Dimensioni e quota del mercato del lattosio, per grado farmaceutico (grado inalatorio, grado parenterale, dose solida orale (OSD)); grado alimentare, mangimi per animali, grado per latte artificiale, grado industriale, nutraceutici - Analisi globale di domanda e offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2025-2037

Mercato del lattosio: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Crescita della domanda di eccipienti farmaceutici: Il consumo di lattosio è aumentato a causa della crescente necessità di eccipienti da parte dell'industria chimica, soprattutto nelle applicazioni che prevedono il rilascio controllato di farmaci. Il lattosio è utilizzato in oltre 6.008 prodotti, secondo il database degli ingredienti inattivi della FDA. Questa necessità è stata rafforzata dall'aumento della produzione di farmaci generici nell'UE e in India, dove il lattosio fornisce il pH costante, la solubilità e la non reattività necessari per la miscelazione di principi attivi farmaceutici (API).
• Impegno nell'alimentazione infantile e nelle formule speciali: Il carboidrato predominante nelle formule per neonati è ancora il lattosio, in particolare nelle varietà ipoallergeniche e di grado medicale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'urbanizzazione e i tassi di occupazione materna hanno contribuito a un aumento del 22,1% della domanda di latte in polvere per neonati a livello mondiale dal 2020. Ciò ha portato a un maggiore utilizzo del lattosio in composizioni chimiche speciali che promuovono la salute dei bambini.
• Iniziative per la produzione di prodotti chimici ecologici: in quanto materia prima rinnovabile e di origine biologica per la sintesi chimica, il lattosio sta diventando sempre più popolare. Tecniche catalitiche ecosostenibili, come l'idrolisi del lattosio potenziata da enzimi, sono state utilizzate dall'industria e hanno aumentato l'efficienza di resa del 20,5%, riducendo al contempo gli sprechi chimici. Ciò accelera l'uso di materiali di origine biologica ed è in linea con gli obiettivi del Green Deal dell'UE, che mirano a raggiungere la neutralità carbonica nella produzione chimica entro il 2050.

1. Produttori e benchmarking per le attività operative

Per soddisfare la crescente domanda, soprattutto nei settori farmaceutico, dell'alimentazione infantile e degli alimenti funzionali, il mercato mondiale del lattosio deve espandere i propri impianti operativi e produttivi. Secondo IndexBox, Stati Uniti, Cina e Germania rappresentavano il 59,5% dei 2,4 milioni di tonnellate di lattosio prodotti a livello mondiale nel 2024. È interessante notare che la Danimarca è cresciuta a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del +17,2% tra il 2013 e il 2024. I principali produttori stanno investendo per aumentare le proprie capacità produttive e migliorare le tecnologie per sfruttare questo aumento. Ad esempio, Meggle ha acquistato nuove attrezzature per la raffinazione del lattosio e la Hilmar Cheese Company ha aumentato la capacità del suo stabilimento statunitense di elaborare il lattosio. La tabella presentata di seguito mostra i principali produttori di lattosio a livello globale.

Principali produttori di lattosio a livello globale: ubicazione degli stabilimenti e capacità produttiva annuale

Dal 2019 al 2024, la tabella seguente fornisce un'analisi approfondita dei dati sulla produzione di lattosio per importanti aziende lattiero-casearie internazionali. Registra i volumi di produzione annui (in tonnellate metriche o unità comparabili) per i principali operatori del settore come Danone, Nestlé, Lactalis e Dairy Farmers of America. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) per i sei anni è visualizzato insieme ai dati di produzione annuale di ciascuna azienda, fornendo un quadro chiaro dell'andamento delle prestazioni.

Analisi dei dati sulla produzione di lattosio (2019-2024)

1.  Impatto dei sussidi sull'industria del lattosio (2013-2023)

Questa tabella mostra l'impatto di importanti programmi di sussidi nazionali sul mercato del lattosio in Cina, Germania e Stati Uniti. Sono inclusi i titoli dei programmi, gli importi dei finanziamenti, le durate e le aree prioritarie specifiche, come l'elaborazione biochimica, la produzione chimica avanzata e la ricerca e sviluppo biotecnologica. Le informazioni dimostrano come l'assistenza governativa deliberata abbia accelerato lo sviluppo tecnologico e aumentato la capacità mondiale di produrre lattosio.

