Mercato dei derivati del litio: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato dei derivati del litio nel 2025 è valutato a 5,63 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale valevano circa 5,4 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registreranno un CAGR superiore al 5,3%, superando i 10,57 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. Si prevede che l'Asia Pacifico raggiungerà i 4,51 miliardi di dollari entro il 2037, spinta dalla rapida espansione del settore elettronico e dalla crescente popolarità dei veicoli elettrici.
Il mercato globale dei derivati del litio sta registrando una rapida crescita a causa della crescente domanda di batterie agli ioni di litio nel settore dei veicoli elettrici (EV). L’Agenzia internazionale per l’energia ha riferito che nel 2023 sono stati immatricolati circa 14 milioni di nuovi veicoli elettrici in tutto il mondo, portando il numero totale di veicoli elettrici sulle strade a 40 milioni. Nel 2023 sono state vendute 3,5 milioni di auto elettriche in più rispetto al 2022, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2018, ovvero solo cinque anni fa, questo valore è più di sei volte superiore. Nel 2023 sono state effettuate oltre 250.000 nuove registrazioni a settimana, superando l’importo annuale del 2013, un decennio prima. Pertanto, l’aumento delle vendite di questi veicoli sta espandendo la crescita del mercato dei derivati del litio. Le batterie più grandi ed efficaci derivano dagli sviluppi tecnologici nella progettazione e nei materiali delle batterie man mano che il mercato dei veicoli elettrici cresce. Grazie al miglioramento della densità energetica e della longevità della batteria, questa tendenza non solo migliora le prestazioni e l'autonomia dei veicoli elettrici, ma ha anche un impatto notevole sulla domanda di litio.
Inoltre, anche le attrezzature per la movimentazione dei materiali sono migliorate per soddisfare le mutevoli esigenze di diversi settori a seguito della crescente automatizzazione delle industrie. Nel corso del tempo, il settore delle attrezzature per la movimentazione dei materiali ha visto numerosi progressi tecnologici. Numerosi progressi tecnologici richiedono soluzioni alimentate a batteria da carrelli industriali, dispositivi automatizzati di movimentazione e sollevamento dei materiali come AGV, apparecchiature di sollevamento e sistemi intralogistici. Carrelli elevatori, robot e attrezzature di supporto a terra sono tra i tanti macchinari per la movimentazione dei materiali che utilizzano sempre più batterie agli ioni di litio. A differenza delle batterie al piombo, la cui carica ridotta influisce negativamente sulla velocità e sulla capacità di sollevamento, queste batterie forniscono continuamente la potenza adeguata indipendentemente dalla quantità di carica rimasta.
Inoltre, la crescente attività commerciale globale di macchinari di sollevamento, tra cui carrelli elevatori, gru e attrezzature per la movimentazione automatizzata dei materiali, sta guidando in modo significativo il mercato dei derivati del litio a causa della crescente adozione di batterie agli ioni di litio nei veicoli industriali. Si prevede che questa tendenza continui poiché le industrie cercano soluzioni energetiche convenienti, ecologiche e ad alta efficienza per la movimentazione dei materiali e le operazioni logistiche.
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Paese |
Entrate delle esportazioni di macchinari di sollevamento (miliardi di dollari) |
Paese |
Entrate delle importazioni di macchinari di sollevamento (miliardi di dollari) |
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Cina |
6,88 |
Stati Uniti |
5,58 |
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Germania |
5.16 |
Germania |
2.32 |
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Italia |
2.48 |
Regno Unito |
1,44 |
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Paesi Bassi |
1,82 |
Francia |
1,38 |
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Stati Uniti |
1,79 |
Cina |
1.3 |
Fonte: OEC
L'Osservatorio della complessità economica (OEC) ha riferito che, con un commercio totale di 35,1 miliardi di dollari nel 2022, le macchine di sollevamento si sono classificate al 127° posto nel mondo in termini di commercio di prodotti. Le esportazioni di macchine di sollevamento sono aumentate del 5,05% tra il 2021 e il 2022, da 33,4 miliardi di dollari a 35,1 miliardi di dollari. Il commercio di macchinari di sollevamento rappresenta lo 0,15% del commercio globale.
