2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
타이어 시장 규모는 2024년 2,079억 달러를 넘어섰으며, 2037년 말까지 4,000억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 5.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 타이어 산업 규모는 2,184억 달러로 추산됩니다.
타이어 시장은 지속가능성 요구, 전기차 확산, 그리고 디지털 모니터링 기술의 도입에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 2025년 2월, Nokian Tyres는 아라미드 섬유 사이드월과 55,000마일(약 8만 8천km) 보증을 제공하는 Surpass AS01을 출시하여 내구성과 펑크 방지 성능 면에서 새로운 기준을 제시했습니다. 제조업체들은 전기차와 규제 요건을 모두 충족하기 위해 재활용 소재와 구름 저항 개선 기술을 타이어 기능에 적용하고 있습니다. IoT 기반 타이어는 새로운 표준으로 자리 잡고 있으며, 향상된 진단 기능을 제공하고 다운타임을 줄여줍니다. 각국 정부는 리트레딩 인센티브, 배출가스 규제, 자재 재사용 등을 통해 순환 경제 방식을 점점 더 적극적으로 지원하고 있습니다. 친환경 타이어 투자는 차량 운영업체들의 주요 관심사로 떠오르고 있습니다. 타이어 시장은 지속 가능하고 디지털로 연결되며 성능 기반 모델을 지향하고 있습니다.
긍정적인 자본 흐름과 규제 강화는 타이어 제조업체의 생산 능력에 영향을 미칩니다. 2025년 1월, Epsilon Carbon은 ESG 기준에 부합하는 저배출 카본 블랙 대체재인 Terrablack을 출시했습니다. 결과적으로 제조업체들은 탄소 중립 생산, 윤리적 조달, 자원 회수 촉진을 위해 가치 사슬 전반에 걸쳐 환경적 고려 사항을 통합하고 있습니다. 동시에, 혁신적인 타이어 디자인은 EV 토크와 무게를 관리하여 재료 과학 분야의 발전을 촉진하고 있습니다. 도시 이동성, 초소형 운송, 자율주행 셔틀의 확산은 저소음 센서 기반 타이어에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 지속가능성, 디지털 지원, 그리고 엄격한 규정 준수는 오늘날 시장 선도의 특징입니다. 이 분야의 기술 발전은 OEM과 타이어 혁신 기업 간의 새로운 파트너십을 가능하게 하고 있습니다.
타이어 시장의 공급망 역학
현재 타이어 시장은 심각한 공급망 차질에 직면해 있습니다. 근본 원인은 원자재 가격의 불확실성에 있습니다. 2023년 천연고무 가격이 전년 대비 22% 상승한 것과 더불어, IRSG(미국 국세청)에 따르면 전 세계 천연고무 생산량의 70%를 차지하는 동남아시아와 같은 주요 생산 지역의 지정학적 격변이 그 원인입니다. 이에 따라 미쉐린과 브리지스톤과 같은 주요 기업들은 합성고무 대체재에 전략적으로 투자하고 있습니다. 동시에 윤리적인 조달 관행을 위해 공급망에 블록체인 기반 시스템을 구축하고 있습니다.
유럽연합의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 현재 타이어 공장의 30%가 재활용 부품을 사용함에 따라 생산자들이 친환경적인 방향으로 나아가도록 하는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 전 세계적인 추세 외에도, 굿이어(Goodyear)가 2024년 미국 확장에 5억 달러를 투자하는 등 국내 리쇼어링(reshoring) 노력이 기업들의 중국 수입 감축 목표 달성을 지원받고 있습니다.
표: 타이어 공급망 전략(2024~2030년)
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이니셔티브 |
지표/투자 |
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합성 고무 도입 |
2026년까지 15% 비용 절감 |
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블록체인 추적성 |
1차 공급업체의 40% |
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EU CBAM 준수 |
재활용 자재 30% 사용 |
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미국 리쇼어링 투자 |
5억 달러(굿이어, 2024년) |
타이어 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 차량 전기화 및 전기차 타이어 개발:승용차 및 상용차 시장의 차량 전기화는 타이어 시장의 주요 성장 동력입니다. 한국타이어는 2024년 1월, 재생 자원을 활용하고 높은 전기차 토크에 맞춰 튜닝된 iON GT 여름용 타이어를 출시했습니다. 전기차에 필수적인 구조적 강도와 방열 성능은 컴파운드 배합에 영향을 미치고 있습니다. 주요 업체들은 무공해 차량 기준에 맞춰 R&D 라인을 재편하고 있습니다. 타이어는 전기차 주행 거리 연장, 제동 성능 향상, 에너지 손실 감소를 목표로 설계되고 있습니다. 이러한 추세는 차세대 전기차용 타이어에 대한 OEM 수요를 증가시키고 있습니다. 정교하고 EV에 특화된 제품을 제공하는 제조업체들이 장기 공급 계약을 체결하고 있습니다.
