PLUS 표준 인증을 받았습니다. Spherical Insights에 따르면, 이 개발은 재생 가능한 원료를 제조 공정에 통합하여 지속가능한 플라스틱 생산을 촉진합니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 2251
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