Mercato dei derivati del litio: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Domanda in aumento nelle applicazioni industriali e farmaceutiche: nei settori industriali, il carbonato di litio e il idrossido di litio sono ampiamente utilizzati nella produzione di ceramica, vetro, lubrificanti e sistemi di trattamento dell'aria. La loro capacità di migliorare la durata, la resistenza al calore e l'efficienza li rende essenziali per applicazioni ad alte prestazioni. inoltre, i grassi a base di litio offrono una stabilità termica superiore, a vantaggio di settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dei macchinari pesanti. Nell'industria farmaceutica, i composti di litio, in particolare il carbonato di litio, sono un ingrediente chiave negli stabilizzatori dell'umore utilizzati per trattare il disturbo bipolare e la depressione.
La crescente prevalenza di disturbi di salute mentale e i crescenti investimenti sanitari stanno spingendo la domanda di questi farmaci. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che nel 2019 circa 40 milioni di persone, ovvero lo 0,53% della popolazione mondiale, ovvero 1 adulto su 150, soffrivano di disturbo bipolare. Sebbene uomini e donne abbiano quasi la stessa probabilità di soffrire di disturbo bipolare, le prove attualmente disponibili mostrano che alle donne viene diagnosticato il disturbo con maggiore frequenza. Pertanto, poiché le industrie cercano materiali ad alte prestazioni e la domanda sanitaria cresce, i derivati del litio stanno diventando indispensabili, alimentando l'espansione del mercato globale dei derivati del litio. - Espansione delle capacità di raffinazione ed estrazione mineraria: lo sviluppo di tecniche minerarie sostenibili, inclusa l'estrazione diretta del litio (DLE), migliora l'efficienza riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale. Inoltre, l’aumento delle capacità di raffinazione locale aiuta a semplificare le catene di approvvigionamento, a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a stabilizzare i prezzi, rendendo i derivati del litio più accessibili per le applicazioni a valle. Questa crescita dal lato dell’offerta sostiene direttamente l’espansione del mercato globale delle batterie agli ioni di litio, rafforzando la transizione verso l’energia pulita e i trasporti elettrificati.
Nel luglio 2024, Eramet è diventata la prima azienda europea a generare carbonato di litio per batterie su scala industriale quando ha aperto la sua attività di estrazione diretta di litio in Argentina. Si prevede che, a pieno regime, la Fase 1 del Centenario estrarrà e produrrà 24.000 t/anno di carbonato di litio per batterie, posizionandolo nel primo quartile della curva dei costi per il settore del litio. Inoltre, con una domanda crescente da parte dei produttori di veicoli elettrici (EV), soluzioni di stoccaggio dell'energia ed elettronica di consumo, i paesi ricchi di risorse di litio - come Australia, Cile, Argentina e Cina - stanno investendo molto in nuovi progetti di estrazione e tecnologie avanzate di raffinazione.
Produzione mondiale di litio da miniera per paese, 2022
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Classifica |
Paese |
Tonnellate |
Percentuale del totale |
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1 |
Australia |
61.000 |
47,2% |
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2 |
Cile |
39.000 |
30,2% |
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3 |
Cina |
19.000 |
14,7% |
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4 |
Argentina |
6.200 |
4,8% |
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5 |
Brasile |
2.200 |
1,7% |
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6 |
Zimbabwe |
800 |
0,6% |
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7 |
Portogallo |
600 |
0,5% |
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8 |
Canada |
500 |
0,4% |
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Totale mondiale |
|
129.300 |
100,0% |
Fonte: governo del Canada
Il World Economic Forum ha rivelato che si prevede che la domanda di litio aumenterà fino a 1,5 milioni di tonnellate di carbonato di litio equivalente (LCE) entro il 2025 e a oltre 3 milioni di tonnellate entro il 2030 a seguito dell'aumento della produzione di batterie e veicoli elettrici in tutto il mondo.
