2025-2037년 글로벌 온라인 결제 게이트웨이 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
온라인 결제 게이트웨이 시장 규모는 2024년 573억 달러로 평가되었으며, 2037년까지 3,401억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16% 이상입니다. 2025년 온라인 결제 게이트웨이 산업 규모는 664억 달러로 추산됩니다.
세계은행그룹의 2021년 글로벌 핀덱스 데이터베이스에 따르면, 전 세계 인구의 76%, 개발도상국 인구의 71%가 전 세계적으로 계좌를 보유하고 있습니다. 최근 몇 년간 전자상거래, 모바일 뱅킹, 비접촉식 결제 방식의 급속한 성장에 힘입어 이 시장은 글로벌 디지털 경제의 중요한 부분으로 자리 잡았습니다. 이러한 게이트웨이는 기업과 금융기관을 연결하는 다리 역할을 하여 안전하고 효율적인 거래를 보장합니다. 무현금 거래에 대한 선호도가 높아짐에 따라, 여러 분야의 기업들이 원활한 결제 경험을 제공하기 위해 결제 게이트웨이를 통합하고 있습니다.
세계은행그룹(World Bank Group)은 2021년 중국을 제외한 저소득 및 중소득 경제권 성인의 40% 이상이 팬데믹 이후 처음으로 카드, 전화 또는 인터넷을 통해 매장 내 또는 온라인 결제를 했다고 밝혔습니다. 인터넷 및 스마트폰 보급률 급증과 함께 디지털 혁신이 확대되면서 온라인 결제 게이트웨이 도입이 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어, IBEF 2024년 8월 보고서에 따르면 인도의 스마트폰 시장은 2024년 상반기에 전년 동기 대비 7.2% 성장했습니다. IDC의 2024년 전 세계 분기별 휴대전화 추적 보고서에 따르면, 2024년 2분기 스마트폰 출하량은 3,500만 대로 전년 동기 대비 3.2% 성장했습니다.
특권 액세스 관리 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 전자상거래 확장:전 세계적인 온라인 쇼핑 붐은 안정적이고 안전한 결제 게이트웨이에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 더욱이, 모바일 커머스와 소셜 미디어 쇼핑의 증가로 인해 게이트웨이는 다양한 플랫폼과 기기에 최적화되어 모든 연령대의 사용자에게 편의성과 접근성을 제공하고 있습니다. 온라인 결제 게이트웨이는 빠르고 암호화된 실시간 거래를 가능하게 함으로써 이러한 생태계의 중추적인 역할을 합니다. 디지털 소매업에 대한 의존도가 높아짐에 따라, 고급 통화 가능 결제 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 핀테크의 부상: 금융 기술 스타트업의 등장은 BuyNow, Pay Later(BNPL), 디지털 지갑, 원클릭 결제, 실시간 결제와 같은 혁신적인 금융 기술을 도입하여 거래 속도, 유연성, 사용자 경험을 향상시킴으로써 결제 환경에 혁명을 일으켰습니다. 예를 들어, 2025년 1월, MobiKwik은 인도 중앙은행(RBI) 및 예스뱅크(Yes Bank)와 협력하여 인도 중앙은행 디지털 화폐인 e-루피(e₹)의 완전한 버전을 출시했습니다. 이러한 혁신은 기존 업체들이 서비스를 현대화하도록 이끌었고, 이는 건전한 경쟁과 시장의 지속적인 개선으로 이어졌습니다.
도전
- 보안 및 사기 위험: 시장의 주요 과제 중 하나는 사이버 위협과 사기 행위로부터 강력한 보안을 확보하는 것입니다. 디지털 거래량이 증가함에 따라 피싱, 데이터 유출, 무단 접근 시도 또한 증가하고 있습니다. 특히 빠르게 진화하는 디지털 환경에서 강력한 보안과 원활한 사용자 경험의 균형을 맞추는 것은 여전히 복잡한 과제로 남아 있습니다.
온라인 결제 게이트웨이 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
16% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
573억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
3,401억 달러 |
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지역 범위 |
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온라인 결제 게이트웨이 세분화
업종 유형(은행업, 금융 서비스, 소매업, 통신업, 의료업, 기타)
업종별로 볼 때, 온라인 결제 게이트웨이 시장에서 소매 부문은 전자상거래의 폭발적인 성장과 소비자 구매 행동의 변화로 인해 2037년 말까지 상당한 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 구매에 대한 수요가 증가함에 따라, 오프라인 소매업체와 디지털 기반 브랜드 모두 원활하고 안전하며 빠른 결제 경험을 제공하기 위해 결제 게이트웨이를 통합하고 있습니다. 카드, 지갑, UPI 등 다양한 결제 수단을 지원해야 하는 필요성으로 인해 결제 게이트웨이는 소매 시장에서 고객 만족과 재구매율을 높이는 데 필수적인 요소입니다.
