전이 금속 시장 전망:
전이금속 시장 규모는 2025년 1조 3,700억 달러로 평가되었으며, 2035년에는 2조 1,300억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 4.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 전이금속 산업 규모는 1조 4,300억 달러로 추산됩니다.
키 전이 금속 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 아시아 태평양 지역은 활발한 산업 및 도시 개발과 친환경 에너지 전환에 힘입어 전이 금속 시장 점유율 44.5%로 1위를 차지하며 2026년부터 2035년까지 글로벌 허브로 자리매김할 것입니다.
- 북미 전이 금속 시장은 탄탄한 광산 투자와 청정 에너지 수요에 힘입어 2035년까지 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 철강 부문은 글로벌 인프라 및 산업 부문의 높은 수요에 힘입어 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 건설 및 건물 부문은 도시화와 내구성 및 내식성 금속에 대한 의존도 증가로 2035년까지 시장 점유율 39.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 전기차 배터리 적용 분야 확대
- 친환경 에너지 전환
주요 과제:
- 엄격한 환경 규제 및 우려
- 불확실하고 자본 집약적인 사업
- 주요 기업:H2 Green Steel, Rio Tinto Group, Vale S.A., Teck Resources Limited, Tsingshan Holding Group, Norilsk Nickel.
글로벌 전이 금속 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 1조 3,700억 달러
- 2026년 시장 규모: 1조 4,300억 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 2조 1,300억 달러
- 성장 전망: 연평균 성장률 4.5% (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 점유율 44.5%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 중국, 미국, 러시아, 일본, 독일
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질
Last updated on : 25 August, 2025
전 세계적으로 활발하게 진행되고 있는 인프라 개발 활동은 향후 전이 금속 생산자들에게 상당한 수익을 제공할 것으로 예상됩니다. 선진국과 개발도상국 모두 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 신규 인프라 개발과 기존 인프라 개선에 더욱 집중하고 있습니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같이 잠재력이 높은 지역들은 전이 금속 무역을 상당한 속도로 주도할 가능성이 높습니다. 정부의 적극적인 지원 정책과 적극적인 민관 투자는 니켈, 코발트, 철, 아연과 같은 전이 금속의 생산 및 상용화를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 전이 금속 시장에 새로운 진입을 유도하고 공급망을 강화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
새로운 금속 및 광물 공급에 대한 투자가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 분석에 따르면, 2023년 광물 채굴은 전년 대비 10% 증가했습니다. 탐사 지출 또한 호주와 캐나다를 중심으로 약 15% 증가했습니다. 리튬 투자 또한 낮은 가격에도 불구하고 2023년에 60% 급증했습니다. 또한 많은 국가들이 전이 금속 생산 확대를 위해 국경 간 파트너십을 체결하고 있습니다. 지난 10년 동안 중국은 높은 투자 규모로 해외 광산 인수를 주도해 왔습니다. 호주는 2023년에 핵심 광물 시설(Critical Minerals Facility) 투자를 확대하여 채굴 및 가공 프로젝트에 약 13억 달러를 투자했습니다.
전이 금속 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- EV 배터리 적용 분야 증가: 전이 금속은 자동차 산업, 특히 전기 자동차 제조 분야에서 높은 중요성을 얻고 있습니다. 코발트, 니켈, 리튬을 포함한 이러한 금속은 EV 배터리 생산에 광범위하게 사용되고 있습니다. 우수한 열전도도 및 전기 전도성은 혁신적인 EV 배터리 생산에서 전이 금속에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 무공해 차량 도입 증가는 전이 금속 제조업체에게 높은 수익 환경을 조성하고 있습니다.
- 녹색 에너지 전환: 청정 에너지 전환은 예상 기간 동안 주요 금속 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 구리, 티타늄, 백금은 태양광 패널, 수소 연료 전지, 풍력 터빈 제조에 필수적인 부품입니다. 청정 에너지 전환은 구리, 코발트, 니켈, 리튬, 흑연과 같은 금속의 장기 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. IEA 연구에 따르면, 발표된 공약 시나리오에서 구리 총 수요, 특히 태양광 발전과 풍력 발전의 구리 수요는 2025년 1,685kt과 724.1kt에서 2040년 2,049kt과 939.1kt으로 증가할 것으로 예상됩니다.
