Dimensioni e quota del mercato dell'acido acrilico, per tipo di derivato (polimeri acrilici ed esteri acrilici); applicazione; e utente finale - Analisi globale di domanda e offerta, previsioni di crescita, rapporto statistico 2025-2037

Settore dell'acido acrilico: fattori di crescita e sfide

Fattori di crescita

• Innovazioni della chimica verde: I recenti progressi nella chimica verde, in particolare nella bioprocessazione e nella sintesi enzimatica, stanno consentendo la produzione di acido acrilico di origine biologica. Tali tecnologie aumentano la resa con un minore impatto ambientale e rendono la produzione sostenibile di acido acrilico più economicamente sostenibile e attraente per i produttori. Ciò stimola la domanda di acido acrilico di origine sostenibile e, di conseguenza, i settori che ne fanno affidamento, come quello del packaging e della cura della persona, adottano formulazioni più ecologiche.
• Crescente pressione normativa: A marzo 2024, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti ha emanato una norma definitiva che impone l'esecuzione di analisi di tecnologie e alternative più sicure (STAA) da parte degli impianti chimici per ridurre i rischi di incidenti, soprattutto nelle comunità più vulnerabili. La norma ha un impatto su oltre 11.001 stabilimenti, come i produttori di acido acrilico, che potrebbero vedere aumentare i costi di conformità di circa il 15,2% a seguito dei necessari miglioramenti della sicurezza e delle modifiche ai processi. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) continua ad ampliare il suo elenco di sostanze candidate estremamente problematiche (SVHC). Ciò crea un ambiente di pressione sui produttori affinché valutino ed eventualmente riformulino i prodotti per continuare ad avere accesso al mercato.

1. Panoramica del mercato dell'acido acrilico e dinamiche dei prezzi

L'ingrediente principale di polimeri superassorbenti, rivestimenti e adesivi è l'acido acrilico, prodotto principalmente dall'ossidazione del propilene. Nel 2023, il mercato globale ha raggiunto 11,26 miliardi di dollari, con il Nord America che detiene una quota del 41% e l'Asia-Pacifico del 24%. Di seguito sono elencati lo storico dei prezzi e le vendite unitarie:

Storico dei prezzi e vendite unitarie (2020-2024)

2. Dinamiche commerciali emergenti e prospettive di mercato

Il settore chimico internazionale sta attraversando profondi cambiamenti, con tensioni geopolitiche, interruzioni della catena di approvvigionamento e cambiamenti nei modelli di consumo. Nel 2021, le esportazioni chimiche statunitensi hanno registrato una ripresa del 25,5%, raggiungendo i 264,2 miliardi di dollari, grazie alla crescente domanda in diversi settori. L'area Asia-Pacifico, che nel 2022 controllava il 45,1% del mercato mondiale dell'acido acrilico, occupa una posizione di leadership. Le rotte che collegano l'Europa al Nord America e il Giappone all'Asia continuano a essere cruciali, con la rotta Asia-Pacifico che rappresenta una quota considerevole del commercio chimico globale. Di seguito sono riportati i dati commerciali:

Dati commerciali sull'acido acrilico (2019-2024)

Principali esportatori verso gli Stati Uniti nel 2023

 Destinazioni delle esportazioni negli Stati Uniti nel 2023

Modelli commerciali significativi

Impatto degli eventi globali

3. Dinamiche di mercato del settore giapponese dell'acido acrilico

La crescente applicazione dell'acido acrilico in applicazioni elettroniche, automobilistiche e incentrate sulla sostenibilità sta stimolando l'ulteriore sviluppo del mercato in Giappone. Settori come la produzione di semiconduttori e veicoli elettrici richiedono un gran numero di materiali ad alte prestazioni. Nel frattempo, i produttori giapponesi si stanno concentrando su innovazioni ecosostenibili come le bioplastiche e stanno aumentando la ricerca e lo sviluppo e la spesa in conto capitale per rimanere competitivi. Queste transizioni strategiche, che pongono l'accento sulle tecnologie di produzione digitale e sull'economia circolare, sono in linea con le tendenze del mercato globale dell'acido acrilico.

I dati sulla composizione sono riportati di seguito

Valore delle spedizioni di acido acrilico per settore manifatturiero (2018-2023)

Tendenze delle spese di ricerca e sviluppo e degli investimenti di capitale (2018-2023)

Principali aziende chimiche: panoramica delle performance finanziarie (2023)

Sfide

• Prezzi di produzione volatili delle materie prime: La produzione di acido acrilico dipende fortemente dal propilene, una materia prima petrolchimica. I prezzi del propilene sono aumentati di oltre il 26% negli ultimi cinque anni, creando così incertezza sui costi per i produttori. Il costo iniziale e continuativo per la realizzazione di impianti di produzione di acido acrilico è elevato, con spese in conto capitale per i soli nuovi impianti che superano i 500,1 milioni di dollari. Inoltre, il rispetto delle normative ambientali richiede investimenti in apparecchiature per il trattamento dei rifiuti e il controllo delle emissioni, con un conseguente aumento dei costi operativi.
• Rigorose normative ambientali e di autorizzazione: Essendo una sostanza nociva, l'acido acrilico glaciale è soggetto a rigide disposizioni in materia di manipolazione, stoccaggio e trasporto. L'acido acrilico presenta gravi rischi di irritazione respiratoria e cutanea, che possono compromettere la protezione dei lavoratori. I diversi contesti normativi sono esemplificati dall'elenco aggiornato delle sostanze preregistrate dalla Corea del Sud ai sensi del K-REACH e dal controllo delle esportazioni cinese sulla concessione di licenze per determinate sostanze chimiche ai paesi limitrofi. A causa di queste disparità, i produttori devono risolvere complesse questioni di conformità, che potrebbero comportare ritardi nell'accesso al mercato e costi più elevati.