Tendenze del mercato globale dei motori a magneti permanenti, rapporto sulle previsioni 2025-2037
Il mercato dei motori a magneti permanenti (Permanent Magnet Motor Market) è stato stimato in 51,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 180 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un CAGR del 10,6% nel periodo di previsione 2025-2037. Nel 2025, il valore del settore dei motori a magneti permanenti è stimato in 56,80 miliardi di dollari.
Il mercato globale dei motori a magneti permanenti sta vivendo una rapida espansione, trainata dalla crescente domanda di prodotti a basso consumo energetico in diversi settori, tra cui l'automotive, le energie rinnovabili e l'automazione industriale. I motori a magneti permanenti dipendono da una catena di approvvigionamento che utilizza elementi delle terre rare come il neodimio e il disprosio, tra gli altri, che provengono tipicamente dalla Cina. Ad esempio, la Cina produce tra l'84% e il 91% delle terre rare globali. Un recente rapporto del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti indica un pressante problema di sicurezza nazionale dovuto al livello di dipendenza dalle importazioni dovuto alla produzione di magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB) negli Stati Uniti. Ciò ha spinto il governo statunitense a stanziare finanziamenti per la produzione nazionale di magneti e l'approvvigionamento di tecnologie di riciclo.
L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) per i settori manifatturieri, comprese le apparecchiature elettriche, è aumentato di oltre il 2,0% da novembre 2023 a novembre 2024. L'IPC è aumentato solo del 2,1% nei 12 mesi terminati ad aprile 2025, a indicare che i prezzi al consumo sono rimasti stabili nonostante le pressioni sui costi a monte. Inoltre, gli investimenti nello sviluppo tecnologico sono considerevoli, con gli Stati Uniti che sostengono programmi per lo sviluppo della produzione di magneti al neodimio-ferro-boro e lo sviluppo del capitale umano per scienziati dei materiali e addetti alle linee di produzione.
Anche la natura di importazione ed esportazione del PMM ha un impatto significativo. Ad esempio, gli Stati Uniti importano massicciamente magneti al neodimio (NdFeB) dalla Cina, che domina il mercato globale in parte grazie alla disponibilità di materie prime. Inoltre, il commercio globale influenza la crescita delle industrie in aree che cercano di espandere le proprie attività per far fronte alle interruzioni o alle carenze della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di COVID. Gli investimenti in tecnologia si concentrano sul riciclo dei magneti delle turbine eoliche. Il miglioramento della catena di montaggio, supportato da incentivi finanziari federali, dimostra un'enfasi sulla gestione delle risorse e sull'automazione, con alcuni stabilimenti che hanno raddoppiato la capacità produttiva nazionale rispetto alla domanda passata.
Settore dei motori a magneti permanenti: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Passaggio ai veicoli elettrici (EV): l'aumento dell'adozione globale dei veicoli elettrici sta accelerando la domanda di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM). Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), nel 2022 sono stati venduti oltre 9 milioni di veicoli elettrici. L'elevata efficienza e l'elevata densità di coppia dei PMSM sono essenziali nei gruppi propulsori dei veicoli elettrici. Attualmente, l'area Asia-Pacifico, supportata dalla Cina, è il maggiore produttore di veicoli elettrici, contribuendo alla domanda di mercato dei motori a magneti permanenti per la regione fino al 2030. L'Europa prevede un CAGR di circa il 14% per gli ordini di motori a magneti permanenti (PMSM) nello stesso periodo, grazie a diversi standard normativi sulle emissioni, come l'iniziativa UE per la neutralità carbonica entro il 2050.
- Legislazione sull'efficienza energetica e obiettivi di sostenibilità: le normative globali sull'efficienza energetica, come la direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile e gli standard di efficienza del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, impongono l'adozione di motori a magneti permanenti (PMM). Il framework NIST per la sicurezza informatica nel settore manifatturiero promuove sistemi sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, portando all'adozione di motori a magneti permanenti (PMM) nelle fabbriche intelligenti. L'adozione complessiva di motori a magneti permanenti (PMM) nel settore industriale ridurrà il consumo energetico di oltre il 25%. Gli obiettivi di neutralità carbonica delle regioni europee entro il 2050 stanno favorendo una maggiore adozione di motori a magneti permanenti (PMM). Allo stesso modo, la regione Asia-Pacifico sta beneficiando delle politiche di efficienza energetica recentemente implementate dalla Cina.
- Automazione industriale e Industria 4.0: La crescita dell'automazione industriale sta generando domanda di motori a magneti permanenti (PMM) di piccole dimensioni e ad altissime prestazioni per nuove applicazioni nella robotica e nella produzione intelligente. Con oltre 3 milioni di robot in funzione, sulla base sia della ricerca del NIST sulla produzione avanzata che di altre ricerche sulla robotica, vi è un forte interesse per i PMM nelle applicazioni di precisione che integrano intelligenza artificiale e IoT.
