Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
Le dimensioni del mercato delle acque reflue industriali sono state valutate a 26 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungeranno una valutazione di 61 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un aumento CAGR del 6,8% durante il periodo di previsione, ovvero 2025-2037. Nel 2025, la dimensione del settore delle acque reflue industriali è stimata a 27,7 miliardi di dollari.
Il mercato delle acque reflue industriali si sta espandendo a un ritmo costante grazie all'attuazione delle politiche, alla consapevolezza ambientale e al progresso tecnologico. La combinazione di sistemi a membrana e sistemi a scarico liquido zero (ZLD) è ora ampiamente adottata in settori quali quello tessile, energetico e farmaceutico. Nel febbraio 2025, Kurita ha annunciato una fusione con Avista Technologies al fine di espandere i suoi prodotti per il trattamento delle membrane. Questo accordo consente a Kurita di espandere la fornitura di soluzioni idriche sostenibili ai clienti industriali, una tendenza in via di sviluppo nei sistemi industriali che cercano di utilizzare le risorse in un sistema a circuito chiuso.
I settori pubblico e privato stanno ora lavorando verso obiettivi comuni come il riciclaggio dell'acqua, lo scarico zero e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò è dovuto al crescente apprezzamento della necessità di strategie sostenibili di gestione dell’acqua che consentano di controllare gli impatti negativi degli attuali sistemi di gestione dell’acqua sull’ambiente, affrontando allo stesso tempo la sfida della scarsità d’acqua. Politiche internazionali come il Clean Water Act degli Stati Uniti e la Direttiva europea sulle emissioni industriali stanno già fornendo l’impulso a tali sviluppi. Queste normative stabiliscono inoltre parametri rigorosi relativi alla qualità dello scarico delle acque reflue e incoraggiano le industrie a utilizzare tecnologie migliori.
Mercato delle acque reflue industriali: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Pressioni internazionali per standard più elevati e scarsità idrica mondiale: l'interazione tra scarsità idrica e politiche è un fattore cruciale nel cambiamento delle tendenze industriali. Secondo l’OMM, nel 2024 più di 3,6 miliardi di persone hanno sofferto di scarsità idrica per almeno un mese. Di conseguenza, i sistemi ZLD vengono ora implementati nei distretti tessili dell’India e nelle regioni industriali della Cina. Nel marzo 2024, TERI ha collaborato con Ion Exchange India per portare avanti la sua tecnologia di ossidazione TADOX per raggiungere la conformità ZLD e rivoluzionare l'eliminazione degli inquinanti a bassa energia. Questa partnership è una chiara indicazione della necessità di soluzioni più innovative e sostenibili per le sfide poste dalla scarsità d'acqua e dall'inquinamento.
- Crescita delle infrastrutture per le acque reflue basate sul PPP: il coinvolgimento di attori privati nella gestione delle acque industriali sta consentendo di raggiungere dimensioni e innovazione. Nell'ottobre 2024, Stegra ha collaborato con John Laing e Aquatech per avviare un impianto a circuito chiuso nel suo impianto di acciaio verde in Svezia. L'impianto riutilizza l'acqua nella massima misura possibile, con un'efficienza del 99,9% ottenuta attraverso l'uso di sistemi di ultrafiltrazione ed elettrochimici. Tali PPP stanno diventando più significativi nelle industrie pesanti che stanno riducendo le emissioni di carbonio e soddisfacendo i requisiti ESG. Tali partenariati mostrano la possibilità di sinergia tra la sfera pubblica e quella privata per ottenere impatti ambientali ed economici positivi.
- Obiettivi di sostenibilità aziendale e recupero delle risorse: oggi le aziende integrano le proprie attività con piani positivi di ottimizzazione dell'acqua. Ad esempio, Amazon Web Services ha sviluppato una politica di positività per l’acqua che mira a raggiungere la positività per l’acqua entro il 2030. Nel luglio 2024, Kurita America Inc. e Solugen Inc. hanno firmato un memorandum d’intesa strategico per creare soluzioni di trattamento dell’acqua a zero emissioni di carbonio. Ciò include la sostituzione del fosforo a base biologica e altri prodotti petrolchimici a base biologica. La spinta verso additivi a basso impatto e soluzioni di recupero completo sta creando nuovi progressi nei prodotti chimici di trattamento e nell’utilizzo degli effluenti. Questo cambiamento è attribuito alla maggiore responsabilità sociale delle imprese e al riconoscimento degli effetti dei processi industriali sull'ambiente.
