石墨粉市場展望：
2025年石墨粉市場規模超過41億美元，預計2035年底將達到73億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為6.7%。 2026年，石墨粉產業規模估計為43億美元。
全球石墨粉市場正經歷變革時期，其發展預計將超越傳統工業應用的範疇，並受到全球能源轉型的推動。此外，潤滑油、耐火材料和鋼鐵業需求的成長是推動市場發展的主要動力，而石墨粉作為鋰離子電池負極材料的關鍵作用，正在重塑其市場格局。根據美國地質調查局（USGS）2024年發布的數據報告，全球約有95家企業（主要集中在美國東北部各州和五大湖地區）消耗了7.6萬噸天然石墨，價值約1.8億美元。此外，石墨消費量顯著增加了200%，美國的鋰離子電池製造廠數量也從2019年的3家增加到2023年的10家。同時，美國國內石墨的進出口和消費情況也促進了全球石墨粉市場的發展。
美國天然石墨主要特徵年度分析（2019年至2023年）
特點/年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
生產和礦山進口供消費 | 50,100 | 36,000 | 53,000 | 89,200 | 84,000 |
出口 | 5,880 | 5,920 | 8,660 | 9,500 | 8400 |
消費和表觀 | 44,200 | 30,000 | 44,300 | 79,700 | 76,000 |
片狀物定價（公噸） | 1340美元 | 1340美元 | 1330美元 | 1200美元 | 1200美元 |
整塊和切片定價（公噸） | 2,380 美元 | 2,940 美元 | 2010年 | 2,590 | 2,500 |
非晶態（公噸） | 511美元 | 567美元 | 629美元 | 563美元 | 565美元 |
淨進口依賴度% | 100 | ||||
資料來源：美國地質調查局
此外，供應鏈多元化、垂直整合、對綠色石墨日益重視以及材料科學的進步也推動了各國石墨粉市場的發展。根據非洲開發銀行2025年10月發表的一篇文章，截至2023年，國際天然石墨產量達到170萬噸，約佔全球石墨消費總量（約520萬噸）的三分之一。此外，電池負極材料的消費量預計將從2022年的29.8萬噸增至2040年底的388.4萬噸，這反映了整體市場的發展以及天然石墨在電池化學領域份額的提升。同時，截至2023年，非洲天然石墨產量佔全球總產量的近10%，其中莫三比克為9.7萬噸，馬達加斯加為6萬噸，顯示全球石墨粉市場前景樂觀。
關鍵 石墨粉 市場洞察摘要:
區域亮點：
- 預計到 2035 年，亞太地區石墨粉市場份額將達到 58.2%，這得益於其從原材料提取到電動車製造和超級工廠運營的完全一體化的供應鏈。
- 歐洲預計將在 2026 年至 2035 年期間成為成長最快的地區，因為 CRMA 和歐洲綠色協議推動了永續和自主電池生態系統的策略發展。
細分市場洞察：
- 預計到 2035 年，合成石墨在石墨粉市場中將佔 59.5% 的份額，這得益於其穩定的性能和優異的純度，而這些特性對於包括電動車和鋰離子電池負極在內的高科技應用至關重要。
- 到 2035 年，鋰離子電池領域預計將佔據第二高的市場份額，其擴張得益於鋰作為主要負極材料的作用，以及鋰和鈷等關鍵原材料的回收率和開採量的增加。
主要成長趨勢：
- 電動車的普及
- 儲能係統擴展
主要挑戰：
- 監管和環境障礙
- 績效壓力與技術替代
主要參與者： GrafTech International Ltd.、Superior Graphite、Asbury Carbons、Toyo Tanso Co., Ltd.、SEC Carbon, Ltd.、Nippon Carbon Co., Ltd.、Showa Denko KK（現為 Resonac Holdings Corporation）、Mersen Group、Imerys SA、SGL Carbon、Graphit Krobald, Metallike（AMG）的一部分）（Toront Group, Graphit Ltd.、連雲港金利碳素有限公司、青島天力碳素有限公司、鄭州金航先進材料有限公司、南海石墨有限公司、Graphite India Limited、HEG Limited、Syrah Resources Limited、Lamboo Resources Limited。
全球 石墨粉 市場 預測與區域展望:
市場規模及成長預測：
- 2025年市場規模： 41億美元
- 2026年市場規模： 43億美元