같은 출처에 따르면 에너지 전환에서 구리의 전이 금속 시장 가치는 2023년에 2,200억 달러로 계산되었으며, 발표된 공약 시나리오와 2040년까지 탄소 중립 시나리오에서 붐을 이룰 것으로 예상됩니다. 세계경제포럼(WEF) 분석에 따르면 구리 수요는 2050년까지 5,510만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 칠레는 구리 매장량에서 23.6%로 가장 많고, 콩고 민주 공화국(10.0%), 페루(10.0%), 중국(8.6%)이 그 뒤를 따릅니다.
출처: IEA
도전 과제
- 엄격한 환경 규제 및 우려: 특정 지역의 엄격한 채굴 규제는 환경 문제로 인해 전이 금속 생산량을 감소시킬 가능성이 높습니다. 과도한 채굴 활동은 토양 침식, 생물 다양성 손실, 그리고 오염으로 이어집니다. 엄격한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 준수는 종종 프로젝트를 지연시키거나 중단시킵니다. 따라서 환경 규제 및 우려는 전이 금속 채굴 및 정제에 있어 주요 장애물입니다. 공공 기관과의 전략적 파트너십은 금속 제조업체가 이 문제를 극복하는 데 도움이 될 것입니다.
- 불확실성과 자본 집약적 사업: 전이 금속 채굴은 결과의 불확실성으로 인해 자본 집약적인 사업입니다. 높은 초기 투자, 긴 준비 기간, 그리고 정책 및 규제의 변화는 투자자들에게 주요 장애물로 작용합니다. 채굴 결과의 불확실성을 줄이기 위해 시장 참여자들은 디지털 기술에 투자하고자 합니다. 인공지능, 머신러닝, 그리고 예측 분석의 통합은 효과적인 의사 결정에 도움을 주어 높은 수익률로 이어집니다.
전이 금속 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
4.5% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
1조 3,700억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
2조 1,300억 달러 |
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지역 범위 |
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전이 금속 시장 세분화:
유형(철, 구리, 코발트, 니켈, 티타늄, 기타)
2035년까지 철 부문은 전이 금속 시장 점유율 39.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 모든 산업의 근간이 되는 철은 높은 탐사 및 상업화를 경험하고 있습니다. 사회 기반 시설 개발, 자동차 및 기타 제조 부문이 철 수요를 견인하고 있습니다. IEA는 상업용 BF 및 DRI 기술을 통한 전 세계 철 생산량이 2030년까지 각각 연간 1,181.6Mt과 157.3Mt에 이를 것으로 예상합니다. 철도, 도로 및 에너지 프로젝트의 견고한 증가는 철 및 철 펠릿 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
최종 사용(건설 및 건물, 자동차, 전자, 페인트 및 코팅, 기타)
전이 금속 시장에서 건설 및 건축 부문은 2035년까지 매출 점유율 39.9% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 전이 금속은 내구성과 내식성 덕분에 건설 분야에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 도시화가 급속도로 진행됨에 따라 건설용 금속에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유엔환경계획(UNEP)은 건설 및 건축 부문이 철강에 크게 의존하고 있다고 밝혔습니다. 건설 장비 제조 부문 또한 철, 구리, 니켈과 같은 전이 금속 판매를 촉진하고 있습니다.
글로벌 전이 금속 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
유형 |
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최종 사용 |
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Vishnu Nair
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전이 금속 시장 지역 분석:
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 전이금속 시장은 2035년 말까지 매출 점유율 44.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 활발한 산업 및 도시 활동은 전이금속에 대한 높은 수요를 촉진하고 있습니다. 친환경 에너지 전환 또한 아시아 태평양 전역의 니켈, 코발트, 철 거래 증가에 기여하고 있습니다. 중국은 국내 및 해외 생산 전략으로 철 생산량을 선도하고 있습니다. 인도, 일본, 한국 또한 활발한 공장 건설 및 운영 활동으로 전이금속 제조업체에게 수익성 있는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
중국의 전기차 제조 강세는 향후 몇 년간 전이 금속 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 전기차 배터리 생산의 지속적인 혁신은 리튬, 니켈, 코발트의 적용을 확대할 것으로 예상됩니다. 전기차 생산 및 판매 증가는 전이 금속 제조업체의 매출 증대로 이어질 것으로 예상됩니다. IEA 연구에 따르면 2023년 중국의 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 전체 전기차 판매량의 3 분의 1을 차지했으며, 배터리 수요의 약 18.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 중국의 전기차 배터리 수요는 연간 417GWh였습니다.