Sfide
- Aumento dei prezzi del litio: l'aumento dei prezzi del litio può ostacolare in modo significativo la crescita del mercato dei derivati del litio aumentando i costi di produzione e comprimendo i margini di profitto per i produttori, il che a sua volta potrebbe portare a prezzi più alti per i prodotti finali. Questo aumento dei costi può rallentare gli investimenti in applicazioni critiche, come le batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici e i sistemi di stoccaggio dell’energia rinnovabile, frenando in definitiva la domanda del mercato dei derivati del litio.
Per contrastare queste sfide, accordi e contratti a lungo termine per la futura fornitura di litio offrono una soluzione strategica. Garantendo una fornitura costante e prevedibile di litio a prezzi predeterminati, questi contratti aiutano a stabilizzare i costi di produzione e a ridurre l’esposizione alla volatilità del mercato. Ciò non solo consente ai produttori di pianificare i propri investimenti con maggiore certezza, ma favorisce anche una catena di approvvigionamento più resiliente, sostenendo così una crescita sostenuta nel mercato dei derivati del litio nonostante le fluttuazioni dei prezzi intrinseche del litio grezzo. Il fatto che gli investitori richiedano visibilità dei prezzi e strumenti di gestione del rischio per ridurre i rischi dei propri investimenti e finanziare nuovi progetti si riflette nella crescita costante delle negoziazioni di contratti future sul litio. - Influenze geopolitiche: nelle aree in cui prevalgono disordini politici o imprevedibilità politica, gli investimenti nelle infrastrutture minerarie e di raffinazione potrebbero essere ritardati o interrotti, con conseguente riduzione della capacità di produzione e fornitura incoerente di litio grezzo. Questa volatilità può provocare brusche fluttuazioni dei prezzi e ostacolare la pianificazione a lungo termine per i produttori che fanno affidamento su un flusso costante di litio per la produzione di derivati. Inoltre, queste interruzioni portano a un accesso limitato a tecnologie e competenze critiche, aggravando le sfide di approvvigionamento.
Per risolvere questo problema, politiche governative favorevoli riguardanti le operazioni minerarie, gli standard ambientali e le normative sulle esportazioni possono aumentare la produzione. Inoltre, le aziende possono diversificare le proprie catene di approvvigionamento investendo in operazioni di estrazione e raffinazione in regioni con ambienti politici stabili, riducendo la dipendenza da un singolo paese o area. Inoltre, la promozione dei partenariati pubblico-privato e il dialogo con le organizzazioni internazionali possono incoraggiare lo sviluppo di solidi quadri giuridici e normativi, garantendo condizioni operative più coerenti.
Mercato dei derivati del litio: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
5,3% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
5,4 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
10,57 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dei derivati del litio
Tipo (idrossido di litio, carbonato di litio, concentrato di litio, litio metallico, litio butilico, cloruro di litio, altro)
Il segmento del carbonato di litio è destinato a rappresentare una quota di mercato dei derivati del litio superiore al 36% entro la fine del 2037. La crescita di questo segmento può essere attribuita al suo crescente utilizzo nella produzione di vetro, ceramica e batterie agli ioni di litio. Grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche superiori, il carbonato di litio funge da materia prima vitale nella produzione di prodotti chimici e prodotti a base di litio. Svolge un ruolo essenziale nello sviluppo di materiali ceramici e di vetro che possiedono caratteristiche migliorate, tra cui elevata durabilità e resistenza termica.
Inoltre, esiste un significativo potenziale di espansione in diverse aree, come l'aumento della capacità di produzione di carbonato di litio, l'esplorazione di nuove applicazioni in settori come quello elettronico e aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni delle batterie. Le tendenze recenti includono lo sviluppo di batterie allo stato solido con maggiore densità di energia, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di gestione delle batterie e la ricerca di metodi di estrazione innovativi volti a ridurre i costi di produzione. Nei prossimi anni, si prevede che il mercato manterrà la propria crescita grazie alla crescente domanda di veicoli elettrici e alla necessità di soluzioni affidabili per lo stoccaggio dell'energia.
