2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
丙烯酸市場規模在 2024 年價值 124 億美元，預計到 2037 年底將達到 238 億美元，在 2025-2037 年預測期內的複合年增長率為 5.2%。 2025 年，丙烯酸的產業規模估計為 128 億美元。
丙烯酸市場成長的主要驅動力是對高吸水性聚合物 (SAP) 的需求，尤其是用於個人衛生用品的SAP。 SAP 存在於尿布和衛生棉中，而丙烯酸是其主要原料。丙烯（例如丙烯酸）來自石化產業，其供應鏈與丙烯市場息息相關，而丙烯市場則受原油價格影響。巴斯夫已開始在中國湛江建造丙烯酸生產裝置，該裝置年產量將達到400,001噸丙烯酸丁酯和100,002噸丙烯酸-2-乙基己酯，預計將於2025年投產。
日本觸媒公司近期也已在印尼新建一座年產量10萬噸的裝置，並於2023年初投產。 2023年，美國從巴西（9,762,711公斤）和歐盟（8,967,441公斤）進口了大量丙烯酸及其鹽，這凸顯了全球供應鏈的相互依存關係。研發投入正在促進永續生產流程的潛力，這些流程強調向永續實踐的轉型。
丙烯酸產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 綠色化學的創新：綠色化學領域的最新進展，尤其是生物加工和酵素合成技術，使得生物基丙烯酸的生產成為可能。這些技術能夠提高產量，減少對環境的影響，並使永續丙烯酸生產更具經濟可行性，對製造商更具吸引力。這推動了對可持續來源丙烯酸的需求，隨之而來的是，依賴丙烯酸的行業，例如包裝和個人護理，也開始採用更環保的配方。
- 監管壓力不斷增加：2024年3月，美國環保署 (EPA) 發布了一項最終法規，要求化學企業進行更安全的技術和替代品分析 (STAA)，以降低事故風險，尤其是在易受影響的社區。該法規影響了超過11,001家企業，例如丙烯酸製造商，由於需要進行安全改進和製程變更，這些企業的合規成本可能會增加約15.2%。歐洲化學品管理局 (ECHA) 正在持續擴充其高度關注物質 (SVHC) 候選清單。這給製造商帶來了壓力，迫使他們評估產品，甚至可能調整配方，以繼續獲得市場准入。
1. 壓克力市場概況及價格動態
高吸水樹脂、塗料、膠合劑等的主要成分是丙烯酸，丙烯酸主要由丙烯氧化而成。2023年，全球市場規模達112.6億美元，其中北美佔41%，亞太地區佔24%。價格歷史及單位銷售量如下：
|
年份 |
北美 (美元/公噸) |
歐洲 (美元/公噸) |
亞洲（美元/噸） |
全球需求量（百萬噸） |
|
2020 |
1,801 |
1,701 |
1,601 |
6.1 |
|
2021 |
1,951 (+8.4%) |
1,801 (+5.8%) |
1,701 (+6.4%) |
6.4 |
|
2022 |
2,101 (+7.8%) |
2,001 (+11.2%) |
1,800 (+5.8%) |
6.8 |
|
2023 |
2,000 (-4.9%) |
1,900 (-5.1%) |
1,700 (-5.5%) |
7.1 |
|
2024 |
1,950 (-2.6%) |
1,850 (-2.7%) |
1,650 (-2.8%) |
7.4 |
2. 新興貿易動態與市場前景
國際化工產業正經歷深刻的變化，地緣政治緊張、供應鏈中斷以及消費模式的轉變。 2021年，由於各行各業需求的成長，美國化學品出口額恢復了25.5%，達到2,642億美元。亞太地區在2022年佔據了全球丙烯酸市場的45.1%，處於領先地位。包括歐洲至北美、日本至亞洲在內的航線仍然至關重要，亞太航線在全球化學品貿易中佔據相當大的份額。貿易數據如下：
壓克力貿易資料（2019-2024）
2023年對美出口量最大的國家
|
國 |
出口金額（美元） '000) |
數量（公斤） |
|
巴西 |
12,879.12 |
9,762,711 |
|
歐盟 |
10,005.34 |
8,967,441 |
|
馬來西亞 |
7,386.94 |
6,143,871 |
|
中國 |
6,727.73 |
6,951,891 |
美國2023年出口目的地
|
國家 |
出口金額（美元 10000） |
數量（公斤） |
|
墨西哥 |
12,001.88 |
7,142,371 |
|
巴西 |
3,057.52 |
2,722,461 |
|
加拿大 |
2,467.68 |
855,352 |
|
韓國 |
781.87 |
77,973 |
重要的交易模式
|
產品分類 |
年增長率 (%) |
2021 年價值（十億美元） |
2030 年價值（十億美元） |
時期 |
|
專業化學品 |
4.4% |
627.8 |
886.3 |
2021-2030 |
全球事件的影響
|
事件 |
