Prospettive di mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2:
Il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 è stato stimato a 1,54 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2,97 miliardi di dollari entro la fine del 2035, con un CAGR di circa il 7,1% nel periodo di previsione, ovvero dal 2026 al 2035. Nel 2026, il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 è stimato a 1,64 miliardi di dollari.
Il principale motore di crescita del mercato globale degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 è la rapida adozione di standard di efficienza energetica e la legislazione sui refrigeranti a GWP zero applicata dagli enti governativi. Ad esempio, nell'aprile 2024, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha completato nuovi standard di efficienza che impongono a oltre il 50% dei nuovi scaldacqua elettrici ad accumulo di utilizzare la tecnologia a pompa di calore entro il 2029. Ciò consentirà alle famiglie americane di risparmiare 7,6 miliardi di dollari all'anno e di ridurre le emissioni di carbonio di 332 milioni di tonnellate in 30 anni. Quando i governi inaspriscono gli standard sugli elettrodomestici, come hanno fatto l'UE e il Nord America, l'adozione industriale è più rapida, favorendo economie di scala e penetrazione del mercato.
Le catene di fornitura per il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 sono attualmente in rapida evoluzione, poiché spinte dalla domanda di materie prime, dallo sviluppo della capacità produttiva mondiale e dal costante aumento del commercio globale. Si prevede che gli standard di efficienza energetica del Dipartimento dell'Energia (DOE) dell'amministrazione Biden-Harris faranno risparmiare ai consumatori quasi 1.000 miliardi di dollari in 30 anni, riducendo la bolletta media delle famiglie di almeno 100 dollari all'anno. Una volta finalizzati, si prevede che questi standard ridurranno le emissioni di gas serra di circa 2,5 miliardi di tonnellate, equivalenti alle emissioni di 18 milioni di auto a benzina, 22 centrali elettriche a carbone o 10,5 milioni di abitazioni nello stesso periodo. L'Office of Technology Transitions del DOE, insieme agli Offices of Fossil Energy and Carbon Management e Clean Energy Demonstrations, ha annunciato che quattro progetti del National Lab riceveranno 15 milioni di dollari per accelerare la commercializzazione di tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica, inclusa la cattura diretta dall'aria, promuovendo gli sforzi degli Stati Uniti per ridurre le emissioni e ampliare le soluzioni di energia pulita. Come evidenziato dai dati del Dipartimento dell'Energia, il commercio si sta spostando verso catene di approvvigionamento near-shoring e autosufficienti a livello locale, riducendo al minimo l'esposizione commerciale.
Mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Incentivi normativi e obblighi di efficienza energetica: costretti dal governo a rendere obbligatoria e incentivare questa tecnologia, gli scaldacqua a pompa di calore a CO2 ne stanno guidando l'adozione. In uno di questi casi, il Dipartimento dell'Energia prevede che oltre il 50% dei nuovi scaldacqua elettrici dovrà utilizzare la tecnologia a pompa di calore entro il 2029, riducendo così le emissioni di un totale di 332 milioni di tonnellate entro 30 anni. Negli appalti B2B, la mancanza di un sistema globalizzato crea incertezza nella pianificazione a lungo termine, soprattutto per gli OEM, eppure le utility cercano valore attraverso economie di scala su più mercati con tempi di conformità diversificati.
- Produzione avanzata e finanziamenti federali mirati guidano la crescita del mercato: il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 è in espansione grazie alle spese volte a compensare gli elevati costi di produzione iniziali e la complessa catena di fornitura. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato il secondo round di trattative per l'aggiudicazione, che ha selezionato quattro progetti per un totale di 84,7 milioni di dollari. Questo portafoglio di selezioni del secondo round aumenterà la produzione di componenti, pompe di calore elettriche e scaldacqua a pompa di calore in cinque stabilimenti. Aumentando la produzione in volumi a costi ridotti, si prevede che questi progetti aiuteranno produttori e integratori HVAC a stabilizzare l'offerta e ridurre i tempi di consegna. Nonostante la situazione dell'offerta a livello mondiale, questo tipo di supporto mirato dovrebbe aumentare l'accettazione da parte di installatori e costruttori, ampliare la pipeline di progetti e accelerare la penetrazione del mercato.