Sfide
- Non conformità e rischi legati alle infrastrutture legacy: anche se esistono molte tecnologie migliorate nel trattamento delle acque reflue, numerosi impianti industriali più vecchi utilizzano ancora apparecchiature scadenti e non conformi. Questi sistemi legacy non sono in grado di gestire effluenti industriali complessi e non sono efficienti nel soddisfare gli attuali standard più elevati di conformità ambientale. Lo stabilimento Dow Freeport in Texas è citato come uno degli impianti più inquinanti degli Stati Uniti e funge da esempio dei pericoli derivanti dal mancato rispetto delle migliori pratiche e delle infrastrutture obsolete. L’impianto viola continuamente gli standard di scarico, con tassi elevati di emissioni di diossina ed emissioni di azoto/fosforo, indicando la necessità di un ammodernamento. Il rinnovamento dei vecchi impianti di trattamento delle acque reflue è un processo complesso e costoso, ma è necessario per mantenere l'equilibrio ecologico ed evitare effetti negativi sulla salute delle persone.
- Complessità dei contaminanti e inquinanti emergenti: nuove classi di contaminanti industriali, tra cui sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), prodotti farmaceutici e microplastiche sono alcuni dei contaminanti emergenti che non vengono rimossi dai sistemi convenzionali di trattamento delle acque reflue industriali. Questi inquinanti emergenti sono difficili da affrontare poiché sono persistenti nell’ambiente, alcuni di essi sono tossici e sono anche resistenti ai processi di trattamento convenzionali. La loro presenza nell’acqua può comportare rischi significativi per la salute umana e ambientale, rendendo necessario lo sviluppo di tecnologie di trattamento avanzate. Sono in corso ricerche per trovare modi efficaci per rimuovere questi contaminanti e mitigarne i potenziali danni.
Mercato delle acque reflue industriali: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
6,8% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
26 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
61 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione delle acque reflue industriali
Tipo di acque reflue (acque reflue chimiche, acque reflue oleose e grasse, acque reflue acide, acque reflue alcaline, acque reflue tossiche)
Il segmento delle acque reflue chimiche è destinato a conquistare una quota di mercato delle acque reflue industriali superiore al 31,5% entro il 2037 grazie alla crescita dei settori farmaceutico, raffinazione del petrolio e prodotti chimici speciali. La composizione degli effluenti, che potrebbero includere sostanze organiche, solventi e metalli pesanti, richiede un trattamento sofisticato. Nel novembre 2023, Kemira ha aggiunto alla sua gamma un nuovo prodotto, il coagulante a base di solfato ferrico, per gestire gli scarichi carichi di fosforo nel Regno Unito. Ciò migliora l’efficienza della bonifica chimica nelle aree fortemente contaminate. Le acque reflue chimiche sono le più diffuse, tossiche e diffuse nei loro effetti tra tutti i tipi di acque reflue. Il suo trattamento prevede diverse fasi come precipitazione, ossidazione e filtrazione avanzata per garantirne la sicurezza per il consumo umano. La profilazione dei contaminanti è in aumento nei settori e rende l'applicazione di sistemi di trattamento potenziati dal software ancora più vitale.
Tecnologia (bioreattore a membrana (MBR), fanghi attivi, osmosi inversa (RO), filtrazione a membrana)
Si stima che entro il 2037 il segmento dell'osmosi inversa (RO) acquisirà una quota di mercato di oltre il 38,7% delle acque reflue industriali, grazie alla sua versatilità nel riutilizzo dell'acqua e nel recupero delle risorse. Nel marzo 2024, il nuovo stabilimento Ecolab a Singapore con apparecchiature RO sarà completamente automatizzato e avrà una capacità produttiva di 24.000 metri cubi al mese. Ciò contribuisce all'elevata purezza dell'output, alle dimensioni ridotte e alla capacità di integrarlo in modo modulare, quindi adatto all'uso sia in aree urbane che rurali. L'RO sta gradualmente guadagnando popolarità nei settori alimentare, farmaceutico ed elettronico, dove la qualità dell'acqua e lo scarico BPF pari a zero sono fondamentali. Inoltre, l'integrazione con MBR e unità di ultrafiltrazione rafforza la sua posizione di spina dorsale per i sistemi contemporanei di trattamento delle acque reflue.
