2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
헬스케어 음성 인식 시장 규모는 2024년 21억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 125억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 헬스케어 음성 인식 산업 규모는 24억 달러로 추산됩니다.
의료 시장에서 음성 인식은 환자 수의 증가로 인해 수요가 급증하고 있는 데 크게 기여하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)가 2025년에 발표한 보고서에 따르면, 전 세계 15억 명 이상이 만성 질환을 앓고 있으며, 임상 기록이 빈번하게 필요하고 의료 서비스 제공자들이 겪는 행정적 위험도 존재합니다. 또한, 미국에서는 병원의 전자건강기록(EHR) 도입률이 97.4%나 급증하여 임상의의 피로를 줄이기 위한 효과적인 음성-텍스트 변환 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 또한, 의료 시장의 공급망은 인공 학습 데이터 세트, 클라우드 인프라, 그리고 반도체에 의존하며, 그중 하드웨어 부품의 62%는 아시아 지역에서 수입되고 있습니다.
또한, 조직 및 행정 투자 측면 또한 의료 시장에서 음성 인식을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 연구, 배포 및 개발 투자가 전 세계적으로 25억 달러로 증가했으며, 클라우드 기반 플랫폼의 일본 및 유럽 수출을 통해 미국 내 무역 흑자 규모는 6,527억 달러에 달했습니다. FDA의 실시간 임상 음성 인공지능 승인과 같은 규제 조치 외에도, 의료 시스템의 약 33%가 주변 환경 문서화 도구를 시범 도입하면서 시장 도입이 확대되고 있으며, 이를 통해 여러 국가에서 시장 성장을 효과적으로 촉진하고 있습니다.
의료 분야의 음성 인식: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 비용 절감 및 의료 서비스 질 향상: 음성 인식은 일반적으로 비효율성과 오류를 극복하여 의료 서비스의 질을 향상시키며, 이는 전 세계 의료 시장에서 음성 인식에 긍정적인 영향을 미칩니다. AHRQ가 2022년에 발표한 임상 연구에 따르면, 음성-텍스트 변환 도구는 입원 관련 위험을 약 17% 줄여 매년 33억 달러의 예방 가능한 지출을 절감할 수 있습니다. 또한, 이러한 도구는 수동 데이터 입력을 줄여 의사의 번아웃을 28.5% 감소시켜 시장 개발에 적합합니다.
- 정부의 의료 인프라 지출:이러한 요인은 전 세계 의료 시장에서 음성 인식을 효과적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 Medicare는 인공지능을 활용한 임상 문서화 도구에 15억 달러의 기금을 제공했으며, 이는 행정 업무량 감소를 목표로 음성 기반 EHR을 통합하는 데 4억 6,500만 달러의 기금을 추가로 제공한 것과 일치합니다. 또한 EU의 디지털 건강 전략은 2026년 말까지 5,250개 진료소에서 음성 AI 시범 운영에 효과적인 자금을 지원할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 지출은 병원들이 연방 정부 지원 도구를 활용하여 25%에서 35%의 문서화를 달성하도록 함으로써 구현 장벽을 의도적으로 낮추는 데 기여합니다.
과거 환자 증가 추세가 시장 확장을 견인
전 세계 의료 음성 인식 시장은 2014년에서 2024년 사이 근본적으로 환자 수가 증가하고 있습니다. 디지털 건강 시스템 구축, 고령화 인구 증가, 희귀 질환 부담 증가 등의 요인으로 인해 AI 기반 임상 문서화, 음성 지원 전자건강기록(EHR), 가상 비서에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 중국과 인도를 포함한 신흥 시장에서는 정부 지원 디지털 헬스케어 및 원격진료 이니셔티브 확대로 VRH 사용자 프로필이 220% 이상 증가하여 시장 성장에 대한 낙관적인 전망을 보였습니다.