- Decarbonizzazione dell'acqua calda sanitaria commerciale e industriale: grandi strutture come hotel, ospedali, caseifici e aziende di trasformazione alimentare richiedono notevoli quantità di acqua calda e sono obbligate a ridurre le proprie emissioni di carbonio. Gli scaldacqua a pompa di calore a CO2 rappresentano un metodo altamente efficiente per fornire acqua ad alta temperatura senza l'utilizzo di combustibili fossili, e queste soluzioni sono inoltre in linea con gli obiettivi ESG e gli impegni aziendali per la neutralità carbonica. La capacità di utilizzare energia elettrica rinnovabile riduce le emissioni di Scopo 1 e 2, rendendo le pompe di calore a CO2 un'alternativa interessante alle caldaie a gas.
Dinamiche commerciali emergenti
Vendite di pompe di calore per paese o regione dal 2020 al 2023
Regione/Paese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NOI | 24 GW | 28 GW | 30 GW | 26 GW |
Unione Europea | 14 GW | 19 GW | 28 GW | 27 GW |
Cina | 28 GW | 32 GW | 31 GW | 35 GW |
Giappone | 7 GW | 7 GW | 8 GW | 7 GW |
Resto del mondo | 11 GW | 13 GW | 14 GW | 14 GW |
Fonte: IEA
Sfide
- Elevato investimento di capitale iniziale: gli ostacoli al segmento degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 sono rappresentati dagli elevati costi iniziali dei materiali e dei processi di produzione. Gli elevati requisiti di capitale scoraggiano infatti gli acquisti di massa, soprattutto da parte di clienti commerciali attenti ai costi e di produttori con bassi volumi di produzione. Lo sviluppo del mercato rallenta quindi con l'aumento dei cicli di approvvigionamento e la riduzione dei budget di progetto. L'indisponibilità di credito accessibile e l'aumento dei tempi di ammortamento scoraggiano l'implementazione su larga scala, escludendo economie di scala e ricadute tecnologiche sulle economie in via di sviluppo.
- Vulnerabilità della catena di fornitura: la dipendenza del settore da componenti speciali di origine estera, come compressori a velocità variabile e scambiatori di calore compatibili con CO₂, lo espone al rischio di interruzione della catena di fornitura. Tensioni geopolitiche, congestione dei trasporti e tariffe riducono i tempi di consegna e i costi di produzione. Questi rischi complicano la pianificazione e la produzione degli OEM, e l'esecuzione dei progetti da parte degli utenti finali viene ulteriormente ritardata. L'inaffidabilità della fornitura che si verifica mina la fiducia del mercato, limita l'utilizzo della capacità produttiva e l'onere di soddisfare efficacemente la crescente domanda globale ricade su di loro.
Dimensioni e previsioni del mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2:
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Anno base |
2025 |
|
Anno di previsione |
2026-2035 |
|
CAGR |
7,1% |
|
Dimensione del mercato dell'anno base (2025) |
1,54 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato prevista per l'anno (2035) |
2,97 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione del mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2:
Analisi del segmento di tipo
Si prevede che il sottosegmento dei sistemi split guiderà il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 entro il 2035, rappresentando il 43% del fatturato, grazie al design e alla flessibilità per usi residenziali e commerciali. Rispetto a un tipico scaldacqua elettrico, uno scaldacqua a pompa di calore certificato ENERGY STAR consuma in genere il 70% di energia in meno e può far risparmiare a una famiglia di quattro persone oltre 550 dollari all'anno. I crescenti progetti di urbanizzazione e ammodernamento, soprattutto nella regione Asia-Pacifico e in Europa, che insieme sono destinati a generare buoni ricavi sul mercato globale entro il 2035, aumentano la domanda di sistemi split compatti.
