플라스틱 용기 시장 규모 및 재료별 점유율 분석(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌 및 테레프탈레이트(PET)), 최종 용도, 제품 유형 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2025-2037

플라스틱 용기 부문: 성장 동력과 과제

성장 동력

• 화학 재활용 혁신:첨단 촉매 재활용 기술은 생산 효율을 25% 향상시켜 폐기물을 최소화하고 비용을 절감했습니다. 이러한 발전으로 재활용 플라스틱 용기를 포장재로 사용하는 비율이 높아졌습니다.
• 식음료 산업 수요 증가:식음료 산업은 편리한 포장 트렌드에 힘입어 수요가 증가함에 따라 플라스틱 용기의 주요 사용처로 자리매김하고 있습니다. 가볍고 탄력적이며 경제적인 솔루션으로의 전환은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

1. 생산업체 및 운영 벤치마킹

플라스틱 용기 시장은 BASF, Dow Chemical, LyondellBasell 등 상위 10대 제조업체가 주도하고 있습니다. 이 회사들은 전 세계적으로 395개 이상의 시설을 운영하고 있으며, 2024년 기준 약 5억 2,500만 톤의 총 연간 생산 용량을 자랑합니다. 주요 생산 센터는 중국에 있으며, 시장 점유율이 29%이고, 그 다음으로 미국이 23%, 유럽이 19%입니다. ICIS의 2024년 데이터에 따르면 이들 공장의 평균 가동률은 79%입니다. BASF는 9,060만 톤의 용량으로 업계를 선도하고 있으며, Dow Chemical이 8,830만 톤, LyondellBasell이 6,030만 톤으로 그 뒤를 따릅니다. 생산량은 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.2%를 기록했으며, 2024년까지 4억 8,500만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 수요의 45%를 차지하는 식품 포장 산업과 30%를 차지하는 의료 산업에 의해 주도됩니다. 아래 표는 2024년 기준 플라스틱 용기 생산업체 상위 10개사를 순위별로 정리한 것으로, 연간 생산량을 백만 톤 단위로 자세히 나타낸 것입니다. 플라스틱 포장 시장을 주도하는 업계 선도 기업을 조명하고 주요 제조업체의 생산 규모와 시장 점유율에 대한 통찰력을 제공합니다.  

2024년 세계 플라스틱 용기 생산업체 10대 기업

플라스틱 용기 생산 데이터 분석(2019~2024)

연간 생산량(백만 톤)

전략적 인사이트 및 권장 사항

실행 가능한 인사이트

2. 플라스틱 용기 시장 - 가격 동향, 판매량 및 향후 전망

플라스틱 용기 시장은 지난 5년간 원유 및 나프타 등 원자재 가격, 지정학적 혼란, 환경 규제 등의 영향으로 가격 변동을 경험했습니다. 미국 EIA(에너지정보청)의 보고에 따르면, 아시아의 에틸렌 가격은 공급망 차질로 인해 2021년 16% 상승했으며, PlasticsEurope에 따르면 러시아-우크라이나 분쟁 이후 2022년 유럽 PET 가격은 23% 상승했습니다. 2019년부터 2024년까지 플라스틱 용기 판매량은 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 증가하여 2024년에는 4,900만 톤에 이를 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 수요의 56%를 차지할 것으로 예상됩니다. EU의 탄소세(2025년까지 이산화탄소 1톤당 95유로)와 바이오플라스틱 사용 증가로 인해 향후 플라스틱 용기 가격은 상승 압력을 받을 것으로 예상됩니다.  이 종합 표는 플라스틱 용기 가격(톤당 USD)의 연간 추세와 전 세계 판매량(백만 톤)을 보여줍니다. 원유 및 나프타 원자재 가격 변동, 주요 지정학적 사건, 환경 규제 등이 포함되어 있습니다. 또한 플라스틱 포장 산업의 향후 가격 추세와 시장 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

가격 추이 및 판매량(2019~2024년)

연간 플라스틱 용기 가격 동향(USD/톤)

글로벌 판매량(백만 톤)

가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인

원자재 비용(원유 및 나프타)