역사적 환자 증가율(2014~2024년)
|
국가 |
2014 |
2019 |
2024 |
CAGR (2014~2024) |
|---|---|---|---|---|
|
미국 |
12.2 |
28.8 |
42.5 |
13.4% |
|
독일 |
3.3 |
7.9 |
14.6 |
16.5% |
|
프랑스 |
2.4 |
5.1 |
8.8 |
15.7% |
|
스페인 |
1.6 |
3.7 |
6.3 |
15.2% |
|
호주 |
1.9 |
4.3 |
8.2 |
16.3% |
|
인도 |
0.8 |
4.6 |
18.7 |
38.8% |
|
중국 |
2.5 |
11.4 |
32.2 |
29.7% |
시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
의료 분야에서 글로벌 음성 인식 시장 확장은 언어적 다양성, 상호 운용성, 비용 등 모든 고유한 장벽을 해결하는 지역별 확장 모델의 존재를 통해 촉진됩니다. 또한, 미국에서는 클라우드 기반 SaaS 모델이 사실상 지배적이며, 메디케어 환급금이 VRH 도입 비용의 거의 45%를 충당하고 있습니다. 또한, 독일의 민관 파트너십은 병원 VRH 비용을 약 32% 절감하는 데 기여하고 있으며, 인도의 저렴한 다국어 VRH 덕분에 5,200만 명 이상의 환자에게 원격 진료 서비스가 확대되어 시장 확장에 적합하게 되었습니다.
VRH 시장 확장을 위한 수익 타당성 모델
|
지역 |
확장 모델 |
수익 영향 |
|---|---|---|
|
미국 |
메디케어 지원 SaaS |
13억 달러 추가 수익(2024년) |
|
독일 |
병원 PPI 비용 분담 |
25.5% 비용 절감 |
|
인도 |
현지화된 다국어 VRH |
12.3% 매출 성장 |
|
중국 |
정부 지원 AI 클리닉 |
8억 2,500만 달러 규모의 시장 확장 |
과제
- 환자들의 구매 장벽: VRH 솔루션은 일반적으로 고가이며, 특히 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다. 이는 의료 시장의 전반적인 음성 인식 성장을 제한합니다. 예를 들어, 인도의 연간 VRH 지출액은 250달러로, 농촌 지역 환자의 77%를 초과했습니다. 선진국의 높은 본인 부담금으로 인해 VRH 도입률이 제한되었습니다. 예를 들어 미국 환자의 약 29.5%가 본인 부담금 때문에 VRH 도구를 포기했습니다. 그러나 이를 극복하기 위해 제조업체는 전체 시장에 도움이 되는 단계별 가격 책정 모델을 개발해야 합니다.
- 상호운용성 문제:VRH 시스템은 기존 EHR 인프라와 통합되지 않는 경우가 많아 의료 시장 음성 인식 성장에 걸림돌이 됩니다. 예를 들어, EU 병원의 약 35%가 VRH를 기존 시스템에 성공적으로 연결했지만, 미국 ONC의 2025년 FHIR API 의무화로 인해 업그레이드 비용으로 15억 달러 이상이 소요되었습니다. 이로 인해 의료 및 의료 시설은 최적의 해결책이 아닌 대안을 선택하거나 막대한 비용을 들여 IT를 전면적으로 점검해야 하는 분열을 더욱 심화시켰습니다.
의료 시장의 음성 인식: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
18.5% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
21억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
125억 달러 |
|
지역 범위 |
|
의료 서비스 세분화에서의 음성 인식
구축(클라우드 기반, 온프레미스)
구축 기준으로, 클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 의료 음성 인식 시장에서 72.8%의 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 원활한 EHR 통합, 비용 효율성 및 확장성, 그리고 클라우드 기반 VRH가 온프레미스 시스템 대비 IT 인프라 비용을 약 35%~45% 절감하는 효과에 힘입은 것입니다. 의료 서비스 제공업체들은 인공지능 기반 분석, 원격 접근성, 실시간 업데이트 등의 요인으로 인해 이 시스템을 선호하고 있으며, 이러한 요인들은 전반적인 업무 효율성을 거의 27.5% 향상시켜 시장 성장에 적합합니다.
기술(AI 기반, 비AI 기반)
기술 측면에서 볼 때, AI 기반 분야는 2037년 말까지 의료 시장 음성 인식 시장에서 69.3%의 점유율로 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 머신러닝 구현과 혁신적인 자연어 처리에 기인하며, 이를 통해 93~96%의 정확도와 27%의 향상된 맥락 인식 임상 문서 작성이 가능해졌습니다. 이러한 요인 외에도 규제 강화와 생산성 향상은 이 분야의 성장에 긍정적인 영향을 미치는 또 다른 원동력입니다. 예를 들어, FDA의 2024년 사전 인증 프로그램은 배포 기간을 6.5개월 단축하여 AI/ML 기반 VRH 승인을 신속하게 추진하여 전반적인 시장 발전을 촉진했습니다.