對貿易的影響 (%) |
亞太市場佔有率 (%) |
年份 |
|
COVID-19 疫情 |
-3.1%（化工生產） |
-5.2% |
2020 |
3.日本壓克力產業的市場動態
丙烯酸在電子、汽車和永續發展領域的應用日益廣泛，推動了日本丙烯酸市場的進一步發展。半導體和電動車生產等領域需要大量高性能材料。同時，日本製造商正專注於生物塑膠等綠色創新，並加強研發和資本支出以保持競爭力。這些策略轉型強調數位化製造技術和循環經濟，與全球丙烯酸市場趨勢一致。
成分資料如下
|
年份 |
石化產品 (%) |
聚合物 (%) |
特殊化學品 (%) |
總出貨量 (兆日圓) |
|
2018 |
53 |
29 |
21 |
24.6 |
|
2019 |
51 |
30 |
22 |
25.1 |
|
2020 |
49 |
31 |
23 |
24.1 |
|
2021 |
47 |
32 |
24 |
25.9 |
|
2022 |
45.3 |
33 |
24 |
26.8 |
|
2023 |
43.2 |
35 |
24 |
27.4 |
依製造業劃分的壓克力出貨量（2018-2023）
|
產業 |
2018 (日圓) |
2023 (日圓) |
複合年增長率 (%) |
全球複合年增長率 (%) |
|
汽車 |
821 |
1,211 |
8.1 |
6.3 |
|
電子產品 |
1,021 |
1,561 |
8.8 |
7.6 |
|
藥品 |
611 |
791 |
5.4 |
5.9 |
|
施工 |
541 |
631 |
3.2 |
4.1 |
|
紡織品 |
381 |
421 |
2.1 |
2.9 |
研發費用與資本投資趨勢（2018-2023）
|
公司 |
研發費用（2022 年 10 億日圓） |
重點領域 |
資本支出（2022 年 10 億日圓） |
策略重點 |
|
三菱化學 |
151 |
生物塑料，碳中和 |
131 |
綠色創新 |
|
住友化學 |
111 |
特殊材料，自動化 |
116 |
智慧工廠 |
|
旭化成 |
96 |
電池化學品，永續性 |
101 |
循環經濟 |
|
東麗工業 |
86 |
碳纖維，環保材質 |
91 |
輕質複合材料 |
頂級化工公司：財務表現概況 (2023)
|
公司 |
銷售 (兆日圓) |
較去年成長 (%) |
利潤（十億日圓） |
利潤率（%） |
|
信越化學 |
4.3 |
10.3 |
1,201 |
28.7 |
|
三菱化學 |
3.9 |
8.6 |
951 |
25.1 |
|
住友化學 |
3.7 |
7.9 |
881 |
24.5 |
|
東麗工業 |
3.1 |
6.8 |
761 |
23.9 |
|
旭化成 |
2.8 |
6.4 |
711 |
24.6 |
挑戰
- 原物料生產價格波動：壓克力生產高度依賴丙烯，丙烯是一種石化原料。過去五年，丙烯價格上漲了26%以上，從而為製造商帶來了成本不確定性。建立丙烯酸生產工廠的初始成本和持續成本很高，光是新工廠的資本支出就超過5.001億美元。此外，為了遵守環境法規，需要投資廢棄物處理和排放控制設備，這會增加營運成本。
- 嚴格的環境和許可法規：作為一種有害物質，冰丙烯酸受到嚴格的處理、儲存和運輸控制規定。丙烯酸有嚴重的呼吸道和皮膚刺激威脅，這可能會損害工人的保護。韓國更新的K-REACH預註冊物質清單，以及中國對某些化學品向鄰國出口許可的管制，都反映了不同的監管環境。由於這些差異，生產商必須解決複雜的合規問題，這可能會導致市場准入延遲和成本上升。
丙烯酸市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
5.2% |
|
基準年市場規模（2024年） |
124億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
238億美元 |
|
區域範圍 |
|
丙烯酸細分
衍生物類型（丙烯酸聚合物和丙烯酸酯）
應用（表面塗料、黏合劑和密封劑、紡織品、塑膠添加劑和紙張）
我們對全球市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
|
衍生類型 |
|
|
應用 |
|
|
最終使用者 |
|
Vishnu Nair
全球業務發展主管根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。
丙烯酸產業-區域概況
亞太市場分析
預計到2037年，亞太地區丙烯酸市場的收入份額將達到38.2%左右。這得歸功於快速的工業化、城鎮化以及個人護理產品中對高吸水性聚合物 (SAP) 的需求不斷增長。中國、印度和東南亞國家正經歷著高速成長，這得益於建築、黏合劑和衛生應用領域的消費成長。油漆和塗料行業向環保水性產品的轉型也推動了市場的成長。原物料價格波動和運輸成本高昂的問題仍然存在。