Analisi del segmento tecnologico
I compressori a inverter sono all'avanguardia, con una quota di mercato prevista del 41% nel settore degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 nel 2035, grazie all'efficienza energetica e al controllo della temperatura che offrono. Questa tecnologia consente al compressore di accelerare e rallentare, anziché a velocità fissa. Ad eccezione di Giappone e Cina, il rapporto inverter è relativamente basso in luoghi come il Medio Oriente e l'Asia, rispettivamente al 20% e al 40%. L'adozione della tecnologia inverter è quindi accelerata, date le normative sulle emissioni di carbonio imposte in Nord America e in Europa. Ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo e incentivi governativi ne sostengono la leadership sul mercato, in particolare nei settori commerciale e industriale.
Analisi del segmento applicativo
Si prevede che il riscaldamento dell'acqua residenziale deterrà la quota di mercato più elevata per gli scaldacqua a pompa di calore a CO2, con quasi il 39% nel 2035, a dimostrazione del fatto che le applicazioni stanno tenendo il passo con la richiesta dei consumatori di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. Quasi tutte le abitazioni utilizzano elettricità e, nel 2020, gli acquisti di elettricità al dettaglio rappresentavano circa il 44% del consumo energetico finale complessivo del settore residenziale. Nell'UE, nel 2023, il consumo energetico primario delle famiglie era destinato al riscaldamento domestico, che rappresentava il 62,5% del consumo energetico totale nel settore residenziale. Il riscaldamento dell'acqua ha rappresentato una percentuale leggermente superiore, pari al 15,1%. Si prevede che questo sottosegmento registrerà una crescita dominante, principalmente grazie ai progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione nel settore residenziale.
La nostra analisi approfondita del mercato globale degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 include i seguenti segmenti:
Segmenti | Sottosegmenti |
Tipo |
|
Applicazione |
|
Tecnologia |
|
Fonte |
|
Utente finale |
|
Vishnu Nair
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Mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2 - Analisi regionale
Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico
Si prevede che il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 dell'area Asia-Pacifico registrerà il contributo regionale maggiore, pari a circa il 46% entro il 2035, grazie alla rapida industrializzazione, all'urbanizzazione e ai massicci incentivi governativi per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio. Si prevede che la regione sarà trainata dalla crescente domanda per uso commerciale, residenziale e industriale, con Giappone, Cina e India come principali contributori. Le normative ambientali positive e la crescente consapevolezza dei consumatori stanno promuovendo il passaggio dalla tecnologia convenzionale per il riscaldamento dell'acqua a una tecnologia pulita basata sulla CO2.
In qualità di attore dominante nel mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2, si prevede che la Cina deterrà oltre il 51% del fatturato nell'area Asia-Pacifico entro il 2035. La Cina sta spingendo con forza per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, e gli elettrodomestici ecologici come gli scaldacqua a pompa di calore a CO2 sono stati sovvenzionati e hanno ricevuto crediti d'imposta. La Cina è il maggiore investitore al mondo in energie rinnovabili, con 625 miliardi di dollari nel 2024, pari al 31% del totale globale di 2.033 miliardi di dollari. Nei tre anni precedenti al 2024, le dimensioni degli accumulatori installati sono triplicate. Dai 486 miliardi di RMB (68 miliardi di dollari) del 2019, gli investimenti nella rete sono aumentati del 25%, raggiungendo il massimo storico di 608 miliardi di RMB (85 miliardi di dollari) nel 2024. La domanda è alimentata principalmente dallo sviluppo residenziale urbano e dal processo di industrializzazione.