- 타이어 재생 타이어 산업의 성장과 수명 주기 최적화:환경 목표와 비용 압박이 커짐에 따라 타이어 재생 타이어 및 수명 주기 최적화(MRT)가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미쉐린은 2024년 4월 20개국에 MRT 기술을 확대하여 새 타이어와 동일한 성능을 제공하면서 매립지 의존도를 줄였습니다. 이를 통해 차량 소유 비용은 절감되고 재사용률은 향상됩니다. 디지털 추적 도구를 통해 타이어 트레드와 온도를 실시간으로 분석하여 재생 타이어 주기를 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 기대 수명을 극대화하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 스마트 재생 타이어는 상업 운송 및 물류 분야의 지속가능성을 강화하고 있습니다. 기업들은 재생 타이어 서비스 확장을 위해 자동화 시설 활용에 투자하고 있습니다.
- 효율성을 위한 타이어 관리 디지털화:디지털화는 타이어 관리 및 운영 효율성에 혁신을 가져옵니다. 2023년 2월, 콘티넨탈은 마모, 공기압, 열에 대한 실시간 인사이트를 제공하는 클라우드 기반 분석 솔루션인 ContiConnect Live를 출시했습니다. 차량 운영 업체들은 이러한 인사이트를 활용하여 향후 서비스 요구 사항을 계획하고 예상치 못한 수리를 방지합니다. 이 도구는 연비와 안전성을 향상하는 동시에 타이어 수명을 연장합니다. 커넥티드 카 플랫폼이 점점 더 보편화됨에 따라 스마트 타이어 시스템에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 지능형 타이어 시스템은 상업용 차량 운영의 핵심 차별화 요소로 자리 잡고 있습니다. 공급망 최적화에 있어 복합 플랫폼의 활용이 점차 확대되고 있습니다.
트렌드
지속 가능한 순환형 타이어 생산
순환 경제 모델의 인기가 높아짐에 따라 지속 가능한 방식으로 생산된 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 피렐리가 2030년까지 자사 제품의 50%를 지속 가능한 방식으로 조달하겠다고 약속한 것도 이러한 맥락입니다. 미쉐린의 바이오 버터플라이(BioButterfly) 프로그램은 작물 폐기물에서 추출한 바이오 기반 이소프렌을 활용하여 타이어 한 개당 탄소 배출량을 35% 감축함으로써 이러한 전환을 촉진하고 있습니다. 또한, EU의 폐타이어(ELT) 지침은 2025년까지 90% 재활용률을 의무화함으로써 이러한 노력에 기여하고 있으며, 이는 열분해를 통한 고무 회수 분야의 발전에 원동력을 제공하고 있습니다. 이러한 새로운 시장 역학은 BlackCycle과 같은 신규 진입 기업의 탄생으로 이어졌습니다. BlackCycle은 ELT를 가치 있는 원료로 업사이클링하는 데 특화되어 있으며, 2030년까지 타이어 시장 가치를 20억 달러로 끌어올리는 것을 목표로 합니다.
표: 지속 가능한 타이어 트렌드 (2024~2030)
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요인 |
미터법 |
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지속 가능한 재료 목표 |
2030년까지 50% 달성 |
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생물 유래 이소프렌 도입 |
배출량 35% 감축 |
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ELT 재활용 의무화 |
2025년까지 90% 달성 |
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순환 경제 시장 가치 |
2030년까지 20억 달러 달성 |
IoT 및 AI 통합 지능형 타이어
IoT 센서와 AI 기술이 탑재된 스마트 타이어는 차량 관리에 혁신을 일으키고 도로 안전을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 콘티넨탈의 2 ContiConnect 시스템은 실시간 압력 및 온도 모니터링을 활용하여 연료 소비를 8% 감소시키고 타이어 수명을 20% 증가시킵니다. 또한 브리지스톤의 Tirematics 플랫폼은 타이어 마모를 95% 정확하게 예측하여 유지 보수 비용을 15% 절감한다고 보고서는 밝혔습니다. 자율주행차의 성장과 유럽 연합 및 미국의 텔레매틱스 정책 시행은 글로벌 스마트 타이어 시장을 촉진하고 있으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 12% 성장할 것으로 예상됩니다.