Applicazione (batterie, lubrificanti, farmaci, metallurgia, vetro e ceramica, fusione e leghe di alluminio, polimeri, altro)
Per applicazione, il segmento delle batterie nel mercato dei derivati del litio è pronto a raccogliere una quota significativa durante il periodo valutato. Il dominio del segmento è guidato dalla crescente necessità di batterie, in particolare batterie agli ioni di litio, in vari settori, tra cui l'elettronica di consumo, l'automotive e i sistemi di accumulo dell'energia. L'Agenzia internazionale per l'energia ha riferito che la domanda di batterie agli ioni di litio per autoveicoli è aumentata da circa 330 GWh nel 2021 a 550 GWh nel 2022, principalmente a causa di un aumento delle vendite di autovetture elettriche, che hanno visto un aumento del 55% nelle nuove immatricolazioni nel 2022 rispetto al 2021. A causa della loro eccezionale capacità di accumulo di energia e dell'elevato potenziale elettrochimico, i derivati del litio, in particolare i composti del litio come l'idrossido di litio e carbonato, sono fondamentali per la produzione di batterie agli ioni di litio.
La nostra analisi approfondita del mercato globale dei derivati del litio comprende i seguenti segmenti:
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Applicazione |
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Personalizza questo rapportoIndustria dei derivati del litio - Sinossi regionale
APAC Statistiche di mercato
Si prevede che l'Asia Pacifico nel mercato dei derivati del litio deterrà una quota di fatturato superiore al 42,7% entro la fine del 2037. La crescita del mercato regionale è influenzata dal settore elettronico in rapida espansione e dalla crescente popolarità dei veicoli elettrici. La regione dell'Asia del Pacifico è diventata un centro per la produzione di elettronica di consumo e ha visto notevoli sviluppi nella produzione elettronica. Inoltre, poiché i governi spingono per la neutralità delle emissioni di carbonio e i progressi tecnologici continuano, si prevede che il mercato dei derivati del litio si espanderà in modo significativo.
LaCina è diventata una forza potente con un'autorità senza precedenti sulla catena di fornitura mondiale del litio. La Cina svolge un ruolo cruciale in questo importante settore, come dimostra il fatto che sei dei dieci principali produttori di batterie agli ioni di litio a livello mondiale provengono dalla Cina. La Cina è ora l’epicentro della produzione e del perfezionamento delle batterie agli ioni di litio grazie alla sua supremazia, supportata dall’assistenza strategica del governo e da un’attenta integrazione verticale, che accelera la crescita del mercato dei derivati del litio. L’Organizzazione per la ricerca su Cina e Asia ha riferito che la Cina si è assicurata una quota dell’80% nella produzione mondiale di prodotti chimici al litio, una quota del 78% nella produzione di catodi e una sorprendente quota del 70% nella produzione di celle per il settore delle auto elettriche, pur possedendo meno del 7% dei depositi mondiali di litio. Nel 2022, un sorprendente 75% della capacità produttiva mondiale di batterie si trovava in Cina.
Inoltre, in India, iniziative governative come sussidi e incentivi nell'ambito del programma Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) stanno alimentando ulteriormente la domanda. Nel luglio 2023, l'Ufficio informazioni stampa e l'Ufficio centrale delle comunicazioni hanno pubblicato che il Ministero delle industrie pesanti ha stanziato un budget totale di 1,15 miliardi di dollari per attuare la Fase II del programma di adozione e produzione più rapida di veicoli elettrici (ibridi e) in India (FAME India). L’obiettivo primario di questa fase è facilitare l’elettrificazione del trasporto pubblico e condiviso. Inoltre, il programma mira a fornire incentivi alla domanda per 7.090 autobus elettrici, 500.000 veicoli elettrici a tre ruote, 55.000 veicoli passeggeri elettrici a quattro ruote e 1.000.000 di veicoli elettrici a due ruote.
