Prospettive del mercato dei motori a magneti permanenti:
Il mercato dei motori a magneti permanenti ha raggiunto un valore di oltre 61,80 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 160,29 miliardi di dollari entro la fine del 2036, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,0% durante il periodo di previsione, ovvero dal 2027 al 2036. Nel 2027, il valore del settore dei motori a magneti permanenti è stimato a 67,98 miliardi di dollari.
Il mercato globale dei motori a magneti permanenti (PMM) sta registrando una rapida crescita, trainata dalla crescente domanda di prodotti ad alta efficienza energetica in diversi settori, tra cui quello automobilistico, delle energie rinnovabili e dell'automazione industriale. I PMM dipendono da una catena di approvvigionamento che utilizza elementi delle terre rare come il neodimio e il disprosio, tra gli altri, che vengono tipicamente importati dalla Cina. Ad esempio, la Cina importa terre rare da altri paesi e le lavora, producendo il 60% delle terre rare mondiali e lavorandone circa il 90%. Un recente rapporto del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti evidenzia un'urgente questione di sicurezza nazionale legata al livello di dipendenza dalle importazioni dovuto alla produzione di magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB) negli Stati Uniti. Nel 2021, gli Stati Uniti hanno importato il 75% del loro fabbisogno di magneti NdFeB sinterizzati dalla Cina. Ciò ha spinto il governo statunitense a fornire finanziamenti per la produzione nazionale di magneti e per l'approvvigionamento di tecnologie di riciclo.
Anche la natura di importazione ed esportazione del settore dei magneti polimetallici (PMM) ha un impatto significativo. Ad esempio, gli Stati Uniti importano ingenti quantità di magneti NdFeB dalla Cina, che domina il mercato globale in parte grazie alla disponibilità di materie prime. Inoltre, il commercio globale influenza la crescita delle industrie in settori che cercano di espandere le proprie attività per far fronte alle interruzioni o alle carenze della catena di approvvigionamento a seguito della pandemia di COVID-19. Le previsioni indicano che la produzione interna statunitense di magneti NdFeB potrebbe soddisfare fino al 51% della domanda nazionale entro il 2026. Gli investimenti nello sviluppo tecnologico sono considerevoli, con gli Stati Uniti che sostengono programmi per lo sviluppo della produzione di magneti NdFeB e per la formazione del capitale umano, in particolare per i ricercatori nel campo dei materiali e gli addetti alle linee di produzione.
Chiave Motore a magneti permanenti Riepilogo delle Analisi di Mercato:
Punti salienti regionali:
- Il mercato nordamericano dei motori a magneti permanenti è destinato a raggiungere una quota di fatturato del 37% entro il 2036, grazie alle iniziative governative a supporto delle infrastrutture digitali e delle energie pulite.
- Si prevede che la regione Asia-Pacifico rappresenterà il 31% del fatturato entro il 2036, trainata dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici e dai consistenti investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Approfondimenti sui segmenti:
- Si prevede che il segmento PMAC deterrà una quota di fatturato dominante del 45,2% entro il 2036 nel mercato dei motori a magneti permanenti, grazie alla loro efficienza energetica e densità di coppia.
- Il segmento NdFeB è destinato a rappresentare una quota di fatturato significativa entro il 2036, grazie alla loro maggiore potenza magnetica e alle applicazioni in settori ad alta densità di potenza.
Principali tendenze di crescita:
- Passaggio ai veicoli elettrici (EV)
- Legislazione sull'efficienza energetica e obiettivi di sostenibilità
Principali sfide:
- Limitazioni nell'approvvigionamento di materiali delle terre rare
- Elevati costi iniziali di produzione
Attori chiave: ABB Ltd., Siemens AG, Nidec Corporation, Rockwell Automation, Inc., Wolong Electric Group Co., Ltd., WEG S.A., Toshiba Corporation, Emerson Electric Co., Hyundai Electric & Energy Systems, Franklin Electric Co., Inc., Allied Motion Technologies Inc., Yaskawa Electric Corporation, Havells India Ltd., Firstway (M) Sdn. Bhd., Austorque Australia Pty Ltd.
