Размер и доля рынка малеинового ангидрида по сырью (н-бутан и бензол); применению; типу; и конечному пользователю - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025–2037 гг.

Сектор малеинового ангидрида: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Рост спроса на ненасыщенные полиэфирные смолы (НПС): Малеиновый ангидрид является важным предшественником НПС, а крупнейшими секторами его использования являются автомобилестроение, судостроение и строительство. Продолжающаяся тенденция к использованию легких композитных материалов, особенно в электромобилях (ЭМ), стимулирует спрос на НПС. В результате ожидается, что использование малеинового ангидрида резко возрастет в ближайшие несколько лет.
   
• Рост в автомобильной и строительной промышленности: Рост мирового производства автомобилей и строительной активности приводит к росту использования продуктов на основе малеинового ангидрида, таких как покрытия, клеи и герметики. Например, расходы США на строительство составили приблизительно 1,99 триллиона долларов США в 2023 году, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году. 

1. Жизнеспособность расширения операционных и производственных мощностей

Рост малеинового ангидрида (МА) потребует увеличения операционных и производственных мощностей. Прогнозируемый спрос в 2030 году составляет 5 863,1 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 4,2% — возможности применения в качестве сырья для 1,4-бутандиола, ненасыщенных полиэфирных смол и других способствуют росту. По оценкам Китая, заводы по производству МА на основе бутана работают на 50–60% мощности. Организации изучают альтернативные устойчивые технологии и усовершенствования процессов, чтобы оставаться конкурентоспособными в текущих условиях. Ведущие компании-производители' данные приведены ниже:

Крупнейшие производители малеинового ангидрида по мощности и занимаемой площади

Анализ данных о производстве малеинового ангидрида (2019–2024)

2. Динамика развития торговли и будущие рыночные перспективы

Ожидается, что рынок малеинового ангидрида будет расти в среднем на 4,3% в период с 2024 по 2030 год из-за спроса в строительной, автомобильной и фармацевтической отраслях. В 2023 году на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось наибольшая доля выручки — 52,2% — из-за продолжающегося развития инфраструктуры в Китае, Индии и Японии. Индия была крупнейшим импортером малеинового ангидрида в 2022 году с общими чистыми расходами на импорт примерно в 128 миллионов долларов. США экспортировали малеиновый ангидрид на сумму 62,7 миллиона долларов в 2023 году, в основном в Мексику и Германию. Пандемия COVID-19 привела к масштабному нарушению цепочек поставок, однако к 2022 году объемы мировой торговли восстановились, а Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим рынком малеинового ангидрида. Данные о торговле приведены ниже:

Обзор мировой торговли малеиновым ангидридом

США Данные о торговле малеиновым ангидридом

Экспорт (2023):

Импорт (2022):

Импорт малеинового ангидрида в Европейский союз (2022 г.)

Импорт малеинового ангидрида в Индию (2023 г.)

3. Рынок малеинового ангидрида в Японии — стратегические тенденции и аналитика роста

Отрасль малеинового ангидрида в Японии растет в ответ на модернизацию промышленности, экологические нормы и спрос на высокопроизводительные материалы. Развитие рынка обусловлено расширением автомобильного и электронного секторов с предпочтением легких и долговечных решений. Японские производители химической продукции увеличивают объемы НИОКР и инвестируют в альтернативные биотехнологии и цифровые технологии производства в соответствии с глобальными приоритетами, касающимися устойчивого развития. С точки зрения выручки ведущие производители Японии поддерживают свою норму прибыли и производительность капитала на постоянном уровне выше среднемировых показателей, составляющих 15% и 56% соответственно. Япония по-прежнему занимает прочные позиции в мировой отрасли производства малеинового ангидрида. Данные о составе указаны ниже:

Состав отгруженных продуктов на основе малеинового ангидрида (2018–2023)

Стоимость поставок малеинового ангидрида по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023)

Расходы на НИОКР и тенденции капиталовложений (млрд иен)

Ведущие химические компании по малеиновому ангидриду: финансовые показатели (2023 г.)

Ведущие химические компании по производству малеинового ангидрида: финансовые показатели (2023 г.)

      Проблемы

•  Инфраструктурные и логистические ограничения: МА требует хранения при контролируемой температуре (не выше 50 °C) для предотвращения полимеризации во время транспортировки. Поэтому все поставки МА должны осуществляться с учетом температурного режима, что повлияет на варианты транспортировки и цены. Например, засорение Суэцкого канала в 2021 году привело к задержке поставок продукции МА. Последствия этого перешли на европейские рынки, где цены на производные ангидрида выросли на 12–15%, в частности, из-за экстренных расходов на перевозку. На транспортировку также повлияют балкеры, чьи тарифы выросли вдвое с 4-го квартала 2023 года по 1-й квартал 2024 года.
   
• Переход на альтернативы на основе биотехнологий: Рост популярности биологических МА напрямую связан с растущим спросом на устойчивые методы производства, основанные на возобновляемых ресурсах. Биологические МА принесут ощутимую пользу окружающей среде, но их коммерциализация сопряжена с определенными препятствиями, связанными, главным образом, с более высокими производственными затратами и ограниченным применением. Оценивая свои рыночные возможности, производители продолжают оценивать спрос на устойчивую продукцию с учетом своих экономических возможностей.