지정학적 사건

환경 규정

향후 가격 추세 및 시장 전망

3. 플라스틱 용기 화학 산업의 R&D 지출 분석(일본 전망)

2022년 일본의 플라스틱 용기 화학 산업은 R&D에 2조 엔(미화 74억 달러)을 투자하여 3.9%의 R&D 집약도를 달성했습니다. 이는 독일의 5.2%보다 낮지만, 일본은 디지털화에 크게 집중하여 전체 투자의 41%를 차지했습니다. 지출은 2018년부터 2023년까지 연평균 3.6% 증가하여 2023년에는 총 230억 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 11%의 비용 절감 효과를 제공하는 AI 기반 폴리머 설계와 경량 소재 사용에 힘입은 것입니다. 그러나 지속 가능성에 대한 투자는 독일의 46%에 비해 R & amp; d의 26%에 불과했으며, 이는 순환 경제 관행을 채택하는 데 속도가 느리다는 것을 나타냅니다. 이 표는 총 R & amp; d 지출의 주요 투자 영역을 강조하는 총 R & amp. 또한 2023 년 일본과 다른 지역 간의 혁신 동향과 성과를 비교하여 글로벌 R & amp; D 노력의 동인과 결과를 보여줍니다.

총 R & amp; d 지출 & amp; 국가 강도 (USD Billion)

국가

2018

2019

2020

플라스틱 용기 세분화

소재(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌 및 테레프탈레이트(PET))

폴리에틸렌(PE)은 저렴한 가격, 높은 강도, 그리고 재활용성으로 인해 플라스틱 용기 시장 확대에 중요한 역할을 하며, 2037년 예측에 따르면 시장 점유율 56%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 식품 포장 및 전자상거래 추세에 힘입어 PE 수요가 매년 5.3%씩 증가할 것으로 예상합니다. PlasticsEurope의 보고서에 따르면 고밀도 PE(HDPE)는 병 생산량의 46%를 차지하며, Dow Chemical은 북미 PE 용기 공급의 41%를 담당하고 있습니다. 가볍고 재활용 가능한 포장재에 대한 규제 강화 또한 PE 도입을 확대하고 있으며, 2025년까지 전 세계 PE 생산량이 1억 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다.

최종 용도(식음료, 제약, 개인 관리 및 산업용)

식음료(F&B) 부문은 플라스틱 용기 시장을 선도하며, 2037년까지 전체 시장 점유율 29%(2,100억 달러)를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 매년 19%씩 성장하는 전자상거래 포장재와 엄격한 FDA 식품 안전 규정에 힘입은 것입니다. 일회용 PE/PET 용기는 가볍고 차단성이 뛰어나 식음료 포장재의 66%를 차지합니다. EU의 SUP 지침은 2023년에 재활용 PET 사용량을 41% 증가시켰으며, Amcor는 지속 가능한 트레이를 통해 16%의 시장 점유율을 확보했습니다. 보고서에 따르면 전 세계적으로 즉석식품 포장재 시장은 연간 9%의 성장률을 보이고 있습니다.

플라스틱 용기 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

소재	폴리에틸렌(PE) 폴리프로필렌(PP) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 기타
최종 사용	식음료 제약 개인 관리 산업
제품 유형	병 및 항아리 트레이 및 조개껍데기 파우치 기타

Vishnu Nair

글로벌 비즈니스 개발 책임자

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플라스틱 용기 - 지역 범위

APAC 시장 전망

APAC 플라스틱 용기 시장은 세계 시장의 44%를 차지할 것으로 예상되며, 식음료, 제약, 개인 관리 부문의 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 시장 규모는 454억 달러이며, 2024년부터 2032년까지 연평균 5.9% 성장하여 727억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 급속한 도시화와 포장재 소비 증가로 시장 점유율 61% 이상을 차지하며 이 지역을 선도하고 있습니다. 지속가능성 추세와 재활용 가능 소재에 대한 규제 변화 또한 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.