Globale Motore a magneti permanenti Mercato Previsioni e prospettive regionali:
Dimensioni del mercato e proiezioni di crescita:
- Dimensioni del mercato nel 2026:61,80 miliardi di dollari
- Dimensioni del mercato nel 2027:67,98 miliardi di dollari
- Dimensioni del mercato previste:160,29 miliardi di dollari entro il 2036
- Previsioni di crescita:CAGR del 10,0% (2027-2036)
Dinamiche regionali chiave:
- Regione più grande: Nord America (37% di quota entro il 2036)
- Regione in più rapida crescita: Asia Pacifico
- Paesi dominanti: Stati Uniti, Cina, Germania, Giappone, Corea del Sud
- Paesi emergenti: India, Brasile, Messico, Vietnam, Thailandia
Last updated on : 31 August, 2026
Mercato dei motori a magneti permanenti: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Passaggio ai veicoli elettrici (EV): l'aumento dell'adozione globale dei veicoli elettrici sta accelerando la domanda di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM). Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), le vendite globali di auto elettriche sono aumentate di oltre il 25%, raggiungendo i 17 milioni di unità nel 2024. Il numero totale di veicoli elettrici consegnati nel 2020 è stato superato solo dai 3,5 milioni di veicoli in più venduti nel 2024 rispetto al 2023. L'elevata efficienza e l'alta densità di coppia dei PMSM sono essenziali nei sistemi di propulsione dei veicoli elettrici. Attualmente, la regione Asia-Pacifico, con il contributo della Cina, è il maggiore produttore di veicoli elettrici, contribuendo alla domanda di PMSM nella regione fino al 2030. La Cina esporta annualmente 16.000 tonnellate di magneti permanenti di terre rare in Europa, pari a quasi il 98% del mercato UE.
- Legislazione sull'efficienza energetica e obiettivi di sostenibilità: le normative globali in materia di efficienza energetica, come la Direttiva Ecodesign dell'UE e gli standard di efficienza del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, impongono l'adozione di PMM (Process Monitoring Model). Il framework NIST per la sicurezza informatica nel settore manifatturiero promuove sistemi sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, favorendo l'adozione di PMM nelle fabbriche intelligenti. Gli obiettivi di neutralità carbonica delle regioni europee entro il 2050 stanno incentivando una maggiore adozione di PMM. Analogamente, la regione Asia-Pacifico sta beneficiando delle politiche di efficienza energetica recentemente implementate dalla Cina.
- Automazione industriale e Industria 4.0: la crescita dell'automazione industriale sta generando una domanda di macchine di misura a coordinate (PMM) compatte e ad altissime prestazioni per nuove applicazioni nella robotica e nella produzione intelligente. Secondo il rapporto World Robotics, a settembre 2023 erano operative 4.281.585 unità negli stabilimenti di tutto il mondo, con un aumento del 10%. Per il terzo anno consecutivo, sono state installate oltre mezzo milione di unità all'anno. Tra tutti i robot di nuova installazione nel 2023, l'Asia ha rappresentato il 70%, seguita dall'Europa con il 17% e dalle Americhe con il 10%. Vi è un forte interesse per le PMM nelle applicazioni di precisione che integrano intelligenza artificiale e IoT.
Dinamiche commerciali emergenti sul mercato
Nel 2023, il commercio globale di composti di metalli delle terre rare ha raggiunto i 3,52 miliardi di dollari, in aumento del 3,49% rispetto ai 3,4 miliardi di dollari del 2022. Nell'arco di cinque anni, la crescita annua è stata del 22,5%, posizionando il mercato al 631° posto per valore del commercio globale (0,016%) e al 341° posto per complessità del prodotto, con un punteggio PCI di 0,58.