- 預計市場規模：到2035年將達73億美元
- 成長預測：複合年增長率 6.7%（2026-2035 年）
關鍵區域動態：
- 最大區域：亞太地區（到2035年佔58.2%的份額）
- 成長最快的地區：歐洲
- 主要國家：中國、美國、德國、日本、韓國
- 新興國家：印度、印尼、巴西、越南、墨西哥
Last updated on : 25 November, 2025
石墨粉市場－成長驅動因素與挑戰
成長驅動因素
- 電動車的普及：消費者接受度和政府政策推動了超級工廠的巨額投資，這直接增加了對電池級石墨的需求。國際能源總署（IEA）在確保電動車銷量逐年創紀錄方面發揮著至關重要的作用，這推動了全球石墨粉市場的發展。根據IEA發布的2025年數據報告，截至2024年，全球電動車銷量已達1,700萬輛，較去年同期成長超過25%。此外，2024年電動車銷量為350萬輛，較2023年成長350萬輛。中國持續保持領先地位，銷量成長1100萬輛，為各國石墨粉市場的整體前景帶來了樂觀預期。
- 儲能係統擴張：包括風能和太陽能在內的可再生能源的成長也推動了住宅和電網級電池儲能的發展，從而為鋰離子電池創造了有效的二級市場。在這方面，國際能源總署（IEA）2023年的數據報告顯示，截至2022年，汽車鋰離子電池的容量成長了近65%，達到550吉瓦時（GWh）。這主要得益於電動乘用車銷量的激增，同年新車註冊量增加了55%。同時，儘管2022年美國電動車銷量僅成長了55%，但汽車電池的需求量卻增加了近80%。同樣，電池的平均容量僅成長了7%，而電動車電池的平均容量卻成長了40%，這為石墨粉市場的發展提供了有利條件。
- 對成熟產業的需求不斷增長：冶金、摩擦材料和耐火材料等成熟市場的存在，持續為石墨粉市場提供穩定且穩定的市場基礎，這進一步支持了專注於工業石墨的生產商。根據歐洲石墨協會（ECGA）2022年8月發布的報告，鋰離子電池中50%的重量由石墨構成。同樣，根據電池類型的不同，合成石墨和天然石墨各佔約25%，這表明在供應安全和成本方面，石墨是一種合適的替代材料。此外，石墨產業有望鞏固其作為行業基石的地位，因為它是近90%鋰離子電池負極材料的首選，從而對全球市場產生積極影響。
挑戰
- 監管與環境的障礙：電池級石墨的生產，尤其是合成石墨的生產，被認為是一個高能耗且可能造成污染的過程。這種石墨需要在超過3000攝氏度的高溫下進行石墨化。同時，將天然鱗片石墨純化為球形石墨通常需要使用強酸，如果無法透過嚴格的控制措施進行有效及時的管理，則可能導致危險廢物和水污染。這些環境影響正引起注重環保的客戶和監管機構的密切關注，尤其是在歐洲，歐洲的碳邊境調節機制（CBAM）更是對此高度重視。此外，在電池產業面臨降低電池價格的巨大壓力之際，投資實際上推高了生產成本，這阻礙了國際石墨粉市場的正常運作。
- 性能壓力與技術替代：電池化學技術的進步對石墨粉市場構成了不容忽視的威脅。儘管石墨仍被視為主流負極材料，但全球研發正致力於開發能夠提供快速充電和高能量密度的尖端替代方案。此外，矽基負極被認為是最具競爭力的選擇，一些先進的電池已經開始使用矽-石墨複合材料。矽基負極乃至鋰金屬負極的巨大發展潛力對石墨生產商構成了戰略挑戰，並已對全球石墨粉市場產生了負面影響。
石墨粉市場規模及預測：
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2025 |
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預測年份 |
2026-2035 |
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複合年增長率 |
6.7% |
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基準年市場規模（2025 年） |
41億美元 |
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預測年份市場規模（2035 年） |
73億美元 |
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區域範圍 |
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石墨粉市場細分：
產品類型細分市場分析
