Размер и доля рынка микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) по источнику (на основе древесины, хлопка и бактерий); применению; функции; и конечному пользователю - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025–2037 гг.

Сектор микрокристаллической целлюлозы: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Расширение фармацевтической промышленности: Растущая потребность в дженериках и нутрицевтиках привела к увеличению спроса на MCC, при этом 70% пероральных твердых препаратов используют его в качестве вспомогательного вещества (FDA, 2023). Развивающиеся рынки в Индии и Китае являются заметными областями роста, поскольку ВОЗ прогнозирует ежегодный рост производства дженериков на 5,2% (2024).
   
• Изменения в регулировании и расходы на соблюдение требований: Изменение EPA правил, касающихся положений Закона о контроле за токсичными веществами (TSCA) (2024), ввело условия, касающиеся выбросов MCC при производстве, и добавило, по оценкам, 15% к расходам на соблюдение требований. Поправки ECHA к REACH (2023 г.) определяют и включают тестирование повышенной биоразлагаемости для нескольких рынков, влияющих на европейских поставщиков МКЦ.

1. История цен на микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ) и динамика рынка (2019–2024 гг.)
   
   На мировом рынке микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) наблюдался устойчивый рост цен с 2019 по 2024 г. Цены в Северной Америке выросли с 4,20 долл. США/кг до 5,40 долл. США/кг с 2019 по 2024 г. (среднегодовой темп роста 2,9%). Важными факторами цен стали рост стоимости древесной массы на 22% (с 2021 по 2022 г.), 9% производственных затрат, связанных с энергетическим кризисом в Европе (2022 г.), и 5-7% рост затрат и правил, связанных с налогами на выбросы углерода в ЕС (2023 г.). Ожидается, что рынок микрокристаллической целлюлозы будет испытывать ежегодный рост цен на 3,5-4,0% до 2030 г., что обусловлено 6% ростом спроса из-за фармацевтических препаратов в Азии (ВОЗ, 2024 г.). Данные о тенденциях цен приведены ниже:

Глобальные тенденции цен MCC (долл. США/кг)

Глобальный объем продаж MCC (метрические тонны)

2. Анализ рынка микрокристаллической целлюлозы (МКЦ): производство, спрос и торговля (2019–2024 гг.)

Рынок микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) оценивался в 650 001 тонн производственных мощностей по состоянию на 2024 год, при этом DuPont (150 001 тонн) и JRS Pharma (120 001 тонн) лидировали на рынке микрокристаллической целлюлозы с более чем 46% мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спрос на производство МКЦ рос со среднегодовым темпом роста 5,3% (2019–2024 гг.) и достиг 570 001 тонн, в основном в результате фармацевтического (мг.таблетки) спроса (доля рынка 49%, среднегодовой темп роста 6,9%). Во-вторых, это пищевые продукты (33%), а цены на них росли (соображения биофармацевтических предприятий при покупке более дорогой МКЦ и т. д.), при этом стоимость МКЦ фармацевтического класса в 2024 году составит 5,41 долл. США/кг, тогда как в 2019 году она выросла до 4,21 долл. США/кг, что, как ожидается, связано с событиями в секторе сырья и изменением нормативно-правовой базы. Данные анализа рынка микрокристаллической целлюлозы приведены ниже:

Анализ производственных мощностей

Глобальная производственная мощность MCC: 650 000 тонн (2024 г.)

Анализ спроса по конечному использованию, сорту и Канал

Глобальный спрос MCC: 570 000 MT (2024), CAGR 5,2% (2019–2024)

Торговые данные и Информация о клиентах

Глобальная стоимость торговли MCC: 2,8 млрд долл. США (2024 г.)

   3.  Анализ поставок микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) в Японии (2018–2023 гг.)

Японский рынок микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) вырос с 40 501 тонны в 2018 году до 63 101 тонны в 2023 году, чему способствовал спрос на фармацевтическую продукцию (среднегодовой темп роста 8,4%) и экологически чистые поставки МКЦ (среднегодовой темп роста 45,8%). Объемы экспорта увеличились до 43% от общего объема поставок в 2023 году, при этом фармацевтическая МКЦ достигла ценовой премии в размере 781 иены/кг по сравнению с нефармацевтической МКЦ. Внутреннее потребление составило 59% от объема, при этом высокоочищенная пищевая МКЦ достигла роста цен на 14,7%. Стоимость рынка выросла до 41,9 млрд иен в 2023 году, при этом фармацевтические препараты составили 54% от общего объема доходов. Данные о категории продукта были упомянуты ниже:

Разбивка категории продукта MCC (метрические тонны)

Внутренние и экспортные показатели (2023 г.)

Тенденции торговых цен (¥/кг)

Проблемы

• Строгие экологические нормы: REACH ЕС и TSCA Агентства по охране окружающей среды имеют очень жесткие требования к биоразлагаемости и тестированию на токсичность, что повысило соответствие себестоимость продукции 21–31 % (ECHA, 2023). В 2023 году DuPont потратила 51 млн долларов на разработку технологии ферментативного гидролиза и выполнила стандарты ЕС в области биотехнологий, чему способствовало увеличение доли рынка на 16 %. Нормативная среда и токсикологические правила Агентства по охране окружающей среды вынуждают мелких производителей США нести дополнительные 41 % себестоимости продукции, в первую очередь из-за правил очистки сточных вод (EPA, 2024). 
   
• Высокие производственные затраты и ценовое давление: Цены на древесную массу выросли на 23 % в 2022 году (USDA), и это сузило маржу для поставщиков МКЦ. JRS Pharma перешла на хлопковый линт, впоследствии сократила свои затраты на 13 % и увеличила долю рынка в Азии на 11 % (JETRO, 2023). На мировом рынке в период с 2018 по 2023 год цены на МКЦ фармацевтического класса выросли на 26 %, что затормозило рост на развивающихся рынках.