Con un CAGR del 6,7%, si prevede che l'India raggiungerà un mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 a basso consumo energetico del 14% nell'ambito del programma PAT. La penetrazione nel mercato residenziale avviene attraverso l'urbanizzazione della classe media e i crescenti livelli di elettrificazione; lo sviluppo infrastrutturale degli edifici commerciali offre maggiori opportunità di crescita. Non sono necessarie centrali termiche o torri di raffreddamento, garantendo zero emissioni e inquinamento. Il sistema consente di risparmiare dal 30 all'80% di energia rispetto all'aria condizionata centralizzata, con una capacità di raffreddamento di 70-5000 kW e di riscaldamento di 80-6000 kW, condizionando in modo efficiente 70-100 m² per kilowatt. Secondo il Bureau of Energy Efficiency, l'India ha ridotto il suo consumo energetico di circa il 3,5% e le sue emissioni annuali di carbonio di 306 milioni di tonnellate.
Approfondimenti sul mercato nordamericano
Si prevede che il Nord America conquisterà circa il 23% del mercato mondiale degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 nel 2035, trainato da una legislazione aggressiva in materia di efficienza energetica e da una robusta domanda industriale. La regione vanta ingenti incentivi governativi e investimenti nella ricerca per ridurre al minimo l'impronta di carbonio per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. La crescita del mercato regionale è sostenuta dalla crescente attività di retrofit e di nuova costruzione che coinvolge la tecnologia delle pompe di calore a CO2, che probabilmente registrerà un CAGR del 5,4% nel periodo di previsione.
Gli Stati Uniti guideranno il mercato nordamericano degli scaldacqua a pompa di calore a CO2, con una quota di mercato regionale superiore all'80%, e sono rafforzati da normative nazionali come la Bipartisan Infrastructure Law e l'Inflation Reduction Act, che stanziano miliardi di dollari per investimenti in tecnologie per l'energia pulita. Secondo la US Energy Information Administration, la quantità media annua di energia venduta (acquistata) a un cliente di un servizio elettrico domestico negli Stati Uniti nel 2022 è stata di 10.791 kWh, ovvero circa 899 kWh al mese. Le Hawaii hanno registrato il più basso consumo annuo di elettricità per utente residenziale, pari a 6.178 kWh, mentre la Louisiana ha registrato il più alto consumo, pari a 14.774 kWh. Il Dipartimento dell'Energia stima che gli scaldacqua a pompa di calore a CO2 con inverter possano far risparmiare fino al 50% di energia per il riscaldamento dell'acqua residenziale, un contributo fondamentale agli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Anche gli usi industriali, come l'industria farmaceutica e alimentare, creano domanda di pompe di calore a CO2 perché offrono elevate prestazioni termiche e sono ecocompatibili.
Si prevede che il mercato canadese degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 rappresenterà circa il 21% del mercato nordamericano e che sia in costante crescita grazie a programmi come il Clean Growth Program e il Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change. La risoluzione del governo canadese di ridurre le emissioni di gas serra del 40-45% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 e di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 è codificata nel Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act. Il clima freddo del Canada aumenta anche la domanda di moderni sistemi a pompa di calore in grado di funzionare efficacemente in climi freddi. Si prevede che il CAGR di crescita del mercato canadese sarà del 4,9%, grazie al crescente utilizzo nei mercati dell'edilizia residenziale e commerciale.
