Mercato dei semi oleosi: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato dei semi oleosi nel 2025 è valutato a 270,62 miliardi di dollari. La dimensione del mercato globale superava i 262,03 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registrerà un CAGR superiore al 4,1%, superando i 441,78 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. Si prevede che il Nord America supererà i 167,88 miliardi di dollari entro il 2037, a causa della crescente domanda di olio da cucina, che richiede un'elevata produzione di semi oleosi.
Il mercato dei semi oleosi è trainato dal crescente consumo di olio vegetale. Il consumo pro capite di olio vegetale è destinato a crescere dello 0,8% annuo a causa della crescente domanda di alimenti saturi nei paesi sviluppati ed emergenti. Il consumo attuale della Cina è di 29 kg pro capite e quello del Brasile è di 26 kg pro capite, un valore paragonabile a quello dei paesi sviluppati dove si è stabilizzato a 28 kg pro capite, ma cresce allo 0,3% annuo. L'India è il primo importatore mondiale e il secondo maggior consumatore di olio vegetale. Si prevede che il paese osserverà un elevato tasso di consumo pro capite del 2,6%, raggiungendo i 14 kg entro il 2030. Si prevede che ciò aumenterà la produzione interna di semi oleosi frantumati e importazioni di olio di palma principalmente dall’Indonesia e dalla Malesia. I cambiamenti nelle abitudini alimentari e lo spostamento verso alimenti trasformati con un elevato contenuto di olio vegetale stanno favorendo l'espansione del mercato.
Settore dei semi oleosi: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Alto valore nutrizionale- I semi oleosi contengono quantità significative di nutrienti essenziali, tra cui minerali, olio, vitamine, acidi grassi, proteine e fibre. Nel 2023, la FAO nel suo rapporto ha affermato che i semi oleosi coprono una grande quantità della produzione globale di farine proteiche, che si stima registrerà una crescita di circa lo 0,9% ogni anno e si prevede che supererà le 405 tonnellate entro il 2032. Inoltre, la polpa densa di nutrienti che rimane dopo l'estrazione dei semi oleosi viene convertita in panelli o farine per nutrire gli animali da latte.
- Aumento globale del commercio di semi oleosi: tra tutti i prodotti agricoli, l'olio vegetale rappresenta una quota commerciale del 41,0%. Si prevede che Indonesia e Malesia, i principali fornitori di olio di palma, continueranno a dominare il commercio di olio vegetale esportando oltre il 70% della loro produzione combinata e catturando collettivamente circa il 60% delle esportazioni globali. Si prevede che l'India, il più grande importatore mondiale di olio vegetale, manterrà il suo elevato CAGR delle importazioni pari al 3,4%. Secondo l'Osservatorio della complessità economica (OEC), nel 2022 i paesi con il maggiore valore commerciale delle esportazioni di semi oleosi sono stati Ucraina (5,53 miliardi di dollari), Russia (3,0 miliardi di dollari), Argentina (1,51 miliardi di dollari), Bulgaria (1,17 miliardi di dollari) e Ungheria (849 milioni di dollari). I paesi con il maggiore valore commerciale delle importazioni includono India (2,85 miliardi di dollari), Iraq (832 milioni di dollari), Italia (780 milioni di dollari), Cina (733 milioni di dollari) e Germania (559 milioni di dollari).
Oltre il 42% della produzione globale di soia è commercializzata a livello internazionale e costituisce un ingrediente chiave per la farina proteica. Nel 2023-2024, diversi fattori hanno facilitato la disponibilità globale di soia e farina proteica. In primo luogo, una ripresa della produzione di soia argentina ha facilitato il ritorno della farina di soia a livelli normali. Inoltre, le esportazioni record di farina di soia brasiliana e l’aumento della produzione di farina di soia negli Stati Uniti hanno aumentato le forniture esportabili globali e abbassato i prezzi della farina. L’espansione dell’industria zootecnica messicana ha alimentato la domanda di farine proteiche nel 2023-2024. Ciò ha incrementato le importazioni di farina di soia del paese del 24%. Le prospettive per il periodo 2024-2025 sono vincolate da molti degli stessi fondamentali. Si prevede che l'elevata produzione di soia brasiliana e quella di soia tritata statunitense continueranno a crescere rispetto ad altri prodotti agricoli. - Iniziative governative in aumento: i governi locali si stanno attivando per influenzare la produzione di semi oleosi e ridurre le costose importazioni di olio vegetale. Secondo la Food and Agriculture Organization, nel 2023 circa i 2/3rd della produzione globale di soia provenivano dagli Stati Uniti, che rappresentano circa l'80% delle esportazioni di soia a livello mondiale.