Tendenze tecnologiche emergenti che rimodellano il mercato globale dei motori a magneti permanenti
Il mercato globale dei motori a magneti permanenti si sta trasformando a causa dei cambiamenti nei materiali dei magneti, dell'implementazione delle normative sull'efficienza energetica e della digitalizzazione. I settori automobilistico, delle energie rinnovabili, aerospaziale e dell'automazione industriale stanno iniziando a integrare le tecnologie PMM per garantire l'efficienza operativa, ridurre le emissioni e conformarsi a diverse normative.
Una tendenza emergente nel mercato dei motori a magneti permanenti è il continuo passaggio a magneti privi di terre rare per ridurre la dipendenza dalla Cina. La seconda tendenza è l'uso convergente di tecnologie di controllo motore basate su IoT e intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza e una manutenzione predittiva efficace nella produzione intelligente e nella gestione della supply chain. Inoltre, il settore delle energie rinnovabili ha visto un impegno verso la visione condivisa di elevata densità di coppia e robusta affidabilità.
Panoramica statistica delle tendenze tecnologiche nel mercato dei motori a magneti permanenti
Tendenza | Settore Applicazione | Azienda di esempio | Focus sulla tecnologia |
PMM nelle turbine eoliche | Energia rinnovabile | Siemens Games | Moduli PMM a trasmissione diretta |
Miniaturizzazione dei PMM | Aerospaziale e droni | Honeywell | Motori di propulsione compatti |
Magneti senza terre rare | Automotive | BMW | Azionamenti elettrici senza magneti |
Controllo motore integrato con intelligenza artificiale | Automazione industriale | Siemens | Manutenzione predittiva |
Adozione di motori ad alta efficienza | HVAC e robotica | ABB | IE4 PM motori |
Costruire catene di fornitura resilienti nel settore dei motori a magneti permanenti
Il mercato globale dei motori a magneti permanenti si sta trasformando per superare le vulnerabilità della catena di fornitura. Tali vulnerabilità sono state esacerbate dalle tensioni geopolitiche, dalla dipendenza dagli elementi delle terre rare e dalle interruzioni nella logistica globale. Le tecnologie digitali vengono integrate nella strategia della catena di fornitura basata su analisi predittive basate sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia blockchain per poter valutare e monitorare i rischi man mano che emergono in tempo reale. Ad esempio, Nidec Corporation ha implementato nel 2023 un sistema di previsione della catena di fornitura basato sull'intelligenza artificiale, che ha ridotto i tempi di consegna di oltre il 12%. Anche le aziende hanno iniziato a utilizzare la sostenibilità come strategia. Ad esempio, Johnson Electric si è rifornita da fornitori regionali per limitare complessivamente i costi logistici e le emissioni. La combinazione strategica di tutte queste tattiche è in linea con la più ampia regolamentazione ambientale e le aspettative degli investitori.
Panoramica statistica delle strategie di resilienza nelle catene di fornitura PMM
Strategia | Azienda | Tecnologia/Approccio | Impatto misurabile |
Approvvigionamento locale per la sostenibilità | Johnson Electric | Spostamento dei fornitori regionali | Risparmio logistico di circa il 9%. Riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 10%. |
Ottimizzazione intelligente dell'inventario | ABB | Analisi delle scorte in tempo reale | Riduzione dell'inventario superiore al 15% spese generali. |
Analisi predittiva dell'IA | Nidec | Previsioni della catena di fornitura | Riduzione del 14% dei tempi di consegna. |
Diversificazione della base fornitori | Toshiba | Approvvigionamento multiregionale | Riduzione della carenza di forniture di oltre il 15%. |
Monitoraggio Blockchain | Hitachi Motors | Registro distribuito per l'approvvigionamento | Miglioramento della tracciabilità di oltre il 25%. |
Sfide
- Barriere commerciali e Dazi: L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) afferma che i dazi sui componenti ICT, inclusi i magneti, sono responsabili di un aumento dei costi del 4-11% in paesi come Brasile e Indonesia. La situazione economica tra Stati Uniti e Cina, in cui gli Stati Uniti hanno imposto significative restrizioni ai fornitori di hardware cinesi, ha limitato l'accesso a componenti PMM a prezzi accessibili, secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Dazi e restrizioni commerciali aumentano i costi e ritardano la consegna lungo le catene del valore commerciali, in particolare per i fornitori che dipendono dalle catene di approvvigionamento globali. Mitsubishi Electric ha annunciato nel 2023 di aver diversificato con successo la sua catena di approvvigionamento di magneti per rifornire il mercato statunitense dall'Australia, riducendo l'8% dei costi e migliorando l'accesso al mercato in Nord America.