애플리케이션 유형(소기업, 중견기업, 대기업)
애플리케이션을 기준으로 볼 때, 온라인 결제 게이트웨이 시장의 대기업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 시장에서 대량의 거래를 처리하기 위해 확장 가능하고 안전한 결제 게이트웨이 솔루션이 필요하기 때문입니다. 이러한 기업들은 여러 지역과 플랫폼에서 운영되는 경우가 많기 때문에 다중 통화 처리, 사기 탐지 및 규정 준수를 지원하는 고급 결제 기술을 통합하는 것이 매우 중요합니다. 더 많은 자원과 더 큰 위험을 감수하는 대기업들은 고객 신뢰도와 운영 효율성을 높이기 위해 결제 인프라를 맞춤화하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.
글로벌 온라인 결제 게이트웨이 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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섹터 유형 |
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제품 유형 |
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애플리케이션 유형 |
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Vishnu Nair
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특권 접근 관리 산업 - 지역별 개요
북미 시장 통계
북미 온라인 결제 게이트웨이 시장은 디지털 결제 및 첨단 기술 인프라의 광범위한 도입, 그리고 소비자와 기업의 무현금 거래 선호도 증가에 힘입어 2037년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2022년 11월, 일본의 Opn은 MerchantE 인수를 발표하고 미국 시장에 진출했습니다. 호스팅 결제 게이트웨이, 사기 방지 및 사용자 경험 혁신이 지속적인 성장에 기여하면서 이 산업은 앞으로도 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
미국 시장은 디지털 소비자 기반과 급성장하는 전자상거래 산업의 강력한 지지를 받고 있습니다. 또한, 미국 기업과 소비자들은 더 빠르고 즉각적인 결제 서비스를 요구하며 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 연방준비제도이사회(FRB)가 2024년 5월에 실시한 설문 조사에 따르면, 디지털 지갑 사용량은 2023년에 주목할 만한 성장을 보였으며, 효율성에 중점을 둔 기업은 사용량이 31%, 편의성을 중시하는 소비자는 32% 증가했습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 온라인 결제 게이트웨이 시장은 눈에 띄는 성장을 경험하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국을 포함한 국가들은 온라인 거래를 적극적으로 도입하는 산업과 소비자들의 선두에 서 있습니다. 또한, 정부의 적극적인 지원 정책과 핀테크 혁신에 대한 투자는 디지털 결제 인프라 확장에 우호적인 환경을 조성하고 있습니다.
인도 시장은 정부의 디지털 인도 운동과 호황을 누리는 전자상거래 환경에 힘입어 성장하고 있습니다. 통합 결제 인터페이스(UPI)의 도입은 여러 은행 계좌를 위한 통합 플랫폼을 제공하고 은행 간 상호운용성을 강화함으로써 결제 생태계에 혁신을 가져왔습니다. 인도 정부 언론정보국(PBI)에 따르면, 2025년 1월 재무부는 UPI가 2024년 12월에 167억 3천만 건의 거래를 기록했다고 발표했습니다.
온라인 결제 게이트웨이 시장을 장악하는 회사들
- 페이팔
- 회사개요
- 주요 제품 제공
- 사업전략
- SWOT 분석
- 재정
- 아마존
- 아반게이트
- 스트라이프
- 아시아페이
- 드월라
- 파고온라인
- 마이게이트
- CCBill
- 마켓 플레이스
시장을 장악하고 있는 기업들은 선두 자리를 유지하기 위해 몇 가지 핵심 전략을 채택합니다. 여기에는 신뢰를 구축하고 안전한 거래를 보장하기 위해 강력한 보안 인프라에 막대한 투자를 하는 것이 포함됩니다. 직관적인 인터페이스와 빠른 결제 처리를 통해 원활한 사용자 경험을 최우선으로 생각합니다. 또한, 은행, 전자상거래 플랫폼, 핀테크 기업과 전략적 파트너십을 맺어 사업 영역을 확장하는 경우가 많습니다. 사기 탐지를 위한 AI 통합, 유연한 결제 옵션 도입 등 지속적인 혁신도 시장을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
최근 동향
- 2024년 8월, PhonePe 결제 게이트웨이는 PhonePe PG Bolt를 출시하여 99% 성공률로 고객에게 가장 빠른 인앱 결제 경험을 제공합니다.
- 2024년 8월, Ayden은 국내 및 해외 결제를 위한 온라인 결제 통합 서비스 제공업체로서 인도 시장 진출을 발표했습니다.
- 2024년 8월, Zoho Corporation은 기업이 고객으로부터 온라인으로 결제를 받을 수 있도록 지원하는 통합 결제 솔루션인 Zoho Payments를 출시하며 결제 부문 진출을 발표했습니다.
- Report ID: 846
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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