2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
무기 난연제 시장 규모는 2024년 106억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 약 238억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 무기 난연제 산업 규모는 113억 달러로 추산됩니다.
무기 난연제 시장의 주요 성장 동력은 수산화마그네슘과 수산화알루미늄과 같은 환경 친화적이고 할로겐화되지 않은 난연제에 대한 수요 증가입니다. 특히 아시아 태평양, 북미, 유럽 국가에서 더욱 엄격해진 환경 지속가능성 규제와 소비자의 화재 안전 인식 제고가 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 건강 및 환경 문제로 인해 할로겐계 난연제 사용이 감소함에 따라 무기 난연제 사용이 크게 증가했습니다.
마그네슘 화합물과 알루미늄과 같은 원자재의 가용성은 무기 난연제 공급망에 직접적인 영향을 미칩니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 2023년 미국에서 약 150만 톤의 알루미늄이 생산되었으며, 상당한 양의 수입이 산업 수요 충족에 기여했습니다. 마찬가지로, 마그네슘의 수입과 생산은 난연제 생산을 위한 안정적인 공급을 보장하는 데 필수적입니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 업계는 제조 시설 확충을 위한 투자를 진행해 왔습니다.
무기 난연제 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 녹색 화학의 발전:바이오매스 전환 및 생물 촉매와 같은 녹색 화학 기술의 발전은 녹색 화학 물질 생산의 가능성과 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 발전은 환경적 특성이 향상된 무기 난연제 개발에 기여합니다.
- 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 수요:소비자들은 더욱 친환경적인 제품을 찾고 있습니다. PwC 설문 조사에 따르면 소비자들은 책임감 있게 생산된 제품에 대해 9.8% 더 높은 가격을 지불할 의향이 있으며, 이는 제조업체들이 이러한 선호도를 충족하는 무기 난연제를 사용하려는 인센티브를 제공합니다.
순환 경제 이니셔티브: 순환 경제의 개념을 도입하면 재료 재사용 및 재활용이 촉진됩니다. 무기 난연제는 내구성이 뛰어나고 재활용이 가능하기 때문에 이러한 노력을 뒷받침하고 친환경 제조 공정에서의 사용 확대를 촉진합니다.
- 운영 및 제조 역량 확대의 중요성
글로벌 무기 난연제 시장에서 경쟁 우위를 유지하려면 운영 및 제조 역량 강화가 필수적입니다. 증가하는 수요에 대응하기 위해 BASF와 Albemarle과 같은 주요 생산업체들은 역량 강화를 위해 계획적인 투자를 해왔습니다. 예를 들어, BASF는 북미 지역 MDI 고객 확대를 지원하기 위해 루이지애나주 가이스마에 있는 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 공장을 확장하여 연간 약 600,088톤의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 또한, Albemarle은 호주 케머튼 공장을 2억 5백만 달러 규모로 개발하여 아시아 태평양 지역의 비할로겐 시스템 시장을 공략하고 있습니다. 이러한 확장은 무기 난연제 시장의 요구를 충족할 뿐만 아니라 이들 기업이 잠재적인 미래 개발을 활용할 수 있는 위치에 놓이게 됩니다. 다음은 세계 주요 무기 난연제 생산업체입니다.
세계 무기 난연제 시장 상위 10개
|
회사 |
본사 |
핵심 제품 |
연간 생산 능력(미터톤) |
주요 공장 위치 |
|
BASF SE |
독일 |
MDI, 난연제 |
~600,065 (MDI) |
가이스마(미국), 잔장(중국), 앤트워프(벨기에) |
|
앨버말 코퍼레이션 |
미국 |
브롬, ATH, MDH |
지정되지 않음 |
베이포트(미국), 암스테르담(네덜란드) |
|
ICL 그룹 |
이스라엘 |
브롬계 난연제 |
지정되지 않음 |
사해(이스라엘), 유럽 |
|
클라리언트 AG |
스위스 |
인계 난연제 |
지정되지 않음 |
유럽, 아시아 |
|
Huber Engineered Materials |
미국 |
수산화마그네슘(MDH) |
지정되지 않음 |
미국, 독일 |
|
랑세스 AG |
독일 |
재활용 ATH |
지정되지 않음 |
독일 |
|
토소 주식회사 |
일본 |
브롬 |
31% 증가 계획 |
난요 복합단지(일본) |
|
장쑤 자크 테크놀로지 |
중국 |
난연제 |
지정되지 않음 |
중국 |
|
나발텍 AG |
독일 |
수산화알루미늄(ATH) |
지정되지 않음 |
독일 |
|
Green Chemicals SpA |
이탈리아 |
다양한 난연제 |
지정되지 않음 |
이탈리아 |
- 역사, 판매량 및 가격 요인
1990년대 이후, 수산화마그네슘, 수산화알루미늄, 삼산화안티몬과 같은 무기 난연제(IFR)는 무독성, 비할로겐화 난연성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. EV, 전자, 건설 분야의 성장에 힘입어 전 세계 무기 난연제 시장은 2018년 320만 톤에서 2023년 410만 톤으로 판매량이 증가했습니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면, 환경 규제 강화로 할로겐화 난연제 수요가 감소했습니다. 가격은 지역별로 차이를 보였습니다. 공급망 차질로 북미 지역의 가격은 2020년 톤당 1,301달러에서 2022년 1,421달러로 9.2% 상승했습니다. 우크라이나 분쟁으로 유럽 가격은 12.1% 급등했고, 아시아 지역은 2021년 평균 15.2% 상승하며 불안정한 모습을 보였습니다.
