Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
Il mercato dell'acido adipico è stato valutato a 7,2 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 12 miliardi di dollari entro la fine del 2037, con un CAGR del 4,4% nel periodo di previsione, ovvero dal 2025 al 2037. Nel 2025, il valore del settore dell'acido adipico è stimato a 7,5 miliardi di dollari.
Il principale motore della crescita del mercato dell'acido adipico è l'impennata globale della domanda di nylon 6,6, in particolare nei settori automobilistico e manifatturiero industriale. Il nylon 6,6, un derivato dell'acido adipico, è essenziale nella produzione di componenti ad alte prestazioni grazie alla sua resistenza, stabilità termica e resistenza chimica. L'Energy Information Administration (EIA) statunitense afferma che la domanda di energia è in costante crescita a partire dal COVID-19, soprattutto per gli intermedi chimici utilizzati nella produzione di beni durevoli. Con l'espansione degli investimenti infrastrutturali in Europa, Nord America e Asia-Pacifico, anche la domanda di acido adipico sarà elevata, soprattutto nei settori dei trasporti e delle costruzioni. Secondo le statistiche dell'US Census Bureau relative al settore manifatturiero, le esportazioni di prodotti chimici hanno raggiunto un totale di 910 miliardi di dollari nel 2023, con l'industria chimica di base, incluso l'acido adipico, che ha rappresentato oltre il 21% della produzione totale.
Mercato dell'acido adipico: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
Aumento delle iniziative per la chimica sostenibile: Le tendenze in materia di sostenibilità influenzano le preferenze dei consumatori. Si prevede che il mercato globale dei prodotti chimici verdi aumenterà di 11 miliardi di dollari entro il 2027 (statistiche OCSE), il che può influire direttamente sulla produzione di acido adipico, costringendo le aziende a passare a sostituti di origine biologica. Le iniziative del Dipartimento dell'Energia statunitense per il finanziamento della bioproduzione di acido adipico e dei suoi sostituti indicano un orientamento verso input chimici ecocompatibili.
Innovazioni nelle tecnologie catalitiche: Dalle statistiche di laboratorio del Dipartimento dell'Energia (2023), processi catalitici avanzati come la deidrogenazione ossidativa e i sistemi di reattori a membrana hanno aumentato l'efficienza produttiva del 21%. Tali soluzioni garantiscono una riduzione del consumo energetico e delle emissioni di processo, consentendo alle industrie di ridurre i costi e migliorando al contempo la conformità ai requisiti di sostenibilità, con conseguente maggiore competitività sul mercato dell'acido adipico.
Espansione delle capacità operative e produttive nella produzione di acido adipico
La domanda per l'applicazione di nylon 6 e poliuretano alimenterà il tasso di crescita del mercato globale dell'acido adipico con un CAGR del 4,6% (2024-2037) (US EPA, 2023). Grazie alla quota di mercato dell'acido adipico della Cina pari al 61%, la regione Asia-Pacifico è leader nell'aumento della capacità produttiva, un fattore significativo per soddisfare la crescente domanda (IEA, 2023). Per soddisfare i criteri di sostenibilità, aziende leader come Ascend e BASF stanno investendo nell'acido adipico di origine biologica. I guadagni derivanti dall'efficienza operativa possono aumentare la competitività riducendo i costi dal 18% al 22% (ICIS, 2023).
I 10 principali produttori mondiali di acido adipico (2024)
Azienda | Ubicazioni degli impianti | Capacità annua (kT) | Quota di mercato (2024) | Fattore di differenziazione strategica |
BASF SE | Germania, USA, Cina | 1.210 | 23% | Più grande impronta globale, ricerca e sviluppo basata sulle biotecnologie |
Ascend Performance | USA, Cina | 955 | 19% | Integrazione verticale in nylon 6,6 |
Invista | USA, Singapore | 910 | 17% | Tecnologia proprietaria a base di butadiene |
Radici Group | Italia, Germania, Brasile | 710 | 14% | Focus sulla produzione sostenibile |
Lanxess | Germania, Belgio | 610 | 12% | Acido adipico ad alta purezza per l'industria automobilistica |
Asahi Kasei | Giappone, Thailandia | 510 | 10% | Forte presenza nell'area Asia-Pacifico |
Solvay | Francia, USA | 455 | 9% | Leadership nei polimeri speciali |
Rhodia (Arkema) | Brasile, Francia | 410 | 8% | Impianti pilota per la produzione di acido adipico di origine biologica |
Shandong Haili | Cina | 355 | 7% | Produzione a basso costo in Cina |
PetroCina | Cina | 310 | 6% |
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Analisi dei dati sulla produzione di acido adipico (2019-2024)