Esportazione e importazione di composti di metalli delle terre rare nel 2023
Esportatori | Valore delle esportazioni (USD) | Importatori | Valore delle importazioni (USD ) |
Myanmar | 1,44 miliardi di dollari | Cina | $1,98 miliardi |
Malaysia | 531 milioni di dollari | Giappone | 478 milioni di dollari |
Cina | 513 milioni di dollari | Vietnam | 183 milioni di dollari |
Fonte: OEC
Sfide
- Vincoli di approvvigionamento dei materiali delle terre rare: i motori a magneti permanenti dipendono fortemente da elementi delle terre rare come il neodimio e il disprosio per ottenere magneti ad alte prestazioni. Questi elementi delle terre rare sono concentrati in determinate aree geografiche, soprattutto in Cina, il che comporta rischi per la catena di approvvigionamento e variabilità nei prezzi dei materiali. L'influenza delle relazioni geopolitiche, la mancanza di accordi commerciali e le rigide quote di esportazione possono accentuare la scarsità di offerta, minacciare l'imposizione di dazi o far aumentare i prezzi da un giorno all'altro. Per compensare il calo dell'offerta di terre rare (in termini di prezzo o disponibilità), i produttori devono trovare fonti di approvvigionamento alternative, iniziare a investire nel riciclo dei magneti o semplicemente sviluppare una tecnologia per motori che utilizzi magneti permanenti con un minore contenuto di terre rare.
- Elevati costi iniziali di produzione: la produzione di motori a magneti permanenti è costosa a causa dei materiali, dell'ingegneria di precisione e dei processi produttivi specializzati, con un costo iniziale per il produttore superiore rispetto a quello di un motore a induzione o a avvolgimento. Sebbene i motori a magneti permanenti siano intrinsecamente più efficienti e si traducano in costi operativi totali inferiori durante l'intero ciclo di vita, il costo iniziale può risultare proibitivo per settori sensibili al prezzo come l'automazione industriale su piccola scala o gli impianti HVAC residenziali. Trovare modi per aumentare l'efficienza dei motori a magneti permanenti mantenendo al contempo la loro competitività in termini di prezzo è una sfida continua, e molti produttori stanno sperimentando economie di scala e ottimizzazione della progettazione per trovare un equilibrio.
Dimensioni e previsioni del mercato dei motori a magneti permanenti:
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Anno base |
2026 |
|
Periodo di previsione |
2027-2036 |
|
CAGR |
10% |
|
Dimensioni del mercato nell'anno di riferimento (2026) |
61,80 miliardi di dollari |
|
Previsioni sulle dimensioni del mercato per l'anno 2036 |
160,29 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione del mercato dei motori a magneti permanenti:
Analisi del segmento per tipologia di motore
Si prevede che il segmento PMAC del mercato dei motori a magneti permanenti deterrà una quota di fatturato dominante del 45,2% entro la fine del 2036. La crescita è alimentata dalla loro efficienza energetica e densità di coppia, che li rendono ideali per veicoli elettrici e applicazioni industriali. Un motore da 28 cavalli che alimenta un compressore centrifugo da 25 tonnellate consentirebbe un risparmio di circa 9000 kWh all'anno, con un conseguente risparmio energetico del 10-15% grazie alla maggiore efficienza del motore e dell'elettronica. Le aziende dovrebbero cercare di sfruttare le opportunità per progettare prodotti PMAC a prezzi competitivi che colmino i divari prestazionali.
Analisi del segmento per tipologia di materiale magnetico
Il segmento NdFeB è destinato a rappresentare una quota di mercato significativa in termini di fatturato grazie alla sua elevata potenza magnetica e alle applicazioni in settori ad alta densità di potenza come i veicoli elettrici e le turbine eoliche. Circa il 93% dell'attuale mercato dei magneti NdFeB è costituito da magneti sinterizzati. I magneti NdFeB sono composti per circa il 69% da ferro, l'1% da boro e il 30% da metalli delle terre rare (Nd, Pr, Dy), con piccole aggiunte di Co, Al, Tb e Ho. Molte aziende stanno investendo nell'innovazione del riciclo di prodotti a base di terre rare usati, integrandoli con magneti privi di terre rare. Le aziende più importanti dell'area Asia-Pacifico dominano il mercato grazie al loro accesso alle materie prime in Cina.