지원적인 정부 정책과 자금 지원으로 인도 의 전이 금속 생산이 촉진될 것으로 예상됩니다. 경제 복잡성 관측소(OEC)의 보고서에 따르면 인도의 금속 수출 무역은 2023년에 391억 달러로 계산되어 국가에서 가장 많이 거래되는 제품으로서 4 위 를 차지했습니다. 주요 금속 수출 지역은 미국(55억 달러), 이탈리아(27억 달러), 아랍에미리트(21억 달러), 사우디아라비아(18억 달러), 한국(16억 달러)입니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 아연 수요가 향후 5~10년 내에 두 배로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 철도, 도로, 공항과 같은 인프라 개발 활동으로 인해 강철 수요가 10.0%의 성장률로 증가할 가능성이 높습니다.
북미 시장 통계
북미 전이금속 시장은 2026년부터 2035년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 광산 프로젝트에 대한 공공 투자 증가와 정부 지원은 이 지역의 전이금속 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설, 전자 등 산업의 강력한 입지는 전이금속 수출업체들에게 수익성 높은 기회를 열어주고 있습니다. 청정에너지 추세는 코발트, 니켈, 철, 구리와 같은 전이금속의 생산 및 상용화에도 큰 변화를 가져올 것입니다.
미국 에서는 전기 자동차와 스마트 전자제품 수요 증가로 금속 채굴 활동이 급증하고 있습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 특히 미시간과 미네소타를 중심으로 미국 내 7개 노천 철광석 광산에서 국내 가용 철광석 생산량의 약 98%가 철강 부문으로 운송되었습니다. 2023년 미국 내에서 약 75억 달러 상당의 철광석이 생산되었습니다. 인프라 개발 프로젝트 확대와 주택 건설 또한 전이금속 거래에 활력을 불어넣고 있습니다.
청정 에너지 추세는 캐나다 의 전이 금속 판매에 큰 영향을 미치고 있습니다. 에너지 생산에 태양광 및 풍력 재생 에너지 사용이 증가함에 따라 캐나다의 구리, 철, 석탄, 니켈 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차 등록 증가 또한 캐나다 전이 금속 생산업체들에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 캐나다 통계청(Statistique Canada)에 따르면 2024년 4분기에 캐나다에서 약 81,205대의 무공해 차량이 등록되었습니다. 건설 활동 증가 또한 향후 몇 년간 철, 니켈, 아연, 코발트 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
주요 전이 금속 시장 참여자:
- H2 그린 스틸
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 리오틴토 그룹
- 베일 SA
- 텍 리소스 리미티드
- 칭산 홀딩 그룹
- 노릴스크 니켈
- 야금 제품 인도 유한회사
- KGHM 폴스카 미에즈 SA
- 레늄 합금
- 릴라이언스 스틸 & 알루미늄 주식회사
- 전이금속 주식회사
- 포티스큐 메탈스 그룹 리미티드
- 사만코르 크롬
- 베단타 리소스 주식회사
선도 기업들은 첨단 기술 통합, 파트너십 및 협력, 인수합병, 지역 확장 등 다양한 유기적 및 무기적 마케팅 전략을 활용하여 높은 매출을 달성하고 있습니다. 업계 거물들은 시장 점유율 확대를 위해 다른 기업들과 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. 또한 원활한 규제 준수 및 생산량 증대를 위해 공공 기관과 협력하고 있습니다. 많은 기업들이 전이 금속 시장 지배력을 강화하기 위해 해외 채굴 활동에도 투자하고 있습니다.
전이 금속 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 4월, Vale SA는 Manara Minerals에 약 25억 달러 규모의 매각을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. Ma'aden과 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)의 합작법인인 Manara Minerals는 Vale의 지분 10%를 인수했습니다.
- 2023년 8월, H2 Green Steel은 Rio Tinto Group 과 직접 환원 철광석 펠릿 공급을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 펠릿은 H2 Green Steel의 스웨덴 공장에 공급되고 있습니다.
- Report ID: 7534
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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