Sfide
- Diminuzione delle piantagioni di semi oleosi: Una riduzione delle piantagioni di semi oleosi porta a una diminuzione dell'offerta di semi oleosi. Questa scarsità può far salire i prezzi se la domanda rimane costante o aumenta, incidendo così sulla crescita complessiva del mercato. Questo impatto ha implicazioni più ampie per la stabilità economica, la sostenibilità e l'innovazione del settore, tutti aspetti cruciali per la crescita a lungo termine del mercato dei semi oleosi.
- Problemi nel soddisfare la domanda: la domanda di olio commestibile sta superando i tassi di produzione dei semi oleosi. A causa delle richieste concorrenti di diverse colture sui terreni agricoli, la domanda di produzione di semi oleosi può essere soddisfatta solo se la produttività aumenta e gli agricoltori guadagnano prezzi sostanzialmente migliori per i loro prodotti. A livello globale, si prevede che le forniture di olio di palma aumenteranno ad un tasso annuo dell’1,3%. Si prevede che le politiche ambientali sempre più rigorose dei principali importatori di olio di palma e le norme agricole sostenibili (ad esempio nel contesto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) rallenteranno l’espansione dell’area della palma da olio in Indonesia e Malesia. Ciò implica che la crescita della produzione deriva sempre più da miglioramenti della produttività, compresa un’accelerazione delle attività di reimpianto. Questi due paesi rappresentano oltre un terzo della produzione mondiale di olio vegetale.
Mercato dei semi oleosi: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
4,1% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
262,03 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
441,78 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei semi oleosi
Tipo (girasole, soia, arachidi, semi di cotone, colza)
Entro il 2037, si prevede che il segmento della soia nel mercato dei semi oleosi rappresenterà una quota di entrate pari a circa il 44,9%. L’enorme tasso di crescita del segmento può essere aumentato dalla domanda alimentata di mangimi per animali, in particolare nei paesi in via di sviluppo tra cui Cina, Brasile, India, Corea e altri dove la capacità del consumatore medio di mangiare più carne sta rapidamente aumentando a causa dell’aumento del tenore di vita. Inoltre, un rapporto dell'Istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile del 2024 ha stimato che per la produzione lattiero-casearia e l'alimentazione animale per la carne viene utilizzato circa il 76% della produzione di soia, che funge da proteina di qualità a basso costo.
Tipo di allevamento (geneticamente modificato, convenzionale)
Si prevede che il segmento geneticamente modificato dominerà circa il 61% della quota di mercato dei semi oleosi entro la fine del 2037. I semi oleosi geneticamente modificati (GM) vengono sviluppati attraverso metodi biotecnologici per introdurre geni specifici che conferiscono caratteristiche come resistenza agli erbicidi, resistenza ai parassiti, migliore composizione dell'olio o maggiore potenziale di resa. Le colture di semi oleosi GM vengono sottoposte a modificazione genetica per ottenere caratteristiche desiderate non presenti naturalmente. Secondo un rapporto del 2019 pubblicato dall'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, nel 2019 sono stati coltivati 190,4 milioni di ettari di colture geneticamente modificate in 29 paesi.
Inoltre, dopo la modifica genetica e l'utilizzo della biotecnologia in agricoltura, aumenta la tolleranza alle condizioni ambientali, il che rende la pianta in grado di crescere in condizioni come la siccità rendendola resistente a malattie e parassiti. Ciò potrebbe favorire la crescita del valore dei prodotti biologici agricoli durante il periodo previsto.
Carattere biotecnologico (tolleranza agli erbicidi, resistenza agli insetticidi)
Entro il 2037, si prevede che il segmento resistente agli erbicidi rappresenterà una notevole quota di mercato dei semi oleosi e rimarrà probabilmente il segmento più grande nel settore biotecnologico dei semi oleosi, spinto dai semi oleosi resistenti agli erbicidi e dalle colture geneticamente modificate in grado di resistere a diversi erbicidi, rimuovendo al contempo le erbe infestanti indesiderate che li circondano.
Secondo un rapporto dell'MDPI del 2023, circa 96 tipi di colture sono risultate resistenti agli erbicidi in circa 72 paesi. La coltivazione di colture tolleranti agli erbicidi offre agli agricoltori la libertà di applicare erbicidi sulle loro colture ogni volta che il numero di erbe infestanti aumenta considerevolmente, proteggendo le colture dagli effetti degli erbicidi.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei semi oleosi include i seguenti segmenti:
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Tipo |
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Tipo di allevamento |
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Carattere biotecnologico |
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Personalizza questo rapportoIndustria dei semi oleosi - Sinossi regionale
Statistiche del mercato del Nord America
Si stima che l'industria del Nord America deterrà la maggiore quota di entrate pari al 38% entro il 2037. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato che nel 2024 la produzione agricola degli Stati Uniti è aumentata di circa il 190% tra il 1948 e il 2021.