- Lacune nella preparazione delle infrastrutture: Esistono soluzioni ICT basate su PMM, come le reti intelligenti e i veicoli connessi, che richiedono la possibilità di accedere a infrastrutture digitali avanzate. L'OMC ha sottolineato che l'infrastruttura ICT necessaria nei paesi in via di sviluppo è ancora carente. Ciò ostacola l'implementazione del PMM nelle applicazioni IoT e di automazione.
Mercato dei motori a magneti permanenti: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
10,6% |
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Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
51,5 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
180 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del motore a magnete permanente
Tipo di motore (motore CA a magneti permanenti (PMAC), motore CC senza spazzole, motori ermetici, motore CC a magneti permanenti (PMDC))
Si prevede che il segmento PMAC del mercato dei motori a magneti permanenti deterrà una quota di fatturato dominante del 45,2% entro la fine del 2037. La crescita è alimentata dalla loro efficienza energetica e dalla densità di coppia, che li rendono ideali per veicoli elettrici e applicazioni industriali. Una ricerca del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti identifica i motori PMAC come una soluzione per ridurre il consumo energetico nell'industria fino al 29%. Le organizzazioni dovrebbero cercare modi per sfruttare le opportunità di progettazione di prodotti PMAC a prezzi competitivi che colmino i divari prestazionali.
Tipo di materiale magnetico (NdFeB, Ferrite, Samario-Cobalto, Alnico)
Il segmento NdFeB è destinato a rappresentare una quota di fatturato importante nel mercato dei motori a magneti permanenti grazie alla loro maggiore potenza magnetica e alle applicazioni in applicazioni ad alta densità di potenza come veicoli elettrici e turbine eoliche. Il rapporto dell'U.S. Geological Survey mostra che i magneti NdFeB costituiscono oltre il 90% della produzione industriale globale totale. Molte aziende stanno adottando l'innovazione del riciclo di prodotti in terre rare usati con magneti esistenti privi di terre rare. Le aziende più importanti dell'area Asia-Pacifico dominano il mercato dei motori a magneti permanenti grazie al loro accesso alle materie prime in Cina.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei motori a magneti permanenti include i seguenti segmenti:
Tipo di motore |
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Potenza nominale |
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Settore dell'utente finale |
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Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonalizza questo rapporto in base alle tue esigenze — contatta il nostro consulente per approfondimenti e opzioni personalizzate.
Industria dei motori a magneti permanenti - Sinossi regionale
Previsioni di mercato per il Nord America:
Il mercato nordamericano dei motori a magneti permanenti sta registrando una solida crescita, trainata dalle iniziative governative a supporto delle infrastrutture digitali e dell'energia pulita. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) ha indicato che circa 42 miliardi di dollari sono stati stanziati nel programma Portioning Explain and Ladder your Path (BEAD) per estendere l'infrastruttura digitale fino al 2030. Queste iniziative alimentano indirettamente la domanda di sistemi PMM a causa dei maggiori carichi di lavoro che si sviluppano nei data center, nelle torri 5G e nei sistemi di smart grid. Inoltre, anche il crescente numero di veicoli elettrici (EV) contribuisce all'espansione del mercato.
Inoltre, la domanda di motori a magneti permanenti è aumentata negli Stati Uniti grazie agli investimenti in infrastrutture intelligenti e a un approccio mirato di finanziamenti federali. L'implementazione di infrastrutture di canalizzazione in fibra ottica a banda larga ha aumentato l'applicazione dei PMM in quest'area. La Federal Communication Commission (FCC) ha inoltre indicato che l'implementazione dello spettro nell'ambito delle iniziative 5G pianificate aumenterà l'applicazione dei PMM nella tecnologia di connettività, in particolare nei sistemi di raffreddamento, negli attuatori di antenna e nei moduli per telecomunicazioni. Inoltre, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha effettuato investimenti per garantire la crescita dei PMM negli Stati Uniti, promuovendo al contempo la produzione nazionale di componenti per motori di veicoli elettrici attraverso l'Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program.