국가별 분석

국가	2037년 시장 규모(10억 달러)	핵심 이니셔티브
중국	50.2	CPCIF의 2030년까지 재활용 소재 66% 의무화
인도	22.2	PM MITRA, 섬유 등급 PET에 14억 달러 투자
일본	11.7	METI, 5,600억 엔 규모의 GaAs 웨이퍼 R&D 기금 지원
대한민국	8.7	ME의 생분해성 플라스틱에 대한 36% 세액 공제

중국은 2037년까지 아시아 태평양 플라스틱 용기 시장의 30% 점유율을 차지하며 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 활발한 산업 생산, 알리바바의 2023년 GMV 1조 1,000억 달러 달성을 통해 입증된 전자상거래 확대, 그리고 다음과 같은 정부 정책에 힘입어 가능합니다. 국가개발개혁위원회(NDRC)의 2025년 플라스틱 금지. 생태부는 지속가능한 포장재 연구 개발에 35억 달러를 배정했으며, 중국화공(ChemChina)은 생분해성 폴리머 투자가 전년 대비 27% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 도시화율은 2030년까지 66%에 달할 것으로 예상되며, 포장 기술에 대한 외국인 직접 투자는 이러한 시장 선도적 지위를 더욱 강화하고 있습니다.

화학부에 따르면, 인도의 플라스틱 용기 시장은 2030년까지 2,200억 달러에 이를 것으로 예상되는 FMCG 수요와 8억 6천만 달러 규모의 바이오플라스틱 PLI(투자유치) 제도에 힘입어 연평균 8.3%의 최고 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도화학협회(ICC)는 300만 개 이상의 기업이 친환경 포장재를 도입했다고 보고했으며, 인도화학산업위원회(DST)의 2024년 보고서에 따르면 재활용 인프라는 전년 대비 41% 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 일회용 플라스틱 금지 조치와 아마존과 플립카트의 지속 가능한 포장재로의 전환은 이러한 성장의 중요한 요인입니다.

북미 시장 분석

북미 플라스틱 용기 시장은 2037년까지 790억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 4.2%입니다. 미국은 이 지역 매출의 86%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2030년까지 재활용률 52% 목표와 미국 에너지부(DOE)의 24억 달러 규모의 첨단 제조 기금(2024년)과 같은 정부 정책은 지속 가능한 포장재로의 전환을 가속화하고 있습니다. 캐나다는 12억 달러 규모의 친환경 화학 이니셔티브와 일회용 플라스틱 금지 조치의 영향으로 시장 점유율 16%를 차지하고 있습니다. ACC 데이터에 따르면 2023년 기준 미국 제조업체의 61% 이상이 친환경 용기로 전환했습니다.

2023년 기준 520억 달러 규모인 미국 플라스틱 용기 시장은 식음료 및 제약 분야의 수요 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 3.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)의 국가 재활용 목표(2030년까지 50%)와 여러 주 정부의 플라스틱 백 사용 확대와 같은 지속가능성 노력은 재활용 PET 사용을 장려하고 있으며, 현재 포장재의 43%가 재활용 소재를 사용하고 있습니다(ACC, 2024). 에너지부(DOE)는 바이오플라스틱 연구 개발에 14억 달러를 배정했으며(2023년), 전자상거래의 증가로 경량 용기 수요가 매년 13%씩 증가하고 있습니다. 2032년까지 100% 재활용 가능한 포장재를 사용하도록 의무화하는 캘리포니아의 SB 55 법안(2022)은 중요한 국가적 기준을 제시합니다.

캐나다의 플라스틱 용기 시장은 2021년 일회용 플라스틱 금지와 같은 엄격한 규제에 힘입어 2027년까지 43억 달러에 달하며 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 정부는 친환경 화학 사업에 11억 달러를 투자하여 포장재의 재활용 플라스틱 사용량을 36%까지 늘렸습니다(캐나다 환경부, 2023). 식음료 산업은 시장 점유율 48%를 차지하며 수요를 주도하고 있으며, 소비자의 73%는 지속 가능한 포장재를 선호합니다. 온타리오주의 블루 박스 재활용 개혁과 같은 주 차원의 조치는 2030년까지 플라스틱 폐기물 제로화를 목표로 합니다.