Anno | Produzione globale (kT) | Crescita su base annua (%) | Tendenze principali |
2019 | 3.810 | – | Domanda stabile, espansione della capacità produttiva in Cina |
2020 | 3.610 | -5,4% | Disagi dovuti al COVID-19 |
2021 | 3.910 | +8,4% | Recupero post-pandemico, rimbalzo del nylon 6,6 |
2022 | 4.210 | +7,8% | Crisi energetica in Europa, aumenti di capacità negli Stati Uniti |
2023 | 4.510 | +7,2% | Investimenti in ricerca e sviluppo basati sulle biotecnologie (ad esempio, BASF) |
2024 | 4.810 | +6,8% | La Cina domina (65% della nuova capacità) |
2. Dinamiche commerciali emergenti nel mercato dell'acido adipico
Il mercato dell'acido adipico a livello globale si sta trasformando radicalmente, a causa degli squilibri regionali della domanda e dei riorientamenti nella catena di approvvigionamento. L'area Asia-Pacifico è in testa, rappresentando il 69% delle importazioni globali nel 2024, con la domanda cinese di nylon 6,6 che alimenta una crescita del 13% su base annua. L'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno transitando verso le esportazioni di acido adipico di origine biologica, dove le spedizioni sono cresciute del 19% ogni anno per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità (ITC, 2023). La pandemia di COVID-19 ha ridotto i volumi commerciali dell'8% nel 2020, ma la ripresa è stata rapida, con volumi commerciali nel 2023 superiori del 10% rispetto ai livelli pre-pandemici (OMC, 2024). Sino-ASEAN e Germania-USA sono tra le rotte principali, che ora costituiscono il 46% del commercio internazionale, alimentato principalmente dai settori automobilistico e tessile (OCSE, 2023).
Dati sul commercio di acido adipico (2019-2024)
Principali esportatori (2024)
Esportatore | Destinazione principale | Valore (2024, $B) | Condividi (%) |
Cina | India, Vietnam | 2,9 | 33% |
Germania | USA, Messico | 1,6 | 18% |
USA | Canada, Brasile | 1,3 | 15% |
Giappone | Corea del Sud | 1,0 | 11% |
Principali importatori (2024)
Importatore | Fornitore principale | Valore (2024, $B) | Condividi (%) |
India | Cina, Germania | 1,7 | 24% |
USA | Germania, Giappone | 1,5 | 21% |
Vietnam | Cina, Corea del Sud | 1,2 | 17% |
Rotte commerciali chiave (2021–2024)
Percorso | Valore commerciale (miliardi di dollari, 2024) | Crescita (2021-2024, %) | Prodotto dominante |
Cina → ASEAN | 3,3 | +25% | Resine di nylon 6,6 |
Germania → Nord America | 2,2 | +16% | Acido bioadipico |
USA → America Latina | 1,5 | +10% | Precursori di poliuretano |
3. Prospettive per il Giappone
Con il 49% delle spedizioni del 2023 (14,3 trilioni di yen) provenienti dal settore petrolchimico, trainate dalla domanda di nylon 6,6, l'industria giapponese dell'acido adipico rimane uno dei principali attori del mercato globale dei prodotti chimici speciali (METI, 2024). Le spedizioni di acido adipico ad alta purezza nel settore elettronico sono cresciute del 16% su base annua, trainate dai rivestimenti per semiconduttori (JEITA, 2023). Con un CAGR dell'8% tra il 2018 e il 2023, le applicazioni automobilistiche hanno registrato un calo inferiore alla media mondiale del 10% (IEA, 2024). Nel 2023, la spesa in ricerca e sviluppo è stata di 222 miliardi di yen, di cui il 41% è stato investito in alternative di origine biologica (JACI, 2024).
Composizione dei prodotti a base di acido adipico spediti (2019-2023)
Categoria | Quota 2023 (%) | Valore (¥T, 2023) | CAGR quinquennale |
Petrolchimica | 49% | 14,3 | +3,2% |
Polimeri | 31% | 9,0 | +4,6% |
Prodotti chimici speciali | 23% | 6,6 | +6,9% |
Valore delle spedizioni per settore manifatturiero (2018-2023)
Settore | Valore 2023 (¥B) | CAGR quinquennale | Media globale CAGR |
Automotive | 1.455 | +8% | +10% |
Elettronica | 985 | +16% | +13% |
Farmaceutica | 625 | +6% | +7% |
Tendenze di R&S e investimenti di capitale (2023)
Azienda | Spesa in ricerca e sviluppo (¥B) | Focus Area |
Mitsubishi Chemical | 152 | Bioplastiche |
Shin-Etsu Chemical | 122 | Materiali semiconduttori |
Toray Industries | 96 | Fibra di carbonio |
Principali aziende chimiche: performance finanziaria (2023)
Azienda | Ricavi (¥T) | Margine di profitto (%) | Crescita su base annua |
Shin-Etsu Chemical | 2,2 | 19% | +13% |
Mitsubishi Chemical | 1,9 | 11% | +9% |
Sumitomo Chemical | 1,6 | 7% | -4% |
Sfide
Prezzo elevato del carbonio: l'acido adipico costa tra 52 e 82 € a tonnellata nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) dell'UE, che riduce la competitività rispetto alle importazioni dall'Asia (OMC, 2024). Ad esempio, Lanxess ha risparmiato 125 milioni di euro di costi annui di CBAM convertendo il 40% della sua produzione all'acido bioadipico.
