Dimensioni e quota di mercato del dimetilfosfato, per gradi (grado industriale, grado reagente, grado personalizzato); applicazioni; settori di utilizzo finale - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato del dimetilfosfato - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che l'Asia-Pacifico manterrà la posizione dominante nel mercato del dimetilfosfato, con la quota di fatturato più elevata del 34,8% dal 2026 al 2035, supportata dalla produzione e dal consumo di prodotti chimici leader nella regione a livello globale. Secondo il Rapporto Annuale 2022-23 del Ministero Indiano dei Prodotti Chimici e dei Fertilizzanti, l'Asia-Pacifico continua a essere un attore leader nell'industria chimica a livello globale, con importanti capacità di produzione e consumo nella regione, tra cui Cina, India, Giappone e Corea del Sud. Queste tendenze consolidano la crescita della regione in prodotti intermedi come il dimetilfosfato (DMP), un comune componente di prodotti agrochimici, ritardanti di fiamma e prodotti chimici speciali, trainando il mercato e l'innovazione nella regione. La regione sta fornendo un forte impulso alla crescente domanda, che può essere attribuita alla rapida industrializzazione, ai forti investimenti nella chimica verde e all'aumento della spesa in ricerca e sviluppo. L'Asia torna a essere leader mondiale in termini di spesa in R&S, con una spesa globale del 46% nel 2023, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader mondiale dell'innovazione, con il Sud-est asiatico, l'Asia orientale e l'Oceania di gran lunga al primo posto per spesa in R&S. Come indica la mappa globale dell'instabilità in R&S in Asia ed Europa, la regione è in cima alla lista con i maggiori investimenti in R&S al mondo, grazie a un livello relativamente più elevato di investimenti in R&S in settori come la produzione chimica. I programmi governativi incentrati sulla produzione sostenibile, sulle normative ambientali e sulla produzione di nuova generazione stanno creando il contesto ideale per l'introduzione del DMP.

Si prevede che il mercato cinese del dimetilfosfato guiderà la regione Asia-Pacifico con una quota di fatturato sostanziale negli anni previsti entro il 2035, trainato dal suo status di maggiore produttore e consumatore di prodotti chimici al mondo. La Cina è stata responsabile di oltre il 45% delle vendite globali totali di prodotti chimici nel 2022, con ingenti investimenti in capacità produttive chimiche all'avanguardia. Le politiche di sviluppo verde previste dal 14° Piano Quinquennale del governo cinese prestano attenzione alla riduzione delle emissioni nocive e al perseguimento di processi chimici sostenibili. Inoltre, la Cina ha investito di più nella produzione pulita, con una spesa in ricerca e sviluppo superiore a 3 trilioni di yuan (circa 456 miliardi di dollari), pari al 2,55% del PIL nel 2022. Questo interesse per la modernizzazione e la conformità ambientale sta conferendo a DMP un ruolo fondamentale come intermediario per l'industria agrochimica, dei ritardanti di fiamma e dei prodotti chimici speciali della Cina.

Si prevede che il mercato indiano del dimetilfosfato crescerà con il CAGR più rapido nella regione Asia-Pacifico negli anni previsti, a causa della crescente domanda di intermedi, DMP, nella produzione di pesticidi ed erbicidi, nell'industria agrochimica indiana. L'India è al quarto posto al mondo come produttore di prodotti agrochimici e, per questi prodotti, la domanda è destinata ad aumentare a fronte della crescente domanda di sicurezza alimentare nel paese. Un impegno specializzato a lungo termine, con politiche governative che includono molteplici benefici come il programma di incentivi legati alla produzione (PLI) per i prodotti chimici e sussidi da parte del Dipartimento dei Fertilizzanti, dovrebbe promuovere la produzione locale e contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni. L'industria chimica indiana ha attratto circa 22,8 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri (IDE) tra aprile 2000 e settembre 2024. Questa crescita sostenuta degli IDE evidenzia l'India come un mercato ospite ad alto potenziale per il dimetilfosfato (DMP) e altri intermedi chimici fino al 2035.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano del dimetilfosfato crescerà significativamente, con una quota di fatturato del 27,6% negli anni previsti entro il 2035, caratterizzato da una forte integrazione chimica regionale e in cui la domanda intersettoriale da parte dei settori automobilistico, tessile e agrochimico contribuisce in modo significativo alle dimensioni dei mercati locali. La produzione chimica del Nord America è stata dominata da settori chiave come la produzione di prodotti petroliferi e del carbone (64% del volume di produzione) e la produzione chimica (14%), con oltre 5.000 siti che hanno segnalato la produzione chimica. Prodotti chimici chiave come etilene, propano e acido solforico si sono classificati ai primi posti nei volumi di produzione, riflettendo la forte attività del settore. Questo solido panorama della produzione chimica sostiene la crescente domanda di intermedi ritardanti di fiamma e additivi lubrificanti ecocompatibili nella regione. Inoltre, la crescente adozione di processi di produzione pulita nell'ambito del concetto di chimica verde e delle misure di economia circolare sta incrementando la domanda di intermedi a base di fosforo nelle regioni del Nord e Centro America. Inoltre, i crescenti requisiti di sicurezza previsti dalle normative OSHA ed EPA stanno aumentando anche i costi di conformità; Tuttavia, sta alimentando l'innovazione nella sintesi chimica più sicura. È probabile che questi fattori rafforzino il predominio del Nord America come regione chiave nel mercato globale entro il 2035.