가격 추이 및 지역별 동향(2019~2023)
|
연도 |
판매 단위(MMT) |
북미(톤당 $) |
유럽($/톤) |
아시아($/톤) |
|
2019 |
3.3 |
1,284 |
1,344 |
1,211 |
|
2020 |
3.5 |
1,303 |
1,364 |
1,193 |
|
2021 |
3.8 |
1,372 |
1,481 |
1,374 |
|
2022 |
4.1 |
1,421 |
1,554 |
1,416 |
|
2023 |
4.3 |
1,396 |
1,537 |
1,393 |
가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인
|
요인 |
영향 |
증거/통계적 통찰력 |
|
원자재 가격 |
보크사이트 및 안티몬 광석 가격 변동으로 인해 가격이 10.2~14.1% 급등했습니다. |
광산 제한으로 인해 보크사이트 가격이 12.2%(2021~2022년) 상승했습니다. USGS |
|
지정학적 사건 |
러시아-우크라이나 전쟁으로 가스 공급 감소, 생산 비용 상승 |
EU 암모니아 가격, 2022년 30.3% 상승, IFR 전구체에 영향 미쳐 ECHA |
|
환경 규제 |
EPA TSCA 6항, 무할로겐 제형 의무화로 수요 증가 |
수산화알루미늄 기반 IFR 도입률 18.1% 증가 - EPA 2023 |
3. 일본의 무기 난연제 시장 - B2B 관점
일본의 무기 난연제 산업은 고성능 화합물의 발전과 지속가능성에 대한 강한 강조로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 업계를 선도하는 분야는 엄격한 안전 및 환경 기준을 충족하는 소재를 요구하는 전자 및 자동차 분야입니다. 화학 제조업체들은 환경적으로 안전하고 효과적인 난연제 제품에 집중하며 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 움직임을 선도하는 기업은 신에츠 화학과 같은 기업들로, 무기 난연제 시장의 혁신에 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 이들의 전략적 투자는 제품 성능을 개선하는 동시에 글로벌 지속가능성 목표를 달성하기 위해 이루어집니다. 이러한 선제적 전략을 통해 일본 화학 산업은 국내외 시장의 수요를 충족하고, 변화하는 규제 체계를 준수하며, 환경적 책임과 안전을 중시하는 산업에 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 아래 표는 일본에서 출하된 화학 기반 제품의 구성을 보여줍니다.