Lenta adozione dell'acido bioadipico: le alternative di origine biologica hanno una quota di mercato dell'acido adipico inferiore al 6% a causa di costi di produzione 2-3 volte superiori (DOE, 2023). La collaborazione di Solvay con Genomatica, ad esempio, ha ridotto i costi dell'acido bioadipico del 41%, con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato dell'11% entro il 2026.
Mercato dell'acido adipico: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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Tasso di crescita annuo composto (CAGR) |
4,4% |
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Dimensione del mercato dell'anno base (2024) |
7,2 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato prevista per l'anno (2037) |
12,0 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione dell'acido adipico
Applicazione (fibra di nylon 6,6, resina di nylon 6,6, poliuretano, esteri adipati)
Si prevede che il segmento delle fibre di nylon 6,6 raggiungerà la maggiore quota di mercato dell'acido adipico, pari al 42,2%, durante il periodo di riferimento entro il 2037. L'acido adipico è un precursore necessario per la sintesi del nylon 6,6 e oltre il 41% della fornitura globale viene utilizzato nel settore automobilistico a causa della transizione dai metalli ai polimeri ad alte prestazioni. L'uso dell'acido adipico è in aumento lineare grazie alla crescita del 26% dell'utilizzo del nylon 6,6 in batterie, sistemi termici e applicazioni con strutture leggere, trainata dalla transizione ai veicoli elettrici. Grazie al suo elevato rapporto resistenza/peso e alla resistenza al calore (mantenuta a 180 °C), il nylon 6 è fondamentale per i componenti strutturali e sottocofano delle auto moderne. Le case automobilistiche sono costrette ad adottare soluzioni in nylon 6,6 leggero a causa delle normative globali sulle emissioni, come CAFE ed Euro 7, che si tradurranno in un aumento annuo costante del 7-9% del consumo di acido adipico fino al 2030.
Uso finale (settore automobilistico, elettrico ed elettronico, imballaggi e beni di consumo, edilizia e costruzioni e tessile)
Si prevede che il segmento automobilistico nel mercato dell'acido adipico raggiungerà una quota del 39,5% entro il 2037. La domanda di materiali durevoli, ad alte prestazioni e leggeri è responsabile della domanda di acido adipico nel settore automobilistico. L'acido adipico è una delle principali materie prime del nylon 6,6, ampiamente utilizzato in componenti automobilistici come i pannelli esterni, gli interni e il sottocofano. La domanda di tale materiale è aumentata dal passaggio ai veicoli elettrici e alle tecnologie a basso consumo di carburante, garantendo al settore automobilistico un ruolo guida nell'utilizzo dell'acido adipico.
La nostra analisi approfondita del mercato dell'acido adipico include i seguenti segmenti:
Applicazione |
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Utilizzo finale |
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Materie prime |
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Vishnu Nair
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Sinossi regionale dell'industria dell'acido adipico
Previsioni del mercato Asia-Pacifico
Entro il 2037, l'Asia-Pacifico (APAC) genererà il 65,5% della quota globale di acido adipico, principalmente a causa della crescente domanda di poliuretano in India e della massiccia produzione cinese di nylon 6.6 (CPCIF 2024). Guidato dai materiali per batterie per veicoli elettrici e dagli impianti di produzione di acido bioadipico finanziati dal governo, il mercato cinese dell'acido adipico, che rappresenta il 49% della quota dell'APAC, dovrebbe raggiungere i 12,9 miliardi di dollari entro il 2037 (NDRC 2023). La domanda di schiume edili e gli incentivi governativi per 1,2 miliardi di dollari per i prodotti chimici ecologici stanno alimentando l'espansione dell'India, che si prevede crescerà a un CAGR del 9,3% (2025-2037) (DST 2024). Il Sud-est asiatico beneficia degli investimenti nel settore petrolchimico e delle esportazioni trainate dai dazi, mentre Corea del Sud e Giappone si concentrano sull'acido adipico ad alta purezza per i semiconduttori (METI 2024, ME 2023).