La nostra analisi approfondita del mercato globale delle acque reflue industriali comprende i seguenti segmenti:
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Tipo di acque reflue |
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Tecnologia |
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Metodo di trattamento |
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Industria dell'utente finale |
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Personalizza questo rapportoIndustria delle acque reflue industriali - Sinossi regionale
Analisi del mercato del Nord America
Il mercato delle acque reflue industriali inNord America è destinato a crescere a un tasso CAGR pari a circa il 5,6% tra il 2025 e il 2037, a causa dei crescenti standard EPA e dei requisiti di sostenibilità aziendale nel trattamento delle acque reflue. Gli Stati Uniti hanno identificato il recupero di ammoniaca e metalli dai flussi di effluenti come obiettivi importanti per la produzione nazionale per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il consumo statunitense di ammoniaca anidra nel 2023 è stato di 15 milioni di tonnellate, di cui oltre 2 milioni di tonnellate importate. Poiché oltre il 50% di questo nutriente viene lavato via e finisce nelle acque reflue, è necessaria una tecnologia di trattamento avanzata. Il governo federale ha stanziato 36 milioni di dollari per la ricerca volta a recuperare questi elementi. Questa tendenza è a sostegno dell’economia circolare e dell’efficienza delle risorse. Negli ultimi anni, gli operatori industriali hanno iniziato a incorporare moduli di estrazione dei nutrienti come parte della loro linea di trattamento.
Gli Stati Uniti continuano a essere in prima linea nello sviluppo delle acque reflue industriali, grazie all'attuazione aggressiva delle politiche e agli aggiornamenti guidati dalla tecnologia. Tomorrow Water ha ricevuto un brevetto statunitense per il suo sistema di rimozione dell'azoto Anammox a due stadi AMX nel luglio 2024. Questo processo ad alta efficienza energetica ha il vantaggio di ridurre le spese di gestione dell'impianto e, allo stesso tempo, di migliorare l'efficienza della denitrificazione. Viene implementato in strutture di complessi municipali-industriali, fornendo un approccio scalabile agli scarichi ricchi di ammoniaca. Considerati gli impatti dei cambiamenti climatici, la fornitura e il trattamento delle acque reflue rappresentano una delle esigenze infrastrutturali più critiche. I manager stanno incorporando l’intelligenza artificiale per monitorare gli scarichi in tempo reale per garantire la conformità. I finanziamenti federali stanno inoltre attualmente promuovendo partenariati pubblico-privati per la rimozione degli inquinanti e il riutilizzo dell'acqua nei cluster produttivi.
Il mercato delle acque reflue industriali in Canada sta gradualmente crescendo grazie al progresso delle infrastrutture e delle normative per soddisfare gli standard internazionali. L’espansione della popolazione e la crescente preoccupazione per gli scarichi degli effluenti industriali stanno spingendo all’uso di sistemi a membrana e di trattamento chimico. I governi provinciali stanno inoltre adottando standard più severi per il fosforo e l’azoto per l’agricoltura e la trasformazione alimentare. I distretti industriali dell’Ontario e della Columbia Britannica stanno investendo in impianti di trattamento modulari e di piccola scala. Ciò consente alle PMI di espandersi affrontando i requisiti ambientali emergenti.
Asia Pacifico escluse le statistiche del mercato giapponese
Entro il 2037, il mercato delle acque reflue industriali APEJ è destinato a dominare una quota di entrate superiore al 44,3%, a causa della maggiore industrializzazione e delle rigide normative sul riciclaggio dell'acqua. L'India e il Vietnam, ad esempio, sono tra i paesi con la maggiore scarsità d'acqua al mondo, il che ha portato a una maggiore adozione di sistemi di riciclaggio dell'acqua industriale. Nel gennaio 2024, INDRA si è assicurata un finanziamento di 4 milioni di dollari per espandere le sue operazioni nel sud-est asiatico e in India. L’investimento aiuterà a sviluppare ulteriormente piattaforme per le acque reflue basate sull’intelligenza artificiale e ad aumentare la disponibilità di offerte di conformità ZLD. Le piccole città’ le carenze infrastrutturali sono state compensate attraverso l'utilizzo di impianti di trattamento modulari e mobili. Con la crescente tendenza all’urbanizzazione nella regione, gli impianti centralizzati di trattamento degli effluenti sono quasi una caratteristica standard nelle zone industriali. Le strategie intelligenti per la sicurezza idrica sono indissolubilmente legate al percorso di crescita dell'APEJ.
Il segmento delle acque reflue industriali della Cina sta crescendo rapidamente grazie all'implementazione del piano d'azione sull'inquinamento idrico e dello sviluppo industriale verde da parte del governo. Il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente ha stabilito rigorosi standard di scarico degli effluenti per prodotti chimici, tessili e metallurgici. In risposta, molti settori hanno implementato gli ETP e li hanno aggiornati con controlli basati su RO, MBR e AI. Nell’aprile 2024, Veolia ha presentato il suo piano GreenUp per combattere l’inquinamento e promuovere l’economia circolare decarbonizzando le acque reflue. Attualmente, le province di Jiangsu e Guangdong hanno lanciato progetti pilota per implementare nuove tecnologie di trasformazione dei fanghi in energia. La continua attenzione al recupero energetico e alla regolamentazione intelligente in Cina rimane un modello di sostenibilità industriale in Asia.