Analisi del segmento industriale di utilizzo finale
Si prevede che il segmento automobilistico del mercato dei motori a magneti permanenti deterrà una quota di fatturato significativa entro la fine del 2036, principalmente grazie alla notevole diffusione globale dei veicoli elettrici (EV). I motori a magneti permanenti sono interessanti per l'utilizzo nella propulsione dei veicoli elettrici grazie alla loro elevata efficienza, alle dimensioni compatte e all'elevata coppia. Il parco auto elettriche ha raggiunto circa 58 milioni di unità alla fine del 2024, oltre tre volte il numero di auto elettriche nel 2021 e circa il 4% di tutte le autovetture. Il sottosegmento automobilistico è ulteriormente rafforzato dai sussidi governativi per i veicoli elettrici, dalle severe normative sulle emissioni e dalla crescente domanda dei consumatori di opzioni di trasporto sostenibili.
La nostra analisi approfondita del mercato dei motori a magneti permanenti comprende i seguenti segmenti:
Segmento | Sottosegmenti |
Tipo di motore |
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Tipo di materiale magnetico |
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Metodo di raffreddamento |
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Potenza nominale |
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Settore di utilizzo finale |
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Vishnu Nair
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Motore a magneti permanenti - Analisi regionale
Approfondimenti sul mercato nordamericano
Il mercato nordamericano è destinato a raggiungere una quota di fatturato del 37% entro il 2036, trainato dalle iniziative governative a supporto delle infrastrutture digitali e delle energie pulite. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) ha indicato che circa 42,45 miliardi di dollari sono stati stanziati nell'ambito del programma Porting Explain and Ladder your Path (BEAD) per l'estensione delle infrastrutture digitali fino al 2030. Queste iniziative stimolano indirettamente la domanda di sistemi PMM a causa dell'aumento dei carichi di lavoro che si sviluppano nei data center, nelle torri 5G e nei sistemi di smart grid. Inoltre, il crescente numero di veicoli elettrici (EV) contribuisce all'espansione del mercato.
Inoltre, la domanda di motori a magneti permanenti è in aumento negli Stati Uniti grazie agli investimenti in infrastrutture intelligenti e a un approccio mirato di finanziamento federale. La diffusione dell'infrastruttura di canalizzazione a banda larga in fibra ottica ha incrementato l'applicazione dei motori a magneti permanenti in questo settore. La Federal Communications Commission (FCC) ha inoltre indicato che l'impiego dello spettro nell'ambito delle iniziative di pianificazione del 5G aumenterà l'applicazione dei motori a magneti permanenti nella tecnologia di connettività, in particolare per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento, gli attuatori per antenne e i moduli di telecomunicazione. Infine, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha investito per garantire la crescita del mercato dei motori a magneti permanenti negli Stati Uniti, promuovendo al contempo la produzione nazionale di componenti per motori di veicoli elettrici attraverso l'Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program.
La crescita del settore canadese dei motori a magneti permanenti è attribuita all'aumento degli investimenti in progetti di energia rinnovabile, al mercato delle auto elettriche e ai progressi nella produzione intelligente. Le politiche federali in materia di energia pulita, così come i programmi di incentivazione a livello provinciale, contribuiscono ad accelerare l'adozione di motori ad alta efficienza energetica in tutti i settori industriali. Si sta valutando la collaborazione nella ricerca locale, unitamente alla volontà di evitare la dipendenza da materiali a base di terre rare, al fine di mitigare i rischi della catena di approvvigionamento. La crescente diffusione dell'automazione in diversi settori, come quello minerario, forestale e dei trasporti, continua a trainare la domanda, mentre la collaborazione con i fornitori di tecnologia statunitensi supporta l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle applicazioni dei motori a magneti permanenti.