표: 스마트 타이어 동향 (2024–2030)
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요인 |
지표 |
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연비 개선 |
8% 감소 |
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트레드 마모 예측 정확도 |
95% 정확도 |
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시장 성장 전망 |
12% CAGR |
과제
- 스마트 타이어 기술 전문 인력 부족: 업계가 직면한 과제 중 하나는 타이어 진단, IoT 설치 및 센서 보정을 위한 숙련된 기술자 부족입니다. 스마트 타이어 도입이 증가하고 있지만, 현재 지역 서비스 허브는 필요한 기술 기반이 부족합니다. 또한, 많은 지역 네트워크에서 여전히 노후 장비에 의존하고 있습니다. 숙련된 기술자가 없으면 디지털 타이어 생태계는 저조한 성과를 초래할 수 있습니다. 커넥티드 타이어 인프라의 잠재력을 실현하기 위해서는 인재 격차를 해소하는 것이 필수적입니다. 기술 향상은 기술 도입과 같은 속도로 이루어져야 합니다.
- 공급망 변동성이 타이어 제조에 미치는 영향:공급망의 불확실성은 타이어 시장의 구조적 장애물로 남아 있습니다. 기후 변화와 지정학적 긴장은 천연 고무와 카본 블랙에 대한 접근성을 제한합니다. 이에 대응하여 기업들은 투입재를 지역화하고, 공급 기반을 다각화하며, 재활용 대체재에 투자합니다. 정부는 원자재의 지역 생산과 바이오매스 사용을 점점 더 장려하고 있습니다. 이러한 모든 조치는 후속 충격을 완화하고 생산의 연속성을 확보하기 위한 것입니다.
타이어 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.1% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
2079억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
4000억 달러 |
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지역 범위 |
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타이어 세분화
디자인 유형(레이디얼 타이어, 바이어스 타이어)
레이디얼 타이어 부문은 예측 기간 동안 89.1%의 점유율로 디자인 부문을 선도할 것으로 예상됩니다. 레이디얼 타이어는 뛰어난 신뢰성, 방열성, 그리고 구조적 특성 덕분에 모든 유형의 적용 분야에서 선호되는 옵션입니다. 2025년 2월, 굿이어의 EcoReady 타이어는 대두유와 왕겨 실리카를 활용하여 70%의 지속가능성 타이어 함량을 달성했습니다. 이러한 특징은 EV 주행 거리를 향상시키고 구름 저항을 최소화합니다. 레이디얼 타이어는 더 긴 트레드 수명과 균일한 도로 접지력을 유지하여 OEM과 차량 관리자 모두에게 선호도가 높습니다. 경차 및 중형차 부문에 적용되어 레이디얼 디자인의 우위를 더욱 공고히 합니다.
림 크기(13-15인치, 16-18인치, 19-21인치, 21인치 이상)
타이어 시장에서 16-18인치 림 세그먼트는 2037년까지 57%의 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 림 크기는 세단, SUV, 크로스오버 유틸리티 차량 등 다양한 차량에 적합합니다. 브리지스톤은 2025년 2월, 승차감과 저소음 성능을 모두 갖춘 전기차용 17인치 투란자 프레스티지를 출시했습니다. 중형 휠은 무게 배분, 공기역학, 그리고 전력 절감의 균형을 이룹니다. 자동차 제조업체들은 고성능과 디자인 다양성을 위해 림 크기를 표준화했습니다. 동일한 크기의 림을 대량 생산함으로써 가용성과 비용 효율성이 향상됩니다. 소비자들의 수요 증가로 동일 카테고리에서 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다.
적용 분야(온로드, 오프로드)
온로드 타이어는 2037년 타이어 시장 점유율 88.4%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 도시 통근, 화물 운송, 고속도로 교통은 고성능 트레드에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 콘티넨탈은 2025년 2월, 소형 트럭 및 지역 트럭 운행을 위해 특별히 개발된 SmartWay 인증 WORK 시리즈 타이어를 출시했습니다. 이 타이어는 트레드 수명, 재트레드성, 낮은 구름 저항을 우선시합니다. 인프라 프로젝트와 주간 물류 개발은 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이제 온로드 타이어에는 실시간 데이터 추적을 위한 센서가 장착되어 있습니다. 커넥티드 로지스틱스 분야에서의 적용은 더욱 강화되고 있습니다.