무기 난연제 화학 기반 제품 출하량 구성(일본, 2019~2023년)
|
연도 |
석유화학 제품(%) |
폴리머(%) |
특수 화학 제품(%) |
기타(%) |
|
2019 |
45.2 |
29 |
20.1 |
5.1 |
|
2020 |
43.6 |
31 |
19.9 |
5 |
|
2021 |
42.3 |
33.6 |
20 |
5.4 |
|
2022 |
41.7 |
34.7 |
20.3 |
5.9 |
|
2023 |
41 |
35.9 |
20.22 |
4.9 |
제조업별 무기 난연제 화학물질 출하량(일본, 2018~2023년)
|
산업 |
2018년(¥ 조) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
자동차 |
2.1 |
2.5 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.1 |
|
전자제품 |
1.7 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.8 |
2.1 |
|
제약 |
1.1 |
1. |
1.3 |
1.6 |
1.5 |
1.6 |
|
구성 |
1.0 |
0.8 |
1.1 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
무기 난연제 시장의 R&D 비용 및 자본 투자 동향
|
회사 |
R&D 지출(10억 엔) |
자본 투자(10억 엔) |
중점 분야 |
|
신에츠 화학 |
67.4 |
317 |
고성능 실리콘, 친환경 제품 |
|
미쓰비시 케미컬 |
150.1 |
306 |
바이오 플라스틱, 지속 가능한 소재 |
|
아사히 카세이 |
100.4 |
255 |
첨단 폴리머, 친환경 기술 |
일본 주요 화학 기업: 재무 실적 개요
|
회사 |
매출(조 엔) |
순이익(십억 엔) |
이익률(%) |
|
신에츠 케미칼 |
2.82 |
708.3 |
25.6 |
|
미쓰비시 케미칼 |
2.51 |
500.1 |
20.1 |
|
아사히 카세이 |
2.10 |
400.4 |
21.0 |
|
스미토모 화학 |
1.81 |
360.9 |
20.2 |
|
미쓰이 화학 |
1.62 |
320.1 |
20.5 |
|
도레이 |
1.50 |
281.0 |
20.3 |
|
우베 |
1.19 |
241.0 |
19.9 |
|
도쿠야마 주식회사 |
1.11 |
201.0 |
20.4 |
|
덴카 |
0.95 |
189.0 |
22.0 |
|
쇼와 덴코 |
0.87 |
167.0 |
20.7 |
과제
-
원자재 가격 변동성: 원자재 가격은 무기 난연제 산업에 상당한 영향을 미칩니다. 2021년 중국의 안티몬 생산량은 12.2% 감소하여 가격이 28.1% 상승했습니다. 테트라브로모비스페놀 A 가격은 2020년과 2022년 사이 원유 가격이 58.1% 상승함에 따라 기업들이 가격 전략을 조정해야 했기 때문에 톤당 1,201달러 상승했습니다.
-
재활용 및 순환 경제 통합의 과제:난연제가 포함된 폐기물은 재활용 노력을 심각하게 저해합니다. 난연제는 다른 재활용품을 오염시키거나 재료 재활용을 저해할 수 있으므로, 독성 오염물질은 순환 경제를 저해할 수 있습니다. 예를 들어 EU의 폐전기전자제품 지침은 회수 플라스틱의 BFR 함량을 엄격하게 제한하고 있으며, 이로 인해 기업들은 재료 회수 장비에 투자하고 있습니다.
무기 난연제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
106억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
238억 달러 |
|
지역 범위 |
|
무기 난연제 세분화
유형(수산화알루미늄(ATH), 수산화마그네슘(MDH), 산화안티몬, 붕소 화합물)
구성 요소 기준으로 수산화알루미늄(ATH) 부문은 2037년까지 무기 난연제 시장 점유율 약 34.9%를 차지할 것으로 예상됩니다. ATH의 이러한 우세는 무독성이며 연기와 화염을 억제하는 데 효과적이기 때문입니다. ATH가 흡열 분해되면 수증기가 발생하여 물질을 냉각시키고 가연성 가스의 강도를 약화시킵니다. 엄격한 화재 안전 규정을 준수해야 하는 전선 및 건축 자재와 같은 응용 분야는 이 기술의 이점을 크게 누릴 수 있습니다. 친환경적이고 할로겐이 없는 난연제에 대한 규제 강화로 인해 ATH의 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 유해 화합물 사용 제한(RoHS) 지침은 전기 및 전자 장비에서 특정 유해 화합물의 사용을 제한함으로써 ATH와 같은 더 안전한 대체재의 사용을 장려합니다.
용도(폴리올레핀, 폴리염화비닐(PVC), 에폭시 수지, 불포화 폴리에스터 수지(UPE), 고무, 스티렌, 엔지니어링 열가소성 수지(ETP), 기타)
용도 기준으로 볼 때, 폴리올레핀 부문은 2037년 말까지 무기 난연제 시장 점유율 28.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 포장, 건설, 자동차 분야를 포함한 다양한 산업 분야에서 폴리올레핀이 광범위하게 사용되고 있기 때문입니다. 폴리올레핀은 난연제를 첨가하면 내화성이 향상되므로 화재 안전이 중요한 용도에 적합합니다. 자동차 산업이 안전 규정을 준수하면서도 경량 소재를 선호함에 따라 난연성 폴리올레핀의 사용이 확대되었습니다. 미국방화협회(NFPA) 표준 및 국제건축법(IBC)과 같이 건축 시 내화 재료 사용을 의무화하는 건축법 및 규정으로 인해 난연성 폴리올레핀의 필요성은 더욱 커지고 있습니다.