Approfondimenti sul mercato dell'Asia-Pacifico
Il mercato dei motori a magneti permanenti nella regione Asia-Pacifico è destinato a detenere una quota di fatturato del 31% per tutto il periodo di previsione. La crescita è trainata dalla crescente adozione di veicoli elettrici (EV) e dai consistenti investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2020, la Cina deteneva oltre il 92% del mercato mondiale dei magneti e delle leghe magnetiche NdFeB. Con circa il 58% del settore dell'estrazione di terre rare, l'89% del mercato della separazione degli ossidi e il 90% del mercato della metallizzazione, la Cina controllava anche le fasi a monte della catena del valore nel 2020. Entro il 2023, milioni di aziende avevano integrato tecnologie PMM nei propri piani aziendali.
Si prevede che l'India si affermerà come la regione con il più alto tasso di crescita annuale composto (CAGR) nel mercato dei motori a magneti permanenti (PMM) dell'Asia-Pacifico. La crescita in questo settore è attribuibile all'espansione delle infrastrutture digitali e al forte sostegno governativo. L'esperienza di NFTDC nei materiali avanzati delle terre rare e i punti di forza di MAM nei settori minerario, della metallurgia delle polveri, della mobilità elettrica e del finanziamento guidano un impianto TRL-9 con una produzione di 500 tonnellate all'anno di magneti, destinata a raggiungere le 5.000 tonnellate all'anno entro il 2030 per l'autosufficienza. La Smart Cities Mission ha implementato sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e automazione dei trasporti basati su PMM in oltre 90 città. Diverse iniziative governative, tra cui Digital India e il programma Production Linked Incentive (PLI), supportano la produzione locale di PMM e la ricerca e sviluppo. Si prevede inoltre che l'India registrerà una crescita del mercato, grazie alla significativa espansione del mercato locale dei veicoli elettrici e al notevole contributo di NASSCOM nei data center ottimizzati per l'intelligenza artificiale e basati su PMM.
Il mercato cinese dei motori a magneti permanenti ha prosperato grazie alla sua solida base manifatturiera e all'avanzato sviluppo del settore elettronico. Con la crescita della produzione di veicoli elettrici, l'espansione dei progetti di energia rinnovabile e il progresso dell'automazione industriale, anche la domanda di motori a magneti permanenti aumenterà. La quota della Cina nelle vendite mondiali di auto elettriche è cresciuta vertiginosamente nel 2024, con un incremento di circa il 40% su base annua. Nel 2021 la Cina ha venduto la metà delle auto elettriche a livello globale e, entro il 2024, tale quota è salita a oltre due terzi. Il supporto istituzionale del Paese, le solide capacità di ricerca e lo sviluppo infrastrutturale su larga scala consentiranno un ciclo continuo di progresso tecnologico, che consoliderà ulteriormente il ruolo della Cina come leader globale nella produzione e applicazione di motori a magneti permanenti.
Approfondimenti sul mercato europeo
Il mercato europeo dei motori a magneti permanenti è destinato a detenere una quota significativa per tutto il periodo di previsione. La crescita di questo mercato è favorita dall'elevato livello di automazione industriale, dalle fonti di energia rinnovabile e dalle iniziative per la mobilità elettrica. Le politiche dell'UE incentrate sull'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di carbonio incentivano l'adozione di questi motori nei settori manifatturiero, automobilistico e della robotica. L'aumento della domanda di motori ad alte prestazioni nelle applicazioni eoliche e HVAC alimenterà la crescita del mercato. Si prevede che la crescente collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e la competenza regionale nell'ingegneria di precisione creeranno opportunità per tecnologie di motori più sofisticate e favoriranno una crescita continua del mercato in una vasta gamma di applicazioni.