구성 요소(소프트웨어, 하드웨어, 서비스)
구성 요소 기준으로 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 의료 음성 인식 시장에서 66.8%의 점유율로 세 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 임상 문서에서 92% 이상의 정확도를 제공하는 AI 기반 음성 인식 플랫폼의 통합 증가에서 비롯됩니다. 이러한 모든 측면 외에도 행정적 의무, AI 알고리즘 발전, 클라우드 기반 SaaS 모델 또한 이 부문에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, SaaS 모델은 하드웨어 기반 솔루션에 비해 초기 비용을 약 41.8% 절감하는 경향이 있어 해당 부문의 성장을 의도적으로 촉진합니다.
전 세계 의료 음성 인식 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
|
배포 |
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기술 |
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|
구성요소 |
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최종 사용자 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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의료 산업의 음성 인식 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 의료 음성 인식 시장은 예측 기간 동안 45.9%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 14.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국은 연방 정부의 의료 지원금 54억 달러에 힘입어 전체 지역 매출의 약 91.5%를 차지합니다. 한편, 캐나다는 특히 시골 지역 의료 시설에 1억 8백만 달러의 자금을 지원하고 있습니다. 또한, EHR과 통합된 VRH의 도입과 의사들의 도입률 증가 또한 이 지역 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
미국의 의료 음성 인식 시장은 인공지능 도입과 마이크로소프트 산하 기업인 뉘앙스가 병원 시장 점유율 65%를 차지하면서 더욱 주목을 받고 있습니다. 또한, CMS의 2025년 규정에 따라 메디케어 환급을 위한 VRH가 도입되어 전년 대비 17%의 시행률을 달성했습니다. 또한, 의사의 번아웃 감소가 주요 성장 요인으로 작용하여 VRH 문서화 기간이 41.5% 단축되었습니다. 또한, 데이터 보안 위험은 HIPAA 기반 클라우드 솔루션 도입을 촉진하여 캐나다 시장 성장을 긍정적으로 이끌고 있습니다.
캐나다의 의료 음성 인식 시장은 주정부 전략에 따른 VRH 센터 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 온타리오주 보건부(MOH)가 2024년에 발표한 보고서에 따르면, 온타리오주는 특히 시골 지역 진료소를 대상으로 음성 AI에 5억 500만 달러를 투자했습니다. 또한, 2024년 CIHI 보고서에 따르면 캐나다 보건부의 2025 디지털 건강 전략은 요양 시설 VRH 도입률의 55%를 목표로 하고 있습니다. 또한, 비영어 VRH를 요구하는 환자의 22%를 충족하는 다국어 지원이 매우 중요하며, 이는 유럽 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
EU 기반 디지털 헬스케어 전략 제공이 증가함에 따라 예측 기간 동안 유럽의 의료 음성 인식 시장은 32.5%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽 보건 데이터 스페이스(European Health Data Space)는 VRH 구현을 위해 28억 유로의 기금을 지원했으며, 영국과 독일은 전체 지역 수요의 37.5%를 차지합니다. 의무적인 EHR 통합 및 AI 관리 샌드박스와 같은 요인으로 인해 승인 기간이 7개월 단축될 것으로 예상됩니다. 또한, 고령화 인구 증가와 임상 문서 작성 비용 약 35% 절감은 이 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
독일의 의료 음성 인식 시장은 2037년 말까지 18.5%의 점유율을 기록하며 이 지역을 선도할 것으로 예상되며, 이는 독일의 전체 의료 AI 예산에서 45억 유로의 기금이 지원된 데 크게 기인합니다. 또한, 2026년 디지털 의료법(Digital Care Act)은 병원의 95%에 VRH 설치를 의무화했고, 12억 유로의 연방 기금이 임상 NLP 개발을 강화하는 등 독일의 음성 인식 시장 성장을 효과적으로 견인하고 있습니다. 또한, 영국 병원들은 VRH를 활용한 신속 방사선 검사가 38.5%에 달했으며, 의사 도입률도 68% 증가하여 시장 성장에 적합한 것으로 보고되었습니다.
