Dimensioni e quota del mercato dei prodotti chimici a base di soia, per canale di vendita (vendite industriali all'ingrosso, e-commerce, distributori e rivenditori); applicazione; utilizzo finale; tipo; grado - analisi SWOT, approfondimenti strategici competitivi, tendenze regionali 2025-2037

Settore dei prodotti chimici della soia: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Iniziativa dell'UE per le sostanze chimiche sostenibili:L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato nuove classi di rischio per gli interferenti endocrini e le sostanze viscose secondo i criteri dell'UE. Tali misure mirano a riconoscere e ridurre i rischi delle sostanze chimiche a lunga vita nell'ambiente. L'adozione di queste norme incentiva l'industria chimica a passare a opzioni più sicure e rinnovabili, come i prodotti chimici a base di soia, compatibili con gli attuali obiettivi di sostenibilità e i requisiti normativi.

• Innovazioni nella produzione chimica:I progressi nelle tecnologie di produzione chimica, tra cui la progettazione di catalizzatori più ecologici e procedure di estrazione migliorate, possono aumentare l'efficienza e ridurre i costi di produzione dei prodotti chimici a base di soia. Ad esempio, con l'introduzione della catalisi avanzata, l'efficienza produttiva è aumentata del 21%, con importanti benefici economici e ambientali. Questi cambiamenti stanno promuovendo la domanda di prodotti chimici a base di soia come sostituto naturale dei prodotti petrolchimici.

1. Produttori e benchmarking operativo

Il miglioramento delle capacità operative e produttive è fondamentale per sostenere la competitività nel mercato globale dei prodotti chimici a base di soia. È essenziale considerare il costo aggiuntivo dell'investimento, che probabilmente si rivelerà redditizio. Una rete operativa globale è fondamentale, come esemplificato da un'azienda come BASF, con oltre 390 siti produttivi in ​​tutto il mondo. Questa rete capillare consente una produzione, una consegna e una risposta efficiente al mercato. Ad esempio, le attività globali di BASF consentono all'azienda di capitalizzare sui punti di forza regionali, ottimizzare le operazioni e soddisfare un'ampia gamma di esigenze dei clienti. La tabella seguente presenta i 10 principali produttori globali di prodotti chimici a base di soia, specificando le loro capacità produttive, posizioni geografiche e quote di mercato. Include anche un'analisi completa dei volumi di produzione e dei trend di crescita degli ultimi cinque anni.

I 10 principali produttori mondiali di prodotti chimici per la soia

Analisi dei dati sulla produzione di prodotti chimici per la soia

2. Andamento dei prezzi e dinamiche di mercato dei prodotti chimici a base di soia

Il mercato dei prodotti chimici a base di soia ha registrato prezzi fluttuanti negli ultimi cinque anni, con variazioni determinate da una miriade di fattori produttivi. I prezzi dell'etilene in Asia sono aumentati del 16% nel 2021 a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento. Il conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022 ha fatto aumentare i prezzi dell'ammoniaca in Europa del 31% a causa della carenza di gas. Questi eventi evidenziano la possibile influenza dei fattori geopolitici e delle dinamiche della catena di approvvigionamento sul prezzo dei prodotti chimici a base di soia. La tabella seguente riassume la cronologia dei prezzi e i volumi di vendita unitari dei prodotti chimici a base di soia dal 2018 al 2023, evidenziando le tendenze regionali dei prezzi e le fluttuazioni annuali delle vendite nei mercati chiave. Fornisce una chiara visione delle dinamiche di mercato che influenzano i prezzi e la domanda nell'arco di cinque anni.

Storico dei prezzi e volumi di vendita unitari (2018-2023)

3. Composizione e performance finanziaria dell'industria giapponese dei prodotti chimici a base di soia

Prodotti chimici a base di soia Oltre il 75% della produzione giapponese di prodotti chimici a base di soia viene consumata nel Paese, dove le applicazioni sono molteplici, tra cui prodotti petrolchimici (50% delle spedizioni nel 2002 per un valore totale di 13 trilioni di yen), polimeri e prodotti chimici speciali, nonché l'utilizzo nell'elettronica e nell'automotive (WBO, 2005). Le consegne al settore automobilistico sono aumentate in media del 9% all'anno tra il 2018 e il 2023, più che a livello mondiale. Grandi aziende come Mitsubishi Chemical hanno speso 170 miliardi di yen in ricerca e sviluppo nel 2022, quando è entrata in gioco l'attenzione alla sostenibilità. Shin-Etsu Chemical ha annunciato un aumento degli utili del 13% per l'anno 2023, raggiungendo 1,3 trilioni di yen. Le tabelle seguenti presentano dati dettagliati sulle spedizioni di prodotti chimici a base di soia in Giappone, per categoria (2018-2022) e il valore delle spedizioni di prodotti chimici per settore manifatturiero (2018-2023). Evidenziano inoltre gli investimenti in ricerca e sviluppo e le spese in conto capitale delle principali aziende chimiche giapponesi (2021-2022), insieme ai parametri di performance finanziaria delle prime 30 aziende nel 2023.

Spedizioni di prodotti chimici a base di soia in Giappone per categoria (2018-2022)

Valore delle spedizioni di prodotti chimici per settore manifatturiero (2018-2023)

R&S e investimenti di capitale delle principali aziende chimiche giapponesi (2021-2022)

Performance finanziarie delle 30 principali aziende chimiche giapponesi (2023)

Sfide

• Pressioni sui prezzi e volatilità: I prodotti chimici a base di soia sono molto sensibili al costo delle materie prime, con gran parte del mercato determinato dalla soia e dai suoi prezzi. Barber-Wullschleger ha affermato che i prezzi della soia sono soggetti a fluttuazioni dovute alle condizioni agricole stagionali e alle normative commerciali. Mentre i costi commerciali sono rimasti relativamente ragionevoli tra il 2010 e il 2020, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha segnalato un aumento del 13% dei dazi sulla soia nel 2022, aggiungendo pressioni sui costi a costi speculativi in ​​tutto il mondo. Qualsiasi fluttuazione dei prezzi complica i modelli di determinazione dei prezzi e ha un impatto negativo sui margini dei fornitori di prodotti a base di soia, limitandone la capacità competitiva.
• Costi di conformità ambientale: i costi di conformità ambientale sono sproporzionatamente superiori ai costi dei materiali in alcuni mercati chiave. L'inasprimento delle normative ambientali da parte dell'EPA negli Stati Uniti ha imposto significativi costi operativi per la conformità. Gli standard nazionali sulla qualità dell'aria e dell'acqua impongono ai piccoli produttori statunitensi del settore chimico significativi costi operativi e di conformità (fino al 21% in più di spese) nel 2023, aumentando la pressione sui costi e bloccando l'espansione aziendale e l'avvio di prodotti innovativi. Mentre BASF ha stabilito nuovi standard nell'utilizzo di tecnologie di produzione più pulite con un investimento di circa 200 milioni di dollari e ha affrontato la conformità alle nuove normative imposte dall'UE, la sua conformità ai legittimi miglioramenti ha avuto un effetto positivo sulle vendite. Nel 2023, BASF ha registrato un aumento della quota di mercato del 16%.