타이어 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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디자인 유형 |
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림 크기 |
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적용 |
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차량 종류 |
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시즌 |
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최종 사용 |
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유통 채널 |
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타이어 산업 - 지역별 개요
APEJ 시장 통계
일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ)은 타이어 시장 점유율 35.8%로 타이어 생산을 주도하고 있습니다. 이러한 성장은 ASEAN 국가, 인도, 한국의 급속한 자동차화 추세에 힘입어 교체용 타이어와 OEM 타이어 수요 모두 증가했습니다. 애프터서비스 타이어 수요 증가에 대응하여 콘티넨탈은 최근 2024년 10월 태국 공장을 확장했습니다. 수출 신용, 노동력 확보, 그리고 세제 혜택은 이 지역 사업 확장에 유리한 조건입니다. 또한, 아태지역(APEJ) 주요 대도시권에서 도시형 스마트 타이어 인프라가 점차 확연히 자리 잡고 있으며, 친환경 인증 제도 시행을 통해 친환경 타이어 제조 방식으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
중국은 높은 내수 수요와 활발한 수출 역량을 바탕으로 전 세계 타이어 제조 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이를 뒷받침하기 위해 CEAT는 2025년 1월 중국 농업용 특수 타이어를 출시하며 오프로드 타이어 사업을 확장했습니다. 국내 타이어 제조업체들은 이미 전기차(EV) 규격 트레드 컴파운드 개발과 품질 모니터링에 인공지능 적용에 박차를 가하고 있습니다. 친환경 모빌리티와 물류 전기화를 촉진하기 위한 국가 정책 또한 타이어 산업의 대규모 R&D를 촉진하고 있습니다. 또한, 수출 계약에는 ESG 준수 의무가 포함되고 있으며, 중국의 잘 발달된 다층 공급망은 전 세계적으로 비용 및 속도 측면에서 우위를 점하고 있습니다.
인도 타이어 시장은 자립 달성과 스마트 제조 솔루션 도입에 중점을 두는 등 큰 변화를 겪고 있습니다. 2024년 4월, Maan Aluminum은 이러한 지속적인 변화에 대응하여 EV 타이어 케이싱 수요 증가를 충족하기 위해 압출 용량을 확대했습니다. 국내 타이어 제조업체들은 로봇 공학과 AI 기반 기술을 활용하여 제조 시설을 자동화하는 추세입니다. '전기차 도입 및 제조 속도 향상(FAME-II)' 프로그램 또한 EV 관련 타이어 수요 증가를 견인하고 있습니다. 더욱이, 타이어 재생 공정은 경제적인 이유로 시골 지역에서 인기를 얻고 있으며, 정부 정책은 친환경 타이어 소재 사용을 장려하고 있습니다. 이는 인도 타이어 시장이 규모 확대와 지속가능성 확대를 향해 나아가고 있음을 보여줍니다.
북미 시장 분석
북미 타이어 시장은 전기차 사용 증가와 차량 운영의 디지털화에 힘입어 2037년까지 연평균 5.1%의 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 Sailun 그룹이 북미 시장 입지를 강화하고 리드타임을 단축하기 위해 2023년 12월 멕시코에 신규 공장을 개장한 것을 통해 더욱 두드러지게 나타납니다. 또한, 기후 기반 규제 정책과 전기차는 효율적이고 스마트한 타이어에 대한 연료 수요를 증가시키고 있습니다. 따라서 기업들은 현지 조달 모델과 운영 자동화 적용에 더욱 중점을 두고 있습니다. 특히 미국과 캐나다의 OEM(Original Equipment Manufacturer)들은 이제 지속가능성 지표를 우선시하고 있으며, 이 지역은 프리미엄 및 순환형 타이어 디자인의 새로운 중심지로 자리매김하고 있습니다.
미국 타이어 시장은 친환경 교통 프로젝트에 대한 공공 및 민간 투자에 의해 주도되고 있습니다. 2025년 2월, 이러한 발전 중 하나는 스톤 프로텍터 레지(Stone Protector Ledges)를 장착한 광역 운송용 굿이어 RHA 2 스마트웨이(Goodyear RHA 2 SmartWay) 타이어 출시였습니다. 이 타이어는 마모가 적고 재활용성이 우수할 뿐만 아니라 차량 효율 목표 및 환경적 지속가능성에도 부합합니다. 또한, 화물 운송의 탄소 중립을 위한 연방 정부의 인센티브 정책은 첨단 타이어 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 차량 디지털화는 이제 조달 관행에서 일반적인 표준으로 자리 잡았으며, 데이터 기반 및 EV 적합 타이어가 미국 차량 혁신 계획에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
캐나다는 ESG를 준수하는 제조 방식과 겨울용 타이어 기술 혁신에 있어 중요한 진전을 이루고 있습니다. 이러한 노력을 보여주는 사례로, 스미토모는 2025년 2월 재생 에너지 도입 및 공정 개선을 통해 캐나다 공장의 CO₂ 배출량을 27% 감축했다고 보고했습니다. 또한, 비용 절감 및 지속 가능한 대안을 모색하는 물류 기업들의 지원으로 캐나다 모든 주에서 타이어 재생이 점차 허용되고 있습니다. 캐나다는 눈길 및 전천후 조건에 특화된 타이어의 설계 및 제조 공정에서도 우위를 점하고 있습니다. 정부의 인센티브는 제조업체들이 친환경 타이어 생산을 확대하는 데 더욱 도움이 되고 있습니다. 이와 대조적으로, 센서 기반 타이어 추적 장비는 이미 상용차 시험에서 시험되고 있습니다.