Si prevede che il mercato statunitense del dimetilfosfato dominerà la regione nordamericana negli anni previsti, grazie alla solida industria chimica del Paese, che vale 486 miliardi di dollari e rappresenta oltre il 25% del PIL nazionale, con 529.000 persone impiegate direttamente in questo settore. Inoltre, grazie alla forte domanda di intermedi come il DMP per prodotti agrochimici e materiali ad alte prestazioni, anche le prestazioni ambientali sono migliorate: le emissioni atmosferiche delle sostanze chimiche elencate nel TRI sono diminuite del 32% tra il 2014 e il 2023, mentre il PIL del settore manifatturiero è aumentato del 13%, a indicare che le capacità produttive più pulite sono coerenti con l'adozione del DMP. Gli Stati Uniti sono anche il principale produttore mondiale di sostanze chimiche, con una quota stimata di quasi il 12% del mercato mondiale. Il potenziale di mercato è supportato da una serie di investimenti di capitale, in particolare nel settore della chimica sostenibile e degli intermedi ad alta purezza. Nel complesso, questo contesto di scala, slancio normativo e pratiche ecologiche prepara il terreno per il mercato DMP statunitense, dove è probabile che venga promossa una crescita sostenibile e il tasso di crescita sostenibile sia stabile.

Entro il 2035, è probabile che il mercato del dimetilfosfato in Canada cresca costantemente grazie alla presenza di un ambiente di produzione chimica in Canada, che ha registrato spedizioni per 74,9 miliardi di dollari canadesi nel 2023, di cui i prodotti chimici industriali sono diminuiti di 31,9 miliardi di dollari canadesi nello stesso periodo. La produzione canadese di prodotti chimici industriali è aumentata significativamente nel 2023, con la produzione di etilene che ha raggiunto il record di 5,1 milioni di tonnellate (+5,4%) e la produzione di polietilene è aumentata del 5,8%, raggiungendo i 3,8 milioni di tonnellate. Si prevede che il settore chimico crescerà costantemente, grazie all'aumento della domanda di intermedi chimici ampiamente utilizzati nelle formulazioni agrochimiche e ignifughe. Tuttavia, permangono vulnerabilità nella catena di approvvigionamento e la dipendenza dalla logistica ferroviaria introduce alcuni rischi, con un totale di 2,3 milioni di vagoni ferroviari di prodotti chimici e plastiche spediti in tutto il Paese nel 2022. Inoltre, per bilanciare lo sviluppo industriale con operazioni sostenibili, il Piano di gestione dei prodotti chimici per il Canada prevede una rigorosa caratterizzazione del rischio e integra pratiche di produzione più sicure, tutti fattori che hanno un impatto diretto sullo sviluppo del mercato dei prodotti chimici intermedi, come il DMP.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo del dimetilfosfato crescerà con un trend positivo nel periodo di previsione, influenzato dalle severe normative ambientali e di sicurezza chimica che rientrano nel quadro della legislazione dell'Unione Europea sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH UE), che regolamenta gli intermedi chimici in termini di produzione, importazione e utilizzo. L'Europa rappresenta il secondo mercato globale per vendite (760 miliardi di euro nel 2022) nell'intera area dell'industria chimica. La crescente necessità di intermedi ritardanti di fiamma e precursori agrochimici è stata corroborata dalle ambizioni a livello europeo nell'ambito del Green Deal di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un'attenzione centrale all'innovazione chimica sostenibile. In Europa, dopo la Brexit, il regolamento REACH del Regno Unito, a differenza del REACH svedese, richiede conformità e test a livello locale, il che aumenta i costi operativi, ma apre anche il mercato britannico agli investimenti dei produttori locali. Al contrario, la Germania, in quanto maggiore produttore di sostanze chimiche in Europa, ha rappresentato più di un quarto delle vendite di prodotti chimici dell'UE nel 2022 e ha investito in modo significativo in intermedi avanzati di livello industriale come materie prime per supportare le sue industrie chimiche automobilistiche e specializzate.