Il mercato delle acque reflue industriali in India sta crescendo a un ritmo rapido grazie alle politiche Zero Liquid Discharge e alle iniziative di riutilizzo dell'acqua a livello nazionale. Più della metà del paese sta attualmente sperimentando una grave scarsità d’acqua, da qui la necessità di riciclare l’acqua industriale. Nel febbraio 2024, TERI ha concesso in licenza la tecnologia TADOX a Ion Exchange India Ltd. Questo processo di ossidazione avanzato mira ad aiutare settori come quello della pelle, del tessile e dell'industria farmaceutica a raggiungere lo ZLD. Alcuni stati, come il Tamil Nadu e il Gujarat, hanno reso obbligatorio per le industrie che scaricano quantità superiori a determinati livelli di utilizzare il trattamento a circuito chiuso. Gli incentivi governativi e le esenzioni fiscali stanno aprendo la strada all’energia solare e alle unità di trattamento decentralizzate. L'India sta gradualmente emergendo come mercato preferito per le esportazioni di tecnologie per le acque reflue convenienti e scalabili.
Aziende che dominano il mercato delle acque reflue industriali
- Aquatech
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Ecolab
- Kemira
- Kurita Water Industries Ltd.
- Lenntech B.V.
- Nitto Denko Corporation
- Pentair
- SUEZ S.A.
- SWA Water Australia
- Thermax Limited
- Veolia
- Gruppo WOG
- Xilema
Il mercato delle acque reflue industriali è altamente competitivo e le aziende si stanno concentrando sull'innovazione, sulle strategie ESG e sulla posizione geografica. Alcune delle aziende leader sono Aquatech, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Lenntech B.V., Nitto Denko Corporation, Pentair, SUEZ S.A., SWA Water Australia, Thermax Limited, Veolia, WOG Group e Xylem. Queste aziende stanno aumentando l’offerta di soluzioni RO, gestione dei fanghi, ZLD e trattamento con emissioni di carbonio negative. Il mercato delle acque reflue industriali è guidato da partnership strategiche e licenze tecnologiche per espandersi in nuovi mercati.
Anche le fusioni e le acquisizioni sono in aumento poiché le aziende cercano di creare soluzioni end-to-end integrate per il settore idrico. Nel dicembre 2024, Pentair ha acquisito G&F Manufacturing, LLC con sede in Florida per 108 milioni di dollari per espandere la sua proposta di valore e dimostrare un impegno per la sostenibilità. Anche se si prevede che questa acquisizione aumenterà solo leggermente gli utili di Pentair entro il 2025, la società ha ampliato il proprio portafoglio di attrezzature per piscine per i clienti in Florida e nei mercati circostanti, il che riafferma l'impegno dell'azienda nei confronti delle soluzioni idriche. Queste azioni dimostrano come la filtrazione innovativa, la regolamentazione anticipata e le partnership internazionali stiano scrivendo il prossimo capitolo dell'evoluzione delle acque reflue industriali.
Ecco alcune aziende leader nel mercato delle acque reflue industriali:
In the News
- Nel febbraio 2025, il birrificio Omer Vander Ghinste ha collaborato con Veolia per espandere il suo impianto di trattamento delle acque reflue vicino a Kortrijk, in Belgio. La collaborazione è finalizzata ad aumentare la capacità di lavorazione in loco e a migliorare la conformità alle normative ambientali in evoluzione. Questa mossa sottolinea la crescente domanda di soluzioni industriali su misura nel settore alimentare e delle bevande.
- Nel gennaio 2025, VA Tech Wabag (WABAG) si è aggiudicata un contratto da 14 milioni di dollari da BAPCO Refining B.S.C. gestire i servizi di gestione e manutenzione di un impianto di trattamento delle acque reflue industriali in Bahrein. Il progetto evidenzia la crescente presenza di WABAG nel Medio Oriente e rafforza le sue capacità nella gestione delle prestazioni degli impianti a lungo termine nel segmento delle acque reflue industriali.
- Nel gennaio 2025, Axius Water ha completato l'acquisizione di Aero-Mod, un fornitore con sede nel Kansas di sistemi di trattamento meccanico e biologico delle acque reflue. L'accordo estende le capacità di Axius Water nelle tecnologie di rimozione dei nutrienti e sostiene la sua strategia per scalare soluzioni integrate nei mercati industriali e municipali.
Crediti degli autori: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7479
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