저희는 전 세계 무기 난연제 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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유형 |
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용도 |
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최종 용도 |
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Vishnu Nair
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무기 난연제 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역은 전기화, 산업 성장, 지속 가능성 규제 등의 요인으로 인해 2037년 전 세계 무기 난연제 시장의 35.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전기차 생산 증가, 할로겐 프리 난연제에 대한 규제 압력, 그리고 중국, 인도, 일본, 동남아시아의 건축 안전 규정이 주요 성장 동력입니다. 전자 및 반도체 분야에서 한국과 일본은 수산화마그네슘과 알루미늄과 같은 무독성 소재에 더 높은 우선순위를 두고 있습니다. 건축 규제와 배터리 등급 화재 안전 조치의 광범위한 도입으로 중국은 산업 소비에서 세계를 선도하고 있습니다. 아래 표는 일본, 중국, 인도, 말레이시아, 한국 등 아시아 5개국이 자금 지원, 입법 체계, 정부 주도 프로그램을 통해 지속 가능한 난연제를 장려하기 위해 최근 추진한 국가 차원의 이니셔티브를 나열한 것입니다.
|
국가 |
정부 이니셔티브/통계 |
년도 |
세부 정보 |
|
일본 |
경제산업성, 환경부, 신도청 |
2024 |
산업 R&D 예산(약 33억 달러)의 12.1%를 난연제에 배정했습니다. |
|
중국 |
국가개발개혁위원회(NDRC), 중국공산당중앙위원회(CPCIF) |
2023년 |
5년간 지출 38.1% 증가; 130만 개 이상의 기업이 친환경 화학물질을 도입했습니다. |
|
인도 |
DST, FICCI, ICC |
2023년 |
연간 19억 달러 지출; 210만 개 기업이 지속 가능한 난연제를 도입했습니다. |
|
말레이시아 |
모스티, 말레이시아 |
2023년 |
2013년 이후 정부 지원금이 62.2% 증가했습니다. 도입률이 10년 만에 두 배로 증가했습니다. |
|
대한민국 |
한국산업기술진흥원, 한국생산기술연구원 |
2024년 |
녹색 화학 투자는 49.5% 증가했습니다. 4년 동안 500개 이상의 기업이 참여했습니다. |
중국은 공격적인 산업 규모와 강력한 정부 규제로 인해 2037년까지 아시아 태평양 무기 난연제 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 시장의 41.2%를 차지할 것으로 예상되며, 확장 중인 전기차 배터리 및 건설 산업에서 난연제가 필수적입니다. 국가발전개혁위원회와 중국인민간투자개발기금(CPCIF)에 따르면, 2023년 난연성 화학물질에 대한 정부 지출은 보조금과 녹색 산업 개발 계획(2021~2025)의 도움으로 38.1% 증가했습니다.
인도는 도시화 증가, 전기 자동차 보급 확대, 그리고 친환경 정책 변화로 인해 2025년부터 2037년까지 연평균 7.4%의 성장률을 기록하며 아시아 태평양 무기 난연제 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 가전제품 및 건설 분야에서 비할로겐계 난연제 사용을 확대하는 것을 목표로 하는 녹색 화학 미션(2021~2030)은 과학기술부(DST)와 화학비료부가 공동으로 추진했습니다. 정부는 2015년부터 2023년까지 지속 가능한 난연 기술에 연간 19억 달러를 투자했으며, 이는 70.1% 이상의 성장률입니다.
북미 시장 분석
미국과 캐나다를 포함하는 북미 무기 난연제 시장은 2037년까지 전 세계 매출의 27.7%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전자, 자동차, 건설 산업에서의 사용 증가와 OSHA 및 EPA와 같은 기관에서 시행하는 엄격한 화재 안전 법규가 이 지역의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 전기 자동차 생산 증가와 스마트 빌딩 개량으로 수산화마그네슘, 수산화알루미늄과 같은 친환경 비할로겐 난연제에 대한 수요가 증가했습니다.