Negli Stati Uniti c'è una crescente domanda di olio da cucina che richiede un'elevata produzione di semi oleosi. Un rapporto di Research Nester del 2024 indica che l'olio di soia era l'olio commestibile più utilizzato negli Stati Uniti nel 2023, dove gli americani hanno consumato circa 12,3 milioni di tonnellate di olio di soia e circa 1,9 milioni di tonnellate di olio di palma nel 2023.
Un rapporto del 2024 di Farm Credit Canada afferma che la preferenza per i semi oleosi è in aumento e si stima che mostri un aumento di circa il 7,8% tra il 2014 e il 2018. Il Canada è un importante produttore e il maggiore esportatore di colza. Secondo le stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Canada è destinato ad aumentare la propria produzione di semi oleosi di un CAGR dell'1,2% entro il 2030.
Analisi di mercato APAC
L'Asia Pacifico nel mercato dei semi oleosi è destinata a dominare circa il 30% della quota di entrate entro la fine del 2037 e rappresenterà la seconda posizione grazie alla crescente industria alimentare. Una ricerca condotta da Leatherhead Food Research nel 2020 ha affermato che l'industria alimentare e delle bevande nell'APAC è aumentata, con un CAGR di circa l'11% dal 2020 al 2o24. L'aggregato di olio vegetale comprende oli di cocco, di palmisti e di semi di cotone. L'olio di cocco viene prodotto principalmente in Indonesia, nelle isole dell'Oceania e nelle Filippine.
In Cina, c'è stato un aumento della produzione di soia secondo un rapporto pubblicato da MPDI nel 2022. Si afferma che la produzione di soia è aumentata a 18 milioni di tonnellate nel 2019 da 5,11 milioni di tonnellate nel 1949 con un tasso di crescita sostanziale del 3,63%. La Cina rappresenta oltre un quarto della domanda globale di farine proteiche e sta pertanto determinando lo sviluppo della domanda globale. Si prevede che la crescita della domanda cinese di mangimi composti sarà più lenta rispetto al decennio precedente a causa del calo dei tassi di crescita della produzione animale e dell’attuale ampia quota di produzione basata sui mangimi composti. Si prevede che il contenuto di farine proteiche nei mangimi composti cinesi rimarrà stabile poiché è aumentato nell’ultimo decennio e supera notevolmente i livelli attuali degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. Mentre in Cina si stanno ricostruendo gli allevamenti di suini in seguito all’epidemia di PSA, sono stati installati sistemi di produzione di mangimi su scala più ampia. Ciò potrebbe portare a un ulteriore spostamento della domanda di farine proteiche a causa dell'ulteriore intensificazione della produzione cinese di carne suina.
Si prevede che l'Giappone abbia il più alto livello di industria alimentare legata alla salute ed è stato considerato il terzo più grande a livello mondiale dall'USDA Foreign Agriculture Service nel 2020, con un fatturato stimato a circa 13 miliardi di dollari nel 2018. Inoltre, si prevede che il panorama della produzione alimentare in costante crescita, unito allo stile di vita frenetico, fungerà da fattore di crescita per mercato dei semi oleosi.
Aziende che dominano il panorama dei semi oleosi
- ASTON
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- BASF SE
- Gansu Dunhuang Seed Industry Group Co., Ltd.
- Bayer AG
- Burrus Seed Farms, Inc
- Cargill Incorporated
- Corteva Agriscience
- KWS SAAT SE e amp; Co.
- Mahyco Seeds Ltd
- Syngenta Crop Protection AG.
I prezzi elevati e la crescente domanda stanno spingendo gli investimenti in impianti di lavorazione dei semi oleosi più grandi e migliori in tutto il mondo mentre le strutture cercano di tenere il passo con la crescita continua. La maggior parte di queste aziende collabora continuamente, si espande, stipula accordi e partecipa a iniziative per la crescita di questo settore e si stima che siano i principali attori chiave in questo panorama.
In the News
- Nel novembre 2021, ASTON Insieme a Vandeputte Huilerie SA ha annunciato una joint venture per lo svolgimento di attività di produzione di petrolio insieme alla lavorazione di semi di lino nel territorio della Federazione Russa.
- Nel giugno 2024, Syngenta Crop Protection AG ha annunciato che concederà i diritti per svolgere ricerche accademiche in tutto il mondo che mirano a consentire la crescita della sostenibilità nel settore alimentare e agricolo.
Crediti degli autori: Parul Atri
- Report ID: 6288
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