中國預計在2037年之前維持亞太地區市場的最大收入份額。中國的裝置容量從2016年的303萬噸增加到2021年的365萬噸，預計將超過450萬噸。主要參與者包括浙江衛星壓克力和泰興市松科化工，兩家公司的產能均為48萬噸。其成長動力源自於個人護理產品對高吸水性聚合物日益增長的需求以及建築業的成長。
印度預計在2025年至2037年期間，其複合年增長率將位居全球最高。印度的丙烯酸需求量預計在2032年超過40萬噸。這得歸功於新增丙烯酸產能的推動，包括巴拉特石油公司（Bharat Petroleum）將於2021年投產的16萬噸/年丙烯酸工廠，以及印度石油公司（Indian Oil Corporation）即將於2024年投產的9萬噸/年丙烯酸工廠。建築、個人護理和其他應用產業的需求成長，以及政府為抑制進口依賴而採取的舉措，是推動這一快速成長的主要動力。
北美市場分析
得益於強勁的工業需求和先進的製造業基礎設施，預計到2037年，北美丙烯酸市場將繼續擴張，複合年增長率將達到3.7%至4.4%。成人失禁裝置和尿布中使用的高吸水性聚合物的需求不斷增長，並持續推動丙烯酸的應用。企業也更重視永續發展。陶氏化學公司在2020-2021年提高了德州工廠的丙烯酸產能，以滿足不斷增長的需求，同時優先考慮環境問題。
美國擁有卓越的研發基礎設施，確保在滿足安全要求的同時提供高品質的產品。 2022年，美國聯邦政府支出6.4兆美元，其中9,110億美元為非國防可自由支配支出（包括美國環保署和美國能源部等部門和機構的撥款）。 2024年，美國能源部在19個州的34個工業項目中投資了創紀錄的61億美元，以降低碳排放。美國環保署頒發的「綠色化學挑戰獎」旨在表彰那些能夠降低或取代有害物質的新型創新化學技術。 2023年，密西根大學創建了將農業廢棄物升級為鋰離子電池材料的流程。這是一個可持續化學製程的案例。
加拿大政府宣布將在2023年投入巨資，用於支持化學品和清潔能源的生產。該預算透過加拿大基礎設施銀行為2023年的綠色基礎設施和清潔能源項目預留了至少200億美元。此外，也為用於生產或加工重要清潔技術的新設備和機械提供30%的可退還稅收抵免。這些政策旨在鼓勵清潔技術製造業的發展，包括丙烯酸等化學品生產市場。
丙烯酸市場主導企業
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
全球丙烯酸市場主要受個人護理產品中高吸水性聚合物 (SAP) 需求成長的驅動。各公司利用其大規模生產能力和天然分銷網絡，在市場上佔有較大份額。產業領導者為維持在丙烯酸市場的競爭優勢，最常用的策略措施是擴大產能、推動技術進步和永續發展創新。競爭者的舉措代表了行業更大的目標，即邁向永續發展和創新，這有助於維持長期成長並滿足不斷變化的法律義務。以下是市場上營運的公司清單。
以下列出了一些在市場上運作的關鍵參與者：
|
原產國 |
預計市佔率 (%) |
|
|
巴斯夫歐洲公司 |
德國 |
15.1% |
|
陶氏化學公司 |
美國 |
12.1% |
|
日本觸媒株式會社 |
日本 |
10.1% |
|
阿科瑪公司 |
法國 |
8.1% |
|
LG化學有限公司 |
韓國 |
7.1% |
|
台塑集團 |
台灣 |
xx% |
|
薩索爾有限公司 |
南非 |
xx% |
|
贏創工業股公司 |
德國 |
xx% |
|
上海華誼丙烯酸有限公司 |
中國 |
xx% |
|
萬華化學集團股份有限公司 |
中國 |
xx% |
|
浙江衛星石化有限公司 |
中國 |
xx% |
|
瀚森公司 |
美國 |
xx% |
|
印度石油有限公司 |
印度 |
xx% |
|
信實工業股份有限公司 |
印度 |
xx% |
以下是市場競爭格局中涉及的幾個重點領域：
最新動態
- 2023年4月，日本觸媒位於印尼萬丹的一座年產10萬噸的丙烯酸新廠正式投產。此次擴建將公司在印尼的丙烯酸總產能提升至24萬噸/年，全球產能提升至98萬噸/年。此次產能提升旨在滿足歐盟和東南亞地區對高吸水性聚合物和丙烯酸日益增長的需求，從而提升公司在該地區的市場份額。
- 2023年9月，巴斯夫推出了全球首款生物質平衡塑膠添加劑Irganox 1010 BMBcert和Irganox 1076 FD BMBcert。這兩款產品均通過TÜV Nord國際永續發展與碳認證（ISCC PLUS）的品質平衡認證。這是透過最大限度地減少化石資源的使用來轉向永續塑膠的舉措的一部分，這與國際社會減少塑膠碳足跡的努力一致。
- Report ID: 5161
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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