In Germania , i solidi settori automobilistico, dell'automazione industriale e delle energie rinnovabili trainano la domanda di tecnologie per motori a magneti permanenti. L'impegno del governo per l'efficienza energetica e l'elettrificazione aprirà la strada all'innovazione e a nuovi prodotti nel campo dei motori ad alte prestazioni. Inoltre, la vasta esperienza ingegneristica tedesca e l'agenda di sostenibilità definita dal governo indicano che verranno sviluppate nuove applicazioni dei motori a magneti permanenti nei veicoli elettrici, nella robotica e nella produzione avanzata. La Germania ha interrotto il sussidio di 4.500 euro per i veicoli elettrici nel dicembre 2023, causando un calo di 4 punti percentuali della quota di mercato nel 2024, il che ha spinto le aziende a introdurre nuovi incentivi fiscali per i veicoli elettrici da luglio 2024 al 2028.
Il mercato dei motori a magneti permanenti nel Regno Unito è in crescita grazie alle iniziative governative a sostegno dell'elettrificazione dei trasporti, dei progetti eolici offshore e del miglioramento dell'efficienza industriale. Le politiche governative supportano le tecnologie a basse emissioni di carbonio e la produzione avanzata, che a loro volta promuovono i motori a magneti permanenti in tutto il settore dei trasporti (automotive, aerospaziale e navale). Un ecosistema di innovazione, composto da collaborazioni di ricerca e attività di start-up, supporta lo sviluppo di motori ad alta efficienza. Le vendite di auto elettriche sono aumentate dal 24% nel 2023 a circa il 30% nel Regno Unito, il secondo mercato automobilistico più grande d'Europa. Il sistema di scambio di quote di emissioni dei veicoli (VEIC) è stato implementato per la prima volta nel 2024, richiedendo che il 22% di tutte le nuove immatricolazioni riguardasse veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) o veicoli elettrici a batteria (BEV).
Principali attori del mercato dei motori a magneti permanenti:
- ABB Ltd.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Principali prodotti offerti
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Siemens AG
- Nidec Corporation
- Rockwell Automation, Inc.
- Wolong Electric Group Co., Ltd.
- WEG SA
- Toshiba Corporation
- Emerson Electric Co.
- Sistemi elettrici ed energetici Hyundai
- Franklin Electric Co., Inc.
- Allied Motion Technologies Inc.
- Yaskawa Electric Corporation
- Havells India Ltd.
- Firstway (M) Sdn. Bhd.
- Austorque Australia Pty Ltd.
Il mercato dei motori a magneti permanenti è trainato da un'elevata domanda di automazione e IoT. ABB e Siemens dominano il panorama globale dei motori a magneti permanenti con sistemi di controllo motore basati sull'intelligenza artificiale. Rockwell Automation ha adottato il framework di sicurezza informatica del NIST per migliorare l'affidabilità. Havells e Firstway puntano ad applicazioni sensibili ai costi con motori in ferrite. Le aziende australiane stanno esplorando innovazioni per motori elettrici senza terre rare e altre soluzioni sostenibili. Le aziende si concentrano principalmente su ricerca e sviluppo e opportunità di riciclo, esplorando al contempo potenziali partnership con il settore privato per contrastare i rischi della catena di approvvigionamento.
Di seguito è riportato l'elenco di alcuni dei principali operatori attivi sul mercato globale:
Sviluppi recenti
- Nell'agosto 2024, Rockwell Automation ha annunciato l'adozione del framework di sicurezza informatica del NIST per integrare la connettività IoT sicura nei suoi sistemi di automazione basati su PMM, al fine di proteggere i sistemi motorizzati nella produzione intelligente dalle minacce informatiche e affrontare le vulnerabilità nelle reti IIoT.
- Nel maggio 2024, EVR Motors Ltd. ha inaugurato un nuovo stabilimento nell'Haryana, in India, per la produzione del suo motore a magneti permanenti a flusso radiale con statore trapezoidale (RFPM) per applicazioni ICT come la robotica e la produzione abilitata all'IoT.
- Report ID: 5170
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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