Inoltre, il programma prevede lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica necessarie per supportare questa transizione. L’India si sta concentrando sulla riduzione della propria dipendenza dalle importazioni di litio esplorando le riserve interne in stati come Jammu & Kashmir, Karnataka, Rajasthan e Jharkhand, che sembrano promettenti per la costruzione di una catena del valore locale per la produzione di batterie. Il Ministero delle Miniere ha istituito Khanji Bidesh India Limited (KABIL) per garantire minerali strategici dall'estero. Nel gennaio 2024, KABIL ha firmato un accordo da 24 milioni di dollari per esplorare il litio in cinque aree dell'Argentina, concedendole diritti esclusivi per la valutazione e la prospezione.
Analisi del mercato europeo
Si stima che il mercato europeo dei derivati del litio crescerà a un ritmo rapido durante il periodo previsto. La crescente adozione di veicoli elettrici (EV), unita alle politiche governative che promuovono la produzione di batterie e soluzioni di stoccaggio dell’energia, ha aumentato significativamente la domanda di composti a base di litio. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2023, tutti i 27 Stati membri dell’UE hanno visto ulteriori progressi nell’adozione di veicoli elettrici, comprese auto e furgoni. Il 7,7% delle immatricolazioni di nuovi furgoni e il 22,7% delle nuove immatricolazioni di automobili riguardavano auto elettriche. Il numero di nuovi veicoli elettrici immatricolati è aumentato da 2 milioni nel 2022 a 2,4 milioni nel 2023. Inoltre, l'espansione delle fabbriche gig in tutto il continente, insieme ai progressi nel riciclaggio e nell'innovazione delle batterie, rafforza ulteriormente il mercato, rendendo i derivati del litio una componente fondamentale nella transizione energetica europea.
Inoltre, il mercato dei derivati del litio si sta espandendo nel Regno Unito e nella Germania a seguito della crescente domanda di litio come componente chiave nelle batterie dei veicoli elettrici e nei sistemi di stoccaggio dell'energia rinnovabile. Poiché entrambi i paesi mirano a ridurre le emissioni di carbonio e a passare a fonti energetiche più pulite, lo spostamento verso i veicoli elettrici e l’espansione delle soluzioni di stoccaggio dell’energia hanno creato un’impennata della domanda di litio. Questo mercato in crescita dei derivati del litio è supportato anche dai progressi nella tecnologia delle batterie e dalla necessità di sistemi di stoccaggio dell'energia più efficienti.
Aziende che dominano il mercato dei derivati del litio
- Albemarle Corporation
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- FMC Corporation
- MQ SA
- Tianqi Lithium Corp.
- Ganfeng Litio Co., ltd.
- General Lithium (Haimen) Corporation
- ZHONGHE Co., Ltd.
- Cornish Lithium Plc.
- Exxon Mobil Corporation
- LG Chem Ltd.
I principali attori del mercato dei derivati del litio stanno investendo in modo significativo in ricerca e sviluppo per ampliare la propria offerta di prodotti, il che alimenterà ulteriormente la crescita del mercato dei derivati del litio. Per rafforzare la propria presenza, gli operatori di mercato stanno anche perseguendo varie iniziative strategiche, tra cui il lancio di nuovi prodotti, la definizione di accordi contrattuali, l’impegno in fusioni e acquisizioni, l’aumento degli investimenti e la collaborazione con altre organizzazioni. Per prosperare in un panorama sempre più competitivo, il settore dei derivati del litio deve fornire soluzioni economicamente vantaggiose che possano aiutarlo a resistere ed espandersi.
In the News
- Nel novembre 2024, Cornish Lithium ha aperto ufficialmente il primo impianto dimostrativo di idrossido di litio a basse emissioni del Regno Unito, segnando un passo importante nella transizione del paese verso l'energia rinnovabile entro il 2030.
- Nel novembre 2024, Exxon Mobil Corporation e LG Chem hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) non vincolante per stabilire un accordo di prelievo pluriennale per un massimo di 100.000 tonnellate di carbonato di litio.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 7111
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