合成石墨作為石墨產品類型之一，預計到2035年底將佔據59.5%的最高市場份額。其性能穩定、純度高，是推動此細分市場成長的主要因素，使其成為高科技應用（例如電動車電池負極和電子產品用鋰離子電池）的關鍵材料。根據萊賽爾收藏組織（Lycell Collection Organization）2025年5月發表的一篇文章，全球石墨消費中，合成石墨佔60%，天然石墨佔40%。此外，石墨未來供應風險主要源自於能源轉型的不確定性，需要預測；同時，終端用戶集中度的提升（鋰離子電池領域近80%的石墨需求）也為整個細分市場帶來了樂觀前景。
應用細分市場分析
預計到2035年底，鋰離子電池在石墨粉市場的應用份額將位居第二。石墨粉作為主要負極材料，在電池充放電過程中負責儲存和釋放鋰離子，這極大地推動了該領域的成長。此外，鋰離子電池所需的原料，例如鋰和鈷，開採量也出現了大幅成長。根據《再生與永續能源評論》2025年11月發表的一篇文章報道，鋰離子電池目前已佔據近40%的市場。此外，總部位於芬蘭的能源公司富騰（Fortum）開發了一種專有的濕式冶金工藝，可以從這些電池中回收80%以上的材料，從而促進該領域的成長。
最終用戶行業細分分析
根據終端用戶產業劃分，預計到預測期結束時，電動車和交通運輸領域將在石墨粉市場佔據第三大份額。該領域的成長主要得益於其對需求動態和策略的根本性重塑。此外，國際政策推動的從內燃機到石墨的轉型也促進了該領域的成長。石墨是鋰離子電池的關鍵負極材料，而鋰離子電池正是為電動車提供動力。然而，由於單一電動車電池負極就能產生巨大且持續的消耗量，因此該領域的需求可能非常驚人。這反過來又改變了市場的重心，使其從分散的工業供應商轉變為高度整合的電池供應鏈。
我們對石墨粉市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：
部分 | 子段 |
產品類型 |
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應用 |
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最終用戶產業 |
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純度 |
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形式 |
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分銷管道 |
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Vishnu Nair
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石墨粉市場—區域分析
亞太市場洞察
預計到2035年底，亞太地區石墨粉市佔率將達到58.2%，位居全球之冠。該地區市場的成長主要歸功於其完善的一體化供應鏈，涵蓋從原材料開採到最終用戶電動車製造和鋰離子電池超級工廠的各個環節。此外，消費性電子和電動旅遊產業的爆炸性成長，以及整個地區強而有力的國家政策支持，也為市場發展提供了強勁動力。根據亞洲商業理事會2024年4月發布的報告，中國在全球製造業增加值中的份額從2020年的26.3%飆升至2023年的28.7%。此外，儘管勞動力成本不斷攀升，中國製造業份額仍增長至近30%，並在勞動密集型製造業領域繼續保持領先地位，從而確保了整個地區市場的成長。
由於國家主導的垂直整合產業政策，中國石墨粉市場正呈現顯著成長。工信部持續大力推行技術指導方針，主要扶持先進材料及電池生產商。此外，自然資源部加強對國內石墨礦開採的監管，並透過杉杉科技、博特新材料等企業向下游拓展業務，進一步鞏固了中國在該市場的主導地位。根據戰略與國際研究中心（CSIS）2023年10月發表的一篇文章指出，中國是全球最高效的石墨生產國，出口和精煉的石墨佔國際總量的90%以上，足以推動市場成長和擴張。
印度石墨粉市場的成長也得益於政府大力推動電動車和電池生態系統的在地化，這得益於「國家轉型出行和電池儲能任務」以及「印度製造」戰略。此外，先進化學電池（ACC）儲能的生產關聯激勵（PLI）計劃也是該市場的基石，吸引了包括Ola Electric和Reliance Industries在內的眾多企業的巨額投資。根據印度新聞資訊局（PIB）2025年9月發布的政府報告，國家關鍵礦產任務（NCMM）的目標是到2030年底獲得1000項專利，為此，政府撥款150億盧比用於激勵關鍵礦產的回收利用。同時，持續的石墨進出口也推動了印度乃至整個地區石墨粉市場的成長。
2023年中國及其他亞洲國家石墨進出口狀況
國家 | 出口額（百萬美元） | 進口額（百萬美元） |