Impatto dei sussidi sull'industria del lattosio (2013-2023)

Incentivi fiscali per il settore chimico

Effetti del quadro normativo (2018-2024)

1. Composizione di Prodotti chimici a base di lattosio spediti in Giappone

Negli ultimi cinque anni, il mercato dei prodotti chimici a base di lattosio in Giappone è cresciuto costantemente in tutte le categorie di prodotti. La domanda del settore alimentare e delle bevande ha guidato il 38,2% di tutte le spedizioni di lattosio commestibile a partire dal 2022. L'invecchiamento della popolazione giapponese e il robusto mercato dei farmaci generici hanno contribuito a sostenere il contributo del 34,2% del lattosio di grado farmaceutico. Il restante 28,5% era composto da lattosio grezzo e raffinato, utilizzato in nutraceutici, mangimi e dolciumi. Le spedizioni di prodotti chimici a base di lattosio hanno raggiunto un totale di 560,3 miliardi di yen nel 2022. A causa delle rigide restrizioni qualitative imposte dal Giappone, si registra una tendenza evidente alla crescente domanda di lattosio ad alta purezza da parte dei marchi internazionali di alimenti per l'infanzia. La crescita del mercato del lattosio è stata stimolata anche dalla crescente esportazione di derivati ​​del lattosio verso Europa e Sud-est asiatico. La tabella presentata di seguito mostra il valore delle spedizioni di lattosio per vari settori manifatturieri.

Valore delle spedizioni di lattosio per settore manifatturiero (2018-2023)

Dal 2018 al 2023, le esportazioni di lattosio dal Giappone verso l'industria farmaceutica sono aumentate a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,6%, superiore alla media globale del 5,9%. L'aumento dei consumi interni e delle esportazioni di prodotti ha spinto la crescita del lattosio alimentare, superando concorrenti come Germania e Francia.

Tendenze di R&S e investimenti di capitale nel mercato del lattosio

Tra i maggiori investitori nella ricerca e sviluppo sul lattosio ci sono Mitsubishi Chemical e Meiji Holdings. Tra le aziende leader nella ricerca e sviluppo sul lattosio figurano Mitsubishi Chemical e Meiji Holdings. Lo sviluppo di derivati ​​del lattosio per applicazioni biofarmaceutiche ha rappresentato una parte sostanziale dell'investimento di 150,2 miliardi di yen di Mitsubishi Chemical nel 2022. Meiji Holdings ha raffinato il lattosio di qualità alimentare per latte in polvere premium per neonati, stanziando 78,3 miliardi di yen per il progetto. Gli investimenti sono stati indirizzati verso la lavorazione a zero emissioni di carbonio, la purificazione dei processi e l'automazione, in linea con la strategia di crescita verde del Giappone. Il Giappone mostra un forte legame con le tendenze globali di innovazione e sostenibilità, come dimostra il suo rapporto R&S/fatturato del 6,3%, superiore alla media OCSE del 5,6% e ai suoi concorrenti globali. Rispetto alle controparti dell'UE, i produttori giapponesi di lattosio hanno mostrato margini di redditività migliori, con un margine netto medio del 28,5% rispetto alla media globale del 22,3%. La tabella seguente riassume i principali risultati relativi alle performance finanziarie delle principali aziende chimiche del lattosio.

Principali aziende chimiche del lattosio – Performance finanziaria

Sfide

• Pressioni sui prezzi: I prezzi dei produttori di lattosio sono fortemente influenzati dalle variazioni del costo delle materie prime come il latte e l'energia. Queste variazioni sono influenzate dalle dinamiche del mercato globale del lattosio, dalle condizioni meteorologiche e dai prezzi dei mangimi. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti segnala che il fattore principale alla base dell'aumento del 18,5% dei prezzi del lattosio nel 2022 è stato l'aumento dei costi di produzione del latte. Questa volatilità dei prezzi rende difficile per i produttori, soprattutto per le piccole imprese che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per tollerare improvvisi aumenti dei costi, mantenere margini di profitto stabili.
• Normative ambientali rigorose: i governi di tutto il mondo hanno imposto rigorosi standard ambientali, in particolare nell'Unione Europea ai sensi del regolamento REACH. Queste norme richiedono una rendicontazione completa sulla sicurezza chimica e sull'impatto ambientale, nonché ingenti investimenti in infrastrutture di conformità. Utilizzando tecnologie di produzione a basse emissioni, ad esempio, l'azienda A è riuscita a conformarsi alle normative UE nel 2023, aumentando il suo accesso al mercato del 15,4%. L'intensità di capitale di queste modifiche, tuttavia, crea una barriera sostanziale all'ingresso per le aziende più piccole.