타이어 시장을 장악하는 기업들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
타이어 시장은 미쉐린, 굿이어, 콘티넨탈, 브리지스톤, 요코하마 등 혁신과 생산을 선도하는 주요 기업들과의 치열한 경쟁이 특징입니다. CEAT, 지티, 금호타이어, 포춘타이어와 같은 기업들은 전기차, 오프로드, 순환 경제 분야에서 틈새시장을 공략하고 있습니다. 스마트 타이어 혁신, 소재 순환성, 현지화 전략 도입을 통해 타이어 시장 점유율 경쟁이 심화되고 있습니다. 독점적인 기술 제휴와 OEM 파트너십은 프리미엄 타이어 업계의 특징입니다. 이러한 경쟁은 이제 인공지능, 자동화, 디지털 플랫폼으로 확대되고 있습니다.
내부 탄소 가격 책정 방식은 더 이상 예외적인 것이 아니며, 주요 기업들의 일반적인 관행입니다. 또한, 타이어 재생, 재활용 원료 사용, 첨단 폐기물 처리와 같은 순환 경제 솔루션이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 타이어 제조업체들은 조달, 설계 및 수명 종료에 대한 사고방식을 환경, 사회, 지배구조(ESG) 고려 사항에 기반하여 점점 더 많이 생각하고 있습니다. 이러한 발전은 지속가능성, 회복탄력성, 그리고 지능형 기술 혁신에 중점을 둔 타이어 산업의 방향 전환을 시사합니다.
글로벌 타이어 시장 제조업체(2024)
타이어 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
|
회사 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
|
브리지스톤 |
일본 |
15% |
|
미슐랭 그룹 |
프랑스(유럽) |
14% |
|
굿이어 타이어 & 러버 컴퍼니 |
미국 |
9.5% |
|
콘티넨탈 AG |
독일(유럽) |
8.8% |
|
스미토모 고무 산업 |
일본 |
6.7% |
|
피렐리 & C. S.p.A. |
이탈리아(유럽) |
xx% |
|
한국타이어 & 기술 |
대한민국 |
xx% |
|
요코하마 고무 회사 |
일본 |
xx% |
|
중서 고무 그룹(ZC 고무) |
중국 |
xx% |
|
도요 타이어 |
일본 |
xx% |
|
쿠퍼 타이어 & 고무 회사 |
미국 |
xx% |
|
아폴로 타이어 유한회사 |
인도 |
xx% |
|
금호타이어(주) |
대한민국 |
xx% |
|
MRF Limited |
인도 |
xx% |
|
링롱 타이어 |
중국 |
xx% |
아래는 글로벌 타이어 제조업체별 각 회사의 적용 분야입니다.
최근 동향
- 2025년 3월, 브리지스톤 아메리카는 ENLITEN 기술을 적용한 R273 에코피아와 듀라비스 M705 타이어를 출시했습니다. 이 타이어는 지역 및 라스트 마일 배송 차량을 대상으로 합니다. 이 기술은 트레드 수명과 재트레드성을 개선하는 동시에 환경 영향을 줄입니다. 브리지스톤은 상업용 운송을 위한 저배출 솔루션을 개발하고 있습니다.
- 2024년 3월, 스미토모는 낮은 회전 저항과 EV 효율을 위한 스마트 타이어 콘셉트(SMART TYRE CONCEPT)를 개발했습니다. 이 플랫폼에는 실시간 센서 통합과 스마트 트레드 컴파운드가 포함되어 있습니다. 2030년 본격적인 상업 출시가 예정되어 있으며, 이는 굿이어의 'Driving Our Future 2050' 로드맵과 일맥상통합니다.
- 2024년 2월, 굿이어는 콜마르-베르크 공장에 스마트 제조 시스템을 구축했습니다. 룩셈부르크 공장은 현재 전적으로 재생 에너지로 운영되고 있습니다. AI 기반 자동화는 생산성을 향상시키고 배출량을 줄입니다. 이는 굿이어의 지속 가능한 운영을 위한 벤치마크 역할을 합니다.
- Report ID: 7706
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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