할로겐계 난연제 사용을 제한하는 독성물질관리법(TSCA)과 같은 규정은 미국에서 무기 난연제 수요의 꾸준한 증가를 주도하고 있습니다. 연방 자금의 역할은 매우 중요합니다. 에너지부(DOE)는 2022년 재생에너지 화학물질 연구 개발에 29억 달러를 배정했는데, 이는 2020년 22억 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 동시에, 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry Program)은 업계의 전환을 가속화했습니다. 2023년에 이 프로그램은 50개 이상의 새로운 화학 기술을 지원했으며, 그중 다수는 무독성 난연제를 사용했습니다.
캐나다도 이에 동참하여 지속 가능한 소재 개발과 청정 화학 제품 생산을 우선시하는 저탄소 경제 기금을 통해 2023년에 9억 10만 캐나다 달러 이상을 배정했습니다. 이러한 공동 공공 투자를 통해 북미 지역의 글로벌 난연제 혁신 기여가 가속화되고 있습니다.
무기 난연제 시장을 장악하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역별 현황
- SWOT 분석
Albemarle, ICL, Nabaltec과 같은 다국적 대기업들은 다양한 제품 라인과 광범위한 글로벌 공급망을 바탕으로 치열한 경쟁이 벌어지는 무기 난연제 시장을 장악하고 있습니다. 특히 유럽과 아시아 태평양 지역의 기업들은 변화하는 규제 및 환경 기준을 준수하기 위해 할로겐 프리 및 친환경 제품으로 전환하고 있습니다. 지역 개발(특히 아시아 태평양 지역), 협력 파트너십, 그리고 R&D 투자는 이러한 전략적 노력의 예입니다. 인도와 한국은 전기차 친화적인 제품을 성장시키고 있으며, ADEKA와 Kyowa와 같은 일본 기업들은 전자 제품에 집중하고 있습니다. 지속가능성과 규정 준수는 이처럼 단편화된 산업에서 장기적인 입지를 구축하는 데 필수적이며, 혁신과 지역 생산이 필수적입니다.
전 세계 주요 무기 난연제 시장 제조업체
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
전략적 초점 |
|
Albemarle Corporation |
미국 |
12.5% |
고급 ATH 제품, EV 배터리 응용 분야 |
|
Israel Chemicals Ltd. (ICL) |
이스라엘 |
10.8% |
지속 가능한 인계 난연제 |
|
나발텍 AG |
독일 |
9.3% |
할로겐 프리 난연제, EU REACH 준수의 핵심 요소 |
|
후버 엔지니어드 머티리얼즈(J.M. 후버) |
미국 |
8.6% |
아시아 지역 확장, 친환경 등급 수산화알루미늄 |
|
Italmatch Chemicals S.p.A. |
이탈리아 |
6.4% |
열가소성 첨가제, 친환경 난연제 연구 개발 |
|
클라리언트 AG |
스위스 |
xx% |
전기·전자 분야용 비할로겐화 제품 라인 |
|
쿄와 화학공업(주) |
일본 |
xx% |
고순도 수산화마그네슘, 전자 등급 소재 |
|
키스마 케미컬 |
네덜란드 |
xx% |
합성 수산화마그네슘의 글로벌 공급업체 |
|
포스코케미칼(주) |
대한민국 |
xx% |
배터리 및 EV용 고성능 무기 첨가제 |
|
타타 케미칼스(주) |
인도 |
xx% |
국내 확장, 인산염 지연제 생산 |
|
Redox Pty Ltd |
호주 |
xx% |
유통 및 특수 무기 화학 제품 |
|
말레이시아 화학 회사(CCM) |
말레이시아 |
xx% |
인프라용 정부 지원 환경 지연제 |
|
랑세스 AG |
독일 |
xx% |
난연성 가소제, 글로벌 확장 전략 |
무기 난연제 시장의 경쟁 구도에서 중점적으로 다루는 몇 가지 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, ICL은 경질 폴리우레탄 단열재용으로 특별히 설계된 반응성 인산 기반 난연제인 VeriQuel R100을 출시했습니다. 이 제품은 국제 환경 기준을 준수하며 기존 첨가제를 대체할 수 있는 지속 가능한 제품입니다.
- 2024년 11월, Clariant는 멜라민이 함유되지 않고 뛰어난 내화성을 갖춘 난연제인 Exolit AP 422 A를 출시했습니다. 이 제품은 멜라민의 고위험성 우려 물질(SVHC) 지정에 대한 우려를 해소하는 동시에 더욱 안전하고 환경 친화적인 솔루션을 추구하는 기업들의 요구에 부응합니다.
- Report ID: 3965
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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