Previsioni di mercato per l'area Asia-Pacifico
Il mercato dei motori a magneti permanenti nell'area Asia-Pacifico è destinato a mantenere una quota di fatturato del 31% per tutto il periodo di previsione. La crescita è trainata dalla crescente adozione di veicoli elettrici (EV) e da investimenti su larga scala nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In Cina, i dati sulle comunicazioni forniti dal CAICT mostrano un aumento di oltre il 40% delle soluzioni basate su PMM sviluppate per l'introduzione ufficiale sul mercato tra il 2018 e il 2023, trainato dalle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità che richiedono il 5G e dalla pianificazione di città intelligenti. Nel 2023, oltre 5 milioni di aziende avevano integrato tecnologie PMM nei loro piani aziendali. Il METI giapponese ha registrato un aumento annuo di circa l'11% del budget nazionale per la tecnologia, destinato ad applicazioni di robotica e ICT sanitaria integrate elettronicamente ispirate al PMM.
Si prevede che l'India emergerà come la regione con il CAGR più elevato, pari all'8%, nel mercato dei motori a magneti permanenti dell'Asia-Pacifico. La crescita in questo settore può essere attribuita all'espansione dell'infrastruttura digitale e al forte sostegno governativo. Nel 2023, oltre 2,4 milioni di aziende in India hanno implementato soluzioni PMM in applicazioni di automazione e risparmio energetico. La Smart Cities Mission ha implementato l'automazione di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e trasporti basata sul PMM in oltre 90 città. Diverse iniziative governative, tra cui Digital India e il programma Production Linked Incentive (PLI), supportano la produzione e la ricerca e sviluppo di PMM locali. Si prevede inoltre una crescita del mercato in India, grazie alla significativa espansione del mercato locale dei veicoli elettrici e al contributo significativo di NASSCOM nei data center basati su PMM ottimizzati per l'intelligenza artificiale.
Aziende che dominano il panorama dei motori a magneti permanenti
- Panoramica aziendale
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
Il mercato dei motori a magneti permanenti è trainato da una forte domanda di automazione e IoT. ABB e Siemens dominano il panorama globale dei motori a magneti permanenti (PMM) con controlli motore basati sull'intelligenza artificiale. Rockwell Automation ha adottato il framework di sicurezza informatica del NIST per migliorare la fiducia. Havells e Firstway si rivolgono ad applicazioni sensibili ai costi con motori in ferrite. Le aziende australiane stanno esplorando innovazioni per motori elettrici sostenibili e privi di terre rare. Le aziende si concentrano principalmente su ricerca e sviluppo e opportunità di riciclo, esplorando al contempo potenziali partnership con il settore privato per contrastare i rischi della catena di approvvigionamento.
I 15 principali produttori globali nel mercato dei motori a magneti permanenti
Nome dell'azienda | Paese di origine | Quota di mercato stimata (2025, settore ICT) | Nome dell'azienda |
ABB Ltd. | Svizzera | 8,2% | ABB Ltd. |
Siemens AG | Germania | 7,1% | Siemens AG |
Nidec Corporation | Giappone | 6,5% | Nidec Corporation |
Rockwell Automation, Inc. | USA | 6% | Rockwell Automation, Inc. |
Wolong Electric Group Co., Ltd. | Cina | 5,2% | Wolong Electric Group Co., Ltd. |
WEG S.A. | Brasile | xx% | WEG S.A. |
Toshiba Corporation | Giappone | xx% | Toshiba Corporation |
Emerson Electric Co. | USA | xx% | Emerson Electric Co. |
Hyundai Electric & Energy Systems | Corea del Sud | xx% | Hyundai Electric & Energy Systems |
Franklin Electric Co., Inc. | USA | xx% | Franklin Electric Co., Inc. |
Allied Motion Technologies Inc. | USA | xx% | Allied Motion Technologies Inc. |
Yaskawa Electric Corporation | Giappone | xx% | Yaskawa Electric Corporation |
Havells India Ltd. | India | xx% | Havells India Ltd. |
Firstway (M) Sdn. Bhd. | Malesia | xx% | Firstway (M) Sdn. Bhd. |
Austorque Australia Pty Ltd. | Australia | xx% | Austorque Australia Pty Ltd. |
Qui Ecco alcune aree di interesse trattate nel panorama competitivo del mercato dei motori a magneti permanenti:
Sviluppi recenti
- Nell'agosto 2024, Rockwell Automation ha annunciato l'adozione del framework di sicurezza informatica del NIST per integrare la connettività IoT sicura nei suoi sistemi di automazione basati su PMM, al fine di proteggere i sistemi azionati da motore nella produzione intelligente dalle minacce informatiche e affrontare le vulnerabilità nelle reti IIoT.
- Nel maggio 2024, EVR Motors Ltd. ha sviluppato un nuovo stabilimento a Haryana, in India, per produrre il suo motore a magneti permanenti a flusso radiale con statore trapezoidale (RFPM) per applicazioni ICT come la robotica e la produzione basata sull'IoT.
Crediti degli autori: Ipseeta Dash
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Domande frequenti (FAQ)
Motore a magnete permanente Ambito del rapporto di mercato
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