Dati canadesi sul consumo energetico residenziale
Settore | % di consumo energetico |
Riscaldamento degli ambienti | 63% |
Luci ed elettrodomestici | 19% |
Riscaldamento dell'acqua | 15% |
Raffreddamento | 3% |
Fonte: IISD
Approfondimenti sul mercato europeo
Si prevede che l'Europa deterrà circa il 18% del mercato globale degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 entro il 2035, grazie alle politiche climatiche globali, al Green Deal europeo e ai quadri normativi per l'efficienza energetica nei singoli Stati membri dell'UE. La necessità di ridurre le emissioni di carbonio a zero entro il 2050 crea un'enorme domanda di moderne tecnologie per le pompe di calore negli edifici residenziali e commerciali. Gli edifici rappresentano oltre il 30% dell'impatto ambientale dell'UE, consumando circa un terzo dei suoi materiali. Il loro funzionamento è responsabile del 42% del consumo energetico totale e del 35% delle emissioni di gas serra, rendendo l'edilizia il settore con il maggiore impatto ambientale dell'Unione. Si prevede una crescita di circa il 4,9% con un CAGR nel periodo 2026-2035 per il mercato europeo, supportata da sussidi e quadri normativi che favoriscono la sostituzione degli scaldacqua a combustibili fossili.
Consumo energetico nelle famiglie dell'UE nel 2023
Settore | % di consumo energetico |
Riscaldamento degli ambienti | 62,5% |
Riscaldamento dell'acqua | 15,1% |
Luci ed elettrodomestici | 14,5% |
Cucina | 6,5% |
Altro uso finale | 0,8% |
Raffreddamento degli spazi | 0,6% |
Fonte: Eurostat
Principali attori del mercato degli scaldacqua con pompa di calore a CO2:
- Daikin Industries, Ltd.
- Panoramica aziendale
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Mitsubishi Electric Corporation
- Bosch Thermotechnology GmbH
- Carrier Global Corporation
- Johnson Controls International
- Gruppo Vaillant
- Rheem Manufacturing Company
- LG Electronics
- AO Smith Corporation
- Blue Star Limited
- Toshiba Corporation
- Daikin Australia Pty Ltd
- Gruppo Glen Dimplex
- Fujitsu General Limited
- Panasonic Corporation
Il mercato degli scaldacqua a pompa di calore a CO2 è caratterizzato da un'intensa concorrenza, con i principali attori che puntano su innovazione tecnologica, efficienza energetica ed espansione geografica per conquistare quote di mercato. Aziende come Daikin e Mitsubishi Electric sono leader, investendo massicciamente in ricerca e sviluppo per migliorare i compressori inverter e la gestione del refrigerante. Aziende europee come Bosch e Vaillant puntano sull'integrazione con i sistemi di smart building e sul rispetto delle severe normative energetiche dell'UE. I produttori statunitensi sfruttano gli incentivi federali, ampliando il portafoglio prodotti per soddisfare le esigenze commerciali e residenziali. Le aziende giapponesi dominano grazie a un'innovazione costante, all'espansione della capacità produttiva e alla creazione di partnership strategiche nella regione Asia-Pacifico. Nel complesso, innovazione, sostenibilità e penetrazione del mercato rimangono strategie competitive fondamentali.
I principali produttori mondiali nel mercato degli scaldabagni con pompa di calore a CO2:
Sviluppi recenti
- Nel novembre 2022, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) ha pubblicato un rapporto che sottolinea l'accelerazione dell'adozione di scaldacqua a pompa di calore a CO₂ nei settori commerciale e residenziale in tutto il mondo. Il rapporto prevede che la diffusione globale potrebbe ridurre le emissioni di carbonio legate al riscaldamento dell'acqua fino al 40,2% entro il 2030. L'AIE ha auspicato una maggiore collaborazione internazionale sulla standardizzazione tecnologica e incentivi finanziari per ampliare l'adozione nelle economie emergenti, evidenziandone il ruolo nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
- Nel novembre 2023, Daikin ha annunciato il lancio di due nuovi sistemi a pompa di calore VRV 5 all'inizio del 2024. Il modello Mini-VRV offre ora capacità fino a 33,5 kW, mentre la nuova serie Top-Blow raggiunge i 56 kW, ampliando la gamma Daikin e supportando la decarbonizzazione degli edifici commerciali con maggiore efficienza e maggiore flessibilità applicativa.
- Report ID: 8115
- Published Date: Sep 24, 2025
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Seychelles (+248)
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