영국 의료 시장에서 음성 인식은 점점 더 큰 주목을 받고 있으며, NHS는 전체 디지털 예산의 약 8.5%를 차지하는 17억 파운드를 투자했습니다. 특히 음성 AI에 대한 투자가 활발합니다. 브렉시트 이후 AI 건강 기금은 영국산 VRH 솔루션에 3억 2,500만 파운드를 투자하여 원격 진료 도입률 66%를 달성하는 데 기여했습니다. 또한, NHS Digital은 2030년 말까지 1차 진료에 VRH 구현을 통합해야 합니다. 일반의의 45%가 이미 진료 기록에 VRH 시스템을 활용하고 있어 시장 발전에 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
의료 분야에서 음성 인식을 주도하는 회사
국제 의료 음성 인식 시장은 여러 기관의 기여로 인해 지속적으로 발전하고 있습니다. 하지만 현재 시장은 IBM, Google, Nuance와 같은 미국 기반 기관들이 장악하고 있으며, 이들은 EHR 통합과 클라우드 AI를 효과적으로 활용하여 전체 시장 점유율의 67.5%를 차지하고 있습니다. 필립스와 지멘스를 포함한 유럽 기업들은 특수 애플리케이션에 집중하는 반면, 삼성과 바이두와 같은 아시아 기반 기업들은 현지 언어 솔루션을 목표로 하며, 다양한 전략을 채택하여 여러 국가에서 전체 시장을 확대하고 성장시키는 데 적합합니다.
다음은 글로벌 의료 음성 인식 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업별 초점 |
|---|---|---|---|
|
Nuance Communications(Microsoft) |
미국 |
28.7% |
AI 기반 임상 문서화(Dragon (Medical One) |
|
Google Health |
미국 |
15.3% |
EHR 통합을 위한 클라우드 기반 음성 AI(Med-PaLM 2) |
|
IBM Watson Health |
미국 |
10.1% |
자연어 처리 기반 진단 음성 지원 |
|
3M 건강 정보 시스템 |
미국 |
8.5% |
수술 워크플로우를 위한 음성 인식 |
|
Siemens Healthineers |
독일 |
7.6% |
영상의학 음성 AI(팀플레이 OR) |
|
필립스 헬스케어 |
네덜란드 |
xx% |
음성 지원 중환자실 모니터링(IntelliVue) |
|
Amazon Web Services(AWS) |
미국 |
xx% |
HIPAA 규정을 준수하는 의료 전사(Amazon Transcribe Medical) |
|
Suki AI |
미국 |
xx% |
의사를 위한 주변 임상 문서 |
|
Oracle Cerner |
미국 |
xx% |
음성 통합 EHR 솔루션 |
|
바이두 헬스 |
중국 |
xx% |
원격 진료를 위한 중국어 VRH |
|
삼성 SDS |
대한민국 |
xx% |
병원 물류를 위한 음성 AI(Brightics AI) |
|
이노플렉서스 |
인도 |
xx% |
농촌 지역 의료를 위한 다국어 VRH |
|
보세라 커뮤니케이션즈(스트라이커) |
미국 |
xx% |
임상의를 위한 핸즈프리 음성 통신 |
|
DeepMind Health (Google) |
영국 |
xx% |
진단을 위한 실시간 음성-텍스트 변환 |
|
캡슐 테크놀로지스 |
프랑스 |
xx% |
음성 지원 의료기기 통합 |
최근 동향
- 2024년 3월, Google Health는 최신 차세대 의료 LLM인 Med-PaLM 3.0을 출시했습니다. 이 LLM은 약 15개 전문 분야에 걸쳐 임상 기록 생성 정확도 98.5%를 달성했습니다.
- 2024년 1월, Microsoft는 Suki AI를 16억 달러에 인수하여 Dragon Medical One과 Suki의 앰비언트 AI 플랫폼을 결합하여 업계에서 가장 포괄적인 임상 문서 작성을 완료했습니다.
- Report ID: 3800
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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