中國 | 402 | 51.4 |
韓國 | 27.2 | 109 |
日本 | 15.2 | 95.4 |
印度 | 2.6 | 33.8 |
香港 | 1.6 | 1.8 |
泰國 | 373,000 | 3.7 |
馬來西亞 | 360,000 | 1.9 |
印尼 | - | 3.3 |
資料來源： OEC
歐洲市場洞察
在預測期內，歐洲石墨粉市場預計將成為成長最快的地區。該地區市場的發展主要得益於其對永續和自主電池生態系統的戰略推動，該生態系統遵循《關鍵原材料法案》(CRMA) 和歐洲綠色協議的方針。此外，該地區市場需求旺盛，主要得益於再生能源和電動車儲能產業的快速擴張。同時，垂直供應鏈的整合以及對電池生產超級工廠的大量投資，也對本地負極材料供應商產生了強大的需求。根據2025年交通環境組織報告，該地區佔全球超級工廠產能的49%。此外，這些產能中有27%來自中國，其次是韓國（13%）、美國（8%）和台灣（3%），推動了該地區市場的快速成長。
德國石墨粉市場正蓬勃發展，這得益於德國這個汽車強國及其向電動車轉型的成功。此外，德國政府的未來投資計畫積極為此轉型提供資金支持，其中包括聯邦經濟事務和氣候行動部為諸如寧德時代（CATL）和多家北伏特（Northvolt）等超級工廠項目提供直接支持，從而促進了整個國家的發展。根據德國工業協會（ITA）2024年11月發布的報告，截至2023年，德國汽車產業創造了近78萬個就業機會，總銷售額達6,110億美元，較2022年成長超過11%。其中，汽車銷售額為4.963億美元，拖車銷售額為1,570萬美元，配件和其他零件銷售額為9,980萬美元，這些都推動了市場需求的成長。
波蘭石墨粉市場也正蓬勃發展，這得益於該地區戰略轉型為「電池谷」。憑藉其中心化的地理位置、熟練的勞動力和具有競爭力的營運成本，該地區吸引了大量外國直接投資進入電池製造領域。此外，波蘭政府積極推動相關項目，例如波蘭投資貿易局（PAIH）也對市場發展起到了促進作用。同時，2023年5月，國際金融公司（IFC）與SK Hi-Tech Battery Materials Poland公司合作，提供了一筆3億美元的綠色融資方案。該方案包括IFC提供的2億美元貸款，以及來自波蘭國家銀行（Bank Pekao SA）的3000萬美元、來自義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）的2000萬美元和來自波蘭國家銀行（PKO Bank Polski SA）的5000萬美元。因此，憑藉這樣的合作和融資，波蘭石墨粉市場可望最終實現成長。
北美市場洞察
預計到預測期結束時，北美石墨粉市場將穩定成長。該地區市場成長的主要驅動力是儲能係統和電動車供應鏈的爆炸性增長，而強有力的聯邦立法進一步推動了這一增長。此外，美國《通貨膨脹控制法案》（IRA）被視為該地區市場成長的根本基石，該法案為關鍵礦物和電池組件的本地生產提供了標準激勵措施。例如，2025年1月，美國能源部（DOE）發布意向通知，擬提供近7.25億美元的資金，以促進該地區先進電池、電池組件和電池關鍵材料的生產。因此，在政府機構如此慷慨的支持下，該地區市場擁有巨大的成長潛力。
由於清潔能源資金、聯邦預算撥款以及先進製造和環境永續發展項目的實施，美國在石墨粉市場日益受到關注。根據美國能源部2023年11月發布的一篇文章，為實施先進技術車輛製造（ATVM）貸款計劃，《通貨膨脹削減法案》提供了約400億美元的貸款授權。此外，由Syrah Resources計畫資助的ATVM貸款計畫旨在促進美國石墨加工。據此預測，到2030年底，美國石墨供應量將達到25%。同樣，Ultium專案為三個電池製造基礎設施提供了支持，使其電池產能超過100吉瓦時，有助於推動整體市場成長。
由於策略性採礦開發、豐富的自然資源、融入區域電動車電池生態系統以及永續生產和綠色建築政策，加拿大石墨粉市場也在不斷成長。根據加拿大政府2023年9月發布的一篇文章，該國關鍵礦產戰略已獲得2022年預算中40億美元的支持，這為加拿大成為清潔數位技術和關鍵礦產的國際首選供應商之一創造了機會。同時，加拿大大量生產60多種礦物和金屬，包括鈾、鋁、鉀肥和鎳，並具備向全球和國內市場供應礦產的潛力。此外，預算承諾已涵蓋關鍵礦產價值鏈，顯示該國市場擁有巨大的成長潛力。
加拿大關鍵礦產價值鏈預算撥款（2022 年）
預算金額/稅收抵免 | 目的/資金來源 | 客觀的 |
6920萬美元 | 公共地球科學與勘探 | 識別和評估礦藏 |
30% | 關鍵礦產勘探稅收抵免 | 瞄準關鍵礦產 |
4770萬美元 | 加拿大的研究實驗室 | 瞄準上游關鍵礦物研發 |