Analisi del mercato nordamericano
Entro il 2037, il mercato nordamericano dell'acido adipico avrà una quota di mercato mondiale del 23%, grazie alla necessità di schiume poliuretaniche ecologiche e nylon 6,6 per i veicoli elettrici. In risposta agli standard federali CAFE che impongono una crescita annua del 4,6% dell'efficienza del carburante, aumentando così il consumo di nylon 6,6 (U.S. DOE, 2023), alla Clean Energy Manufacturing Initiative del DOE da 2,2 miliardi di dollari, che sostiene i sostituti di origine biologica con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato dell'acido adipico del 31% entro il 2035 (DOE, 2024), e ai dazi statunitensi applicati all'acido adipico cinese (13% dal 2022) che tutelano i produttori nazionali come Ascend Performance (USITC, 2023), gli Stati Uniti controllano la regione.
Si prevede che il mercato dell'acido adipico negli Stati Uniti crescerà a un CAGR del 4,6% e raggiungerà i 2,9 miliardi di dollari entro il 2030, grazie alla domanda di nylon 6,6 nel settore automobilistico e dell'elettronica. L'utilizzo di acido adipico in componenti per veicoli elettrici, come alloggiamenti e connessioni per batterie, crescerà del 26% entro il 2027, mentre gli Stati Uniti si impegnano a raggiungere il 51% delle vendite di veicoli elettrici entro il 2030. La produzione di acido bioadipico rappresenterà il 16% del mercato statunitense dell'acido adipico entro il 2030, supportata da 1,3 miliardi di dollari di sussidi federali per i prodotti chimici ecologici. Le esportazioni statunitensi di acido adipico verso Messico e Canada sono cresciute del 19% nel 2023 grazie ai dazi agevolati dell'USMCA e alle filiere di fornitura del settore automobilistico vicine.
Aziende che dominano il panorama dell'acido adipico
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BASF (Germania) e Ascend (Stati Uniti) dominano il mercato dell'acido adipico, con una quota di mercato complessiva del 40%, ottenuta grazie all'integrazione verticale e agli investimenti in sostenibilità. Gli operatori europei danno priorità all'acido adipico di origine biologica per soddisfare le normative del Green Deal europeo, mentre i produttori asiatici privilegiano l'efficienza dei costi e i vantaggi commerciali regionali. Invista e Reliance stanno incrementando la loro capacità produttiva di nylon 6,6 per soddisfare la domanda del settore automobilistico, con la cinese PetroChina in testa alle esportazioni. Le strategie chiave includono la ricerca sulle bioalternative e collaborazioni incentrate sui veicoli elettrici.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Performance finanziaria
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi del rischio
- Sviluppo recente
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
I 15 principali produttori mondiali di acido adipico (2024)
Azienda | Paese | Quota di mercato (2024) |
BASF SE | Germania | 23% |
Ascend Performance Materials | USA | 19% |
Invista | USA | 17% |
Gruppo Radici | Italia | 14% |
Lanxess AG | Germania | 12% |
Asahi Kasei Corporation | Giappone | xx% |
Solvay SA | Belgio | xx% |
Rhodia (Gruppo Arkema) | Francia | xx% |
Shandong Haili Chemical | Cina | xx% |
PetroChina Company Limited | Cina | xx% |
Toray Industries | Giappone | xx% |
Reliance Industries | India | xx% |
LG Chem | Corea del Sud | xx% |
Braskem SA | Brasile | xx% |
Gruppo Petronas Chemicals | Malesia | xx% |
Ecco alcune aree di interesse trattate nel panorama competitivo del mercato dell'acido adipico:
Sviluppi recenti
- Nell'aprile 2024, Solvay ha introdotto una nuova tecnica catalitica che riduce il consumo energetico del 31% rispetto ai metodi tradizionali, riducendo i costi di produzione di 152 milioni di dollari all'anno. L'azienda ha ricevuto l'accreditamento EPA Green Chemistry per la riduzione delle emissioni di CO₂ di 200.000 tonnellate all'anno in tutte le sue attività globali, ed è implementata negli stabilimenti Solvay in Texas e Belgio, aumentando l'efficienza produttiva del 19%.
- Nel marzo 2024, BASF Ultramid ECO ha lanciato il primo nylon 6,6 al 100% di origine biologica al mondo, che sostituisce le materie prime petrolifere con zuccheri vegetali fermentati. Si afferma che abbia un'impronta di carbonio inferiore del 52% rispetto al nylon standard e ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS. Ha una capacità produttiva iniziale di 50.000 tonnellate all'anno, con Adidas come primo cliente per le calzature sostenibili. Le qualità meccaniche sono identiche (punto di fusione 265 °C, resistenza 85 MPa) all'equivalente a base fossile. Ludwigshafen ha investito 185 milioni di euro e l'azienda prevede di acquisire il 22% delle materie plastiche ingegneristiche dell'UE entro il 2026.
Crediti degli autori: Rajrani Baghel
- Report ID: 981
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