1.444億美元 | 關鍵礦物研究與開發，以及技術與材料的應用 | 為支持價值鏈上游和中游環節的關鍵礦產開發提供支持 |
資料來源：加拿大政府
石墨粉市場主要參與者：
- GrafTech International Ltd.（美國）
- 公司概況
- 商業策略
- 主要產品
- 財務業績
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 最新進展
- 區域影響力
- SWOT分析
- Superior Graphite（美國）
- 阿斯伯里碳素（美國）
- 東洋炭素有限公司（日本）
- SEC Carbon有限公司（日本）
- 日本碳株式會社（日本）
- 昭和電工株式會社（現為Resonac控股公司）（日本）
- 默森集團（法國）
- 伊梅里斯股份有限公司（法國）
- SGL Carbon（德國）
- Graphit Kropfmühl AG（AMG先進冶金集團旗下公司）（德國）
- 東海碳株式會社（日本）
- 連雲港金力炭素有限公司 (中國)
- 青島騰瑞碳素有限公司（中國）
- 鄭州金航先進材料有限公司（中國）
- 南海石墨有限公司（韓國）
- 印度石墨有限公司（印度）
- HEG有限公司（印度）
- Syrah Resources Limited（澳洲）
- Lamboo Resources Limited（澳洲）
- GrafTech International Ltd.是全球領先的高品質合成石墨生產商之一，在電動車煉鋼爐用石墨電極領域擁有卓越的市場地位。該公司也是特種石墨粉領域的重要參與者，其產品適用於各種創新應用。此外，根據其2024年年度報告，該公司淨銷售額達5.39億美元，調整後EBITDA為200萬美元，銷售量達10.3萬噸。
- Superior Graphite公司以其創新的熱提純技術而聞名，該技術能夠生產高結晶度、高純度的石墨粉。該公司專注於特定應用領域，包括高性能鑽井解決方案、工程陶瓷和工程潤滑劑，並經常服務於要求嚴格的工業領域。
- Asbury Carbons是全球規模最大、業務範圍最廣的石墨和碳產品加工商和分銷商。該公司提供種類繁多的石墨粉，涵蓋合成、天然和再生等級，是各行各業重要的供應鏈合作夥伴。
- 東洋炭素株式會社是日本領先的製造商之一，以其先進的碳材料和高科技各向同性石墨而聞名。該公司生產的高純度石墨粉在航空航天、製造業和半導體等尖端行業以及先進電池和燃料電池的關鍵部件中發揮著至關重要的作用。根據其2024年年度報告，該公司淨銷售額達530.93億日元，營業利潤為122.38億日元，經常性利潤為134.8億日元，每股基本收益為474.9日元。
- SEC Carbon株式會社是日本主要的石墨和碳產品供應商，專門為電子元件和鋁冶煉行業提供產品。該公司也是石墨顆粒和粉末的重要生產商，其產品用於各種工業化學製程和鋁生產的陽極。
以下是全球石墨粉市場的主要參與者名單：
國際石墨粉市場競爭激烈且高度分散，其主要特徵是既有總部位於西方的工業材料巨頭，也有佔據主導地位的亞洲企業，尤其是來自中國和日本的企業。市場競爭格局清晰可見，一些知名企業積極推行垂直整合，以獲取原材料供應並控製成本，例如 Syrah Resources 公司透過生產負極材料和採礦設施來實現這一目標。此外，為從電動車革命中獲取價值，電池級合成石墨的研發投入也在推動石墨粉市場的發展。 2024 年 9 月，Aurubis AG 和 Talga Group Ltd 成功簽署了一項關於鋰離子電池回收石墨負極產品的開發協議。該協議促使人們對鋰離子電池材料進行評估，並取得了令人鼓舞的結果，使其適用於推動全球石墨粉市場的發展。
石墨粉市場企業格局：
最新動態
- 2025 年 11 月， Focus Graphite Inc.宣布已委託進行升級版空氣擴散模型和粉塵管理研究，該研究適用於其 100% 全資擁有的 Lac Knife 項目，以確保該項目朝著獲得採礦許可做好準備的方向發展。
- 2023 年 9 月， bp迅速與 Harmony Energy Income Trust (HEIT) 簽署了一項協議，為兩個專案提供最佳化服務和實體電力交易解決方案，旨在為英國電網提供額外的 80MW / 160MWh 靈活性。
- Report ID: 4331
- Published Date: Nov 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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